XXXX年2月汽车市场分析报告(1)

CONFIDENTIAL12月份国产汽车市场分析及展望1Allrightsreserved.Nopartofthisdocumentandappendixmaybereprinted,copied,transmittedorresoldwithouttheexpresswrittenpermissionofChinaAutoMarket.ChinaAutoMarket2011.03.152国产汽车市场分析（2011年2月）目录一、总体评述二、国产汽车市场分析三、宏观经济及市场环境简析四、下阶段市场预测及展望五、报告说明3国产汽车市场分析（2011年2月）一、总体评述4国产汽车市场分析（2011年2月）总体市场分析•2月份受春节因素影响，汽车总体产销量环比均呈负增长，整体产销量同比增速为在4.5%和4.6%。•2月份广义乘用车销量环比下降36.7%，同比增长2.6%；狭义乘用车销量环比下降39.3%，同比增长6.9%。•2月份商用车销量环比下降18.0%，同比增长11.6%。宏观环境•2月份CPI指数与上月持平（4.9%）；PPI指数则上涨0.6%到达7.2%；PMI指数连续三个月下降，制造业经济增长呈放缓趋势；2011年1～2月社会消费品零售总额同比增速低于2010年12月3.3个百分点。•2月新增人民币贷款5356亿元，环比减少48.5%，且低于去年同期水平，央行紧缩货币政策效应持续加强；央行本年度政策重点在于稳定物价和保证宏观经济的平稳增长。下一阶段展望•国内：CPI增速趋缓，通胀压力仍未缓解；人民币汇率的单边变化使得人民币外汇占款始终处于高位；春节长假结束，各车厂收假开工，产量上升；收紧的政策略有放松。•国际：利比亚等石油输出国动荡局势尚未缓解，油价上涨预期不减；3月11日，日本特大地震引起连锁反应，近期将影响汽车（零部件）、钢铁等商品供给；国际大宗商品价格上涨，制造业成本增加等因素对下一阶段汽车行业发展存在较强的负效应。总体评述5国产汽车市场分析（2011年2月）二、国产汽车市场分析2.1汽车总体市场2.2乘用车市场2.3商用车市场6国产汽车市场分析（2011年2月）累计销量走势各月销量走势189.4126.7507090110130150170190210JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec200920102011单位：万辆13.8%9.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%50.0250.0450.0650.0850.01,050.01,250.01,450.01,650.01,850.0JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec20102011YOY.2010单位：万辆Source:CAAM11年春节在2月初，春节汽车消费小高潮在1月低提前释放，因此整个二月销量较上月有明显下降。2.1汽车总体市场-市场情况11年1～2月汽车总体市场销量较去年同期增长9.7%，但同比增速较上月水平有所下滑。7国产汽车市场分析（2011年2月）2月份总体产销比较上月有所下降，本月汽车销量呈环比下滑态势，春节节后市场相比节前较冷；同时春节放假期间，整体产量也较平时减少，库存量也会相应减少。注：此处乘用车指包含微客的广义乘用车概念类别2010.Q12010.Q22010.Q32010.Q4Y20102011.012011.02整体市场生产4,555,2594,370,7684,156,2385,160,58918,242,8541,797,9071,260,270销售4,610,8474,405,6084,123,0384,902,32418,041,8171,894,3361,266,998产销率1.01221.007970.992010.949950.988981.053631.00534乘用车生产3,462,8043,219,5123,196,5124,007,87513,886,7031,398,120969,279销售3,523,8903,196,9123,176,5773,851,50513,748,8841,528,965967,242产销率1.017640.992980.993760.960980.990081.093590.9979商用车生产1,092,4551,151,256959,7261,152,7144,356,151399,787290,991销售1,086,9571,208,696946,4611,050,8194,292,933365,371299,756产销率0.994971.049890.986180.91160.985490.913911.030122.1汽车总体市场-总体产销情况Source:CAAM8国产汽车市场分析（2011年2月）乘用车60%商用车24%微客16%轿车633,657MPV29,366SUV105,217客车19,558货车208,290半挂牵引车20,340客车非完整车辆4,135货车非完整车辆47,433微客199,0022.1汽车总体市场-当月销量结构Source:CAAM总体汽车市场1,266,998100%销量（辆）2011年2月环比增长同比增长汽车总计1,266,998-33.12%4.58%乘用车967,242-36.74%2.58%轿车633,657-40.80%1.70%MPV29,366-37.74%16.53%SUV105,217-29.14%49.61%微客199,002-24.29%-11.30%商用车299,756-17.96%11.61%客车19,558-47.35%4.73%货车208,290-13.05%22.30%半挂牵引车20,340-6.01%-25.17%客车非完整车辆4,135-45.97%50.80%货车非完整车辆47,433-20.13%-4.47%乘用车仍保持全系车型同比增长，其中SUV车型增长显著；商用车同比增速快于乘用车，半挂牵引车、货车非完整车辆受春节因素影响较大，出现同比下降。