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IRESEARCHCONSULTINGGROUP2012-2013年中国电子商务行业年度监测报告简版22目录2012年中国电子商务市场回顾与盘点2012年中国电子商务市场监测数据2012年中国电子商务细分市场监测数据2012年中外电子商务行业发展状况比较中国电子商务发展趋势展望3713263032012年中国电子商务市场回顾与盘点电子商务战略升至国家发展规划，行业地位日益稳固电子商务渐进成熟发展期，商家谋求多元化发展资本市场仍青睐电商企业，但投资态度相对保守本章要点42012年中国电子商务市场回顾与盘点电子商务战略升至国家发展规划，行业地位日益稳固√2012年3月，工信部出台《电子商务“十二五”发展规划》，指出要积极发展农业电子商务，促进农资和农产品流通体系的发展，拓宽农民致富渠道。√2012年12月20日，国内首个电子商务调解中心——中国贸促会/中国国际商会电子信息行业分会电子商务调节中心在北京成立。电子商务调解中心主要通过推进行业自律、组织行业研究、建立电子商务信息发布和交流平台、提供电子商务立法咨询和政策建议、举办相关专业培训等开展工作。电子商务调节中心的成立，是建立安全可信、规范有序的电子商务发展环境的需要，对电子商务行业健康、快速发展有重要意义。艾瑞点评：《电子商务“十二五”发展规划》的推出和电子商务调节中心的成立，反映出国家对电子商务行业发展的重视，也预示未来电子商务发展更加趋向透明化、规范化。52012年中国电子商务市场回顾与盘点电子商务渐进成熟发展期，商家谋求多元化发展平台战略√B2C电商专注品类扩张，加快开放平台发展。2012年，京东、苏宁易购、当当网等电商纷纷扩大开放平台，吸引商家入驻，为全品类电商做战略布局。2013年6月，凡客诚品调整发展战略，欲由纯自营电商逐步转向开放平台。品类拓展√核心B2C电商开拓新领域，竞争生鲜“蓝海”。2012年，生鲜市场成为电商热议的话题。5月31日，顺丰优选上线，主打果蔬等生鲜品类；7月，京东推出生鲜频道；2013年3月，一号店生推出生鲜品类；同年5月，天猫推出“时令最新鲜”，预售生鲜产品。生鲜市场虽然受电商热捧，但其本身也存在诸多挑战，如产品质量监管、库存管理、物流配送、消费者信任等问题。模式创新√B2B2C模式加速多元化融合。6月，京东商城、亚马逊中国、当当网、凡客诚品等7家B2C企业入驻慧聪网采购通；12月，外贸B2C兰亭集势加入阿里巴巴名企采购平台。艾瑞点评：电子商务发展10余年，经历萌芽期、发展早期，高速成长期。2012年，电子商务市场保持稳定发展。此外，电商平台业务由粗放式增长向精细化发展转变，具体表现为：B2B盈利模式转变初露头角；B2C平台向非标准化品类渗透等。62012年中国电子商务市场回顾与盘点资本市场仍青睐电商企业，但投资态度相对保守融资概况•2012年全国电子商务领域全部投融资（包括VC、PE、IPO、债券、并购等）总金额为65.08亿美元。其中，综合、B2B、B2C、C2C、电商服务、移动电商、O2O等案例投资金额为58.87亿美元；其余投资案例为汽车租赁和物流快递。融资事件•2012年各个细分领域均有电商完成融资。综合百货领域，京东于11月完成第四轮融资，投资方包括安大略教师退休基金和老虎基金；6月，小米公司完成第三轮融资，融资金额为2.16亿美元。上市事件•2011年，中概股陷诚信危机，中国企业境外IPO遇冷。2012年3月，唯品会成功在美国纳斯达克上市，并于三季度首次实现盈利，打破中国概念股的尴尬境况；2013年6月，外贸电商兰亭集势低调上市，引发业界高度重视。唯品会和兰亭集势的相继上市，无疑给中国企业海外IPO一针强心剂。艾瑞点评：唯品会和兰亭集势相继上市，阿里集团、京东两大巨头也频爆上市计划，这无疑给中国电商企业IPO一针强心剂。但是，上市并不是终点，而是企业发展的全新起点。电商企业须在服务体验、费用控制方面多下功夫，尽快走出“烧钱博眼球”、“流血上市”的怪圈。77目录2012年中国电子商务市场回顾与盘点2012年中国电子商务市场监测数据2012年中国电子商务细分市场监测数据2012年中外电子商务行业发展状况比较中国电子商务发展趋势展望3713263082012年中国电子商务市场监测数据2012年中国电子商务市场交易规模突破8.0万亿，年增长率达27.9%B2B电子商务市场交易规模合计占比81.6%，份额略微下降；网络购物份额升至16.0%；在线旅游预订和网络团购合计份额变化微小，为2.4%本章要点92012年中国电子商务市场监测数据2012年中国电子商务市场交易规模突破8万亿，保持高速增长注释：季度数据未统计团购市场交易规模，年度数据计入团购市场交易规模。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。3.64.86.48.110.212.615.318.222.9%32.3%33.0%27.9%25.0%23.6%21.5%19.3%0481216202420092010201120122013e2014e2015e2016e电子商务市场交易规模（万亿元）增长率（%）2009-2016年中国电子商务市场交易规模1.41.51.61.81.81.92.02.4-2.5%8.6%8.6%11.7%-2.7%8.0%6.3%16.7%35.3%34.1%34.6%28.4%28.1%27.5%24.8%30.3%012311Q111Q211Q311Q412Q112Q212Q312Q42011Q1-2012Q4中国电子商务市场交易规模电子商务市场交易规模（万亿元）环比增长率（%）同比增长率（%）2012年中国电子商务市场交易规模为8.1万亿元，年增长率为27.9%。整体来讲，中国电子商务行业仍然保持较高速度增长。艾瑞咨询认为，电子商务的高速增长主要源于：1）国家政策支持，工信部制定的《电子商务“十二五”发展规划》，明确电子商务在国民经济发展中的重要地位；2）电子商务在中小企业和网民中的渗透率提升显著。