流程制作培训

流程制作培训UFIDA-用友项目组2010-05-04议题1.流程再理解2.流程制作的流程2.1识別流程2.2收集信息2.3访谈2.4制作流程3.流程制作工具培训Q&A流程制作的整个过程程中，一直都存在分析，只到最后才看到完整的效果几个概念1.触发点：触发点引发了整个流程，是流程的开端、原因、前提，触发点都应与客户有关。2.时间分析：流程的周期时间，保留时间（非生产时间）3.错误率：错误率的评估可以显示流程在哪个环节发生的断裂，使我污染的目光不是停留在简化糾錯流程而是关注错误为什么会发生。4.流程的三重境界：折射→聚焦→透明化1.流程再理解2.流程制作的流程流程步骤表单关键分析点1.1识別触发事件1.1流程识別工作表1.保持外部视角2.“关键時刻”3.测评正确的东西4.支持性流程必须是透明的1.2识別客戶关键流程1.3识別支持性流程1.4命名流程1.5描述概略性流程2.1确认信息收集的範圍2.1流程概略圖分析表2.2工作流程調查表1.相互冲突的业务目标2.未知的业務目标3.流程测评标准的缺失4.关键控制的存在5.清晰的开端与終点2.2确认信息收集的内容2.3识別流程Owner2.4准备流程概略圖工作表3.1准备访谈记录表3.1访谈记录表1.遵循基础规则2.提出正确的问题3.被访谈者确认访谈记录表3.2确认访谈对象3.3确认访谈时间/地点3.4访谈並记录访谈結果3.5召开访谈会4.1制作主流程1.按时间顺序安排流程图2.注意符号（D&R）4.2制作子流程1.识別流程2.收集信息3.访谈4.制作流程1.流程制作标准符号定义开始与结束人工表单处理程式決策系统录入/显示系統表单/文件数据走向关联文件/流程两条流向线交叉资料存储散流线，作业扩散之流向汇流线，作业汇合之流向子程序或模組换页X连接点流程制作标准符号说明2.制作流程其他要求2.1与作业处理程序关联之表单的位置应位于该处理程序之旁。例:2.2当需在流程图中表示资讯系統中连续多个作业步骤時，可以用下图表示：2.3要求使用相应符号，按照由左至右，由上而下的顺序画出流程。2.4決策判断結果标记为“OK”与“NG”或“Y”与“N”或“是”与“否”或“YES”与“NO”，二者相互对应，不可混淆。2.5为每个流程单元进行编号。流程制作基本要求说明流程图制作实例階段部門申請部門申請人權限主管經管權限主管會計財務開始課級及以上人員申請部級主管審核主管審核審核審核整理單據領取簽收零用金是否内部借支簽收零用金借支結報審核主管審核使用T-codeF47對結報資料進行確認簽收零用金借支結報主管審核付款到期日前使用T-codeF110進行沖賬借款預支申請單周二和周四支付現金結束N零用金撥付周二定期公告預付結報作業預付憑單部級主管審核審核AAY借款預支申請單百闻不如一见流程制作实例陷阱我们淹沒在信息的海洋里，却渴望著知识。——拉瑟福德D.罗杰斯为了制作而制作迷失在细节中环绕—上下让客戶定义流程引导目击者不要忘记……核实事实不要忘記客戶关键分析点我为什么在这里？我们要去哪里？谁在乎？到底谁来负责？所有工具都不是孤立体信息就是力量保持简单流程制作工具Visio操作工具说明Q&A