招投标基础知识与投标技巧

招投标基础知识与投标技巧2015-12目录招投标基础知识现行招投标体制投标方法与应标策略一二三•所谓招投标，是招标人应用技术经济的评价方法和市场竞争机制的作用，通过有组织地开展择优成交的一种成熟的、规范的和科学的特殊交易方式。•具体讲，就是在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。什么是招投标？招标的特点•程序性•公开性•一次性•公平性哪些项目需要招标？在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。《中华人民共和国招标投标法》项目招标的金额标准具体规定如下：（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。详细的规定可参考国计委3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》项目招标的分类•公开招标公开招标也称无限竞争性招标，是一种由招标人按照法定程序，在公开出版物上发布招标公告，所有符合条件的供应商或承包商都可以平等参加投标竞争，从中择优选择中标者的招标方式。•邀请招标邀请招标也称选择性招标，由采购人根据供应商或承包商的资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织（不能少于三家），向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标的供应商。•竞争性谈判竞争性谈判指采购人或代理机构通过与多家供应商（不少于三家）进行谈判，最后从中确定中标供应商。还有两种特殊形式•单一来源采购单一来源采购也称直接采购，是指达到了限额标准和公开招标数额标准，但所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购等情况。•询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商一种采购方式。招标的组织形式•自行招标•委托招标招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。目录招投标基础知识现行招投标体制投标方法与应标策略一二三招投标的“规矩”从何而来？•法律法规：–《中华人民共和国招标投标法》–《中华人民共和国政府采购法》–各地方政府针对招投标法和政府采购法的实施细则–各大部委的相关规定•招标书文本：–《世界银行贷款项目招标文件范本（NCB）》咱们经常遇到的招标的业主都有哪些？•政府各大部委、各级政府及其所属机构•企业央企、大中小型国企、私企。•涉外主要是在华外资机构、或者中资机构在海外的项目各类型招标的特点•政府有非常严格的流程和规定，一般采用委托招标的形式，尤其是采用中央预算内资金的项目。部分项目采用竞争性谈判的方式。•企业一般央企和大型企业都有自己的招投标流程和规定。自行招标和委托招标都有，根据项目需要而定。竞争性谈判和单一来源采购很常见。•涉外外资机构投标一般都用他们的工作语言，需要遵照他们的流程规定，很细致很繁琐。现行的一般招投标流程•(1)采购人编制计划，报批；•(2)采购人与招标代理机构办理委托手续(招标公司)•(3)编制招标文件(招标公司)•(4)发布招标公告或发出招标邀请函(招标公司)•(5)出售招标文件，购买招标文件(资格预审文件)•(6)开标(递交投标文件,唱标)•(7)由评标委员对投标文件评标；•(8)确定中标人,采购人确认,发布中标公告•(10)代理机构向中标人发送中标通知书；•(11)组织中标人与采购单位签订合同；•(12)领取合同(交纳中标服务费,履约保证金)工程招标准备阶段发布公告招标人的负责人签字并加盖公章经招投标管理办公室同意的拟发布招标公告文本（资格预审公告），并在指定的媒体发布。接受投标人报名，发售资格预审文件接受资格预审文件组织资格评定，确定合格投标人名单组建资格评审委员会报名表招标人应签字盖章后提交招标人编制（包括确定标的或拦标价）发售招标文件组织踏勘现场，澄清、答疑、补充和修改招标文件开标评标、推荐中标候选人，完成评标报告组建评标委员会中标结果公示开评标均在交易中心进行如有质疑，由招投标管理办公室处理与招标人技术交底，索取招标工作所需的材料与招标人沟通，确定开标程序及出席人员。与投标人沟通，落实投标回执，明确投标人数量。中标通知书落实合同至开标，不少于15天备案1、招标代理机构在建委备案。2、领取报建表、招标申请表（填表、招标人盖章）3、提交项目审批部门核准的招标相关资料（查看原件（扫描）、留盖招标人公章的复印件），包括招标内容、范围、招标方式及组织形式，同时提交招标代理委托协议。至开标，不少于20天与招标人沟通，回访。与投标人沟通，收取中标服务费，退还投标保证金。现行的一般招投标流程国际招标准备阶段在中国国际招标网发布公告编制招标文件机电办批复后发售招标文件澄清、答疑、补充和修改招标文件开标评标、推荐中标候选人，完成评标报告开标前48小时组建评标委员会（招标网随机选聘评标专家）。评标报告报经机电办审阅后，将评标结果在网上公示在中国国际招标网建立项目的电子档案。发中标通知书需经公司主管招标的执行总经理审批。招标网备案招标网随机选聘专家评审招标文件专家评审意见、招标人意见、招标代理机构意见均需在招标网备案。开标记录网上备案中标结果网上备案招标人、评委会、招标代理机构、机电办共同处理质疑、投诉以中央投资项目方式报送发改委网站至开标，不少于20天投标人对招标文件的质疑，在开标前5天一次性提出与招标人交底沟通，索取招标工作所需的材料落实合同与招标人沟通，回访。与投标人沟通，收取中标服务费，退还投标保证金。与机电办沟通，落实出席开标的领导；与招标人沟通，确定开标程序及出席人员。与投标人沟通，落实投标回执，明确投标人数量。招标文件无修改，按时开标，修改后的招标文件发出日至开标日至少为15天现行的一般招投标流程公开招标准备阶段发布公告在指定的媒体发布（需招标人确认）。