项目管理流程指南

定量项目管理指南更新时间：2002-3-05定量项目管理指南项目管理流程图项目运作流程项目运作流程说明项目检查标准项目管理流程图各地兼职管理各地后勤督导各地抽样督导各地访问督导编码督导录入督导项目总督导各地复核督导复核总督导程序员研究员客户经理代理管理项目运作流程说明项目内部流程项目经理下达项目内部任务书项目总督导组织各地进行具体执行时间安排协调工作；（包括抽样、访问、录入、编码）组织内部培训（分开本地督导及代理督导）核查各地预算情况了解各地项目进度及问题，定时向研究经理汇报对各地项目进行评估项目操作设计由研究员/项目总督导/项目经理参加。项目总督导在会前针对项目的运作要求，参与制定具体的执行方案。在会中与研究员确认执行方案。可根据项目类型及实际情况选择召开。注：此处只针对需要DC人员参与的项目准备会有资格参与此会议的人员必须为高级督导职称人员/或可以担任总督导职责人员签署合同，立项项目确定后，由研究员拟定合同，交客户经理和财务部签字。研究员需给当地DC经理、当地QC部经理、DP经理发书面的项目计划书，确定项目总督导及程序员。计划书形式及内容具体内容见《内部计划书标准版本》项目前期工作代理联络各地操作资料的收集抽样项目内部会培训前所需资料项目内部培训代理联络（由总督导负责）通知代理经理项目要求及报价范围。根据代理经理提供的各地代理清单及报价，制做项目合同。与各地代理签定合同。确认各地负责督导。操作地点基础资料的收集收集各地基础操作资料，包括：•人口：总人口，市区人口或非农业人口，男女比例等。•行政区划：各区的人口，名称和居委会或乡镇数量等。•经济状况：国内生产总值，人均可支配收入及支出，居民购买力等。•其它：项目特殊要求的其它资料。抽样项目总督导/项目经理和研究员确认具体的抽样方案将书面抽样方案提交抽样部门按照标准抽样方法开始抽样（利用普抽样框）抽样地址表经整理后，至少在项目开始前一天交给访问督导最后向项目总督导/项目经理提交抽样框，如果是跟踪类型的项目，请预先提交抽样框，以保证每一期抽样的一致性（后附抽样框表格）多城市项目，项目总督导/项目经理需检查各代理的抽样框、抽样地图和地址表的抄录。如果是新代理，由总督导负责对其进行抽样的培训。抽样抽样地址表需整理后才可交给访问督导整理时应包括以下内容•应提供该项目的抽样清单•应按照顺序给居委编号项目内部会由研究员组织召开，项目总督导/项目经理和程序员参加。主要进行问卷的讲解。确认项目运作方案。（续）项目内部会项目内部会所需的资料问卷、问卷流程（必要时，即问卷比较长，逻辑关系较为复杂时）审卷指南甄别问卷（仅适用于需追加的研究）模糊答案表特殊项目类型所需的其它文字资料（以上资料由研究员制定，总督导负责发给各地督导）项目运作过程项目内部培训访问前期准备访问员培训访问运作编码录入查错项目内部培训项目内部培训最好在访问员项目培训前两天进行，以留出问卷更改、印刷及处理时间。本公司的内部培训和代理的公司的培训尽可能的分开做。项目总督导/项目经理主持并讲解，研究员必须参加。DC全体项目成员必须都参加（项目内部计划书中除抽样督导外的所有的人）。培训内容包括：项目运作流程、问卷讲解及时间安排。访问前期准备项目总督导/项目经理访问督导复核督导兼职管理督导后勤督导访问前期准备（总督导）制做问卷卡片。根据审卷指南及项目运作流程编写访问指南，并提供给各地访问督导。制做配额表及手工统计表。准备各地的访问资料（如概念卡，产品，照片等），并按时提供给各地。确认各项文字资料是最终版，并提供给各地（一定要求各地给予书面反馈）。汇总各地访问员培训的时间及地点，并提交给研究员。汇总各地各环节预算，交研究员及客户经理签字。访问前期准备（访问督导）熟悉并理解问卷。