中部大区新能源汽车市场拓展分析报告1111

中部大区新能源汽车市场拓展分析报告2014-9-82目录一．项目背景二．项目环境三．重点解析(武汉）四．项目总体设计（武汉）五．投资估算（武汉）六．下一步计划目录CONTENTS3目录一．项目背景二．项目环境三．重点解析(武汉）四．项目总体设计（武汉）五．投资估算（武汉）六．下一步计划目录CONTENTS4012013年，普天新能源安徽公司设立，并在合肥市取得丰富的行业经验，2014年8月普天总办会决定实施片区管理，安徽公司负责中部区域市场开拓022013年底国家四部委公布88个新能源汽车示范城市（城市群），并要求各示范城市编制推广实施方案，完成推广计划，中部区域中武汉、襄阳、长株潭城市群、郑州、新乡、江西城市群入选。032014年5月27日，中国国家电网召开新闻发布会，宣布向社会开放分布式电源并网工程与电动汽车充换电设施两个市场。至今国网已经逐步退出城市的充换电基础设施领域，专注于城际领域一、项目背景5目录一．项目背景二．项目环境三．重点解析(武汉）四．项目总体设计（武汉）五．投资估算（武汉）六．下一步计划目录CONTENTS6区域概况二、项目环境武汉郑州新乡襄阳长株潭面积（平方公里）8494744682691977428000人口（万）10229196005591500GDP（亿元）905162011766281410539人均GDP（万元）8.96.62.95.07.0级别副省级省会地级市地级市各市政府区域领导阮发成唐良智吴天君马懿李庆贵舒庆王君正别必雄—其他物流港江西城市群（南昌、九江、上饶、宜春、赣州、萍乡、抚州）7（政策环境）二、项目环境武汉长株潭郑州新乡襄阳江西出台政策《武汉市人民政府关于鼓励新能源汽车推广应用示范若干政策的通知》《关于湖南省省新能源汽车推广应用的实施意见》《郑州市新能源汽车示范带动和产业发展行动计划（2013-2015年）的通知》《新乡市关于支持新能源汽车产业发展的意见》《关于加快我市新能源汽车示范运营和产业发展工作的通知》《江西城市群新能源汽车推广应用管理办法》购车补贴1：11：1———1:0.45基础设施补贴20%————推广计划10500辆，推广实施政策详细6100辆5500辆，混合动力与换电式车辆为主5000辆，公共3000辆私人2000辆5000辆，公共1190辆私人3810辆5300辆车辆使用免收新能源汽车城市道路桥梁隧道车辆通行费—解决新能源出租车上牌问题———路权新能源汽车不受尾号限制，新能源物流车三环通行证—————8（产业环境）二、项目环境武汉长株潭郑州新乡襄阳江西主要车企东风、沂星、比亚迪、南京金龙长沙比亚迪、南车时代郑州日产、宇通、少林、海马新乡新能风神襄樊、东风股份昌河、江铃凯马百路佳、安源客车、上饶客车车辆情况东风扬子江纯电动客车、沂星客车、东风E30L、东风S30evBYDe6、K9宇通纯电动、混动客车、日产帅客商务车—启辰晨风江铃全顺、江铃陆风电池企业国轩、力神湖南科力远新能源股份有限公司洛阳中航锂电比克环宇、科隆、金龙、亚洲能源等电池明申锂电江西中投新能源有限公司、孚能科技产业链其他武汉亿歌新能源设备制造、武汉维尔仕新能源湘潭电机集团郑州中电新能源汽车有限公司河南蓝海新能电动汽车有限公司襄阳宇清电动汽车有限公司南昌福瑞德、江特锂电池材料有限公司9（市场环境）二、项目环境武汉长株潭郑州新乡襄阳江西市场现状至13年底，共推广1080辆（16辆纯电动公交，其余均为混动）公交600多（东风扬子江），出租300（东风S30bsg混动），目前长沙已经推广1200辆混合动力公交（南车），70台纯电动公交车（比亚迪），2014年内还将新增30台。至14年8月，共推广1926辆(宇通），其中混合动力公交车1636辆，纯电动公交车、纯电动公务车190辆（换电为主）无汽车整车厂家也没有电动汽车生产资质的地级市，依靠动力电池产业带动电动汽车发展，以换电为主，100多辆换电出租车至14年4月，襄阳市已上牌的新能源车有619台，其中523台属于纯电动汽车，均为东风提供，包括警务平台、环卫车（200辆）、公交车等至14年9月，私家领域推广13辆纯电动车(知豆），其他领域推广数据无法查证推广重心1000辆公交车，经发投重点开发项目，马小援重点支持。