财富论坛 流程解析

1产品说明会操作流程产品说明会（以下简称产说会）是通过公司展示公司实力，集中的对客户进行保险的意义与功用的宣导，并加强客户的家庭理财投资观念，使客户接受我公司的保险产品。一、工作思路：围绕业绩推动工作，通过会前准备、会中实施与会后总结等工作，提高签单人员的数量与保单质量。二、工作流程：会前会中会后准备充分注意细节及时总结三、主要工作：（1）会前1、明确组织架构2、人员分工及职能划分3、会议事项准备行事历（2）会中1、会场布置2、氛围营造3、现场配合4、对主讲内容的要求5、保单促成6、做好突发事件的应急处理2（3）会后总结会（一）意愿启动：1．分层面启动：参会人数决定整体氛围与效果，因此前期的意愿启动非常重要。（见早会启动片）主要内容：产品卖点分析、品牌榜样树立包装内容：最棒的讲师；最好的会议场地；最强劲的工具支持2．早会训练：通过早会宣导，使业务队伍了解产说会内容、流程、参会注意事项。讲解方法解析（理财理念分析、保额分红解析、邀约参会工具、面谈邀约话术、促成技巧、产说会禁忌）（见早会训练篇）3．树立典范：对邀请函递送情况每日追踪，选择递送量较大的人员或在产说会获益者作为典范在早会分享，营造产说会氛围。主要方式是提前沟通、早会现场访问，以提问引导分享内容。主要分享内容：邀约客户的选择条件、递送邀请函话术、个人工作感悟。问题范例：（1）您主要邀请的都是些什么人？（2）您在送邀请函的时候是怎么说的？对方是什么反映？（3）那么这次产说会你打算邀约几位，预计签单多少？（此部分为另加的内容）（二）事前准备1．时间：建议最好在周六或周日。2．地点：当地知名的酒店、公司职场。33、举办形式：茶话会、酒会、专题分享、讲授式等4．功能小组：确定产说会总指挥，并成立功能小组，每组指定一名组长，分工明确，责任到人。4、物品准备：（1）根据统计人数制作邀请函，并做好发放与记录工作。（2）文字资料的准备：新华保险报、客户服务报、公司简介、签到表、签单记录表、礼品领取登记表（3）设备准备：电脑、投影仪、幕布、光碟、相机、摄像机、电源插座、音频视频连接线。（4）横幅：（红底黄字，根据会场大小确定尺寸）场外内容：欢迎参加2010新华保险财富论坛；场内内容：携手新华人寿，实现尊享人生。（5）一层大堂摆放欢迎牌与指示牌。（6）会场入口设签到处，准备桌椅、签到表、签字笔、桌牌。（7）讲台插花、胸花（主持人、讲师）、绶带、小礼品。5．邀请讲师，确定主持人。制作讲师邀请函和感谢函，提前进行内容通关，主持人和主讲人要求1、形象大方、语言表达能力较强、心态积极；2、有一定的掌控能力；3、有较强责任心，具有奉献精神；4、幽默但不庸俗，个性鲜明但不张扬；5、过程中保持中立，不带任何个人感情色彩。4（三）事中组织1、会前预演：工作人员提前2小时到达会场，进行现场演练；各功能小组查漏补缺，特别是对仪器设备进行调试，在产说会正式开始前1小时全部完成。2、．摆放资料：提前将新华保险报、客户服务报、公司简介、投保单、预约卡、笔摆放至各座位。3、门迎：礼仪人员身披绶带提前半时到达工作岗位，迎接参会嘉宾（微笑、15度鞠躬、问候语“下午好！新华人寿欢迎您！”）4、签到：参会嘉宾凭邀请函到签到，详细登记参会者的资料。签到后在工作人员安排下进入会场，座位安排尽量靠前集中。5、暖场：循环播放新华最新公司介绍6、开场：主持人上场（播放音乐（《拉德斯基进行曲》，30秒），主持人开场致辞。7、员工风采展示：热身操准备8、大型纪录片欣赏：最新公司介绍9、领导致辞10、主讲人上场：介绍主讲人并请上讲台，播放音乐（播放音乐《星球大战》，30秒），主讲人进行财富论坛讲座（60分钟）11、主持人上场：播放音乐（《拉德斯基进行曲》，10秒），循环介绍奖品。12、促成签单时间：感谢参会者并告知进入交流环节，交流时间现场播放背景音乐；主持人不断播报签单客户签单数额并邀请客户领取奖品与到会领导合影留念（音量激昂）。5促成主要目的签单13、签到组统计会议数据，机动小组整理物品。