线缆产业发展现状与前景展望

2020/7/22线缆产业发展现状与前景展望特变电工新疆线缆厂2020/7/22目录1、外部环境介绍•宏观环境分析•行业分析•竞争分析2、同行业优秀企业情况介绍•江苏远东•江苏上上•江苏宝胜3、公司以及新缆厂十一五发展战略目标2020/7/22一、外部环境分析外部环境•宏观环境分析•行业分析•市场竞争分析2020/7/221、宏观环境分析1.1、政策环境“十一五”规划中的国家产业政策明确提出推进产业结构优化升级，以自主创新提升产业技术水平；要重点发展一批产业，其中包括加快发展先进装备制造业，因此线缆行业必将面临历史性的发展机会。同时国家产业政策将为各行业创造一个良好的发展环境，引导线缆行业逐步走向规范有序。同时随着加入WTO过渡期的结束，国内市场国际化，国外线缆行业的巨头势必会纷纷在国内抢滩登陆，使得行业的竞争压力空前增大。但压力与机会并存，国内线缆行业也可以控制成本，加强新技术开发，从而进入国外市场发展。2020/7/221、宏观环境分析1.2、经济环境首先，党的十六大明确提出我国目前的国民经济发展目标，即全面建设小康社会，在优化结构和提高效益的基础上，实现国内生产总值（GDP）2020年比2000年翻两番，综合国力和国际竞争力明显增强。也就是在这20年间，GDP要维持一个较高的增幅，达到年均7.2%的增长速度。预计到2020年，中国电力需求将快速增长到5万亿千瓦时左右，届时总装机容量也将达到10亿千瓦（如表所示），以后将逐渐过渡到平稳发展状态。目前我国的发电量及装机容量已居世界第二位，但人均水平还远低于世界中等发达国家。因此，电力需求的巨大空间也为线缆行业的发展提供良好的发展机遇。2000年2010年2020年发电量/万亿千瓦时1.352.89-3.144.24-5.18装机容量/亿千瓦3.196.02-6.548.83-10.19居民生活用电*年人均/千瓦时132300-450600-7502020/7/22•其次，“十一五”和2020年我国电力发展的基本方针提出，要深化体制改革，加强电网建设，大力开发水电，优化发展煤电，加快发展核电，因地制宜适度发展天然气发电，积极发展新能源发电，重视生态环境保护，加大技术改造力度，提高能源效率。这是我国近期电力行业的发展规划，庞大的电网建设也给线缆行业带来了发展良机。•最后，在“十一五”期间中国公路、地铁、电气化铁路将实施大规模建设，实现高速、高效的安全运输网络。同时随着城市经济的发展，城镇人口集中度越来越高，城市人均占用土地面积逐渐减少，促使城市建筑业稳健发展，高层建筑占建筑行业总投资比例逐渐提高。交通、建筑等行业投资力度的加大也给线缆行业带来发展契机。2020/7/221、宏观环境分析1.3、社会环境党的十六届六中全会首次提出构建“和谐社会”的概念，使“和谐”成为当今社会发展的主题，明确了构建社会主义和谐社会在中国特色社会主义事业总体布局中的地位，并作出一系列决策部署，从而使“制度建设和维护市场的公平”成为社会发展的目标，因此当今良好的社会环境为线缆行业发展提供了良好的社会基础。2020/7/221、宏观环境分析1.4、技术环境•我国电线电缆技术与国外在基础工业落后、研发投入不足、生产设备与工艺三个方面还有不小差距。由于资金不足或不够重视，技术研究和开发的投入长期不足，使国内企业只求应付眼前的生产，而很少开发新产品、新技术、新工艺，更缺乏具有自主知识产权的技术，因而尚未形成一个完善的科技创新体系。•我国电线电缆技术将向损耗小、容量大、土建费用低、占地面积小、环保方向发展。2020/7/222、行业分析2.1行业规模分析我国线缆行业总体上保持了持续快速的发展态势。2006年，我国电线电缆行业内的大小企业达9800家之多，形成规模生产的也有2300家左右。2006年全国线缆行业工业总产值为3966.7亿元，比2005年增长48.23%；完成产品销售收入3451.6亿元，同比增长49.55%；创造利润总额159.79亿元，比2005年增长40.01%（2001-2006年线缆行业市场规模如图表1-1-2所示）。