09年上半年全国重点骨干品牌竞争力分析

卷烟生产经营决策管理系统工商统计月报烟草经济信息中心2009.6目录一、数据摘要及简要分析2009年上半年卷烟重点骨干品牌竞争力分析二、统计报表1.总量﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍1-9页2.工业﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍10-16页3.商业﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍17-30页4.品牌﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍31-44页数据摘要①一、卷烟产量本月生产374.8万箱，一类烟同比增长26.8%。本月完成374.8万箱，比去年同月377.8万箱减少3.0万箱，降低0.8％；其中内销卷烟372.2万箱，比去年同月375.7万箱减少3.5万箱，增长1.0%。累计完成2386.6万箱，比去年同期2330.9万箱增加55.6万箱，增长2.4％；其中内销卷烟2372.6万箱，比去年同期2320.3万箱增加52.3万箱，增长3.0%。一类卷烟占7.8％，同比上升0.6个百分点；二类卷烟占3.6％，同比上升0.4个百分点；三类卷烟占26.9％，同比上升3.3个百分点；四类卷烟占39.6％，同比基本持平；五类卷烟占22.1％，同比下降4.3个百分点。累计在产牌号135个，比去年同期151个减少16个；卷烟产量前10个牌号的集中度为41.8％，同比上升2.8个百分点。产量前10家工业企业的集中度为62.7%，同比下降0.4个百分点。二、卷烟销售本月销售361.9万箱，二类烟同比增长23.5%。本月统计销量361.9万箱，比去年同月354.5万箱增加7.4万箱，增长2.1%；累计销售2388.9万箱，比去年同期2275.8万箱增加113.2万箱，增长5.0%。本月推算销量369.1万箱，与去年同月基本持平。累计推算销量2433.5万箱，比去年同期2303.6万箱增加130万箱，增长5.6%。三、卷烟工商库存工商库存同比减少15.2万箱，三类烟同比增长23.7%，五类烟同比下降33.9%。本月卷烟工商库存260.9万箱，其中：工业库存96万箱，商业库存164.9万箱。总量同比减少15.2万箱，比上月末254.5万箱增加6.4万箱。工商存销比为0.72，与去年同月基本持平。四、重点骨干品牌重点骨干品牌产销量持续增长。本月生产201.4万箱，同比增长12.2%，累计生产1288.2万箱，同比增长14.4%，占全国54.0%，同比上升5.7个百分点。销售189.4万箱，同比增长13.5%，累计销售1271.3万箱，同比增长17.4%，占全国53.5%，同比上升5.7个百分点。月末库存152.5万箱，同比增加15.5万箱。①本资料所有分类数据（今年和去年同期）均已按照新标准进行调整，按不含税调拨价划分：一类烟100元（含）以上，二类烟70（含）-100元，三类烟30（含）-70元，四类烟16.5（含）-30元，五类烟16.5元/以下。12009年上半年卷烟重点骨干品牌竞争力分析上半年，面对卷烟市场环境的重大变化和卷烟政策的重大调整，行业全面落实“保牌、稳价、规范、增效”各项措施，卷烟重点骨干品牌发展环境日益完善，产销量、市场覆盖率、税利水平持续增长，但各重点骨干品牌的竞争力表现不一。本文利用综合评价方法，通过建立重点骨干品牌综合评价指标体系，对2009年上半年20个重点骨干品牌的竞争力进行单纯性排序评价，在此基础上，提出相应政策建议。