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普爱奶粉2012行销企划案张弘13601891901目录一、宏观市场分析1、行业容量与趋势2、竞争环境二、消费者分析1、使用者与购买者完全分离2、使用者特征3、购买者特征三、行销分析与定位1、SWOT分析2、市场及价格定位3、品牌定位四、行销策略1、产品策略2、价格策略3、通路策略医务渠道关联渠道网购渠道商超系统4、推广策略医务渠道母婴店销售促进重点塑造品牌的综合价值五、行销推广计划六、预算一、宏观市场分析1、行业容量与趋势乳品市场:据麦肯锡数据:2010年中国的乳制品市场将达到200亿美元的规模,同时乳制品市场将有半数的企业被淘汰(即对于生存下来的企业相当于市场持续增量)。婴幼儿奶粉市场:假设婴幼儿全部食用奶粉,每个婴幼儿一个月平均需要3-4罐奶粉(以每罐900克计),每年新生儿约2000万人、目标消费群为0-3岁年龄段计,要消耗25亿2千万罐、226.8万吨婴幼儿奶粉。近年来,以婴儿配方奶粉为主的配方奶粉市场增长迅速。到2010年,中国或许已是婴幼儿奶粉的第一大市场,排除母乳喂养及其他喂养方式,每年至少需要80万吨婴幼儿奶粉,产值在人民币300亿元以上。进口奶粉市场:2010年我国进口奶粉41.4万吨,增长67.8%;平均价格为每吨3352.8美元,上涨42.6%。婴幼儿奶粉市场趋势:2009到2010年,估计每年新生婴儿在2000万左右。婴幼儿奶粉受到直接体验群体生长发育阶段的限制,产品消费的频次相对固化(一日几餐),且每次消费量均有一定的约束(一餐多少克),品类的量的突破唯一的途径就是扩大现有的和未来的目标消费者。但随着人民消费力的提高及进口品牌的美誉度的提升,中高端市场的增长率是低端市场的三倍。2、竞争环境从销量论:伊利奶粉全国第一。据尼尔森数据,2010年伊利婴幼儿奶粉以13.0%的销量份额领衔国产奶粉品牌,跻身于中国奶粉市场第一阵营。从销售额论:多美滋、美赞臣和贝因美位居前三位,伊利、惠氏和雅培处于第二阵营,圣元、雅士利和飞鹤紧随其后。从市场区隔论:在高端婴儿奶粉市场,以“惠氏”、“美赞臣”为首的外资品牌,凭借专业药厂制造优势,主要采用医务推广为主、专业杂志及电视媒体为辅的营销模式,以大城市为中心辐射周边地区,销量连年攀升。市场占有率由08年初的70%上升到09年的85%。其中美赞臣占据了25%左右的市场份额,惠氏、多美滋则分别是20%和12%左右的份额,市场集中度较高。在中高端婴儿奶粉市场,以“多美滋”、“力多精”为首的外资品牌,凭借多年的奶粉行业运作经验,宰获颇丰。特别是多美滋采用强医务推广及强广告拉动的推广模式,以华东为据点,拓展全国,在上海、浙江、江苏等省份,第一品牌地位不可动摇。在这个市场,外资品牌约占据2/3的市场份额。同时,近两年来,伊利高档婴幼儿奶粉始终保持着140%的增长。在中低端婴儿奶粉市场,以伊利、雅士利、圣元、娃哈哈为首的本土奶业品牌,采用快消品最常用的央视广告推广为主、终端导购为辅,在中小城市及农村市场销量占据明显的优势地位。在低档市场,各种杂牌奶粉采用利润驱动型的通路推广模式,着力于消费能力低下的贫困农村地区。国产品牌意图信心重塑:澳优、光明、施恩、雅士利、圣元、娃哈哈、贝因美、飞鹤等都在选用进口的奶源,企图重建消费者信心。2007年,贝因美就与上海市儿科医学研究所(中国儿童健康研究的权威机构)协力创办的“贝因美母乳研究中心”,2009年4月,三元旗下河北三元食品有限公司生产的首批配方奶粉新产品在全国13个省市全面上市,正式进军国产奶粉中高端市场。2009年7月,伊利计划在天津建造4.5万吨的奶粉基地,项目投产后将成为华北地区规模最大的奶粉项目。2009年8月,光明新“优幼”婴幼儿配方奶粉加速向市场铺货,其最终的战略规划是要使奶粉销售超过20亿元。2009年,伊利奶粉走“专为中国宝宝研制”专业路线,与国家疾控中心、中国营养学会等机构共同创立的“母婴营养研究中心”。