天然气下游市场分析及走势

天然气下游市场分析及走势天然气下游市场分析及走势华华贲教贲教授授华南理工大学天然气利用研究中心华南理工大学天然气利用研究中心华南理工大学华南理工大学化学与化工学院化学与化工学院Tel:020Tel:[phone],Fax:[phone],Email:[e-mail]87113744,Fax:[phone],Email:[e-mail]20082008年年1111月月77日日20082008中国天然气市场供需暨管网建设投资论坛中国天然气市场供需暨管网建设投资论坛主要内容一、中国能源形势和天然气产业发展的历史必然性二、中国天然气产业发展遭遇的价格变局和对策三、根本出路：高效率应对高气价四、民用燃气、车用燃料和其它市场的走势分析五、中国天然气下游市场开拓的症结六、城市燃气公司的市场定位和发展前景一、中国能源形势和天然气产业发展的历史必然性一、中国能源形势和天然气产业发展的历史必然性1、中国严峻的能源形势三大问题：(1)低能效¾能源利用效率33.4%（世均43%，发达国52-55%）¾占工业能耗73％的8个行业33种产品单位能耗平均比世界先进水平高47％（比先进水平多耗用能2.3亿吨标煤/年）¾建筑物单位面积能耗比发达国家高2-3倍。¾交通能耗比发达国家高20%以上。424.440.424.482.828.435.823.75.86.371.618.653.360.76.601020304050607080美国世界平均中国煤石油天然气核能水电中国与世界一次能源消费结构比较（2007年）一、中国能源形势和天然气产业发展的历史必然性1、中国严峻的能源形势三大问题：(2)能源环境问题突出世界燃煤的42%一、中国能源形势和天然气产业发展的历史必然性1、中国严峻的能源形势三大问题：(2)能源环境问题突出¾以煤为主的一次能源结构造成了严重的环境污染。酸雨率全国40%、广东70%，343个城市中仅1/3达二级空气质量标准；世界污染严重的20城市中国占16个¾SO2排放量的90%，排放量的60%都来自于燃煤。全国SO2NOx排放总量超过环境承载能力的70%左右。¾除CO2外的所有温室气体排放量,中国均居世界第一已严重威胁经济和社会的可持续发展！一、中国能源形势和天然气产业发展的历史必然性1、中国严峻的能源形势三大问题：(3)石油对外依存度增长过快,供应保障问题严峻2006：47%2007：50%7中国能源形势20072007¾GDP为世界6%，能源消费26.5亿tec，占世界16.8%。¾2007年能耗26.5亿吨标煤，年增7.8%¾钢铁、煤炭、水泥年消费占世界的25%、42%和50%¾1980-2004，能源消耗年增长4.6％，是世界增长率3倍。¾高能耗产业仍在快速发展，节能降耗任务完成堪忧。事关国家战略安全，经济社会可持续发展！中国发展天然气比世界晚了30年¾1975—2005年世界天然气贸易增长：年份75808590950005千亿m31.252.012.293.073.926.568.46LNG0.130.310.510.720.931.321.89管道1.121.701.782.352.985.256.57中国天然气（产、用量）0.270.50（数据来源：《能源政策研究》NO.6,2006)（世界：28.39）2、加速发展天然气是国家重大能源战略2、加速发展天然气是国家重大能源战略¾1、提高能效的需要：能源利用效率最高可达---80%¾2、减少排放的需要：CO2、SO2、NOx排放最小石能源¾3、降低石油进口依存度、保障能源安全的需要¾4、在中国一次能源构成改进规划中占极重要地位（核能、可再生能源发展速度受极大限制）我国能源规划中发展天然气的2010年和2020年的目标（占总能源8%和12%）必须实现。