一、重点骨干品牌竞争力综合评价结果（计算过程略）表1：重点骨干品牌竞争力综合排名表品牌市场销售能力市场化程度国际市场拓展能力品牌盈利能力综合排名销量单箱批发价格省外销量比重出口量每万支税利2009同比±%2009同比±%2009±百分点20092009同比±%20092008中华14131173612411玉溪153510116441623红塔山22137287121434白沙114173812015142芙蓉王137316413631856云烟71281251057769苏烟2018281018-11275红双喜11101514742166811利群105691518613917黄果树58191917-1931016双喜615126163314151110红梅420201362-2081215黄山891441714-1321313黄鹤楼174419145-519147娇子16110201215-10201519七匹狼9161115137-11111612红河31718111120-189178南京1211718189-8171814帝豪1869520119951918真龙19191621919-17102020注：本文出口量为工业出口和供应出口量，对未出口品牌的国际市场拓展能力均以0分计算；报告期为2009年上半年，基期为2008年上半年，品牌赢利能力数据为1至5月数据。二、不同类型重点骨干品牌竞争力分析通过综合评价体系的测算，我国20个重点骨干品牌大致可分为如2下四种类型。第一种类型包括中华、玉溪、红塔山、白沙、芙蓉王、云烟和苏烟。这七个品牌市场综合评价分数较高，个别单项评价指标排名首位。中华单箱批发价格、出口量分别为10.5万元/箱、2.2万箱，两指标均排名第1；省外销量比重和每万支税利为80.9%和8333.7元，分别排名第3和第2。市场化程度、国际市场拓展能力、品牌赢利能力均为领先水平。玉溪省外销量比重为92.5%，排名第1，市场化程度很高；单箱批发价格和每万支税利分别为4.8万元/箱和5476.4元，分别排名第5和第4，销售结构、品牌赢利能力较高。红塔山销量及增长率均排名第2，市场销售能力较强；省外销量比重为81.7%，排名第2，市场化程度较高；单箱批发价格和每万支税利分别排名13和12，销售结构和品牌赢利能力处于中等偏下水平。白沙销量为139.8万箱，排名第1。单箱批发价格为1.4万元/箱，排名17，增长率为2.9%，排名第3，卷烟销售结构较低，但增长较快。芙蓉王单箱批发价格、每万支税利均排名第3，省外销量比重为76.1%，排名第4，卷烟销售结构、市场化程度、品牌赢利能力均处于较高水平。云烟销量、销售结构、市场化程度、品牌赢利能力的绝对值排名在第5至第8之间，均处于中等偏上水平；出口量排名第5。苏烟单箱批发价格和每万支税利分别为10.3万元/箱和13153.5元，分列第2和第1，销售结构和品牌赢利能力较高；销量为5.9万箱，增长率为8.6%，分列20和18，销量及增长率较低。第二种类型包括红双喜、利群、黄果树、双喜、红梅、黄山、黄鹤楼。这些品牌市场综合评分处于中等偏上水平，个别单项评价指标位居全国前列。红双喜出口量为1.5万箱，仅排名在中华之后，国际市场拓展能3力较强；省外市场销量比重较上年增加5.6个百分点，排名第4，市场化程度增速较快。卷烟销售结构和品牌赢利能力处于中等偏下水平。利群排名较上年提高了8位。单箱批发价格和每万支税利分别为3.8万元/箱和4129.1元，均排名第6，销售结构和品牌赢利能力处于较高水平。省外市场销量比重为46.5%，排名15位；但增幅较上年增加了7.4个百分点，增幅排名第1。黄果树排名较上年提高了6位。销量为94万箱，排名第5，省外销量比重为55.2%，排名第9。单箱批发价格和每万支税利分别为1万元/箱和789元,两项指标均排名19位；销售结构和品牌赢利能力较低。双喜的销量较大、卷烟销售结构中等；市场化程度和品牌赢利能力处于中等偏下水平；省外销量比重较上年增加6.6个百分点，增幅排名第3；出口量0.9万箱，排名第3。红梅销量和省外市场销量比重分别为96.2万箱、67.1%，销量和市场化程度较高；单箱批发价格、每万支税利均排名20。黄山销量为72.5万箱，排名第8，单箱批发价格和每万支税利分别为1.7万元/箱和1471.8元，分别排名14和13；两项指标增长率分别为第4和第2。黄鹤楼排名较上年下降了7位。单箱批发价格和每万支税利分别为4.8万元/箱和4734.8元，分别排名第4和第5。