XXXX年9月市场分析报告

保密7－1中国移动贵州公司2013年9月市场分析报告市场部、业务支撑部、数据部、政企公司、电商中心2013年10月保密7－1目录10/15/2013第2页1整体市场发展情况4竞争对标分析市场重点KPI发展情况各分公司重点指标发展情况TD指标发展情况有线宽带发展情况3集团客户市场发展情况2净增市场发展情况保密7－1第3页1、市场重点KPI指标完成情况10/15/2013一、收入指标类：总体收入发展良好本月全省完成财务收入11.11亿元，同比上升7.22％。累计收入101.78亿元，同比上升16.21%，超时间进度4.87PP。数据业务累计收入32.45亿元，占运营收入的31.88%，高于去年同期7.44PP，已接近全年计划。集团整体累计收入22.18亿元，完成年度计划的74%；累计信息化收入到达2.64亿元，完成年度任务的71%；重点产品占信息化收入比达67.2%。二、折扣折让类：使用折扣平稳上升累计产生折扣折让13.32亿元，同比上升11.60%；累计折扣占收入比11.57%，同比下降0.42PP。全省未划拨的折扣折让余额为17.74亿元，其中未划拨给用户的费用为14.80亿元，占83.45%；已划账但用户未冲销的折扣费用为2.93亿元，占16.55%。三、通信用户类：通信用户出现下滑本月通信用户（已扣0-5元）净增-2.25万户，同比下降127.63%。累计净增用户71.53万户，同比上升15.69%。目标存量客户保有率为81.55%（目标76%），环比下降0.40PP；新增净增比为5.82（目标10以内），用户发展质量较好。TD手机流量分流比为6.16（挑战目标6.80），已平稳上升，接近考核目标。本月TD手机净增用户24.71万户，累计244.11万户，发展迅猛，已超全年计划任务。四、过程监控指标类：终端销售迅猛累计终端销量为256.35万台，已超全年计划任务（目标219万），其中智能机占比为93.09%，裸机销售量为41.41万台。新增用户累计份额69.93%，较去年同期下降2.64PP。月均离网率为4.45%，环比下降0.11PP。中高端用户达237.19万户，环比下降2.15%，占三家中高端总数的84.64%，环比下降0.28PP。•集团客户累计月均离网1.37%，环比上升0.04PP。保密7－1第4页2.1、各分公司重点KPI指标完成情况—收入及折扣类10/15/2013注：折扣单位为亿元。截至9月，各分公司运营收入完成率均超时间进度，下一步要加强14周年庆活动与双节活动的执行落地，继续以终端为主，合理使用折扣折让，为今后收入创造更大空间。截至9月，各地市分公司累计新业务收入完成进度均超时间进度，占收比均在30%以上。无线收入占收比达16.98%，各分公司占收比均超过14%，无线收入已成为增量收入的主要来源，各分公司尤其加强了流量经营工作，保持增收。增幅排名完成率排名占收比排名完成率排名占收比排名贵阳3.65%15.62%580.12%432.15%594.92%817.31%0.673.1810.40%8遵义2.46%13.68%878.49%830.66%796.59%716.50%0.382.6612.30%5安顺5.17%18.84%381.05%234.03%2103.60%417.80%0.141.0012.47%4黔南9.79%15.27%679.98%532.88%3100.74%517.31%0.211.8013.63%1黔东南11.42%23.21%180.70%334.56%1105.80%217.08%0.221.5111.48%7铜仁16.59%18.96%281.08%132.70%4107.40%118.12%0.421.6911.81%6毕节13.81%18.32%479.98%630.29%997.26%617.27%0.672.409.59%9六盘水3.25%10.13%977.16%930.37%893.19%914.83%0.301.7612.61%2黔西南7.65%14.57%779.22%731.19%6103.86%316.81%0.391.7412.51%3全省7.22%16.21%79.66%31.88%98.92%16.98%3.4217.7411.57%地市运营收入当月收入同比数据业务收入收入类指标无线上网收入占收比累计收入同比当月新增折扣未划拨折扣费用折扣类指标累计折扣保密7－1第5页2.2、各分公司重点KPI指标完成情况—用户及过程监控类10/15/2013注：1、净增用户、WLAN有效用户单位为万户；手机流量分流比单位为PP。2、新增净增比为出帐用户口径。本月除贵阳、毕节、黔西南，其余分公司净增用户均呈负增长，各公司应高度重视，加强二次营销工作，积极应对竞争对手的外部施压，稳定存量，提升净增市场占比。截至9月，各分公司TD手机净增用户均超全年计划完成，主要在于着力加强终端营销。截至9月，目标存量客户保有率下滑趋势已得到减缓，主要在于分公司加强重视力度，采取针对保有措施。截至9月，遵义、黔西南用户发展效率仍显较低，主要在于用户离网过快，缺乏保有措施。截至9月，除贵阳、黔南分公司，其余分公司月均离网率均超过4%，应持续加强存量运营工作的开展。截至9月，手机流量分流比已稳步提升，逐渐接近挑战目标，主要在于各分公司已加强TD手机的销售工作，做好了T网流量的有效分流。