05-06年度国内电饭煲市场年度综述报告

05-06年度国内电饭煲市场年度综述报告第一部分导言本研究报告是以慧聪国际资讯有限公司ICT市场研究所丰富的行业资料、数据以及慧聪国际独有的、庞大的平面媒体广告监测数据库为依托，对2005年度中国大陆电饭煲市场的综合调研结果，是全年市场研究成果的精华，直接反映中国大陆电饭煲市场的整体发展情况。为便于读者能够深刻、详实、充分的理解研究报告的撰写思路、数据来源、研究方法和主要相关结论，特在导言中对报告的写作背景情况作简明阐释，以利参考、便于沟通。1、中国大陆：指不包括中国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区在内的中华人民共和国其他省、市、自治区行政区域。2、中国大陆区域市场划分：大区包括的省、市、自治区东北黑龙江、吉林、辽宁华北北京、河北、内蒙古、山东、山西、天津华东安徽、江苏、上海、浙江华南福建、广东、广西、海南华中河南、湖北、湖南、江西西北甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆西南贵州、四川、西藏、云南、重庆品牌市场份额指在规定时间内，其品牌或某类产品通过正规销售环节而最终进入消费领域的产品数量与同类产品总量的比例（该部分销量统计不包括渠道滞留销量）。理论上讲，市场份额直接反映各品牌厂商在该时间段取得的实际销售数量，同时也是未来市场竞争策略的选择依据和基础。研究报告的框架结构处理第一部分、年报导言此部分研究报告，旨在介绍本报告的研究模型特征、基本框架以及报告前的数据处理方法、样本量的来源。第二部分、2005年度电饭煲市场综合研究第二部分研究报告，从中国大陆电饭煲市场发展背景、发展现状、产品主要竞争品牌分析、产品技术结构分析、产品渠道竞争分析、产品价格变化、售后服务分析、消费者分析等方面，对2005年中国大陆电饭煲产品市场的发展变化做了综合性的研究和描述。其中品牌竞争状态研究部分，在深入了解厂商2005年市场发展状况基础上，深刻剖析其在拓展经销渠道、技术研发、产品策略、推动市场宣传、完善售后服务等方面的优势和劣势，并依此推断2005-2006年厂商市场竞争策略的变化和态势。第三部分、电饭煲市场未来发展趋势及慧聪建议第三部分旨在根据对国内宏观市场经济、电饭煲市场微观经济运行特征，通过电饭煲市场经济影响因素多方面论证中国电饭煲产业发展面临的机遇和挑战，通过中国大陆家电市场现状分析市场发展契机，为品牌厂商2006年制订市场行销策略提供参考。市场销量数据来源及实证方法中国大陆家电产品市场品牌销售份额的研究慧聪家电市场研究所根据调查得到的厂商、经销商自报销量数据然后将数据交叉验证，最后通过专家评估方式得到较为客观的销量数据，来推算各品牌市场份额。市场份额计算公式如下：Pi=（Si/Σsi）×100%（Pi为I品牌产品的市场份额Si为I产品在特定时间内的销售量Σsi为所有同类产品在某段时间内的销量总和)注：调查访问样本类型相关政府部门——级别：主任重点厂商管理人员——级别：总经理、分公司经理重点品牌经销商——级别：经理终端卖场促销人员——各品牌终端促销人员市场销量数据来源及实证方法消费者调查数据来源北京慧聪国际资讯有限公司在2005年对部分热销产品进行了多次专项消费者调研，并于2006年1月初在北京、上海、广州三大中心城市进行了涉及30种家用电器及家庭消费类电子产品的消费者调查，以重点商场定点拦截访问的方式与抽样入户访问相结合的方式，采集样本达1800份，单产品样本采集300份，有效的反映了30种家电产品及家庭消费类电子产品的市场需求状况。平面广告监测数据来源北京慧聪国际资讯有限公司回龙观慧聪数据中心是国内最大的平面广告监测中心，占地面积90亩，现有人员300多人，监测范围包括34个行业1600种平面媒体，监测对象包括广告监测、传播监测、市场活动监测，信息监测。慧聪数据中心以其规模性、规范性、及时性、经济性的基础优势，成为慧聪研究强有力的数据支持。