0111-XXXX年1月尼尔森数据市场分析报告-常温

备注：最新数据到10年11月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD1营销管理系统营销支持中心2011年1月6日2011年1月常温市场分析报告数据来源：尼尔森零售研究数据截止至：10年11月备注：最新数据到10年10月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD2备注：最新数据到10年10月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD3确定零售研究的范围--城市等级•重点城市:上海、北京、广州、成都•A类城市:18个省会城市和重庆、天津两个直辖市，以及三个沿海城市（大连、青岛、深圳）•B类城市（地级市）:地级市例如：韶关•C类城市（县级市）:县级市例如：从化•D类城市:（县城）县政府所在地例如：南澳县•TgTs(镇和乡)乡、镇政府所在地•农村不核数山东浙江山西天津江苏河北湖北陕西河南四川湖南安徽重庆北1区（东三省）北京上海广东成都南1区（福建江西）西2区（云贵广）广州备注：最新数据到10年10月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD4RetailIndexFacts&FundamentalsTraining确定零售研究的范围–渠道•包含8个渠道–现代通路（MT）:•大卖场（Hypermarket）•超市（Supermarket）•小超市（Minimarket）•便利店（CVS）–传统通路（TT）•食杂店（Grocery）–其他通路（OT）•日用品商店（GeneralStore）•软饮冰激凌店（SoftDrink&IceCreamShop）•化妆品店（CosmeticsStores）备注：最新数据到10年10月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD5关于铺货率的定义…数值铺货率销售某类产品的零售店数量零售店总体数量=加权铺货率销售某品牌的店铺的某品类销售额该品类总体零售总额=•数值铺货率(铺货广度)：表示在核数周期内经营某种产品的零售店数量占零售店总体数量的百分比•加权铺货率(铺货深度)：指在核数期内经营某种产品的零售店，其经营该类产品的零售额占该类产品总体零售额的百分比备注：最新数据到10年10月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD6其他主要指标单点卖力=销售量或额/数值或加权铺货率，本报告中单点卖力的计算方式统一为销售额/加权铺货率YTD：YearToDate指从本年度第一周到目前当周的累计。MAT：MovingAnnualTotal年度累计（从指定月份往回推12个月,即一年的累加值）销售额份额=某品类中某品牌的销售额/该品类总的销售额，销售量份额同理。本报告中未注明销售额份额或销售量份额的，统一默认为销售额份额平均价格=某品类或某品牌的销售额/某品类或某品牌的销售量，单位为元/升备注：最新数据到10年10月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD7目录一、整体市场概览三、主要品牌市场表现二、细分市场发展趋势四、区域市场竞争状况备注：最新数据到10年10月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD8一、整体市场概览报告总结市场容量趋势整体市场份额趋势整体铺货率趋势整体单点卖力趋势平均价格趋势蒙牛总体表现备注：最新数据到10年10月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD9报告总结整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况本期常温总体市场容量较上期下降，较去年同期增长了为10.9%。本期蒙牛销售额相比上期下降了13.5%，相比去年同期增长了15.6%。本期蒙牛销售额份额为31.1%，对比上期下降了0.8个点，与09年同期持平，目前位居常温总体第一。主要竞品伊利本期销售额份额22.7%，与比上期持平，同比上升了0.8个点，目前仍为常温总体第二品牌。娃哈哈销售额份额为19.1%，对比上期增加了0.1个点，同比下降了0.6个点，目前位居常温总体第三名。本期蒙牛液体奶数值铺货率与上期持平，比去年同期增加了1个点；酸味奶数值铺货率与上期持平，同比降低了1个点。本期蒙牛液体奶加权铺货率为92%，比上期下降了1个点，比09年同期增加了1个点；蒙牛酸味奶加权铺货率81%，比上期降低了1个点，与09年同期持平。本期蒙牛液体奶单点卖力相比上期下降，比去年同期有大幅上升；酸味奶单点卖力对比上期下降，比去年同期有所增长。本期蒙牛液体奶的平均价格比上期下降了0.2元/升，比去年同期增长了0.7元/升；酸味奶的平均价格与上期持平，比去年同期增长了0.1元/升。本期蒙牛在现代及传统通路销售额对比上期明显下降，同比去年增长传统通路优于现代通路；对比去年同期，本期蒙牛在B级城市增长最快；对比去年同期，本期蒙牛在西部地区增长最快，销售额份额增加了1.1个点；对比去年同期，本期蒙牛在北京、河北地区销售额下滑。备注：最新数据到10年11月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD10010203040506070NOV08JAN09MAR09MAY09JUL09SEP09NOV09JAN10MAR10MAY10JUL10SEP10NOV100102030405060销售量（万吨）销售额（亿元）常温总体市场容量变化趋势说明：常温总体指常温液体奶与酸味奶的总和。