中国冰箱零售市场X年度报告

中国冰箱零售市场2008年度报告2009年2月中怡康时代市场研究公司第1页目录第一部分与冰箱市场相关的宏观环境第二部分2008年冰箱市场特征分析第三部分2008年冰箱市场竞争分析第四部分2008年冰箱市场下游发展分析中国冰箱零售市场2008年度报告第2页导读备注I.报告数据来源（除特别注明）：CMM393城市3981门店零售监测II.网络覆盖：销售某品牌或某机型的商场个数/所有商场个数*100III.中怡康四分法：所有销售记录按价格从低到高排序，累计销售额达到25％划分为一段。四个价格段分别代表：低端、中低端、中高端、高端。无特殊说明本报告四分法划分按06年的销售记录。中国冰箱零售市场2008年度报告第3页第一部分与冰箱市场相关的宏观环境第4页我国经济状况-国民经济核算820688946810965512033313582315987818232130067021923125730697.68.48.39.110.010.19.911.6131999200020012002200320042005200620072008GDP(亿元)同比增长率(%)宏观环境数据来源：中国统计局2008年在遭遇历史罕见的特大自然灾害和国际金融危机下，国民经济总体呈现增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的发展态势。第5页325643825933762096891218014285295241285612660079159558113312002200320042005200620072008出口总额（亿美元）进口总额（亿美元）品牌100美元2002年827.72003年827.72004年827.682005年819.172006年797.182007年760.402008年12月684.71人民币汇率（中间价）单位：人民币元我国经济状况-对外经济贸易宏观环境数据来源：中国海关2008年中国进出口总额达到25616.32亿美元同比增长17.8%；贸易顺差达到2954.6亿美元，同比增长12.7%。11月份当月我国外贸进出口形势急转直下，月度进出口总值自2001年10月份以来首次出现负增长。第6页2210225323662476262229363255358741404761585462806860770384729422104931175913786157811999200020012002200320042005200620072008农村人均纯收入(元/年)城镇人均可支配收入(元/年)2008年社会消费品零售总额108488亿元，比上年增长21.6%，提高4.9个百分点。宏观环境消费环境状况-人民收入情况数据来源：中国统计局2008年，扣除价格因素，城镇人均可支配收入比上一年实际增长8.4%；农村人均纯收入比上一年实际增长8.0%。年末居民储蓄存款余额21.8万亿元，比上年末增加45353亿元。第7页-1.40.71.21.81.54.85.9-2.4-1.3-2.22.34.933.16.9-3.34.88.364.410.53.90.4-0.86.12.85.1-0.2-2.311.41999200020012002200320042005200620072008单位：%居民消费价格工业品出厂价格原材料、燃料、动力购进价格消费环境状况-价格指数变化宏观环境数据来源：中国统计局2008年，物价涨幅前高后低，下半年逐步回稳。自2008年5月价格开始进入下降通道。2008年11月CPI指数比去年同期增幅2.4%;PPI指数比去年同期增幅2.0%;原材料、燃料、动力购进价格指数比去年同期增幅4.4%。第8页43748459064806450212523765428356157577065937975705744717374272750768517824179563808378203836.237.739.140.541.843444534.8199920002001200220032004200520062007城镇总人口(万人)乡村总人口(万人)城市化水平2007年男：68048万人占51.50%女：64081万人占48.50%生活环境状况-城市化进程宏观环境数据来源：中国统计局城市化水平进一步提高。目前，已有河北、辽宁等13个省、自治区、直辖市相继出台了以取消“农业户口”和“非农业户口”性质划分、统一城乡户口登记制度为主要内容的改革措施。第9页16570199392370229779338204958855423701363645311929372608219720922017194820002001200220032004200520062007商品房住宅销售面积（万平方米）平均销售价格（元/平方米）生活环境状况-房地产发展变化宏观环境数据来源：中国统计局商品房住宅销售面积44645万平方米；平均销售价格在3700元/平方米2008年房地产市场迅速走向冷静。2008年1－2月累计商品房住宅销售面积比去年同期下降4.2%；2008年1－11月累计商品房住宅销售面积比去年同期下降18.3%。2008年1－11月购置土地面积32016.5万平方米，比去年同期下降5.9%;2007年1－11月购置土地面积达到34031.0万平方米，比去年同期增长15.5%。2008.1-11第10页宏观环境2008年宏观政策大事记•1月16日央行宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。•3月18日央行宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。•4月16日央行宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。•4月24日财政部、国家税务总局调整证券(股票)交易印花税税率，由3%调整为1%。•5月12日央行决定上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。•6月7日央行宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。