2010年5月,娃哈哈婴幼儿奶粉爱迪生高调上市,操作有一年之久,并没象宗庆后所夸口的——让奶粉铺遍神州大地,销售额也远达不到100亿的目标。2010年,光明以3.82亿元价格购入新西兰SynlaitMilkLimited51%股份,进军高端奶粉市场。蒙牛与丹麦阿拉•福兹合资进军奶粉业。二、消费者分析1、使用者与购买者完全分离。2、使用者特征婴儿一旦食用某一品牌奶粉,他有口感依赖(特别6个月以下婴儿),即所谓“头口奶效应”。如换品牌,会有一段适应过程,即品牌替换的适应成本较高,一般无意外不会替换。所以,产品的突破口是“孩子的第一口”。3、购买者特征年龄:中年父母是奶粉的重度购买群体,22~35岁之间,有0~3岁孩子的年轻妈妈学历:中端市场:高中以上为主高端市场:大专以上为主收入:中端市场:中等及以上收入为主,中偏低收入人群为辅高端市场:高收入人群为主,中等收入人群为辅职业:中端市场:普通工人、个体户为主,小白领为辅高端市场:专业技术人员、白领、公务员为主区域:中端市场:二、三线为主,一线城市郊县为辅高端市场:一线城市为主,二、三线城市为辅育儿经验:基本都只生一个孩子,所以,育婴经验都是边学边用,没有任何经验积累。孩子食用奶粉的好坏,只能从产品外观、孩子食用情形、孩子的生长状况来主观判断。产品的品牌传播和教育要从准妈妈开始,得父母心者,得奶粉市场。育儿心理:只有一个孩子,所以,在经济能力许可的范围内,会为孩子选择最他(她)认为最好的奶粉。购买心理:但由于育婴知识缺乏,这使得消费者的关注焦点不在产品本身,而在产品所能提供的品牌综合价值。品牌已经排在第一或第二的位置,配方、口感、质量、包装、价格、宣传、促销和导购推介等因素都排在其后。品牌偏好:海关总署2011年3月发布的一份报告显示,八成以上的国内消费者认为,国外奶粉质量优于国内奶粉。武汉地区对2146名母亲进行的问卷调查也显示,53%的人表示只购买外资品牌奶粉。信息来源:她们最看重的三个信息来源依次是“朋友、亲友的介绍”、“电视、媒体的介绍”、“网络”。四、行销分析与定位1、SWOT分析机会:市场巨大:中国作为婴幼儿奶粉第一或第二大容量的市场,本身的消费力巨大。高端市场的机会:近年来,随着国产奶粉市场的诸多品质问题曝光及人民收入水平日益提高,婴幼儿奶粉的高端市场急速扩大,增长率是中低端市场的三倍以上。无价格障碍:顾客调查表明,母亲是婴儿奶粉的重度购买群体,她们本身不专业,但容易相信专家;本能认为奶粉价格贵一点,品质就好一点,愿意花钱买安心。威胁:市场竞争激烈:无论高中低端市场,均有众多品牌占据,在有限的市场分割蛋糕,竞争激烈。尤其在高端市场,众多品牌已经拥有很好的知名度和美誉度。国产品牌挤压:伊利、光明、贝因美等国产品牌在努力往中高端市场挤,竞争会更趋激烈。优势:奶源、产地的联想:新西兰牧场给消费者的天然联想就是“人口稀少、环境优美、天然的、无污染的、健康的”,产地知名度、美誉度极好。经销代理模式:受奶源成本、奶源数量、生产成本影响较小,产品成本相对稳定。劣势:缺乏品牌知名度、美誉度:普爱作为一个新品牌,品牌知名度低,目前无美誉度,消费者尚不能形成品牌认知。这在消费者对品牌综合价值需求很高的高端婴幼儿奶粉市场,是相当关键的。渠道不完整:作为新品牌,渠道正在构建中,无论是市场覆盖、还是通路覆盖,均待逐步加强、精根细作。2、市场及价格定位市场现况:同等规格比较,国外原料、国内分装的外资品牌奶粉要比国产品牌高出30至50元,而纯原装的外资品牌奶粉要比国产品牌高出近100元(以900克罐装为单位)。顺应趋势:普爱应定位于高端市场可能更有机会。市场接受预期:近年来高端品牌不断涨价,其实,这是对品牌综合价值较高的高端市场奶粉的品牌价值溢价,普爱需要的是补上“品牌综合价值”这一块缺失。消费者对价格不敏感,并且乐意接受高品质产品的高价位。3、品牌定位(略,因对普爱品牌、产品的了解还较有限,目前尚无法提炼其核心价值)四、行销策略1、产品策略以消费者需求为导向,研发适应市场需求的品种。