XXXX年度经营大会报告13

王富洋2013年1月28日富之基2013年管理年会2012年是承上启下的一年，在面对行业巨大机遇的同时，我们遇到了众多的挑战。2012年公司突遇钓鱼岛危机事件，使年度经营目标的实现难度加剧。公司整体销售业绩达成71.72%，利润达成67.17%。虽未能达成预计目标但我们富之基人众志成城，以高度的使命感与责任心共同努力面对诸多困难。在这里，请允许我代表董事会，向在座的各位以及所有的团队成员表示最衷心的感谢！各位同仁，你们辛苦了！下面，我将公司“2012年经营管理总结与2013年经营管理规划”做简要阐述。2序言第一部分2012年经营管理回顾1.公司大事记2.公司经营盘点3.客户布局盘点4.公司管理盘点第二部分2013经营管理规划1.年度战略主题2.公司经营目标3.客户业务布局4.公司管理规划目录第一部分2012年经营管理回顾1.公司大事记2.公司经营盘点3.客户布局盘点4.公司管理盘点目录1、公司大事记1月•召开2011年度管理年会7月•召开2012年中总结大会9月•TS16949项目启动大会10月•举办2012富之基秋季运动会11月•召开公司费用降成启动大会12月•召开供应商项目启动大会•TS16949认证已经完成第一期组织准备与第二期系统培训与体系策划工作目录第一部分2012年经营管理回顾1.公司大事记2.公司经营盘点3.客户布局盘点4.公司管理盘点公司经营盘点——销售收入销售收入目标达成情况单位：万元2011-2012年同期销售收入对比情况单位：万元2012年全年实现销售收入5738万元，完成目标的71.72%，较2011年同期增长213万元，增幅达到3.86%。备注：以上数据由财务部提供。销售收入完成率80.64%同比增幅28.4%项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月销售收入412.79401.09501.32470.01552.47492.23543.02504.69512.68396.81502.60447.81图表标题一月图表标题2011年度增幅：3.86%项目2011年度2012年度增幅销售收入5524.175737.523.86%1-12月销售净利目标达成情况单位：万元2011-2012年同期销售净利对比情况单位：万元2012年销售净利完成全年目标的67.17%，未能完成全年目标。比2011年同比下降15.21%。销售净利目标达成率101.54%公司经营盘点——销售净利备注：以上数据由财务部提供，数据为合并净利润。图表标题一月项目2011年度2012年度增幅销售净利1140.67967.23-15.21%图表标题2011年度增幅：-15.21%项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月销售净利-24.7294.6856.7378.89105.8099.12140.2584.3880.2082.4893.7175.71项目2010年2011年2012年增长情况(%)应收帐款周转天数1019410612.77%存货周转天数46577022.81%流动资产周转率（次）2.32.191.8-17.81%总资产周转率（次）1.030.980.95-3.06%资产负债率51.30%44.49%39.13%-12.05%公司经营盘点——运营效率分析备注：以上数据由财务部提供。a.2012年应收账款周转天数较2011年减少12天，说明销售增长的同时资金回笼速度亦加快，应收账款变现的速度越快，资金被占用的时间越短。b.2012年存货周转天数是70天，较11年增加了13天，存货周转天数比较长，说明存货的增长较快，存货的变现能力减弱。c.流动资产的周转率增长说明流动资产周转速度越快，利用较好，总资产周转率降低说明固定资产投入加大，没用充分发挥效用。d.资产负债率降低，说明权益资本的增大，偿债能力增强。第一部分2012年经营管理回顾1.公司大事记2.公司经营盘点3.客户布局盘点4.公司管理盘点目录产品分类主要客户主要销售产品成品机月生产量2012年占销售额比例备注好帮手1、好帮手总公司主要后装市场的线束及插座，电源线、主机线、USB线、IPOD线、音视频线、专车专用电源插座等；2、车身电子主要为车身线束及插座等；7~9万台70%江西好帮手前装市场的影音线束及插座等4~6万台12%飞歌主要为主机线、IPOD线、USB线及插座等8~12万台11%远峰主要为汽车影音线束，转接线、主机线、连接线、IPOD线、USB线及插座等3~5万台2%杰成主要为汽车影音线束，电源线、USB线、外挂盒转接线及插座等3~5万台2%华阳主要为汽车影音线束，电源线、USB线、音频线及插座等28~30万台2%丰诺主要为汽车影音线束，摄像头线束及插座等。2~3万台1%路畅主要为汽车影音线束，USB线、转接线等。4~8万台0.50%天派主要为汽车影音线束，主机电源线、USB线等。6~10万台0.50%德赛西威主要为汽车影音线束，转接线、USB线等。15~20万台0%2012年年底进入打样阶段，订单暂无。客户分析已落实1、常用产品的滚动备料，确保好帮手集团常用产品订单不外流；2、加强技术力量，提升了模具结构设计及模具开发速度。3、多与顾客沟通，参与技术及产品先期开发。不到位1、交付、成本、质量等内部管理未能完善，综合管控能力低；2、对新型材料、基础工艺和基础材料的研究不足；3、未能提前了解市场新产品，提前做好车型接插件分析。好帮手江西好帮手远峰丰诺华阳德赛飞歌天派杰成路畅客户分析已落实1、成功进入德赛，正在打样期间；2、飞歌订单量增加；3、华阳订单下达；4、天派、远峰、杰成及路畅等顾客订单的保持，新产品的下达。不到位1、未深入打通部分优质客户内部，取得优质客户的信任，急需取得客户内部技术人员的信任及支持；2、样品交付周期需缩短，整体成本高，无价格优势与同行竞争；3、对新型材料、基础工艺和基础材料的研究不足；4、未能提前了解市场新产品，提前做好车型接插件分析。