•7月15日国务院常务会议指出，下半年要把保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨作为宏观调控的首要任务(即“一保一控”)，把抑制通货膨胀放在突出的位置。•7月31日财政部、国家税务总局将部分纺织品、服装的出口退税率由11%提高到13%，将部分竹制品的出口退税率提高到11%。•8月7日央行放松商业银行信贷规模。•9月15日央行宣布下调一年期人民币贷款基准利率0.27个百分点，存款基准利率保持不变。并分类下调银行存款准备金率。•10月8日央行宣布下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。•10月9日国务院决定对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。同日，十七届三中全会审议通过《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权。•10月17日国务院常务会议指出，将采取灵活审慎的宏观经济政策，尽快出台有针对性的财税、信贷、外贸等政策措施，继续保持经济平稳较快增长(即“保增长”)。•10月29日央行宣布一年期人民币存、贷款基准利率均下调0.27个百分点。•11月5日国务院常务会议公布拉动内需十项措施和四万亿元投资计划，包括在全国全面实施增值税转型改革。•11月12日国务院提出扩大内需四项实施措施。•11月26日央行宣布下调金融机构一年期人民币存贷款基准利率各1.08个百分点；分类下调银行存款准备金率。•11月29日中共中央政治局会议提出，把保持经济平稳较快发展作为明年首要任务。要坚持灵活审慎的宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，注重综合运用减税、扩大中央政府投资等多种手段加大对保障民生、扩大内需、转变发展方式和结构调整的支持力度。•12月3日国务院提出九大金融举措力促经济发展。•12月8日中央经济工作会议召开，提出必须把保持经济平稳较快发展作为明年经济工作的首要任务。•12月13日《国务院办公厅关于当前金融促进经济发展的若干意见》发布，提出争取明年广义货币供应量增长17%左右，并要求采取有效措施，稳定股票市场运行。第11页第二部分2008年冰箱市场特征分析第12页1608191119704314103262006年2007年2008年零售量（万台）零售额（亿元）市场规模及变化2008年冰箱市场现状数据来源：中怡康推总2006—2007年，冰箱市场发展较快；2008年零售量达1970万台，零售额达431亿元，较2007年只有小幅上升。随着家电下乡政策的进一步推广，有理由相信一个庞大的市场正在启动，未来迎接冰箱的将是一个更广阔的市场。第13页各价格段市场增长态势-中怡康四分法零售额-0.14.42.420.535.44.142.02.2-18-8212223242521910-2480-3659-3659+%2007年2008年零售量1.235.533.63.51.117.44.91.2-18-82122232421910-2480-3659-3659+%2007年2008年2008年冰箱市场现状本图说明：我们以06年销售记录作为样本，划分出市场低档、中低档、中高档、高档市场价格分界点（06年4个档次市场零售额均占25％）。然后分别计算出07，08两年四个价格段市场增长态势，以判断市场发展趋势。观察两年数据，不难发现，08年冰箱市场的整体涨势不及07年；3659元以上价位段市场发展较其他几个价位段好一些，零售量增长达17.4%。第14页价格段结构变化－中怡康四分法2008年冰箱市场特征分析分价格段构成年度动态25.021.720.039.736.535.125.021.721.227.825.525.824.927.826.721.425.424.925.028.832.110.912.614.20204060801002006年2007年2008年2006年2007年2008年3659+3659-2480-1910-%零售额零售量随着三门、对开门冰箱的日益走俏，产品价格段随之发生变化，2480元以上的市场份额逐年扩大，至2008年，划走58.8%零售额份额。第15页产品规格变化走势2008年冰箱市场特征分析08年依然是双门冰箱占据绝对优势，但纵观三年数据不难发现，其市场份额正逐步受到挤压，相对而言三门和对开门冰箱3年间涨势良好。181-210升容积段的冰箱占据较大的市场份额；211-230升容积段的冰箱市场发展较快，三年中，已由06年的12.4%的量份额增长到08年的17%。按产品类型构成年度动态1.41.31.33.93.83.976.471.066.286.784.081.214.716.718.67.79.411.00.00.71.40.00.20.57.410.312.51.72.63.502040608010006年07年08年06年07年08年对开门多门三门双门单门%零售额零售量按容积段构成年度动态7.47.36.514.014.413.814.413.911.918.919.116.939.334.433.243.539.439.715.919.520.312.415.917.05.95.35.54.33.63.89.78.68.75.34.74.90.10.81.70.00.20.50.40.51.00.10.10.26.99.811.21.62.53.202040608010006年07年08年06年07年08年501-升及以上401-500升301-400升251-300升231-250升211-230升181-210升161-180升160升及以下%零售额零售量第16页产品价格变化走势2008年冰箱市场特征分析由三年数据可知，08年冰箱各规格的产品价格均有所下降，但是由于三门，多门，对开门的份额均有所提高，从而还是拉动了冰箱整体市场价格上涨。2008年冰箱市场分规格价格走势020004000600080001000012000单位：元全部2864274127392647257024092379259329