婴儿奶粉产品不断升级,从开始简单加入DHA、AA,到后面添加胡萝卜素、牛初乳,再到今天市场上有免疫、益智、吸收等不同功能细分的奶粉出现,表面上看是各个奶粉厂家不断竞争的产物,而根本上讲,都是各企业基于消费者不断变化的需求在进行产品升级的结果。研发早产儿奶粉,以丰富产品线。中国每年有150万的早产儿出生,早产发生率高达7.8%,而且呈现逐年上升的趋势。惠氏有早产儿奶粉爱儿加,雅培也有早产儿奶粉喜康宝,雀巢也有早产儿奶粉。为未来区隔渠道细分产品。网络销售会带来价格困扰,因此,需要从产品或品牌上加以区隔,否则可能对线下渠道的销售造成影响,也无法突出各渠道的核心产品,更不利于对经销商的控制。成人奶粉市场式微。成人奶粉市场容量越来越小,主要由伊利和雀巢两大品牌占领这块市场,其中,伊利以价格低廉、铺货广泛的优势,其销量略胜一筹。因此,婴幼儿奶粉是重点主推的产品,其次是与婴幼儿关联的孕妇奶粉,最后才是成人奶粉。2、价格策略(略,基本在“市场及价格定位”章节中已有表述)3、通路策略婴幼儿奶粉销售通路可划分为:医务渠道(前摄性垄断渠道)、关联渠道(婴童馆、母婴店、乳品专卖店等,目前绝对成交额不大,但增长率很高)、网购渠道(新兴渠道,目前绝对成交额不大,但增长率很高)、商超系统(一般只做大卖场及中超,便利店不做)、批销渠道(影响力很小,并逐渐萎缩)。正如同批销渠道日渐式微、关联渠道、网购渠道逐渐兴起,渠道扁平化将是以后渠道发展的趋势。医务渠道:随着教育的普及及视界的开阔,年轻孕妇及新妈妈们的消费者行为也发生着变化,老一辈的育儿经验已经逐步被丢弃,新生代妈妈更信赖医生和专家的建议。因此,医务渠道的开拓不仅可以更早介入对目标购买人群的宣传与销售,更能树立品牌的专业形象。通过开展专家讲座、大型亲子公关活动等,进行专家营销、一对一营销、数据库销售。关联渠道:婴幼儿用品商店(尤其是妇产科医院周边的孕婴店)是主力关联渠道。此类关联渠道近年发展迅猛:浙江久加久连锁机构目前连锁店已发展到近百家,销售近10亿元。安徽的桐徽也发展到了100多家连锁店,并提出要做乳业的苏宁和国美。成都的1919连锁目前在四川市场已发展了近30家直营连锁店。今年目标是总共开出60家直营连锁店,大量进入市州市场,明年进入重庆市场,后进入云南市场,总体规模达到200家左右,逐步实现上市的目标。此外,婴童早教机构,孕妇服务机构,月嫂服务机构等均为关联渠道的组成。网购渠道:网购增长迅速:2006年全国网络购物交易总额266.5亿元人民币,占全国消费品销售总额的0.85%,而2002年仅占0.04%,增幅巨大。二三线城市的消费者在网购的增幅更大于一线城市。网购交易额庞大:2006年淘宝网交易总额169亿元,比2005年同期增长了110%,这一数字超过易初莲花(100亿元)、沃尔玛(99.3亿元)在华的全年营业额,更是北京王府井百货集团全年销售额的2.6倍。网络的功能是宣传+销售:80后的妈妈们都是伴随网络成长起来的一代,她们未必完全依靠一个医生的推荐就来决定是否购买,她们会通过网络来获取更多的信息并对比,从而作出购买决策,因此,网络不仅仅是销售渠道,也是信息发布的宣传渠道。奶粉目前可操作的网络销售模式有三种:第一种是借助母婴用品专业销售平台分销奶粉,如华婴网、红孩子、摇篮网、新浪及搜狐的母婴频道、腾讯的专家育儿频道等,利用母婴购物平台自己的物流机制实现配送。此方法受益快,能做到一定量,但容易出现蹿货倒货,且无法建立自己的消费者数据库。第二种:通过淘宝、易趣等知名C2C平台发布销售信息,借助快递、邮局来实现物流环节。此方法是最经济也是最容易见到效益的,但是要做大做强较难。第三种:企业自己建设网上销售平台,自己推广运营,配送业务外包给第三方平台。此方法投入大、启动成本及运营成本高。商超系统:商超渠道费用高昂,并由于医务、专卖店、直销
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