（四）事后追踪1．产说会的追踪、督导次日早会对产说会进行总结（1）总结本次产说会亮点，营造良好的业绩推动氛围（2）树立绩优典范、总结典范经验（3）提出工作不足及改进措施（4）对下一次产说会进行提前预热会后一周内，要求业务员对参会预约未交钱的客户进行追踪，及时收回保费，参会未签单客户进行回访、追踪，进行签单再次促成；每日二次早会对业务员进行产品卖点及邀约促成工具的话术训练。2．效果分析评估及总结四、功能小组职责表职责人员数量总指挥全面负责产说会的整体运作，监督、指导产说会的筹备开展情况，做好各部门之间的协调工作1名策划联络组全面负责产说会策划、企划案制作、电脑文稿制作、大会流程、包装，气氛营造与效果实施，负责划分各职能小组并做好分工安排，联系并确定所有参会人员到位。负责与主持人、讲师沟通，确定授课内容及所2名6达到的要求。负责人担当统筹、协调、督导等职能宣导追踪组全面负责产说会的启动宣导工作，营业单位宣导情况督导及业务员拜访情况追踪。产说会邀请函、门票的印制发放及认购情况和产说会当日业绩情况汇总统计，并做好后续追踪、总结及整体绩效汇总5名礼仪音像组礼仪：负责会前迎宾、签到、检票、领位，统计到场客户的相关数据，客户入场资料的发放；会中负责节目的选定、编排及表演，嘉宾礼仪、协助主持人做好抽奖动作，奖品展示与递送，有奖问答话筒的递送，现场座位的协调以及收单登记；会后恭送客户7名摄像：全面负责整场产说会的影音资料录制；调音师：全面负责整场产说会各个流程音乐衔接播放及公司形象宣传片的播放并注意掌控现场效果。保单预收组全面负责产说会现场收单，打印电子化建议书，发放单证（投保单、转帐书）并做好统计工作；4名后勤保障组全面负责会场联系与场地布置（横幅、展板、入场指示牌、相关资料的准备），奖品的购置，以及台花、胸花、茶水、水果的购买，并做好器材（电脑、投影、麦克风、音响、摄像机、数码相机等）的准备调试工根据参会人员数字确定7作。负责会议结束后物品的整理工作及物料的运输。专家组协助团队同仁进行促成保单。所有主管和绩优（人数根据会议规模来定）2人五、时间安排表：（一）工作整体安排表阶段工作责任人完成时间意愿启动分层面启动负责人产说会前7天产说会包装负责人产说会前5天树立典范负责人产说会前3天事前准备功能小组成立责任人长期运作确定时间、地点保障组产说会前6天讲师准备讲师组产说会前5天物品准备保障组产说会前3天事中流程详见会中流程表负责人事后追踪召开总结会议责任人产说会次日通过预约单追踪责任人产说会次日（二）会议流程表产说会会中流程8工作内容时间责任人会场布置12：00-14：00机动组各功能小组到达会场进行会前预演14：00-15：00全体功能小组成员人员入场、签到、资料发放、引坐15：00-15：30礼仪组、签到组、机动组音乐播放（或视频）15：00-15：30音控组主持人上场（开场白）15：30-15：35主持人员工风采展示15：35-15：40热身操公司介绍视频片15：40-16：00音频组领导致辞16：00-16：05领导财富论坛16：05-17：05主讲人奖品介绍17：05-17：20主持人交流时间17：20-16：00专家组抽奖16：00-16：05主持人宣布会议结束16：05主持人附件一：物品准备检查表、附件二：主持词模板附件一：物品准备检查表：名称数量是否到位教具、投影仪9音响设备投影幕电脑公司简介碟音乐碟高峰会碟白板白板笔白板擦话筒VCD机音响照相机公司宣传资料公司简介彩页新华保险报客户服务报报刊集锦邀请函职场布置物品讲台花胸花绶带桌布展板海报茶水纸杯欢迎牌指示牌其他检查人：签名附件二：主持词模板一、开场白：各位新华的新朋友，各位我们并肩一路走来的老朋友们，大家好！10非常高兴在2010年的今天我们相识在新华，非常高兴在今天这样一个艳阳高照的下午我们相聚在XX酒店，非常高兴今天我能够作为此次会议的主持人，我代表新华保险新疆分公司的全体员工对参加此次财富论坛的各位朋友们的到来表示热烈的欢迎，欢迎你们！