慧聪数据中心从1998年起就对家用电器及消费类电子产品的平面广告投放进行长期跟踪监测。本系列年度报告通过对2005年30种家电产品及家庭消费类电子产品的平面广告投放监测数据的量化分析，反映了各品牌厂家在市场宣传、品牌推广等方面的发展态势和趋势，为各厂商调整2006年的市场推广策略提供客观、合理的决策依据。第二部分2005年度电饭煲市场综合研究第一章2005年电饭煲市场发展现状分析第一节电饭煲市场现状分析1、2005年中国大陆电饭煲市场发展主要特点分析一、城镇市场趋于稳定，农村市场空间加大电饭煲作为一个成熟的小家电产品，市场保有量已达到很高水平，因此，2005年市场对电饭煲的需求量没有有明显增长，但随着城镇居民的搬迁、装修等因素的影响，电饭煲更新需求较大，因此，电饭煲的市场需求量基本会稳定在当前水平。农村却是个尚未完全开发的大市场，2005年随着农村家庭收入的不断提高，作为厨房小家电的电饭煲在农村市场表现出蓬勃生机。由此看来，电饭煲的市场潜力还是巨大的。二、品牌集中度提高，名牌效应将有所体现电饭煲行业已经步入成熟期，品牌集中程度逐渐提高就是一个重要的标志。2005年位居电饭煲市场占有率前三位的美的、松下、三角合起来就占据了全国电饭煲市场的四分之三。随着人们生活水平的提高，对品牌、产品质量、性能等方面较为看中，因此，名牌品牌附加值效应体现的越来越明显。三、产品逐渐向两级化产品分化，满足不同层次消费者电饭煲的消费群体的层次性始终不明显，市场的涨落也缺乏规律，高低档价格差距巨大。2005年电饭煲消费者开始有高档、低档两个消费群体分化的表现，为了满足不同消费群体不同收入消费者的个性化需求，电饭煲产品也随着需求的变化而有所变化。第二节国内市场规模分析1、2003—2005年中国大陆电饭煲市场规模分析2003至2005年中国大陆电饭煲市场规模分析电饭煲产业发展多年，已经步入成熟时期，目前，在中国大陆市场已经处于饱和状态，市场需求平稳增长，不会出现较大增幅。目前市场上对于电饭煲的需求主要是产品更新换代，加之不断有如电压力锅等替代性产品的入市，对电饭煲的销售造成了威胁。虽然销量方面保持平稳，但由于成本的上升，加之技术创新带来的增值，使电饭煲产品的销售额呈现出上升态势。05年电饭煲销量增长了6.1%，但销售额却增长了14%。2、2003—2005年中国大陆城市电饭煲市场规模分析2003至2005年中国大陆城市电饭煲市场规模分析在城市方面，电饭煲的拥有率已经达到97%-98%的高拥有率，目前城市购买主要因素为更新换代以及组建新家庭的需要。城市对电饭煲的需求更趋于高端产品，因此，其在销量保持平稳发展时，销售额的增长将明显高于销量。随着市场需求量越于平稳，产量的年增长率也开始下降。2004年，我国电饭煲产量达4436万台，比2003年增长了8.4%，而2005年产量只有4790万台，增长率下降了近一个百分点。预计随着电饭煲市场的发展及替代品的发展，电饭煲市场将逐渐呈下滑趋势。2003至2005年中国大陆城市电饭煲市场规模分析第三节国际出口市场规模分析1、2003—2005年中国大陆电饭煲行业出口量、额分析2003至2005年中国大陆电饭煲行业出口量、额分析我国电饭煲主要出口美国、泰国、印度尼西亚、欧盟等30多个国家和地区。由于我国是世界小家电生产基地之一，因此，在小家电出口方面一直保持着良好的发展态势。但由于欧盟环保指令的开始实施，预计电饭煲等小家电在在未来几年的出口状况将会受阻。第四节行业利润状况分析1、2003—2005年中国大陆电饭煲行业利润状况分析行业利润状况分析小家电行业里，电饭煲一直是利润的主要创造者，2004年起，钢材等基础原材料价格上涨导致许多电饭煲等小家电企业盈利能力下降。此外，随着电饭煲等小家电的销售渠道越来越向家电连锁集中，消费者对商品售后服务要求不断提高，工厂的各项运营成本同步增加，这些都是导致企业利润下滑的主要原因。第五节行业平均价格分析1、2003—2005年中国大陆电饭煲行业平均价格分析2003至2005年中国大陆电饭煲行业平均价格分析从分析图中可以看出，2005年电饭煲的平均价格比2003年略有提高，低价位产品所占份额比2003年有所减少。