图表1-1-2：2001-2006年线缆行业市场规模0200040006000123456年份亿元工业总产值销售收入2020/7/222、行业分析2.2行业需求分析未来10年，我国线缆工业发展速度将会以高于GDP的速度发展，达到8%-10%及以上。预计2006至2010年间，线缆行业销售收入将持续增长，预计2010年销售收入将超过4000亿元。未来10年我国线缆行业市场空间很广阔。•建设完善的城乡电网，提高城市地下电缆化率•加强建设“西电东送”和“南北互通”通道，2020年预计输送容量达到1.1亿千瓦•发展特高压电网，特高压煤电一体化电源、电网建设，将产生对500KV以上输电电缆巨大需求•国内铁路、城轨、高速公路信息化建设与电线电缆行业密切相关，带来了巨大的挑战和机遇•机电行业经济发展对装配电线需求•城市化进程给建筑用线及其他电气装备用线缆带来机遇2020/7/222、行业分析效益指企标业类型总资产周转率资产负债率销售利润率全部1.2659.82%4.12%大型1.1256.87%6.82%中型1.2060.36%4.37%小型1.4258.93%3.21%通过对2005年行业经营情况进行分析，在不同经济类型企业中，集体企业的销售利润率高达6.15%；外资企业盈利能力也处于较高水平，达到4.53%；国有企业整体经营状况不理想，销售利润率仅为0.77%，处于亏损的边缘，资产负债率也高达87%。在企业赢利方面，大型企业的盈利能力明显高于中、小型企业，销售利润率达6.82%；小型企业在资产周转方面要好于大中型企业，运营效率更高。2.3行业经营情况（1/2）总资产周转率资产负债率销售利润率全部1.2659.82%4.12%国有0.7786.75%0.77%集体2.1053.24%6.15%股份合作1.8257.28%3.32%股份制0.8961.32%4.01%私营1.5458.85%3.35%外资1.2153.63%4.53%2020/7/222、行业分析我国电线电缆行业资产负债率基本保持在59％—65％的范围内，处于比较正常的状态，2006年线缆行业资产负债率为60.62%。2000-2006年，我国线缆行业销售利润率在4％—6％之间，2001年达到最高点，此后呈下降态势，2006年线缆行业销售利润率为4.13%。2.3行业经营情况（2/2）2000-2005线缆行业资产负债率变化趋势56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%200020012002200320042005资产负债率（%）0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%200020012002200320042005销售利润率（％）2000-2005线缆行业销售利润率变化趋势2020/7/222、行业分析2.4行业营销状况（1/3）——市场与客户分析范围客户群客户关注销售模式项目周期项目金额公关难度服务企业高端市场国家的大型电网、电力工程项目等国家电网等国家级大型单位技术质量品牌价格服务公开招标1-2年及以上大，项目数少分期付款利润高难度大宝胜远东上上等中间市场主要是工矿企业技改项目石油、矿山、电厂等质量价格品牌服务直销招标议标半年中，项目数多多分期付款利润较高难度中大多数企业都在参加零售市场主要指建筑、学校、民用等项目房地产学校装修等价格质量品牌零售议标3个月以内小，项目数多多现款现货利润较低难度小津成百商等当地很多企业说明：高端市场主要是指大型项目工程（具体特征见本表描述），高端市场并非只用高科技含量的高端产品、也有中低端产品的需求。2020/7/222、行业分析2.4行业营销状况（2/3）——行业产品水平我国线缆行业产品水平居世界中下游，但科技含量在不断提高。目前，我国线缆市场上有国标、厂标、非标三种标准的产品。