好帮手江西好帮手远峰丰诺华阳德赛飞歌天派杰成路畅第一部分2012年经营管理回顾1.公司大事记2.公司经营盘点3.客户布局盘点4.公司管理盘点目录经过2012年架构调整初步实现直线职能组织架构：成绩：-初步形成直线职能组织架构模式，使部门功能更单一，部门的内部技能相对单纯；-初步形成专业化分工，相同专业的人员在一起，使得职能部门的技能容易向更深层次发展及经验积累，对于复杂技术提升有力；不足：-部分职能职责定位不清晰，存在交叉现象；-各管理条线的权责体系不完整、不清晰；-职能定位执行不彻底，部分职能部门没有很好的发应有的功能；-前期流程制度规划不足，指导价值有限，制度管理流程混乱，未能有效管控。4.公司管理盘点：①内部架构调整15成绩：-人才引进：共引进中高端人才4人，高级人才2名；-人才保留：核心团队相对稳定。不足：-中高端人才外部引进速度慢，内部人才培养未能有效满足公司发展的用人之需；-专业人才梯队建设工作不足，职业发展双通道尚不完善；-管理人才断层：主要体现在中层、基层干部胜任力未能满足公司发展需要。4.公司管理盘点：②人才建设成绩：1.从整个数据来看，原材料上线不良比2011年有所下降，原材料上线不良批次降低。2.生产过程控制中批量质量问题同比2011年得到有效控制。3.检验标准，检验规范比上年更完善。不足：1.供应商原材料来料不合格率没有得到提升，1、四月-五月人员流失30%，派遣人员补入100多名，导致客户投诉不良合格批次上升，制程不良率升高。2、劳教所质量没有稳定，不良比例高。备注：6月来料批数为40批不良批数为16批不良率40%，到11-12月份才逐步稳定。3、内部人员流失率高，技能的培训不到位，新产品开发验证不充分，试产到量产不到位。③品质提升序号工作目标目标值2012实际值必保值挑战值1出货批次合格率98%99.5%99.18%2客户投诉次数小于180次120次192次3来料上线不合格批次小于36批0批20批4异常处理及时率（客户处）小于12次0批11批5供应商来料不合格批次97%98%94.33%6出货检验不合格批次小于或等于240批192批375批4.公司管理盘点：④仓库管理4.公司管理盘点：类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月原材料（元）156,778.08163,670.41152,542.45157,694.83202,113.02293,881.04293,940.18294,032.77351,008.11357,379.80346,017.3032961.70在制品（元）46,448.5142,249.1915,807.0636,176.6540,855.9564,543.8790,317.4754,986.6664,329.2560,667.0834,637.6148578.76成品（元）557,796.45607,645.04688,713.73748,157.57824,332.92974,289.941,120,233.911,254,062.341,102,048.901,075,691.431,012,512.79991704.27合计761,023.04813,564.64857,063.23942,029.051,067,301.891,332,714.851,504,491.561,603,081.771,517,386.261,493,738.311,393,167.701368244.734.公司管理盘点：成绩：2012年8月份以来，PMC部组织人员对原材料仓库及成品仓库全面进行重新规划与布置，合理扩大库容，解决了我司仓库容量不足的问题，同时也使仓库整体更规范整齐。不足：仓库管理模式已经初步建立，仍然需要大力强抓，特别是沟通方面，着重加强PMC人员与内部/外部人员之间的沟通协调，以加强数据准确性和及时性为主，提高沟通效率和沟通质量，即时共享业务信息。做到呈上起下协调工作，加强部门内部和部门与部门之间的沟通，提高工作效率和工作质量。④仓库管理4.公司管理盘点：⑤资金运用2012年期初资结存324万元，12年净流入8331万元，资金净流出8439万元，资金支出大于收入108万元，12年度资金结存216万元；13年度如何保障有效的资金流，为公司各项生产经营活动提供有利资金保障，必须在客户信用政策制定，销售货款回收管理，库存合理化方面等各项涉及资金占用较大方面改善。4.公司管理盘点：⑥产能提升2012年全年完成生产产值5012万元，人均小时产值58.04元，直接生产人数月均322人，公司月均人员配置445人，公司月人均产值1.07万元；2011年全年完成生产产值5706万元，人均小时产值64.4元，直接生产人数月均340人，全厂月均人员配置430人，公司人均月产值0.97万元。第二部分2013经营管理规划1.年度战略主题2.公司经营目标3.客户业务布局4.公司管理规划目录目录第二部分2013经营管理规划1.年度战略主题2.公司经营目标3.客户业务布局4.公司管理规划1.2013年度战略主题蜕变2013蜕变：是通过一段时期的茧封或是焰炼，涅磐的过程，蜕变是美好的，因为会有改变，有对新事物的期盼带来的兴奋，还有对原来的决裂，珍惜蜕变的过程，拥抱希望。在2013年，随着TS16949体系的逐步导入，富之基迎来了新的突破，更严格的质量管理，多元化的产品输出，优质的产品品质，高效的生产达成，最低的人工成本，更高的人工产值。我们要打破传统，造就新的辉煌，第二部分2013经营管理规划1.年度战略主题2.公司经营目标3.客户业务布局4.公司管理规划目录2013年经营目标年度销售目标：7000万元！2013年经营目标月份123456789101112销售额500400500550600600600600650700700600销售额分解表一月第二部分2013经营管理规划1.年度战略主题2.公司经营目标3.客户业务布局4.公司管理规划目录客户业务分部局客户2012年月均销售额（万元）2013年月均计划销售额