一、中国能源形势和天然气产业发展的历史必然性2、主要的三大对策：2020-2050年中国能源消耗和一次能源构成估计项目时间项目时间%%20062006%%20202020%%20502050煤煤((亿亿t/a/t/a/亿亿tectec/a/a))70.270.224.2/1724.2/17535326/18.526/18.5414128/2028/20石油石油((亿亿t/a/t/a/亿亿tectec/a)/a)18.218.23.5/5.03.5/5.016164.0/5.74.0/5.714144.7/6.74.7/6.7天然气天然气3.23.27.0/0.97.0/0.9131335/4.535/4.515155.0/6.75.0/6.7(100bcm/a/(100bcm/a/亿亿tectec/a)/a)其它其它（亿（亿tectec/a)/a)7.27.21.41.418186.36.3303014.414.4（水电、核、再生（水电、核、再生))总计总计（亿（亿tectec/a)/a)10010024.224.210010035351001004848182527106411415710051015202530354045世界平均中国煤石油天然气核能水电其它中国与世界一次能源消费结构中国与世界一次能源消费结构20502050））一、中国能源形势和天然气产业发展的历史必然性2、主要的三大对策：清洁能源将过半，电和天然气成为主要城市能源清洁能源将过半，电和清洁能源将过半，电和天然气成为主要城市能源天然气成为主要城市能源一、中国能源形势和天然气产业发展的历史必然性3、发展天然气的重大意义：核、再生能源主要用于发电，洁净煤主要用于化工原料和车用燃料；而且建设周期都很长。燃煤的主要低效和高污染的源头，是工商业燃料用的煤和重油，只能靠天然气替代。此外，天然气还从替代民用LPG\炼油厂自用轻烃\部分车用汽柴油三个领域较大幅度替代石油，减少对进口的依赖。结论：发展天然气战略是大势所趋，不可动摇。21世纪中电力装机构成展望，GW2020/2050项目时间%2006%2020%2050Total10070010012001001600Coal7854654.265046.9750Oil&Gas5.63910.813015.6250Hydro14.010018.322018.8300Neu0.754.2606.3100Wind/Solap1.41012.515012.5200二、2020年中国天然气下游市场规模初步分析天然气下游市场用户观念天然气下游市场用户目标：替代低效、高污染、依赖进口石油的终端用能实际的替代过程只能在市场机制下，按照经济规律进行。经济上不能承受的，难以推进。经济性稍差而社会效益巨大的，可以采取适当的补贴。除了直接经济效益以外，排放总量控制，生态、环境考量，以及即将到来的低碳经济压力，可能成为推动力（体现为间接经济效益—如CDM交易或碳税征收）。1、民用燃气用户市场规模分析民用燃气以炊事为主；目前相当大一部分用于洗浴为主的生活热水。随着城市建筑物能源供应系统的集约化，热水能源将逐步被低温余热和可再生能源取代2002年的普及率为35%。2020年的潜在市场规模：按照14亿人，城市化率和燃气普及率60%，100mm3/人年计算，耗量840亿m3/a。考虑到随着城市能源供应系统集约化的发展，上述家用热水的燃气负荷的减少，可能会小于这个数据。农村的民用燃气，须以小规模、集约化生物质气为主2002年全国居民燃气使用情况（国家统计局）全国总人口12.85亿人城市用气人口2.36亿人乡村用气人口2.17亿人全国用气人口4.54亿人全国居民燃气普及率35.3％z2006年全国发电装机容量为7亿kW;其中煤电546GW，占总数的78%；油、气发电39GW，6%;主要用于调峰。z2020年全国发电装机容量将达12亿kW;其中煤电659GW，占总数的52%；z包括联合循环电站和DES/CCHP在内的天然气调峰发电2020年估计将达120GW,10%。调峰电比率增加，是核及再生能源发电比率增大的需要。