中国SCM市场年度综合报告

中国SCM市场年度综合报告2006目前SCM软件市场被划分为三大集团，第一集团以SAP为代表，第二集团以用友和明基逐鹿为代表，研究背景本报告基于对ERP、SCM软件市场的深刻了解，特别是制造、零售与分销企业的深入调研，结合对大量业界专业人士的深度访谈与二手资料分析，完成了本报告。在过去的6年间，其研究内容包括:库存控制、仓储管理、采购管理、销售与分销、生产运作，以及信息化建设、组织结构调整、流程绩效表现等，并获得了大量的研究材料。来自组织内部和外部市场的压力迫使企业在运营上采取“精耕细作”的策略，并展开与供应链合作伙伴的广泛协作，企业间竞争已经变成供应链与供应链间的竞争形态。与过去不同的是，现在的中国企业更关注整体竞争力的提升，而不是局限于局部调整，从供应链中寻找竞争优势已经成为中国企业的必然选择。控制总体成本、提升供应链柔性和提升服务水平已经成为企业面对的重要挑战。相当一部分中国企业正在选择利用信息技术来提升己方的供应链管理水平。SCM软件市场正在得到迅速发展，而且随着新一轮信息化建设工作的开始，财务管理软件模块已经不再是企业关注的重点，供应链管理与简单进销存已经成为企业信息化建设的新目标。本文针对以下几个问题，对国内SCM软件市场的现状和趋势进行研究:l制造商、零售商和分销商在供应链管理方面的需求是什么?l制造商、零售商和分销商在供应链管理方面的信息化建设情况是怎样的?l制造商、零售商和分销商在SCM软件采购方面的具体行为表现出哪些特征?l中国SCM软件市场的规模是怎样的?发展趋势是什么?各厂商的市场规模如何?各厂商将采取怎样的具体行动?l中国企业在SCM软件使用方面出现的问题是什么?其满意度如何?l目前中国市场上的SCM软件厂商的排名如何?研究范畴本报告涉及的产品主要包括:mySAPSCM、mySAPSRM、mySAPERP、SAPBusinessOne、用友NC、用友U8、金蝶K/3、明基逐鹿GURUSRM。本报告涉及的厂商主要包括:SAP、Oracle、SSAGlobal、I2、博科、用友、金蝶、国通、金算盘、曼哈顿、迈极、葡萄城、明基逐鹿、华诠科技、EXE(已被并购)、Baan(已被并购)、Intermec等。本报告涉及的企业管理职能主要包括:财务、采购、生产、销售、服务、研发等。本报告研究的国家和区域主要包括:中国大陆地区，不包括港、澳、台地区的市场。研究方法本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。报告中的一手数据和信息主要有两个来源:l第一个来源，通过IT应用固定样本组等渠道获得的相关业务经营数据。l第二个来源，采用深度访谈的方式和从事企业供应链管理及管理软件厂商的资深人士进行了深入的交流，相关信息如下:Ø中小企业管理者21位，包括运营经理、物流经理、生产经理、采购经理、信息部经理等。Ø第三方咨询机构资深人士3位Ø管理软件厂商供应链主设计师2位ØIT应用观点库ØIT应用数据库报告中的二手信息主要通过下述方式获得:l行业公开信息l行业资深专家公开发表的观点l政府数据与信息l相关的经济数据l企业年报、季报l经济分析师的财务分析报告l网络信息l数据库由于市场规模是通过对厂商/渠道的访谈结果投射来综合分析获得的，因此厂商关于产品种类、收入和市场活动的提供结果将对报告分析结果产生重要影响。报告中的数据都是经过反复的交叉检查获得的结果，相信报告中的数据是精确且有意义的。研究发现和建议发现l产业环境从经济上看，中国加入WTO后，正在逐年履行入世承诺，如物流业等都已于2005年底对外资完全开放，中国企业面临巨大的竞争压力。随着关税壁垒的逐渐消失，中国企业已经不能仅仅依靠低成本竞争，降低成本与提升服务水平成为中国企业改善供应链绩效表现的关键所在。供应链运作水平的高低将直接决定中国企业的整体竞争力，利用信息技术实现高绩效供应链管理正成为中国企业的重要选择。