开始着手准备开FW前所需物品，包括：•已抽好并复核过的地址表•问卷试访并印刷，印刷好的问卷要：–上问卷号/圈随机号/打随机勾•卡片（若是概念测试，需准备概念卡，照片等，需提前编好号）•问卷流程、访问指南，审卷指南，模糊答案表•配额表和手工统计表•介绍信及项目协议•安排培训时间及场地•填写兼职人员招募通知单，给兼职管理督导•填写礼品及项目用品购买通知单，给后勤督导•准备好培训所需的资料•准备问卷内部流通表（后附问卷内部流通表）访问前期准备（复核督导）设计复核问卷，与总督导及研究员确认。访问前期准备（兼职管理督导）按照兼职招募通知单的要求招募兼职人员，包括访问员、陪访员（陪访员数量按新访问员数量招募）。填写访问员情况登记表，根据抽样居委清单，分配居委。将访问员情况登记表及居委分配情况在访问员培训前提供给访问督导。访问前期准备（后勤督导）根据访问督导提供的项目所需礼品及其它特殊用品，在访问员培训前准备完毕并进行登记。访问员培训根据项目样本量及要求时间确定访问员数量，并提交访问员招募通知单给访问员督导，开始预约访问员（后附访问员招募通知单）。•访问员比例：新老访问员比例一般为一样一半，若是难度比较大的项目新老访问员的比例为1/3、2/3。所有参与项目的访问员必须都参加过基础培训，并已签过本公司的保密协议。（续）访问员培训访问员培训由访问督导或总督导主持。（总督导必须参加本地项目的访问员培训，研究员可根据实际情况参加）访问员培训前，访问督导必须确认所有的培训资料及相关运作资料已准备齐全，必须保证培训按时开始。在培训中，注意时间的控制。（续）访问员培训访问员签到问卷讲解模拟模拟总结试访试访总结开FW分派任务访问员培训—访问员签到提前准备好访问员基本情况登记表及居委分配表（由兼职管理督导提供）每一个到会的访问员在自己名字前打勾根据访问员到会情况，看是否有必要及时安排第二次培训当天的访问员基本情况登记表要反馈给访问员督导。访问员培训—问卷讲解项目问卷培训•做自我介绍（姓名，分机）•简单介绍此次项目的类型、背景、目的•介绍整个问卷的流程、各部分结构•逐题讲解•重点讲解此次项目中的特殊题型及重要逻辑关系（适当做几遍模拟）•举一些具体实例帮助访问员更好地理解问卷（尤其是开放题中如何使用模糊答案清单）访问员培训—模拟及模拟总结问卷讲解结束后，组织访问员做大组模拟（一组或两组）。督导充当被访者，每个访问员轮流发问，及时总结。模拟中督导要及时纠正访问员的不规范操作或理解错误。模拟结束后要汇总模拟过程中访问员出现的问题（尤其是多组模拟，每组都要有督导盯）；汇总所有情况给所有的访问员做模拟总结。访问员培训—试访及试访总结模拟及总结结束后，督导安排每一个访问员出去在附近居民区做试访，并安排督导或陪访员去陪访。陪访员要认真填写陪访报告。将访问员试访回来的问卷逐一检查，并检查陪访报告。与每一个陪访员沟通，了解访问员所出现的问题。集中问卷中及试访过程中的全部问题做总结，提醒每个访问员在实地访问过程中要注意的问题。访问员培训后第二天，要给总督导/项目经理和每个访问员书面的试访总结。访问员培训—开FW分派任务交待访问员第一次交卷时间及问卷全部交齐的时间（应写在访问指南中，或由访问督导统一书面规定）。与每个参加项目的访问员签订访问协议（后附访问协议）。给每个访问员分配居委，将提前准备好的问卷及礼品分派下去。第一批问卷发放时要控制其数量，每一个访问员领取2－3份问卷，开始访问，并安排好陪访。访问进行过程访问督导复核督导编码督导录入查错督导访问进行过程（访问督导）所有问卷在访问员交回来的同时马上做一审。发放第二批问卷时，对完成第一批问卷质量合格者可以多发，对完成问卷质量不高者加以控制并及时派人陪访；发放最后一批问卷时，要注意调配后期配额，对访问员有作废问卷时及时补救；做好每一个访问员的问卷收发登记。控制项目进度（必要时打电话催访问员交卷）所有做完一审的问卷做好登记后马上移交QC部做复核（访问后两天内），随时与复核督导沟通，及时处理有问题的问卷。