公交，100辆纯电动出租车试点主要以新能源客车（混动、换电）推广为主多家企业在探索换电模式30辆启辰晨风出租车试运营—当地车型分析10二、项目环境武汉与郑州在各领域有均有详细推广实施方案，但武汉在购车以及基础设施补贴环节上有更明确的政策，同时还给予物流车专项利好政策。郑州与武汉在产业链上相对成熟，配套企业较多，车辆类型丰富。但郑州采取混动与换电为主技术路线，与我司业务发展不匹配。通过现有信息了解到武汉市在公交领域有迫切需求，且近期责任单位经发投不断开展各项工作，包括收购山东沂星、示范运行、对接普天等，另外比亚迪、南京金龙、国轩、力神近期相继在武汉投厂。（综合比对）政策环境产业环境市场环境建议从武汉市进行切入11目录一．项目背景二．项目环境三．重点解析(武汉）四．项目总体设计（武汉）五．投资估算（武汉）六．下一步计划目录CONTENTS11三、重点解析（武汉）序号推广领域推广计划安排累计推广数量（单位：辆）2014年6月2015年3月2015年12月1公交车30060010002公务车30060010003出租车1503005004环卫车1002003005物流车30060010006通勤车1503005007社会购车200040006200合计3300660010500武汉市新能源汽车推广计划序号工作内容责任单位配合单位1出台政策科技局财政、经信、发改2基础设施规划、建设、管理、维护、运营国土局、国网科技局、东风汽车、市公交公司、武汉电动汽车示范运营公司3公交推广市交委、公交集团东风扬子江、经发投、武汉理工通宇、武汉电动汽车示范运营公司等4物流推广市物流局、邮管局交通局、武汉理工通宇等5出租推广市交委、客运出租车管理处交管局、武汉电动汽车示范运营公司、东风汽车6公务推广市财政、政府采购办各级政府机构武汉市新能源汽车推广责任分工12三、重点解析（武汉）●武汉市目前重点任务●国家电网退出市场●普天深圳模式丰富经验●武汉市公交线路规划图●九省通衢，物流需求量大●武汉市物流利好政策●“国家商贸物流中心”、全国物流枢纽和物流信息中心”、国家城市共同配送试点城市●普天新能源重点项目●邮管局副局长态度积极●东风暂无合适纯电车型，可能会以东风BSG混动车型代替●政府反对引入外来车辆东风混动与纯电车型均因质量问题致使推广失败对东风失去信心，考察外地车企，并赴深圳考察学习，明确纯电动方向成立市物流局，建章建制，与市邮管局共同推进武汉物流行业发展三环线(包括)内，外埠货车全天禁行，本地货车部分路分段实行夜运300辆东风风神S30bsg混动出租车引入外地纯电动车型则受到市政府相关部门的反对公交物流领域匹配度高14目录一．项目背景二．项目环境三．重点解析(武汉）四．项目总体设计（武汉）五．投资估算（武汉）六．下一步计划目录CONTENTS14STEPS1获取政府支持STEPS2商业模式四、项目总体设计（武汉）12签订框架协议明确普天身份4规划先行3给予配套资金12公交：融资租赁物流：融资租赁与经营性租赁结合STEPS3示范运营16目录一．项目背景二．项目环境三．重点解析(武汉）四．项目总体设计（武汉）五．投资估算（武汉）六．