国家十二五环保产业预测及政策分析王金南

24中国环保产业2010.06研究进展ResearchProgress王金南，逯元堂，吴舜泽，严 刚，吴悦颖，蒋洪强，朱建华(环境保护部环境规划院，北京 100012)摘 要:基于最近10年我国环保产业的发展状况，结合环境保护“十二五”规划战略研究，预测了“十二五”全国环境保护投资和环保产业的需求，识别了重点环保产业发展领域的投资需求和技术需求。预测表明，我国“十二五”环保投资约为3.1万亿元，占同期GDP的1.35％，环保产业产值为4.92万亿元，带动治理设施运行服务费用1.05万亿元，环保产业就业512万人。最后提出了“十二五”期间建议重点突破影响环保产业发展“瓶颈”的若干政策。关键词:环保产业;“十二五”预测;产业发展中图分类号:X324 文献标志码:A 文章编号:1006-5377（2010）06-0024-06国家“十二五”环保产业预测及政策分析自“十一五”中国实施前所未有的节能减排计划以来，环境治理投资迅速上升，环保产业发展速度也空前加快。在未来的很长一段时间内，环保产业将成为真正的“朝阳”产业，成为引领绿色经济发展的支柱产业。本文主要结合《国家环境保护“十二五”规划前期研究》，对“十二五”环保投资和环保产业发展进行了初步预测，重点分析了环保产业重点领域产业规模，提出了大力发展环保产业需要突破一些“瓶颈”的政策。1我国“十一五”期间环保产业的发展状况根据UNEP的统计口径估算，中国的绿色经济产业投资约为6.08万亿元。2006－2007年绿色经济产业投资分别为1.71万亿元和1.98万亿元，占GDP的8%～11%，2007年与2006年相比增长16％。“十一五”前3年，环境治理投资已经达到1.04万亿元，预期“十一五”化学需氧量和二氧化硫排放总量减排以及环境保护投资目标（1.53万亿元，占GDP的1.35％）都能实现。预计这将是我国第一次实现五年环境保护规划约束性指标。在“十一五”环境治理投资的强劲驱动下，环保产业也得到了迅猛的发展（我国近20年环保投资和环保产业的发展情况见下图）。0100020003000400050006000199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008环保投资（亿元）环保产业产值（亿元）（亿元）（年）近20年全国环保投资与环保产业产值的发展情况示意图过去8年间，我国的环保产业年均增速超过20％，远远高于GDP的增速。2008年环保产业（包括资源综合利用）收入总额达到8200亿元，增加了4.85倍，已经占GDP的2.76％，从业人员达到300多万。其中山东省近十年来环保产业年增长率均在20％以上，2008年产值已达700亿元。广东省“十五”以来环保产业收入总额年均增长率超过30％。我国政府在2008年4万亿元的经济刺激计划中，也拿出2100亿元（相当于300亿美元）用于生态与环境保护。2009年前5个月，中央财政环境保护支出增长93％。这些表明，环保产业正成为引领我国绿色经济25CHINAENVIRONMENTALPROTECTIONINDUSTRY2010.06研究进展ResearchProgress发展的支柱产业。2“十二五”期间我国环保产业发展的初步预测2.1环保投资需求测算2008年全国GDP为300,670亿元。据预测，随着世界经济危机影响的减弱，2011-2012年我国经济增长将重新回到9%～10%的较快增长区间，国内生产总值增速约分别为9%和9.5%。2013年之后，经济将继续保持平稳增长，GDP平均增长率在8.8%左右。“十二五”期间全国GDP将达到231.2万亿元。根据中国环境规划院宏观战略研究环保投入专题和“十二五”规划前期研究，初步估算“十二五”期间环保投资需求约为3.1万亿元，与“十一五”期间环保投资占国内生产总值1.35%的比例基本持平，年均环保投资为6200亿元左右。