中国汽车消费者特征及趋势分析

中国汽车消费特征及趋势分析新华信国际信息咨询（北京）有限公司高级副总裁刘维东2008年5月目录中国汽车汽车市场发展及趋势1中国汽车消费特征及趋势2中国汽车用户满意度变化趋势3附录：新华信介绍4§2007年汽车产销量均突破880万辆，产量居世界第三，销量世界第二。§2007年汽车产销量均突破880万辆，产量居世界第三，销量世界第二。中国汽车发展历程•从1953年新中国的第一个汽车企业奠基以来，中国的汽车产业已经经历了半个世纪的风风雨雨。•进入21世纪，中国汽车市场增长进入了快车道，2007年汽车产量突破880万辆，预计2008年渴望突破1000万辆010020030040050060070080090010001955年1959年1963年1967年1971年1975年1979年1983年1987年1991年1995年1999年2003年2007年单位：万辆§1966年以前，汽车工业共投资11亿元，形成一大四小5个汽车制造厂，年生产能力近6万辆、9个车型品种§1966年以前，汽车工业共投资11亿元，形成一大四小5个汽车制造厂，年生产能力近6万辆、9个车型品种§1956年国产第一辆解放牌载货汽车驶下线，从此结束了中国自己不能制造汽车的历史§1956年国产第一辆解放牌载货汽车驶下线，从此结束了中国自己不能制造汽车的历史§1980年全国民用汽车保有量169万辆，其中：载货汽车148万辆。§1980年全国民用汽车保有量169万辆，其中：载货汽车148万辆。§1992年到2002年，中国汽车工业平均年增长15%，是同期世界汽车年均增长率的10倍。§1992年到2002年，中国汽车工业平均年增长15%，是同期世界汽车年均增长率的10倍。§2002年中国汽车产量超过韩国，进入世界5大汽车强国行列。§2002年中国汽车产量超过韩国，进入世界5大汽车强国行列。§1984年，首家中外合资汽车企业——中美合资北京吉普汽车有限公司开业。中国汽车工业自此全面开放，合资企业开始成为中国汽车工业的重要组成部分。§1984年，首家中外合资汽车企业——中美合资北京吉普汽车有限公司开业。中国汽车工业自此全面开放，合资企业开始成为中国汽车工业的重要组成部分。§1975年7月1日，第二汽车制造厂正式投产。§1975年7月1日，第二汽车制造厂正式投产。§2000年中国汽车产量首次超过200万辆。跻身世界汽车十强之列。§2000年中国汽车产量首次超过200万辆。跻身世界汽车十强之列。1971年10万1988年50万1992年100万2004年500万2007年8800万2000年200万数据来源：中国汽车工业年鉴，中国汽车工业协会近年中国汽车市场增长迅速，乘用车表现突出•从2001年至今，中国汽车市场年平均增长率为24.5%，乘用车是拉动汽车增长的主要动力，同期年增长率高达37.8%。数据来源：中国汽车工业协会2001~2007年中国汽车销量236.4342.8439.3507.1575.8721.6879.277.7125.1215.1248.7311.6421.5531.00100200300400500600700800900100020012002200320042005200620070.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%汽车销量乘用车销量汽车增长率乘用车增长率CAGR汽车：24.5%乘用车：37.8%单位：万辆乘用车销量占60.4%，成为市场主力z中国的汽车工业是从卡车开始的，发展到今天，乘用车销量已经超过商用车，成为市场主力。67.1%63.5%51.0%50.9%45.9%41.6%39.6%32.9%36.5%49.0%49.1%54.1%58.4%60.4%0%20%40%60%80%100%2001200220032004200520062007乘用车商用车中国汽车销量结构变化轿车89.0%SUV6.7%MPV4.3%2007年乘用车销量组成结构数据来源：中国汽车工业协会国际品牌布局中国汽车整车生产厂家共计124家厂商哈飞汽车(1988)股比产品哈飞:100%,引进铃木技术路宝、赛马、中意(150,000)厂商上海大众(1985)股比产品大众:50%,上汽集团:50%桑塔纳、桑塔纳2000、帕萨特、波罗、高尔(450,000)厂商上海通用(1999)股比产品通用:50%,上汽集团:50%君威、GL8、凯越(100,000)厂商东南汽车(1999)股比产品中华:50%,福汽:50%菱帅、富利卡、得利卡(100,000)厂商吉利汽车(2000)股比产品吉利:100%吉利、美日(180,000)厂商上海通用东岳(2002)股比产品通用:25%，上海通用:25%，上汽集团:25%赛欧(100,000)厂商华晨宝马(2003)股比产品宝马:50%，华晨集团:50%宝马3系、5系(30,000)厂商华晨金杯(1988)股比产品沈阳市政府:30%，工业国有:11%，其他中华(100,000)厂商东风悦达起亚(1999)股比产品现代:50%，悦达:25%，东风:25%千里马、悦达(50,000)厂商广州丰田(1999)股比产品丰田:50%,广汽集团:50%佳美(50,000)厂商广州本田(1999)股比产品本田:50%,广汽集团:50%雅阁、奥德赛、飞度(240,000)厂商长安福特(2003)股比产品福特:50%,长安汽车:50%嘉年华、蒙迪欧(50,000)厂商东风日产(2000)股比产品日产:50%,东风汽车:50%日产蓝鸟、阳光(240,000)厂商北京奔驰(2004)股比产品奔驰公司:50%,北汽集团:50%奔驰C系、奔驰E系(50,000)厂商上汽通用五菱(2001)股比产品上汽集团:50.1%,通用:34%,柳州五菱:15.9%乐驰(100,000)厂商天津丰田(2002)股比产品丰田公司:50%,一汽集团:50%威驰、Corolla(30,000/2ndplant80,000