下一步计划目录CONTENTS17五、投资估算（武汉）估算依据序号推广领域交流桩群使用率直流桩群使用率加电站使用率车桩比交流桩群直流桩群加电站1公交车00100%——3:12乘用车90%7%3%1:14:18:13出租车090%10%—2:18:14物流车50%45%5%1:14:116:1单桩造价（单位：万元）标准公交充电站标准社会充电站标准直流充电桩群标准交流充电桩群6032101.6车桩比充电桩造价18五、投资估算（武汉）充电桩类型充电桩数量（单位：个）至2015年交流充电桩500直流充电桩（直流桩群）113直流充电桩（标准社会化充电站）3直流充电桩（标准公交充电站）334合计950充电设施站点类型充电设施站点数量（单位：个）至2015年交流充电桩群25直流充电桩群6充电站（标准社会充电站）0（3个充电站直流桩摊入直流桩群）充电站（标准公交充电站）21总计52（公交、物流投资估算）充电桩数量分布充电设施站点数量分布充电桩类型费用（单位：万元）至2015年交流充电桩800直流充电桩（直流桩群）1125直流充电桩（标准社会充电站）96直流充电桩（标准公交充电站）20000总计22021费用列表充电桩950个充电站点52个投资2.2亿（政府补贴20%）19目录一．项目背景二．项目环境三．重点解析(武汉）四．项目总体设计（武汉）五．投资估算（武汉）六．下一步计划目录CONTENTS20六、下一步计划组织开展实地调研工作，武汉为主完成调研报告，并对项目切入进行可行性分析成立城市项目组，针对可行性项目重点攻克，最终让项目落地完成前期各项筹备工作，成立落地子公司21两化融合专项资金申报背景2014年7月，普天新能源被工信部评定为互联网与工业融合创新试点企业，新能源汽车智能管理网络化平台被确定为融合创新模式，落户在安徽，为推动该项目的开展，部委拨付50万补助资金。工信部王建伟处长、省经信委吴晓明主任等领导来我司调研，均表示支持我司工作。安徽省出台工业化和信息化融合专项资金使用管理暂行办法22前期对接情况14年专项项目资金已用完，相关项目申报也已结束建议我司纳入工业云平台顶层设计省里没有配套资金，合肥市有中央补助资金的50%补助市经信委李义福、中科大管理学院副院长余玉刚近期来我司交流两化融合专项资金基础工作计划整理两化融合项目基础材料（项目方案、项目协议书、专项行动计划、省专项资金管理办法）邀请总部派人技术支撑科大等单位来访以及两化项目、安徽云平台设计等技术交流与省财政厅核实两化专项资金的预算及使用情况拜访省经信委主任，汇报我司项目情况，给主办部门施加压力9月10日9月16日9月18日9月24日244、寻求总部支持，推动部委协调。3、适时推动高层对接，获取省领导支持。2、签订项目协议书，明确资金支持。1、保持友好关系，寻求资金支持。两化融合专项资金实施路径一、正向思路：25两化融合专项资金实施路径二、逆向思路：在正向推进无果的情况下，向经信委领导提出项目调整通告：我司为了促进安徽省经济产业发展，将项目落户在安徽，是安徽省唯一一个国家级两化融合项目，但是安徽省无相关配套政策，造成项目无法在安徽开展，为了促进项目推进，会将项目调整到别的省市，倒逼省经信委出具相关方案，协调解决配套资金等问题。26《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》明确指出“研究在高速公路服务区配建充电设施，积极构建高速公路城际快充网络”。由苏、沪、浙、皖三省一市设立的“长三角区域合作共同促进基金”主要用于跨省市基础设施建设、生态建设和环境治理，通过公司初步评估，认为该项目基本符合长三角区域合作课题申报要求。由我司申报的“新能源汽车智能监测众包研发支持平台“项目入选工信部2014年互联网与工业融合创新首批试点项目。高速项目—项目背景高速项目-前期工作011、2014.7.11与安徽高速驿达公司签署战略合作框架协议。确定在安徽省际、省内高速服务区内开展电动汽车充电基础设施网络建设及运营服务领域的全面战略合作，初期以合宁高速等作为先行先试路段。022、2014.7.24完成合肥到南京高速4对8座服务区场站调研，形成服务区综合调研报告。033、2014.8.6完成合肥市各大汽车站基础调研，摸底合肥到南京客运班线运营模式及现状。与驿达公司签署战略合作协议服务区调研—大墅服务区高速项目—项目思路选定合肥至南京省际客运班线作为示范运营推广路线，通过与本地新能源汽车产业链企业的合资合作，共同推进高速公路新能源汽车项目的推广。模式如下：由安凯提供车辆、国轩提供电池、驿达提供场地、普天提