完成率排名累计净增完成率贵阳1.638.3375.69%345.10172.95%82.31%6.863.48%6.90%83.79%5.694.03%遵义-1.2210.2453.91%741.31216.07%77.11%-9.516.06%5.79%82.11%3.202.94%安顺-0.713.3567.05%614.05174.07%84.34%4.654.31%5.51%85.84%0.999.05%黔南-0.2010.31128.91%223.02191.54%82.01%2.843.30%6.88%85.10%2.1410.55%黔东南-0.759.8075.41%527.02205.94%80.72%5.164.50%4.95%87.42%1.8911.99%铜仁-0.3710.52131.56%120.42217.00%82.06%3.044.08%7.15%86.34%0.907.89%毕节0.3117.3675.46%434.17236.64%81.04%3.854.65%5.99%88.26%1.685.23%六盘水-1.030.9912.42%821.28216.05%86.01%3.934.37%5.87%83.04%0.541.60%黔西南0.090.625.16%917.74224.78%84.18%8.454.66%4.99%83.00%0.798.04%全省-2.2571.5366.85%244.11203.43%81.55%5.824.45%6.16%84.64%17.825.88%净增用户地市当月净增用户类指标TD手机净增用户过程监控类指标WLAN有效用户数手机流量分流比新增净增比月均离网率中高端用户累计份额目标存量客户保有率累计净增宽带市场份额保密7－1第6页3、TD指标发展情况10/15/2013T网用户驻留略有下降，但T网计费时长与移动数据流量的分流效果均有提高在使用T网用户方面，全省TD用户414万，使用T网的用户为268万，使用占比65%，同比下降5PP；在T网计费时长方面，全省G网计费时长819亿分钟，T网34亿分钟，T网计费时长占比为4%，同比上升3PP；在T网移动数据流量方面，全省G网移动数据流量4436TB，T网移动数据流量846TB，T网移动数据流量占比为16%，同比上升9PP。保密7－110/15/2013第7页4.1、有线宽带发展情况•截止2013年9月30日，全省有线宽带活跃用户（含铁通）25.2万，同比上升32.29%；全年累计净增活跃客户3.51万，年净增份额11.4%，其中，安顺、黔东南分公司完成较好，年净增份额达29.1%、25.2%，已超过20%，遵义、六盘水、黔西南分公司完成较差，年净增份额负增长，主要原因是铁通净增用户为负且较大。保密7－110/15/2013第8页4.2、有线宽带发展情况•13年1-9月公司有线宽带累计净增份额呈上升趋势，截至9月底，累计净增份额为11.3%，距20%的13年净增份额目标仍有一定差距。•同比12年1-9月，13年月度净增份额均有所下降，但整体仍呈上升趋势。13年1-9月三家累计净增份额对比13年1-9月三家市场份额对比13年1-9月月度净增份额同比保密7－11整体市场发展情况目录10/15/2013第9页2净增市场发展情况4竞争对标分析净增用户发展情况影响净增下滑的因素下一步工作举措3集团客户市场发展情况保密7－1第10页1.1、净增用户同比呈上升趋势，但本月环比下降明显10/15/2013本月通信用户流失过快，净增用户下滑明显移动：9月净增-2.25万户，相较去年同期，发展趋势相同，但环比下滑幅度较大；累计净增71.53万户，同比上升16%，总体呈上升趋势。电信：9月净增2.02万户，累计净增13.32万户，发展趋势与去年一致。联通：9月净增1.02万户，累计净增45.76万户，发展趋势与去年一致。从分公司来看，除贵阳、毕节、黔西南分公司，其余分公司净增用户均呈负增长，其中遵义、六盘水分公司负增长超过1万户，下滑明显，应加强关注，分析下滑原因，找出问题，寻找增长突破口。13年与12年净增用户负增长均为4个月，但下滑趋势有所不一。保密7－1第11页1.2、新增用户环比下滑明显10/15/2013本月三家新增用户环比均有所下降，与去年趋势一致移动：1-9月累计新增1169万户，同比上升5%；本月环比下降23万户，相较去年同期，下滑明显。电信：1-9月累计新增179万户，同比上升9%；本月环比下降1万户，相较去年同期，略有下滑。联通：1-9月累计新增324万户，同比上升27%；本月环比下降2万户，相较去年同期，略有下滑。移动新增市场份额仍占主导地位本月移动新增市场份额为67.19%，累计新增市场份额为69.93%；电信累计10.69%，联通累计19.38%。9月环比下降23万，较去年同期下滑15万户。9月环比下降2万，较去年同期下滑1万户。9月环比下降1万，较去年同期下降2万户。保密7－1第12页1.3、通信流失用户环比急升10/15/2013从7月以来，通信流失用户呈上升趋势，同历史趋势一致本月通信流失用户148万户（含离网用户29万），环比上升17万户，较去年同期上升幅度较大，与历史趋势一致；从分公司来看，遵义、六盘水分公司通信流失用户占通信用户比超过6%，应加强流失用户分析及跟踪。保密7－1第13页2.1、新增下降因素1：执行实名制政策，用户新入网受限10/15/2013实名制政策的实施使渠道铺卡量有所下降，而黑名单抑制了用户的新增目前，黑名单证件客户3242万户，其中欠费20元以下的客户占90%以上，各地市均有大量黑名单客户，并已超过通信用户量，根据分公司反映黑名单已影响用户的新增。实名制的实施使得渠道铺卡量减少，但同时也提升新增用户健康度。保密7－1第14页2.2、新增下降因素2：竞争对手策略的改变10/15/2013以新iPhone和三星NOTE3的上市为契机，出台中高端明星机型销售政策，大幅提升中高端明星机销售。开展入网50元送200元话费，100元送400元话费活动。做好校园阵地战的同时，深入推进院系合作、联通班及3G进课堂等工作，结合校园社团等相关活动，以K歌大赛为噱头，加大校园用户的发展力度。组织市州分公司开展网格管理和店面精细化“双达标”工程，提升渠道管理水平。持续加强渠道管理，提高入网赠送力度,深入校园市场，从点及面抓稳新增以手机销售季为契机，采取高补贴政策，推出短期优惠资费，吸纳新增用户推出云