)厂商贵航云雀(1992)股比产品2003年被私人收购云雀(10,000)厂商长安铃木(1999)股比产品铃木:35%,长安汽车:50%,其他奥托、羚羊(100,000)厂商一汽大众(1991)股比产品大众:30%,奥迪:10%,一汽:60%捷达、A6/A4、宝来、高尔(330,000)厂商四川丰田(2000)股比产品丰田公司:45%,丰田通商:5%,一汽集团:50%霸道、考斯特(10,000)厂商东风雪铁龙(1996)股比产品雪铁龙:32%,东风集团:32%,其他富康、爱丽舍、毕加索、赛纳(150,000)厂商昌河铃木(1995)股比产品铃木:39%,昌河集团:61%北斗星(100,000)厂商奇瑞汽车(2000)股比产品安徽省政府:100%风云、旗云、东方之子、QQ(100,000)厂商南京菲亚特(1999)股比产品菲亚特:50%,跃进集团:50%派利奥、西耶那、周末风(120,000)厂商北京现代(2002)股比产品韩国现代:50%,北汽集团:50%索纳塔、依兰特(100,000)厂商一汽丰越(2003)股比产品一汽:50%,丰田:50%陆地巡洋舰(10,000)厂商一汽轿车(1996)股比产品一汽:63.6%,国有:36.4%马自达6、红旗(60000)厂商东风日产(2004)股比产品日产:50%,东风集团:50%天籁(30,000)厂商长丰汽车(1996)股比产品三菱:20%,长丰集团:52%,其他长丰猎豹(80,000)数据来源：新华信整理厂商海南马自达(1994)股比产品马自达:17.5%,海南汽车工业集团:75%马自达普利马、福美来/323(50,000)中国汽车市场竞争日趋激烈z目前全球主要乘用车企业都已经在中国建立合资企业，德国大众是昀早大规模进入中国的外资企业之一，曾占据乘用车市场的半壁江山，发展到今天，大众在市场上的优势已经不明显，各国产品的市场份额趋于平均，争夺十分激烈。22.8%25.2%25.0%27.9%26.2%14.8%16.5%23.0%26.2%27.8%29.1%46.7%39.7%32.4%26.7%16.3%17.2%20.0%8.1%9.1%10.6%12.5%12.9%13.0%14.0%0.8%2.0%3.0%7.6%10.8%9.7%5.9%6.8%6.8%4.8%3.6%4.5%4.8%4.3%27.2%22.7%27.1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2001200220032004200520062007中系日系德系美系韩系法系乘用车合资品牌情况数据来源：中国汽车工业协会车型日益丰富市场细分竞争加剧Before20002000~2005Since2005FordModeoMazdaM6ExcelleAccordSantanaJettaCitroenElantraGraceCV11TouranMPVHoverTucsonSUV206FocusHBPOLOCamryTiidaA4DongfangzhiziSonataBuickRegalLaCrosse300CCR-VNBHBPentiumBenniCIVICTiggo数据来源：新华信整理A级车是市场主力B级车增长显著•A级车一直是市场份额昀大的车型•近年的消费升级带动B级车增长显著8.0%9.0%8.7%6.1%6.4%6.6%7.1%8.6%8.6%7.1%18.6%18.7%15.6%19.1%24.9%22.9%25.7%24.4%21.8%18.4%65.8%59.4%54.9%49.9%48.5%44.7%46.4%46.6%42.1%45.3%7.3%12.6%17.6%20.6%16.9%22.9%18.6%16.8%23.2%24.4%3.1%4.2%3.2%2.9%2.2%3.5%4.4%4.8%0%20%40%60%80%100%1998199920002001200220032004200520062007CBAA0A00数据来源：新华信整理1.3~1.6L为主流排量小排量份额明显下滑•1.3升（不含～1.6升为主流排量，占到40%以上的份额•2.0升（不含）～2.4升排量所占的比重有明显增长•1.3升及以下排量份额明显下滑14.2%13.8%15.1%10.0%6.0%9.5%9.9%9.2%11.3%10.7%31.8%40.7%40.8%39.3%41.3%21.6%17.1%14.8%16.9%18.3%9.4%11.2%11.5%4.10%5.50%5.80%7.20%8.00%5.7%3.6%4.9%4.3%4.2%9.4%13.0%0%20%40%60%80%100%2003年2004年2005年2006年2007年2.4L以上2.0~2.4L1.8~2.0L1.6~1.8L1.3~1.6L1.0~1.3L1.0及以下数据来源：新华信整理注：不含下限展望2010年中国汽车市场成为仅次于美国的全球二大汽车消费市场汽车产量约占全球产量的20%年需求超过1300万辆千人汽车拥有量达到50辆汽车保有量超过6500万辆2010年中国汽车20102010年年中国汽车中国汽车新能源汽车自主品牌小排量车企业兼并重组超过美国和日本成为全球第一大汽车生产国汽车出口规模超过200万辆趋势一：新能源车给自主品牌带来了机遇•随着能源的日益紧张，国内外汽车企业开始研发以替代能源为动力的汽车，到2010年，各大品牌都将有新能源车投放市场•自主品牌和国外品牌在新能源车的商品化上拥有几乎一致的起点，因此，在新能源车的市场争夺中，自主品牌迎来了前所未有的机遇试验阶段投产阶段量产阶段2010年将有大量新能源车量产趋势二：2010年自主品牌市场占有率接近50%•国家大力支持自主品牌的发展，自主品牌的市场占有率将达到49.6%％自主品牌乘用车市场份额比率预测38.2%49.6%23.4%25.2%26.0%24.0%28.4%37.2%0%10%20%30%40%50%60%200