依据产品科技含量、附加值高低等因素可将现有线缆行业产品分为高、中、低档三个档次。•中档产品市场供过于求，市场竞争异常激烈；•国内一些知名企业，拥有较强的企业竞争能力，为线缆行业中档产品主要提供商，如：远东、宝胜、上上、特变电缆等。高档产品中档产品低档产品•高档产品主要是高技术、高附加值产品；•高档产品主要是国外品牌产品，供应商主要有比瑞利、耐克森等跨国企业。•低档产品市场的供远大于求，市场价格战异常激烈；•绝大部分小型线缆企业生产的是低档产品，主要面向民用和低压电缆领域。2020/7/222、行业分析2.4行业营销状况（3/3）——销售渠道与管控模式线缆行业产品主要面向行业/企业客户和零售市场，其销售渠道主要是厂家人员直销和中间商渠道两大类；线缆企业的经营管控模式有产销分离和产销一体两种主流模式。线缆行业生产厂家经销商专业招标代理机构零售客户企业客户代理商分公司直销主流经营管控模式•产销一体模式•产销分离模式公司与销售员、代理商之间是严格的、明确的契约关系；公司与销售员、代理商之间是行政关系；2020/7/222、行业分析2.5行业品牌推广情况分析结论行业推广方式行业企业实例目前各线缆企业都比较注重对自己企业与品牌的宣传和推广，宣传推广时主要偏重于对企业、品牌、技术、资质、样板工程、服务等进行宣传1、津成公司就通过各类墙体、车体广告等来宣传，旨在提升品牌价值；2、远东集团对媒体宣传非常重视，大量的媒体对远东集团的报道使远东低成本地实现了品牌知名度和美誉度的大幅提升。同时远东集团将董事长蒋锡培的个人形象和企业整体品牌形象相结合作为强化品牌影响力的一种方式。虽然由于国外高度集中的电缆市场竞争格局目前在中国还难于实现，但仍然在一定程度上预示了未来的发展方向。总的来说，我们认为电缆行业与水泥、啤酒行业的行业格局和发展趋势颇为类似，都在进行市场集中，只不过目前看来电缆市场的进展更缓慢一些，因此通过多种宣传手段的综合运用，如强势媒体、流通市场形象店建设等，获得品牌优势势在必行。2020/7/222、行业分析2.6行业集中度分析目前，我国线缆行业还没有强势品牌，也没有特别领先的企业，行业集中度低，导致了激烈的价格竞争，这不利于行业整体的长期健康发展。虽然线缆行业市场正处于散点市场状态，但是行业前3名和前10名的市场集中度正在上升，行业集中度必定会上升到一个合理水平。•线缆行业前五名领先企业的市场份额只有1%—2%左右，没有超过5%的；•行业前3名的累计市场份额也只有6%左右，还不到10%；•行业前10名的累计市场份额也只有14%左右，与其他行业相比，电线电缆行业的市场集中度处于较低水平。累计市场份额20032004200520062002行业前10名行业前3名20012%1%5%8%11%行业集中度所体现的特征我国电线电缆行业集中度2020/7/222、行业分析从电线电缆行业的情况看，2004、2005年行业销售增长率都超过了30%，但综合考虑近几年的变化情况可知：我国电线电缆行业正处于成长期，发展前景良好，风险相对较小。序号阶段特点备注1启蒙期技术发展不确定，创办成本较高，缺乏清晰的发展规划，新公司不断加入销售年增长率30％-100％2成长期技术趋于先进和成熟，产品竞争力强，市场需求巨大销售年增长率30％-10％3成熟期技术标准形成，市场竞争激烈但有序，竞争焦点由价格转向售后服务，顾客对产品有较丰富的知识销售年增长率10％以下4衰退期技术老化，市场逐步萎缩，企业疲于生计销售年增长率为负值2.7行业生命周期分析电线电缆行业生命周期模型2020/7/222、行业分析通过研究分析发现：我国线缆行业关键成功因素有技术质量、营销/销售、内部管理、原材料、资金五个方面。技术质量销售品牌宣传资金物流售后服务原材料内部管理政府关系生产能力人力资源总分技术质量1111221122216营销/销售1112221122217品牌宣传111002001118资金1021222012215物流000012002218售后服务000021001116原材料111122112111