总体汽车市场：本月汽车总体市场销量全线环比下降；乘用车：乘用车占比较上月减少7%；商用车：商用车占比较上月增长5%；同比增速较上月增长6.7个百分点。9国产汽车市场分析（2011年2月）上海大众上海通用北京现代东风日产一汽大众奇瑞汽车一汽丰田吉利汽车神龙汽车比亚迪201002201102乘用车厂商销量Top10本月整体市场一汽集团、奇瑞汽车市场份额较上月分别下降2.69%、1.77%，排名分别下滑到第四、第九位。乘用车方面：本月北京现代、东风日产赶超一汽大众和奇瑞汽车，分列第三、四位。商用车方面：南骏和陕汽出现在前十位臵，而南汽和上汽通用五菱本月销量在前十之外。2.1汽车总体市场-当月厂家及集团销量分析1.48%-0.17%0.88%-0.26%-2.47%-2.02%0.20%0.34%0.18%-0.66%0.42%0.09%1.10%-2.69%1.43%-0.23%0.01%0.58%-1.77%-0.01%上汽东风长安一汽北汽广汽江淮华晨奇瑞吉利201002201102集团销量Top1010.36%10.26%6.57%5.66%5.47%4.23%4.04%3.95%3.47%3.43%市场占有率22.18%15.80%13.98%11.22%8.46%3.59%3.02%2.95%2.79%2.41%市场占有率86.39%57.45%Source:CAAMCPCA北汽福田东风江淮一汽金杯重汽江铃重庆长安南骏陕汽201002201102商用车厂商销量Top102.67%-0.24%0.04%-0.03%0.89%-0.30%-1.49%-0.44%1.97%1.46%16.10%15.11%7.34%7.14%5.70%4.92%4.08%3.65%3.36%3.27%市场占有率70.66%10国产汽车市场分析（2011年2月）20.04%7.18%1,272,667772,438JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec乘用车市场表现YOY2011volume2010volume2009volume单位：辆2月份乘用车销量较上月环比下滑39.3%，同比增长7.2%。当月日均销量60,603注：此处乘用车指狭义乘用车概念127.3204.520.1%14.8%-20.0%20.0%60.0%100.0%140.0%40.00240.00440.00640.00840.001,040.001,240.00JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec累计销量走势200920102011YOY.2011单位：万辆2.2乘用车市场-市场销售情况Source:CPCA48,27711国产汽车市场分析（2011年2月）344333344455370%108%138%90%85%79%72%68%79%8%46%44%18%10021003100410051006100710081009101010111012110111022.2乘用车市场-各类别销量情况分析62857773716672868494931086447%58%33%26%20%12%14%22%26%31%7%16%2%1002100310041005100610071008100910101011101211011102乘用车轿车7101110111112121213131511100%135%104%97%107%87%75%82%86%83%39%58%50%1002100310041005100610071008100910101011101211011102MPVSUV729991868680871031001121101277752%63%38%32%20%19%21%23%29%30%16%21%7%1002100310041005100610071008100910101011101211011102本月乘用车销量在春节后较上月有所回落。分车身类别看，本月除SUV车型销量同比增速下滑较小外，Sedan、SUV车型销量均大幅度下降。Source:CPCA12国产汽车市场分析（2011年2月）大众现代日产丰田雪佛兰本田别克奇瑞比亚迪铃木201002201102品牌销量Top1012.85%7.68%6.08%5.98%5.62%5.58%5.21%4.05%3.43%3.24%市场占有率奇瑞比亚迪一汽长城长安吉利江淮中华海马荣威201002201102自主品牌销量Top10本月丰田市场占有率有所回升，排名上升1位；奇瑞市场占有率下滑1.95%，销量排名下降到第八位。本月自主品牌中一汽销量下滑幅度较大，被比亚迪赶超；另外，长安本月市场占有率上升至第五位。注：此处乘用车指狭义乘用车概念59.73%4.05%3.43%2.90%2.90%2.80%2.43%1.71%1.54%1.33%1.32%市场占有率24.40%2.2乘用车市场-当月品牌销量分析Source:CPCA-0.49%1.43%-0.15%0.19%0.24%0.25%-0.32%-1.95%-0.66%0.81%-1.95%-0.66%-1.31%-0.19%0.80%0.08%-0.65%0.42%0.35%0.11%13国产汽车市场分析（2011年2月）备注：该均价是将±95%的市场在售乘用车车型价格加权平均后计算所得。指导价及市场价价格指数备注：价格指数根据车型价格和上牌量通过加权得到。详见ChinaAutoMarket价格指数报告90929496981001020801080308050807080908110901090309050907090909111001100310051007100910111101指导价价格指数市场价价格指数2.2乘用车市场-价格