Ø制造商由于相对分销商与零售商，制造商处于供应链的上游环节，对市场信息的获取与及时反应相对存在较多困难，更容易受到下游企业订单的影响而引发生产、采购、销售等工作的波动。制造商对供应链管理的整体认知度正在迅速提升，并有较强的SCM软件产品购买能力。其信息化基础较好，对SCM软件产品提出了较多采购需求。大型制造商与中小制造商在SCM产品选择方面表现出了明显差异。整体来看，制造商选择行业解决方案的倾向明显。Ø零售商由于相对制造商与分销商，零售商处于供应链下游的销售终端，最贴近终端用户，对市场信息的获取与及时反应相对制造商与分销商而言更容易、更及时。零售商对供应链管理的整体认知度正在迅速提升，其SCM软件产品购买能力较强。零售商整体信息化基础较好，并迫切希望改善其供应链管理绩效。零售商选择行业解决方案的倾向明显。Ø分销商由于相对制造商与零售商，分销商处于供应链下游的分销环节，分销商在跨地区建设分销网络方面扮演着重要角色。分销商对供应链管理的整体认知度正在迅速提升，但其SCM软件产品的购买能力较差。分销商整体信息化基础并不好，只有部分分销商对SCM产品提出了比较多的需求，而且整体来看，分销商选择行业解决方案的倾向明显。l企业用户需求Ø制造商制造商在供应链管理方面存在的主要问题是:物流成本偏高、供应链运作缺乏柔性、缺乏网络制造能力，以及在KPI体系建设上严重落后。制造商在供应链管理方面存在的主要需求是:构建完善和高效的供应链计划-执行体系、获得透明的成本-服务水平分析、拥有更开放的协作平台、获得能够支持新技术与新模式的SCM软件系统。Ø零售商零售商在供应链管理方面存在的主要问题是:物流成本偏高、缺乏对供应商的协作与规模采购优势、欠缺库存与品类管理能力、急需加强策略性定位与服务。零售商在供应链管理方面存在的主要需求是:高效的仓储与配送系统、深度的数据挖掘、更开放的协作平台，以及需要SCM软件系统与硬件设备高度集成。Ø分销商分销商在供应链管理方面存在的主要问题是:物流成本偏高、缺乏供应链协作与增值服务内容。分销商在供应链管理方面存在的主要需求是:高效的仓储管理系统、高效的配送管理系统和更开放的供应链协作平台。l竞争对手目前SCM软件市场被划分为三大集团，第一集团以SAP为代表，第二集团以用友和明基逐鹿为代表。从市场竞争力分析矩阵可以看出，第一集团的企业拥有比较强的渠道扩展能力和较为成熟的SCM产品线。而第二集团的竞争比较激烈其在市场竞争力分析矩阵上表现出明显的群聚性，第二集团普遍在渠道扩展能力上表现出色，但缺少成熟的SCM产品。SCM市场年度综合报告。同时，从市场竞争力分析矩阵上也可以看出，大多数企业的渠道扩展力与产品竞争力是比较平衡的，因此在市场表现出比较强的线性相关。而I2公司则是一个特例，其产品竞争力非常强，但由于市场策略问题导致其渠道扩展能力被削弱。从纵向上看，各厂商之间的渠道扩展能力差距正在逐步缩小;从横向上看，产品竞争力的差距明显。传统管理软件厂商的优势正在逐渐减弱，其必须重新构建竞争优势。l市场规模2005年-2010年，中国SCM软件系统投资总额(包括软件包采购支出、开发支出、以及各项服务支出)将累计达到101.94亿元人民币，中国SCM软件市场销售规模(SCM系统软件包销售)将累计达到50.31亿元人民币。l企业用户满意度与软件采购行为特征未来2年，42.86%的已应用管理信息系统的中国企业将选择更换或升级现有软件系统，这一比率在中小企业群体中表现更高。导致这一结果的主要原因是企业用户对目前使用的软件系统满意度偏低，有36.51%的企业对现有系统的使用表示不满意。同时发现，以下一些企业用户的软件采购行为特征:Ø企业用户采购软件时受模块关联度影响很大;Ø财务管理功能已经不再是软件采购时考虑的重点;Ø企业用户选择软件厂商看重五个具体条件;Ø企业用户倾向与软件厂商或代理商直接接触;Ø企业用户倾向选择细分的行业解决方案;Ø企业用户对软件的某些评价标准非常模糊，等等。