接受投标人报名，发售资格预审文件接受资格预审文件组织资格评定，确定合格投标人名单组件资格评审委员会（参照评标委员会组成编制发售招标文件澄清、答疑、补充和修改招标文件开标评标、推荐中标候选人，完成评标报告组建评标委员会（随机抽取），最终由招标确认。中标结果公示是否公示，由招标人确定，如不公示可在中标通知书发出后15日内直接报送国家发改委。落实项目批复、招标代理委托协议如出现质疑？报送国家发改委网站需经公司主管招标的执行总经理审批。至开标，不少于20天与招标人交底沟通，索取招标工作所需的材料与招标人沟通，确定开标程序及出席人员。与投标人沟通，落实投标回执，明确投标人数量。至开标，不少于15天落实合同与投标人沟通，收取中标服务费，退还投标保证金。与招标人沟通，回访。现行的一般招投标流程政府采购--公开招标采购人获得政府采购任务书，与采购人签订委托合同在财政部门指定媒体发布公告编制发售招标文件在财政部门专家库抽取专家评标、确定供应商与中标供应商签订合同合同履行及验收至开标，不少于20天在开标前半天或前一天，特殊情况不得超过2天内抽取专家。在财政部指定媒体公布结果采购人应在收到评标报告后5个工作日内，确定中标供应商。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本报同级财政部门备案。开标落实合同与招标人沟通，回访。与投标人沟通，收取中标服务费，退还投标保证金。与招标人交底沟通，索取招标工作所需的材料与采购办沟通，落实出席开标的领导；与招标人沟通，确定开标程序及出席人员。与投标人沟通，落实投标回执，明确投标人数量。现行的一般招投标流程政府采购--邀请招标采购人获得政府采购任务书，与采购人签订委托合同通过评审确定符合资格的供应商名单在财政部门指定媒体发布供应商资格预审公告向随机选取的至少3家供应商发出投标邀请书和招标文件在财政部门专家库抽取专家开标、评标、确定供应商与中标供应商签订合同合同履行及验收至开标，不少于20天在开标前半天或前一天，特殊情况不得超过2天内抽取专家。在财政部指定媒体公布结果采购人应在收到评标报告后5个工作日内，确定中标供应商。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本报同级财政部门备案。与招标人交底沟通，索取招标工作所需的材料与采购办沟通，落实出席开标的领导；与招标人沟通，确定开标程序及出席人员。与投标人沟通，落实投标回执，明确投标人数量。落实合同与招标人沟通，回访。与投标人沟通，收取中标服务费，退还投标保证金。现行的一般招投标流程现行评标方法与评标体制•所谓评标，是指由评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，通过对投标文件进行系统地评审和比较,向招标人提出书面评标报告并推荐中标候选人，（或者根据招标人的授权直接）确定中标人的过程。（1）评标的原则与基本要求：1)评标基本原则：公平、公正、科学、择优2）基本要求：①评标由评标委员会负责；②评标委员会的人数、成员构成、资格条件必须符合法定要求；③与招标项目有直接利害关系的专家不得进入相关项目的评标委员会；④评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密；⑤评标标准和评标方法，必须按标书中公开载明的条款，不得随意改变；⑥评标活动应在保密的情况下进行；⑦评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督；⑧任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程与结果；⑨澄清要通过书面方式进行，澄清和说明不得改变投标文件实质性内容；现行评标方法与评标体制（2）中标的条件，也就是评标的基本标准，即中标人的投标应符合下列条件之一：①能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。即获得最佳综合评价的投标中标。②能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。即最低投标价格中标。（3）评标方法①经评审的最低投标价法，又称合理最低投标价法。②综合评估法。一般又可分为最低评标价法或打分法。现行评标方法与评标体制（4）评标程序评标工作程序如下图所示：1）评标准备①组织准备（依法组建评委会）②业务准备（了解和熟悉标书要求、评标标准与方法、未实质性响应招标文件的七种情况）2）符合性检查，是否实质性响应、完整性、有效性，是否有下述重大偏差：①未按招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保不符合要求的；②投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；③投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；④明显不符合技术规格、技术标准要求的；⑤投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；⑥投标文件附有招标人不能接受的条件的；⑦不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。评标准备符合性检查商务评审技术评审*投标文件澄清价格评审*资格后审编写评标报告综合评议现行评标方法与评标体制3）商务评审（有无与标书合同条款相悖的条款、重大保留条款等）4）技术评议（技术能力与实力，施工方案的可行性、先进性，施工进度计划及保证措施的可靠性，质量保证体系及其措施的完整性，劳动力、设备、材料、构件及安全措施等）5）澄清或说明（*根据实际需要，时间程序可前、可后）6）价格评标（投标价的校核、分析单价构成的合理性、有无严重不平衡报价，如有标底时，参考标底进行对比分析）7）资格后审（*对未进行资格预审的）8）综合评议，推荐中标候选人按招标文件规定，若采用的是合理最低投标价法，能满足招标文件实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标，应当推荐为中标候选人。若采用的是综合评标法，最大限度满足招标文件中规定的各项综