此次会议受到了新华保险总公司和新华保险新疆分公司的高度重视，下面请全体起立，用我们热烈的掌声欢迎领导入场。（音乐响起）谢谢大家，请允许我荣幸向在座的朋友介绍出席此次会议的领导和嘉宾，他们是来自于新华保险新疆分公司总经理二、员工风采展示——热身操我们相聚在一起，是一种缘分，更是一种情谊，缘分和情谊紧紧地把我们连在了一起，人性，贵在感恩，感恩每一位让我们成长的人，感恩每一位帮助过我们的人，感恩的心，感谢有你！接下来请大家欣赏最能代表新华文化的手语舞《-----》，有请我们的业务伙伴。让我们再一次感谢他们精彩的表演。三、公司文化展示在这里我想简单的了解一下，现场有没有我们公司的客户朋友？（稍停互动）大家是否了解我们公司的一些状况呢？为了帮助大家更加全面、深入地了解我们公司，接下来，让我们一起来看一个短片，请看大屏幕……看完这样的视频短片，相信各位对新华一定有了更新的认识。朋友们今天的这个特殊的会议充满着缘分和友情，因为各位都是由你们的朋友邀请您到这里来的，今天的会议对于您来说可能会有着特别的意义因为您将了解到的是一个未来，您将得到的是一次机会。四、领导致辞：11有请新华人寿保险股份有限公司新疆分公司总经理孙保收先生致辞（音乐响起）谢谢孙总，我们都对未来充满着希望，希望在未来能够让自己过上毕竟幸福的生活，然而生活并不像我们所想的那样。请各位伸出我们刚才双击过很多次的双手到我们的眼前，你看见了什么呢？哪位朋友可以告诉我？（五位回答，奖品赠送）好现在请我们大家和我一起这样做请再次把我们的双手放在我们的眼前，现在我们又可以看见什么呢？五、推出主讲人：谢谢大家的参与和配合，我想值得我们更多思考的是“抓住与机会”。各位朋友不可否认我们每一个人都有着自己的梦想，或者正在梦想着,或者正在追逐中，我们所做的一切事情都是希望我们的梦想实现，然而当机会就在掌心的时候你是选择抓住还是放弃，抓住了，那么你就是梦想的主宰者，失去的只能在努力中等待机会的下一次光临，就在今天，就在这里就将是我们梦想升起的地方，因为你会发现只有把握机遇才能赢向未来。因为成功的实现最重要的是把握机会，就有这样一位先生，下面就把更多的时间留给这位大师，让我们听一听他对于这个理财更多的思考和感悟，让我们伸出我们热情的双手有请XX先生下面我们就以热烈的掌声有请***先生（女士）六、主讲内容总结：所谓命由天定，运在手中，机会就在我们的身边，就看你是否可以把握，抓住机会，梦想就会变成现实，让我们再一次用我们最热烈的掌声感谢XX先生。12七、奖品介绍：(仅供参考，可根据机构所备礼品介绍)我们由衷希望新华人寿的产品、服务能满足您的期待和需求！为了答谢各位来宾对新华人寿的信赖及大力支持，同时也为纪念新华人寿保险公司十四周年庆典，真情回馈客户，新华人寿乌市分公司特意定制了二份特别的礼物---《历届奥运会火炬与主会场纪念币》以及《北京奥运会吉祥物福娃纪念章》，用以答谢新老客户，接下来就让我们共同走进2008，国人盛世，“同一个世界、同一个梦想”：公元2001年7月13日夜，对于中国人民来说，是一个终身难以忘怀的日子，这一夜，第29届奥运会各申办国齐聚莫斯科，为角逐第29届2008奥运会的最后申办权做陈述…为了最终赢得2008年第29届奥运会申办权，中国政府派出了国务院副总理李岚清为团长，北京奥委会主席何振梁为副团长，世界乒坛三连冠冠军邓亚萍等强大阵容组成的申奥代表团出席陈述.在经过最后一轮陈述淘汰赛后，当国际奥委会主席萨马兰奇郑重宣布：“2008第29届奥运会举办国中国北京，一刹那，随着中国代表团一声：“我们赢了，北京赢了！”整个中国都沸腾了！今天在这个特殊的时刻就让我带您重温那激动人心的夜晚！（播放“百年奥运、梦圆中国”）曾经百年的梦想在这一刻终于实现了！全世界都感觉到中华民族对奥运会的那种渴望和对奥林匹克精神的执着追求。奥运，是时代的骄傲，是光辉的起点。奥运圣火点燃了人类追求卓越的梦想，开创了世界交融的新篇章，更成为弘扬