高价位产品最高值比2003年产品有所提高。造成电饭煲产品价格提升的主要因为是因为电饭煲生产力迅速发展，产品规格档次不断提高，新产品层出不穷，从而使其单件平均价格呈上升趋势。第二章2005年电饭煲市场结构分析第一节品牌市场结构分析1、2003—2005年电饭煲主要品牌市场结构分析2003至2005年电饭煲主要品牌市场结构分析国产电饭煲品牌在国内市场占有绝对优势，企业间基本形成了比较稳定的竞争格局。全国最大的电饭煲生产基地在顺德，其次是江浙一带，有一定知名度的企业近30家，电饭煲品牌过多，处于行业大洗牌期。预计未来三至五年经过大浪淘沙，行业整合，最后集中到五六个品牌。质量稳定，造型亮丽，人性化功能多的电饭煲产品，将会在洗牌中胜出。随着消费者购物日趋成熟，没有技术含量和质量保证、只知道打低价牌的杂牌电饭煲将会逐渐在市场上消失。品牌概念将有所强化，竞争度将加强。05年我国电饭煲行业已经步入成熟期，品牌集中程度高就是一个重要的标志。位居电饭煲市场占有率前几位的美的、松下、三角、苏泊尔合起来就占据了全国电饭煲市场的60%以上的市场份额。第二节区域市场结构分析1、2005年电饭煲销量、额区域市场结构分析2005年电饭煲销量、额区域市场结构分析目前，华东地区是电饭煲的主要消费大区，其2005年销量达到452万台，占到全国整体销量的20%。华南、华北地区的销量也分别达到了406万台和384万台，分别占到了18%和17%的市场份额。主要销售区域的分布与当地的生活习惯及消费水平存在一定的关系。第三节价格市场结构分析1、2005年电饭煲市场价格结构分析2005年电饭煲产品价格段分布100元-250元价格段的中、低档电饭煲产品是我国电饭煲市场的主流产品，占市场产品总数的55.91%，说明国内消费者所看重的还是电饭煲产品的实用功能，500元以上的电饭煲产品仅占市场产品总数的10%不到，主要是一些具备一定规模实力的企业所开发出的高端产品，填补了我国电饭煲市场在高档化、精品化方面的不足。第四节产品类型市场结构分析1、2005年电饭煲按容量段分销量、额结构分析2005年电饭煲产品按容量段分销量结构2005年电饭煲产品按容量段分销售额结构3.0L、4.0L、5.0L是我国电饭煲的主销类型，较受大众的欢迎。由于我国国情所致，五口之家呈我国家庭构成的主要形势，因此，5.0L电饭煲在我国销售比重最大，占到了27.5%的市场份额。第五节产品类型市场结构分析2、2005年电饭煲按技术类型分销量、额结构分析2005年电饭煲产品按技术类型分销量结构2005年电饭煲产品按技术类型分销量结构2005年电饭煲产品按技术类型分销售额结构第六节渠道市场结构分析1、2005年电饭煲主销渠道市场结构分析2005年电饭煲主销渠道市场结构分析家电连锁卖场越来越成为家电及小家电产品的主要终端卖场，2005年，家电连锁卖场销售的电饭煲占到了56%的市场份额，成为电饭煲销售的主力渠道。综合超市成为电饭煲销售的另一主要渠道，但其以销售中、低端产品为主。2005年，综合超市的销售份额占到了35%左右。百货商场日益退出家电终端销售的主力军团，其以销售高端精品为主，销售价格也较其他渠道偏高。第三章消费者研究第一节消费者需求分析电饭煲产品预期购买品牌分城市预期购买品牌消费者对电饭煲产品功能的需求消费者对电饭煲产品的价格要求上限消费者对电饭煲产品的价格要求上限第二节消费行为习惯分析品牌现状调查：品牌第一提及是指在没有示卡提示的情况下，受访消费者说出的第一个电饭煲品牌。由于回答时没有给提示，所以第一提及品牌反映了消费者对电饭煲行业代表品牌的认知。品牌第一提及率能够综合反映特定品牌对行业的代表程度，是品牌综合竞争力的一部分表现。无提示品牌第一提及品牌识别度是指在进行品牌提示的条件下，受访消费者对品牌的识别、判断程度，反映的是品牌一种较低的认知程度。品牌识别度电饭煲产品购买渠道分布电饭煲产品购买价格分布(元)电饭煲产品购买选择决定因素电