做好抽样质量反馈表（后附抽样质量反馈表）。在项目要求结束时间前1至2天完成访问工作，以便问卷的整理或补做。访问进行过程（复核督导）复核督导收到访问问卷后及时安排电话与实地复核，每天应向访问督导及复核总督导提供当天复核问卷错误清单，（后附当天复核问卷错误清单）。复核后没有问题的问卷做好登记后马上移交编码处。复核总督导需每天汇总其它各地的复核情况及处理方案，并向总督导/项目经理及研究员汇报。访问进行过程（编码督导）编码督导收到复核后没有问题的问卷，及时间安排抄写listing，将listing清单提交研究员。访问进行过程（录入查错督导）录入查错督导在项目内部培训结束后，及时制做录入模版，编写查错程序。编码码表确认后，编码安排编码员进行编码培训，开始编码，每天保证一定比例的检查并提供编码审核清单（后附编码问卷审核清单）。做好Y码（其它码）统计，及时与研究员确认加码情况。编码审核后的问卷做好登记后马上移交录入部进行问卷的录入，同时向录入督导提交本批问卷的最终码表。所有问卷的编码结束后，应第一时间向研究员及录入督导提交项目最终码表（电子版），并CC给项目总督导/项目经理。录入及查错录入查错督导收到问卷后，首先根据本批问卷的码表对录入模版进行修改。安排录入员对问卷进行一录及二录。录入查错督导在每个城市录入查错结束后，第一时间将出错情况反馈给总督导/项目经理（本地出错情况同时给到本地访问督导），进行项目改错。将查错完毕的数据交给程序员。根据报告结果，配合程序员进行查错改错。项目运作中总督导/项目经理的工作内容汇总各地试访小结。对各地的运作情况进行监控，并帮助督导解决实地运作中的问题。根据项目要求及时汇总项目进度，手工统计或配额情况。督促各地抄listing，邮寄问卷.收到问卷后，清点数目，与代理核对。督促并协调编码，录入及查错的进度和安排。协调录入查错督导改错，并按其提供的清单与各地代理及其它OFFICE确认。随时与研究员沟通，以保证项目按要求顺利完成。访问结束项目总督导/项目经理访问督导抽样督导复核督导审卷督导编码督导录入督导兼职管理督导项目总督导/项目经理汇总各地技术报告及手工统计结果，或其它统计数据，提供给研究员。召开DC内部总结会，并提交书面总结（研究员及DC经理）。督促项目成员进行项目评估。整理整个项目所有的相关资料及重要传真并及时归档，包括（后附项目存档清单）：•项目计划书•空白问卷，访问指南，审卷指南，卡片，抽样框•访问员基本情况登记表，居委分配及收发登记表•项目中重要往来传真等根据代理问卷出错报告及在项目运作中的表现，在合同规定日期内给代理发付款通知。回收代理发票，并汇总签字，交财务付款。访问督导整理项目中全部问卷，及时移交质量控制部。收回地址表、做统计、出FW技术报告（后附访问技术报告）。作废的大量问卷先整理暂做保留。计算该项目访问员劳务费（以居委分配及收发登记表为准）。给每个访问员评分，并反馈给访问员管理部门（后附访问员评估表）。填写抽样反馈表，反馈给抽样部门。向总督导/项目经理提供项目运作总结。抽样督导抽样督导给每个抽样员评分，并反馈给访问员管理部门（后抽样员评估表）计算该项目抽样员劳务费向总督导/项目经理提供抽样复核报告（后附抽样复核报告）复核督导复核督导督导给每个复核员评分，并反馈给访问员管理部门（后附复核员评估表）。计算该项目复核员劳务费向复核总督导提供项目复核报告（后附项目复核报告）项目复核总督导汇总各地复核情况，提交给总督导/项目经理。复核总督导汇总问卷出错情况，反馈给总督导/项目经理。编码督导编码督导督导给每个编码员评分，并反馈给访问员管理部门（后附编码员评估表）。计算该项目编码员劳务费向总督导/项目经理提供编码报告（后附编码报告）录入督导录入督导督导给每个录入员评分，并反馈给访问员管理部门（后附录入员评估表）。