2.2环保产业发展预测“十一五”以来，国内环保投资逐年增加，对污染治理设施运行费用、环保产业、GDP增长、就业等方面具有较为显著的拉动作用。“十二五”期间，随着环保投资力度的进一步加大，我国环保产业将迎来更为广阔的发展空间。初步估算，2009-2012年环保投资合计约为2.3万亿元，拉动环境污染治理设施运行费用为0.78万亿元；“十二五”期间（2011-2015年）环保投资约为3.1万亿元，将拉动环境污染治理设施运行费用为1.05万亿元。这将为“十二五”的环保服务业发展提供巨大的空间。有分析认为，在政策推动下，我国环保产业在未来一段时期将保持年均15%～20%的增长率。2008年环保产业产值为4800亿元，环保投资为4494.8亿元，环保投资对环保产业产值的拉动率约为1.1左右。环保产业产值以年均增长率15%计算，2009-2012年的环保产业产值约为2.76万亿元，“十二五”期间环保产业产值为4.92万亿元。环保投资对国民经济的拉动效果明显。研究表明，环保投资对GDP的投资乘数约为1.4。由此估算，2009-2012年的环保投资约2.3万亿元，将拉动GDP约3.22万亿；“十二五”期间环保投资约3.1万亿元，将拉动GDP约为4.34万亿元。2.3环保产业对就业与相关产业的拉动环保产业具有很强的动态就业能力，适应各个阶层人员。数据表明，近年来环保产业人均产值为20万～30万元。以2008年为基准年、环保产业产值年均增长率以15%计算，2012年环保产业产值将达到8400亿元，2015年环保产业产值将达到1.28万亿元。按照环保产业人均产值25万元计算，估算2012年和2015年将带动就业人数分别为336万人和512万人。若同时考虑环境污染治理设施建设对就业的拉动，根据环境保护部环境规划院的最新研究，如果在环保方面投入1000亿元，将会带来10亿元的利税增加、600亿元的居民消费增加、60万的新增就业人口。这也就是全社会所期望的绿色增长，所以以环保投资为代表的绿色经济投资对我国国民经济和就业具有非常明显的拉动作用。由于环保产业对国民经济系统具有广泛的渗透性，与其他产业之间具有全方位、多层次的关联作用，产业链长、关联度大，其发展必然拉动其所渗透的相关产业的发展，并通过相关产业发展的连带效应，带动经济系统的技术升级和产业结构的转型。以促进经济又好又快发展，改变发展模式、保证持续发展的高度来审视，环保产业对经济的拉动作用不可低估。如，据估算，2007年国内新增脱硫设施以1亿千瓦、200亿元投资计，需用钢材30万吨以上，水泥50万吨，与之配套的设备、施工和服务等相关产业市场约在80亿元以上。发达国家的研究表明，环保投入对其它相关产业的放大倍数为8～10倍。3部分重点环保产业领域的市场前景和技术产业需求初步测算，“十二五”期间，城市污水处理、污泥处理、脱硫脱硝等重点领域环保投资约为1.2万亿元，将拉动的环保产业产值约为1.32万亿元，环保设施的运行费用3415亿元，其中“十二五”期间新增运行费用1612亿元。3.1城镇污水处理（1）新建污水处理设施2008年，全国建有的污水处理厂超过1500座，日处理能力达8295万立方米，城市污水处理率达到65.3％。预计2010年全国城镇污水处理规模将达到1.2亿吨/日，负荷率约70％，全年处理量约300亿吨。为与城镇化发展水平相衔接，“十二五”期间需建设5000万吨/日的污水处理规模，按1500万元/万吨的建设投资计算，污水处理厂建设投资约为750亿元，新增项目运行费用约102亿元。（2）污水处理厂配套管网建设提高污水处理负荷率约需增加配套管网2.5万公里，原有污水处理厂管网完善需增加6万公里（“十一五”建26中国环保产业2010.06研究进展ResearchProgress设任务为16万公里，预计“十一五”末实际完成10万公里左右），新建污水处理厂需配套管网7.5万公里，合计新增管网16万公里。按200万元/公里管网建设投资计算，管网投资约为3200亿元。