黄鹤楼销量为24.6万箱，省外销量比重为46.6%，分别排名17和14位，但两指标增长率排名分别为第4和第5。第三类型包括娇子、七匹狼、红河、南京。这些品牌综合评价分数相对较低，个别指标处于最低水平。娇子销量为26.5万箱，排名16，但增长率为63.6%，排名第1；单箱批发价格和每万支税利排名均为10，但较上年有较大幅度的下降，分别下降了10%和9.4%。七匹狼的卷烟市场销售能力、市场化程度、品牌赢利能力均处于4中等水平，卷烟销售量和销售结构增长较缓。红河排名较上年下降了9位。销量101万箱，排名第3；单箱批发价格为1.3万元/箱，每万支税利为1239.2元，均排名第18位。南京单箱批发价格和每万支税利分别排名第7和第8，两指标分别较上年下降了2%和6.1%，降幅较大。省外销量比重为43.2%，市场化程度较低。第四类型包括帝豪和真龙。这两个品牌的综合评分位排名靠后，个别单项评价指标处于最低水平。帝豪销量为13.5万箱，排名18，省外销量比重为6.9%，排名20。卷烟销售结构和品牌赢利能力均处于中等水平；销量增长较快。真龙的大部分指标排名靠后，卷烟销量及增长率均排名19，单箱批发价格增长率排名第2。三、下半年重点骨干品牌稳定增长的政策建议（一）认真分析重点骨干品牌上半年的变动特点上半年，我国重点骨干品牌整体发展态势良好，但受宏观经济变动和行业内部因素的影响，部分品牌指标增长率低于全国平均水平或上年同期水平。重点骨干品牌销量同比增长15.7%，高于全国平均水平10.8个百分点，其中真龙和红梅销量出现负增长。有14个品牌销量增长率低于上年同期水平，其中黄鹤楼、七匹狼、南京、红河、帝豪增幅同比分别降低30个百分点以上。重点骨干品牌单箱批发价格为2.2万元，同比增长2.4%，增幅比全国平均水平低5.2个百分点，增幅同比降低3.4个百分点。黄果树的单箱批发价格同比增长11.2%，其余品牌增长率均低于全国平均水平；有8个品牌单箱批发价格低于上年同期水平，南京、黄鹤楼、娇子单箱批发价格同比分别下降2.0%、4.7%、10.0%；有17个品牌单箱批发价格增长率低于上年同期水平，娇子和白沙增长率同比降低10.4、512.2个百分点。重点骨干品牌省外销量比重为58.7%，高于全国平均水平11.7个百分点，但同比降低了0.3个百分点。共有7个品牌省外市场销量比重低于全国平均水平，帝豪省外销量比重仅为6.9%。有10个品牌省外销量比重低于上年同期水平，其中红河省外销量比重同比降低20.7个百分点。重点骨干品牌出口量7.2万箱，同比增长19.3%，增幅低于全国平均水平12.6个百分点，增幅同比增加3.7个百分点。玉溪、云烟、芙蓉王的增长率分别为173.8%、108.2%和48.5%。重点骨干品牌每万支税利为2174.0元，同比增长0.3%，增幅低于全国平均水平4.8个百分点，同比降低8.2个百分点。共有11个品牌每万支税利低于上年同期水平，其中南京、芙蓉王、黄鹤楼、娇子同比分别下降6.1%、8.4%、9.1%和9.4%。因此，要根据上半年重点骨干品牌的变化态势，认真分析各品牌经济运行指标变动原因，准确预测下半年各品牌的变化趋势和特征，尤其对上半年经济运行指标低于全国平均水平的重点骨干品牌，要进一步完善品牌培育对策，提升品牌竞争能力。（二）根据重点骨干品牌的不同特征制定相应品牌培育对策通过上述对各重点骨干品牌的综合评价，可以针对其不同特征，制定提高重点骨干品牌竞争力的相应策略。对市场销售能力相对较弱的品牌，要进一步提高市场预测能力，准确把握和满足消费需求，充分挖掘市场内在销售潜力；加强卷烟货源衔接，不断提高市场有效供给能力；尤其是在卷烟品牌整合过程中，要更多关注卷烟消费者的口味需求，避免品牌整合对卷烟销量的影响。对市场化程度相对较低的品牌，要积极推进“按客户订单组织货源”和组织生产、工商协同营销和批零互动、共同培育品牌、卷烟规范经营等工作的开展，工商企业在重点骨干品牌的定位、投放、维护、6宣传、促销等方面强化协同合作，不断提高品牌培育能力，充分发挥市场机制作用，减少非市场因素的制约和影响，营造更加