整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况MAT去年MAT今年增长率YTD去年YTD今年增长率销售量（万吨）574.4660.214.9%536.4613.514.4%销售额（亿元）493.2586.819.0%461.3546.618.5%备注：最新数据到10年11月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD11-9%-4%-5%-4%-6%-2%29%26%11%30%16%-16%2%-13%-8%40%33%12%5%-9%-2%45%44%19%32%27%23%14%17%22%42%-2%-6%-8%-7%12%11%16%14%16%27%16%25%44%40%10%-13%-12%-9%-18%19%-22%-18%-24%16%14%16%14%26%19%21%22%38%-7%-11%-11%-18%-19%20%56%-9%-15%-13%19%14%NOV08FEB09MAY09AUG09NOV09FEB10MAY10AUG10NOV10常温总体蒙牛总体伊利总体常温总体市场容量月度同比增长率趋势（销售额）整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况备注：最新数据到10年11月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD1230.631.130.731.131.131.531.031.430.030.730.531.030.930.932.131.931.120.822.120.922.121.921.721.221.321.821.922.222.321.922.322.922.722.720.819.720.719.719.719.419.919.920.819.919.919.620.119.818.819.019.15.95.85.95.95.55.45.76.86.35.65.75.75.95.85.65.65.82.93.62.93.72.82.83.13.23.73.53.73.93.83.83.84.04.03.73.23.73.23.53.23.03.03.13.13.03.03.13.13.43.53.5MAT去年MAT今年YTD去年YTD今年NOV09DEC09JAN10FEB10MAR10APR10MAY10JUN10JUL10AUG10SEP10OCT10NOV10蒙牛伊利娃哈哈旺旺银鹭光明三元美汁源小洋人银桥常温总体销售额份额变化趋势整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况备注：最新数据到10年11月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD1328.228.328.328.228.529.228.728.127.228.127.928.228.428.228.928.828.120.521.520.621.521.421.120.620.821.221.421.621.821.321.722.222.021.821.421.021.321.120.420.020.721.922.421.121.120.921.421.020.420.520.73.93.93.93.93.63.53.74.64.23.73.73.84.03.93.83.83.93.34.43.34.43.33.33.63.94.54.24.44.64.54.64.64.94.93.63.13.63.13.43.12.92.93.03.12.92.93.13.13.33.53.4MAT去年MAT今年YTD去年YTD今年NOV09DEC09JAN10FEB10MAR10APR10MAY10JUN10JUL10AUG10SEP10OCT10NOV10蒙牛伊利娃哈哈旺旺银鹭光明三元美汁源小洋人银桥常温总体销售量份额变化趋势整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况备注：最新数据到10年11月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD142224242526272827283133333333333433343434343434343401020304050607080NOV08JAN09MAR09MAY09JUL09SEP09NOV09JAN10MAR10MAY10JUL10SEP10NOV10蒙牛液体奶蒙牛酸味奶伊利液体奶伊利酸味奶光明液体奶娃哈哈酸味奶常温总体数值铺货率变化趋势整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况备注：最新数据到10年11月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD158989918989898989909192929190909290919091919192939273737475777878798083828281808081798181828282828281020406080100120NOV08JAN09MAR09MAY09JUL09SEP09NOV09JAN10MAR10MAY10JUL10SEP10NOV10蒙牛液体奶蒙牛酸味奶伊利液体奶伊利酸味奶光明液体奶娃哈哈酸味奶常温总体加权铺货率变化趋势整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况备注：最新数据到10年11月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD160200040006000800010000120001400016000NOV08JAN09MAR09MAY09JUL09SEP09NOV09JAN10MAR10MAY10JUL10SEP10NOV10蒙牛液体奶蒙牛酸味奶伊利液体奶伊利酸味奶光明液体奶娃哈哈酸味奶常温总体单点卖力变化趋势整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况备注：最新数据到10年11月内蒙古蒙