（3）污水处理厂升级改造“十二五”期间，全国重点流域所有市、县污水处理厂要求达到一级B标准，重点流域省会城市及重点地市的污水处理厂要求达到一级A标准，排入封闭式水域及对近岸海域水质有直接影响的地区污水处理厂应选用具有强化除磷脱氮功能的处理工艺。估算在“十二五”期间需要升级改造的污水处理设施规模约2000万吨/日，按500元/吨建设投资计算，污水处理厂升级改造投资约为100亿元。（4）污水再生利用缺水地区重点推行污水再生利用工作，要求“十二五”污水处理总规模的20％实现深度治理后回用，增加再生水约1360万吨/日。按800元/吨水建设投资计算，污水再生利用投资约为110亿元，“十二五”期间新增项目运行费用约75亿元。分散式污水处理设施建设。鼓励1000人以上的集镇按照一级B排放标准要求，建成约5000座的分散式污水处理设施，约占全国乡镇的10%。按每座污水处理设施投资400万元计算，分散式污水处理设施建设投资约为200亿元，“十二五”期间新增项目运行费用约150亿元。3.2污泥安全处置新建污水处理厂和现有污水处理厂改造要统筹考虑配套建设污泥处理处置设施。预计到2015年，全国10万吨/日以上规模的污水处理厂污泥均需进行处理和处置。污泥无害化处置率以10％计，需处置干污泥量约1.2万吨/日，按1吨/日的干污泥处理能力建设投资为150万元计算，卫生填埋法污泥综合处置投资约为180亿元，运行费用约20亿元。预计到2015年全国城镇污水处理规模将达到1.5亿吨/日，负荷率约80％，产生污泥量约12万吨/日，采用焚烧法处理污泥，污泥无害化处置率以10％计，需处理干污泥量为1.2万吨/日，85%含水量的污泥约8万吨/日，按1吨/日的处理能力建设投资50万元计算，污泥焚烧投资约为400亿元，“十二五”期间新增项目运行费用约290亿元。3.3工业水污染防治实行强制淘汰制度，加大工业结构调整力度，促进工业企业污染深度治理。积极推进清洁生产，大力发展循环经济。继续实施工业污染物总量控制，加强贯彻“提标升级”工业减排。预计通过工业企业提高排放标准及结构调整，通过监管提高稳定达标排放水平可削减COD排放量150万吨以上，可削减氨氮排放量2万吨以上。按污染物削减需求计算，削减工业COD需投资300亿元。削减工业氨氮需投资60亿元。3.4非点源水污染控制非点源污染控制包括农村生活污水治理、畜禽养殖污染治理、农业面源治理等方面。需投资约350亿元，其中农村综合整治投资约200亿元，畜禽养殖污染治理投资约100亿元，农业面源污染治理投资约50亿元。3.5脱硫脱硝（1）电力行业烟气脱硫目前电力行业脱硫市场尚不规范、设施不过关，仍需政策加以规范。2008年，全国燃煤电厂烟气脱硫装机容量超过3.79亿千瓦，约占煤电装机总容量的66％。若2015年燃煤机组装机容量不超过9亿千瓦，新建的1.8亿～2.3亿千瓦机组（含淘汰小火电替代部分）全部脱硫，燃煤脱硫机组比例预计将达到70%。如果脱硫减排措施全部充分发挥作用，新建脱硫机组脱硫效率均按80%测算，新、老机组新建脱硫设施共需投资约500亿～600亿元，“十二五”期间新增项目运行成本80亿～100亿元/年。（2）电力行业烟气脱硝电力行业烟气脱硝目前尚处于起步阶段，运行情况不好，催化剂需要进口，技术、设备国产化率低。“十二五”期间，计划全国7000万千瓦机组实施低氮燃烧改造，长三角、珠三角和京津冀地区约6000千瓦（占40%火电机组）安装烟气脱硝设施，共需投资约500亿元，运行成本200亿～300亿元/年。除此之外，“十二五”期间，电力行业开展多污染物一体化控制技术工程、除汞示范工程、脱碳等示范工程，需投资约20亿元。这样，电力行业烟气脱硝共投资500亿元，“十二五”期间新增项目运行费用约300亿元。（3）钢铁行业烧结烟气脱硫目前尚处于起步阶段，运行效果有待检验，副产品处理等还存在问题。“十二五”应加大烧结烟气脱硫力度，对新建烧结（球团）设施必须同步建设烟气脱硫装置；现有企业中，使用高硫原