z按发电时间3500h/a计，发电4550亿度/年；耗天然气约900亿立方米/年2、天然气调峰发电市场潜力z全国有工业锅炉和热水锅炉约68万台，80%燃煤，其余大部分燃油；〉10t/h的锅炉仅占总数的8%。低效率、高污染的情况远比燃煤发电严重；是主要的燃煤污染源。z还有工业加热炉、各种窑炉。燃用煤、重油、工业燃气z2007年耗煤25.5亿吨,80%用于发电；约4-5亿吨t/a用于工商业燃料。z总的天然气替代潜力可能超过3千万立方米。2020年能够以天然气替代的，估计1500亿立方米。zz在人口稠密的东南沿海经济区，以天然气替代工商业燃煤，大在人口稠密的东南沿海经济区，以天然气替代工商业燃煤，大幅度提高效率，减少排放，是能源结构调整的根本任务！幅度提高效率，减少排放，是能源结构调整的根本任务！3、天然气替代工商业燃料的市场潜力分析4、天然气用于交通燃料的市场潜力分析■天然气适合于连续行驶的车辆（重卡、公交、出租车）■2005年，我国在用商用车约1,800万辆、小轿车约1,500万辆，年耗油约1.4亿吨。商用车中重型卡车约100多万辆，占总辆数不到4%，但是耗油量却逼近3成，约4,000万吨/年。■如果重卡的一半，即50多万辆改用LNG，可顶替柴油2000万吨以上；耗用LNG1600万吨，天然气约200亿立方米/年■实际上，中、西部城市L/CNG公交、出租车发展很快■减少近亿吨的石油进口，改善能源战略安全；大大改善大气环境质量。5、天然气用于化工原料市场规模分析■中国的资源状况和价格条件不适于将天然气大量用于化工原料，2007年颁布的国家天然气政策也申明了这一点。■历史遗留的天然气产地资源和价格条件形成的化工利用，会保留一段时间；但不会再发展；■部分炼油企业以天然气替代石油加工副产轻烃（石脑油、焦化干气加氢产物等）制氢，有一定市场潜力，但无法与洁净煤制氢竞争。■2020年利用规模应不超过200亿立方米。¾民用燃气800亿m3杨建红所长：640¾调峰发电900亿m3700¾工商业燃料1500亿m31000¾车用燃料200亿m3140¾化工原料200亿m3400¾合计约3600亿m32880但这是一个非常粗略的估算。一是它基于现有数据，推算到十几年后用需要天然气替代的燃料市场容量，但届时的确切数据和所能够达到的程度，现在还难以估计；二是上述计算还没有充分反映采用冷热电联供技术后因效率提高而少用的天然气量。6、天然气下游市场潜力分析汇总2020年中国天然气供应来源估计总量330--380bcm/a，3-3.4亿吨油当量/年国内生产150-160非常规天然气80—90国内小计230–250，70%进口管输60—80进口LNG40—50国外小计100—130，30%7、世界和中国天然气消费构成比较分析（1）若干国家天然气消费构成--2002年*国家，比例%发电能源部门工业燃料工业原料商业运输民用燃气美国27.588.1223.682.9913.382.9621.29加拿大10.318.7825.764.3115.916.2018.74德国20.171.6325.973.0014.73---34.54法国9.280.7835.425.500.850.0748.10（2）美国天然气消费构成及变化趋势，1990---201525TCF25TCF≌≌0.7TCM=70000.7TCM=7000亿亿m3m3发电增加主要归于发电增加主要归于DES/CCHPDES/CCHP产电产电（3）、世界和中国天然气消费的异同A、90%世界天然气消费于OECD和OPEC国家B、中国发展天然气晚了30年，是国际天然气消费俱乐部的新来者；技术经济条件已变；而且正在大变！C、同：国际贸易地位相同，进口油、气同价D、不同：RMB仍处弱势，经济、价格体系内外仍有别（工资和生活用品价格低4-8倍。结果表现：天然气/煤等热值比价β、设备造价大不相同研究中国天然气市场发育，必须从这个基本情况出发7、世界和中国天然气消费构成比较分析（4）、中国天