l一些有趣的发现同时也发现了一些有趣的现象:Ø企业用户自己选择开发软件的比率仍然很高;Ø部分中小企业成长迅速，SCM软件采购需求旺盛;Ø企业用户更换或升级系统的倾向一致性明显，等等。建议给SCM软件厂商l以需求为导向的产品策略应该成为中国本土软件厂商研发软件产品的首要原则;lSCM软件开发强调集成，而非大量的接口;lSCM软件厂商必须重视策略性服务，服务已经成为企业采购软件的重要标准之一;l促销与广告费用所带来的销售回报并不一致，需要采用分级的运作策略;l统一价格和统一服务水平一样重要;l价格参差不齐影响品牌建设和渠道关系维护，价格体系需要在不同层级得到不同体现，等等。给SCM软件的企业用户l经过一段时间的快速发展，中国企业已经具有了一定的信息化基础，其不应盲目求大求全，而应该结合实际需求进行IT规划，逐步建立起以信息技术为依托的供应链管理体系。企业应采用“业务驱动IT”的原则，以业务为先导，IT为业务服务。l企业应在导入信息系统之前对业务进行规划，在业务规划基础上进行供应链管理的IT规划。在自身能力难以满足规划条件的情况下，可考虑导入培训或咨询服务。有效的IT规划能够避免投资的盲目性，并有计划地开展信息化建设工作。l单纯追求先进的信息技术对中国企业没有实际意义，解决方案的选择结果直接影响信息化建设。有实力的企业可以考虑购买第三方的选型服务产品，或认真对目标对象的过往案例进行考察。在此基础上展开软件等产品的选型工作。企业应选择符合其所处行业特性的行业解决方案，等等。报告精彩片段2中国企业SCM软件系统应用需求分析2.1制造商SCM软件系统应用需求分析2.1.1制造商供应链管理现状诊断l物流成本偏高制造商的物流整体成本主要由库存成本、失销成本、采购过程成本和分销成本四大部分构成。63.12%的制造商认为库存成本是其物流整体成本的主要构成部分。库存成本则可被分解为安全库存占用资金、周转库存占用资金、呆滞库存占用资金、库存保有成本、库存风险成本等几类，中国制造商的成品库存周转次数普遍低于7.30次/年的全球制造业平均水平。产生较高物流成本的主要原因有四点:一是企业生产、采购、分销等基本活动容易受到下游客户订单波动的影响，不稳定的订单需求和波次给企业生产排程和采购工作带来了较高的不确定性;二是订单要求的服务水平越来越高，订单要求的完成周期越来越短，订单所包含的产品种类增多但批量变小;三是上下游企业间不能及时就市场信息进行沟通，生产计划、采购计划、销售计划相对独立，计划连贯性较差;四是企业内部流程流转效率低，大量复杂的手工操作提高了出错率，却降低了工作效率。Ø以上四点原因带来的成本问题非常明显:由于需要保证一定的准时交货率，制造商往往保有大量的库存满足销售和生产，库存产生了对流动资金的占用(银行利息也作为机会成本计算在内)。多品种小批量的生产模式下，生产过程插单现象比较严重，影响计划的时效性。多批次采购产生了较高的运输成本，并容易在小批量的情况下失去联合采购优势。同时，采购计划受前端流程的影响会产生极大的波动，进而沿供应链逆向产生明显的“长鞭效应”，整个供应链过程中的平均库存水平都因此而升高。虽然许多企业保有大量库存，但仍旧经常发生缺少生产物料或成品的情况，12.70%的企业发生生产缺料现象的频率非常高，46.03%企业的发生频率比较高，25.40%企业的发生频率比较低，16.67%的企业很少出现缺料情况。以上统计数据表明，58.73%的企业经常出现生产缺料情况，由于缺3.3.3厂商竞争格局分析图3-32005年中国SCM软件市场竞争力分析矩阵目前SCM软件市场被划分为三大集团，第一集团以SAP为代表，第二集团以用友和明基逐鹿为代表。从市场竞争力分析矩阵可以看出，第一集团的企业拥有比较强的渠道扩展能力和较为成熟的SCM产品线。而第二集团的竞争比较激烈其在市场竞争力分析矩阵上表现出明显的群聚性，第二集团普遍在渠道扩展能力上表现出色，但缺少成熟的SCM产品。第三集团则明显落后于前两个集团。同时，从市场竞争力分析矩阵上也可以看出，大多数企业的渠道扩展力与产品竞争力是比较平衡的，因此在市场表现