交易规模交易结构102012年中国电子商务市场监测数据网络购物份额提升明显，B2B合计份额持续下降来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2012年中国B2B电子商务合计占比持续下降，网络购物份额提升明显，已增至16.0%。在全球经济放缓、国内经济发展减速的大环境下，很多企业面临库存压力，采购意愿下降。这给我国B2B市场带来极大挑战，直接导致规模以上企业B2B市场份额由31.6%降至28.3%，同时，也导致中小企业B2B电子商务在平台服务模式和盈利模式转型上的需求更加迫切。51.2%52.8%53.8%53.3%53.8%54.7%56.1%57.4%39.8%35.6%31.6%28.3%25.5%23.2%21.4%20.0%7.3%9.6%12.3%16.0%18.2%19.5%19.8%19.8%1.7%2.1%2.1%2.1%2.2%2.3%2.4%2.4%0%20%40%60%80%100%20092010201120122013e2014e2015e2016e2009-2016年中国电子商务市场交易规模结构中小企业B2B规模以上企业B2B网络购物在线旅行预订网络团购交易规模交易结构1111目录2012年中国电子商务市场回顾与盘点2012年中国电子商务市场监测数据2012年中国电子商务细分市场监测数据2012年中外电子商务行业发展状况比较中国电子商务发展趋势展望37132630122012年中国电子商务细分市场监测数据2012年中国中小企业B2B电子商务交易规模达4.3万亿，增速回落，渗透率持续攀升2012年中国网络购物渗透率升至6.2%，B2C份额持续提升，占比近30%，B2C市场初具两强多超格局在线旅游市场渗透率低，增速稳定，2012年交易规模达1708.6亿元本章要点132012年中国电子商务细分市场监测数据2012年中国中小企业B2B电子商务市场交易规模达4.3万亿，增速回落2012年中国中小企业B2B电子商务市场交易规模为4.3万亿元，增长率为26.5%，同去年相比，增速下降。艾瑞咨询分析认为：经过2010年和2011年的较高速增长，未来中小企业B2B发展会逐步回归平稳，趋向成熟发展期。预计未来3-5年内，中国中小企业B2B电子商务交易规模增速会持续放缓，到2016年增长率会维持在22.1%左右。1.92.53.44.35.56.98.610.518.0%36.3%35.7%26.5%26.1%25.7%24.7%22.1%024681012141620092010201120122013e2014e2015e2016e中小企业B2B电子商务市场交易规模（万亿元）增长率（%）2009-2016年中国中小企业B2B电子商务市场交易规模注释：市场规模为通过电子化方式在企业间交易的货物、服务或信息价值的总额（贸易中任何一个环节采用了电子化形式，即认为成交的该笔贸易额为B2B电子商务交易额，不论贸易的支付方式是离线还是在线完成）。来源：参考国家统计局、海关总署数据，根据艾瑞模型核算及预测数值。中小企业B2B市场网络购物市场在线旅游预订市场142012年中国电子商务细分市场监测数据B2C带动网络购物整体市场稳定发展2012年中国网络购物市场交易规模突破1.3万亿，年增长率为66.1%，高于电子商务市场总体增速。网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重提升至6.2%，艾瑞咨询预计，未来3-5年，网购渗透率会达到10.0%。从市场结构上看，B2C市场份额持续提升，2012年已接近30.0%。艾瑞咨询分析认为，B2C平台的发展速度快于C2C平台的原因主要在于：B2C平台更具规范性，使顾客在购物中更具透明度和安全感，促使更多的用户从C2C平台转至B2C平台。注释：网络购物市场交易规模是以实物产品销售为主营业务的平台电商与自主销售式电商GMV之和，包括实际成交的实物和虚拟（不含在线旅游）产品GMV、营业税（或增值税）及未支付和退货等未成交订单GMV。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。2630.04610.07845.313030.318500.024500.030200.036000.0105.2%75.3%70.2%66.1%42.0%32.4%23.3%19.2%2.1%3.0%4.3%6.2%7.7%9.0%10.0%10.8%050001000015000200002500030000350004000045000500005500020092010201120122013e2014e2015e2016e网络购物交易规模（亿元）增长率（%）占社会消费品零售总额的比重（%）2009-2016年中国网络购物市场交易规模92.2%86.3%74.7%70.4%64.9%59.2%54.3%50.6%7.8%13.7%25.3%29.6%35.1%40.8%45.7%49.4%0%20%40%60%80%100%20092010201120122013e2014e2015e2016e2009-2016年中国网络购物市场交易规模结构C2C占比（%）B2C占比（%）中小企业B2B市场网络购物市场在线旅游预订市场152012年中国电子商务细分市场监测数据天猫、京东在各自阵营继续领先注释：1.B2C市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额；2.B2C网站根据盈利模式不同划分为平台式B2C和自主式B2C；其中，平台式B2C指天猫此类的以佣金服务费为主要收入的网站；自主式B2C指京东商城此类的以商品的进销差价为主要收入的网站；3.苏宁易购包含旗下红孩子，腾讯B2C包含QQ网购及旗下易迅网，国美电商包含国美在线及库巴网。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2012年中国B2C购物网站交易规模市场格局中，天猫保持领先地位，占比53.7%；整合易迅后，腾讯电商的市场份额由2011年的2.9%升至4.5%；此外，国美收购库巴后也跃居B2C购物网站To