中国葡萄酒行业市场分析月度报告（DOC 24页）(1)

第二部分：中国葡萄酒行业市场分析月度报告（9月）目录：1、行业运行综述2、价格行情分析2.1区域市场价格行情2.2主流品牌价格行情3、行业热点分析3.1龙头企业动态3.2热点事件分析4、新品情况分析4.1新品情况概述4.2新品情况分析5、营销策略分析6、发展趋势预测1、行业运行综述9月，葡萄酒行业正式进入销售旺季。就整体而言，9月葡萄酒市场并不如预期的那样“风起云涌”，价格走势比较平稳。值得一提的是，因为双节的到来，本月本是促销大战频发的时段，因而平静的市场表现多少让人有些意外。但随着年底临近，各种传统节日和洋节比较集中，葡萄酒市场仍然酝酿着一场“恶战”。与此同时，秋季糖酒会虽然冷清，但毕竟给众多渴望挤入一线的品牌提供了展示的舞台。所以，本月是新品迭出的一个月。就目前看来，葡萄酒的促销手段仍然很传统，整个行业都需要新兴促销手段的出现。众多不稳定因素不久后将给葡萄酒市场带来更大一轮的冲击。2、价格行情分析糖酒快讯市场分析中心对成都、长沙、南京、沈阳、济南、北京等6个城市的10个葡萄酒品牌进行了调查。在调查的6个城市中，只有长沙的葡萄酒价格没有波动，其余5个城市波动的品牌分别为：成都（5个）、沈阳（3个）、济南（2个）、北京（1个）、南京（1个）。以下是具体调查情况的图表分析：注：①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的则为样本②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本④抽样城市：成都、长沙、南京、沈阳、济南、北京等六个城市2.1区域市场价格行情成都葡萄酒价格行情（单位：元，时间：2004年9月12日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅张裕干红750ml32.532.7-0.2-0.61%长城干白750ml21210王朝干红750ml2828.8-0.8-2.78%云南干红750ml36.840-3.2-8%威龙干红750ml36.830+6.8+22.67%野力干红750ml///新天干白750ml30.530.50野生爽口山葡萄酒750ml11.811.80通化原汁山葡萄酒750ml1615+1+6.67%通化高级红750ml7.57.509月份，成都葡萄酒市场价格有波动的品牌为：张裕干红，王朝干红，云南干红，威龙干红和通化原汁山葡萄酒，涨幅分别为：-0.61%，-2.78%，-8%，+22.67%和+6.67%。纵向比较，价格以跌为主；横向比较，上涨幅度大于下跌幅度。因为双节缘故，成都红酒市场迅速升温。在各大超市，葡萄酒销量已超过白酒和啤酒，占到酒类总销量的40％左右。本月，因为要为旺季做准备，各品牌普遍采取最实用的价格策略，一时间，降价声不绝于耳。在调查对象中，威龙干红和通化的价格有较大幅度上调，分析中心认为，企业定价逆势而上的原因之一是提升品牌形象的需要。沈阳葡萄酒价格行情（单位：元，时间：2004年9月12日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅张裕干红750ml32.231.1+1.1+3.54%长城干白750ml25250王朝干红750ml3436-2-5.56%云南干红750ml//威龙干红750ml29290野力干红750ml33330新天干白750ml//野生爽口山葡萄酒750ml14140通化原汁山葡萄酒750ml11110通化高级红750ml7.58.4-0.9-10.71%抽样产品中，沈阳共有3个品牌价格所有波动，它们分别是张裕干红、王朝干红和通化高级红，调整幅度分别为+3.54%，-5.56%和-10.71%。调查数据显示：沈阳9月葡萄酒市场整体价格体系平稳，小范围的波动并不代表当地的市场情况。只有通化高级红降价幅度明显。分析中心认为，作为东北葡萄酒的代表品牌，通化借糖酒会“东风”，用降价手段吸引更多拥护者的策略是可行的。济南葡萄酒价格行情（单位：元，时间：2004年9月12日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅张裕干红750ml3536-1-2.78%长城干白750ml24240王朝干红750ml33330云南干红750ml//威龙干红750ml33330野力干红750ml39390新天干白750ml32.631+1.6+5.16%野生爽口山葡萄酒750ml13130通化原汁山葡萄酒750ml12120通化高级红750ml12120在9月份的抽样调查中，济南的葡萄酒市场只有张裕干红和新天干白的价格略有调整，其波动幅度分别为-2.78%和+5.16%，涨跌幅度较大。济南市场并没有出现常见的“价格跟风”现象，其余品牌价格并未变化。张裕干红继8月降价之后，本月价格继续下调，看来作为山东本土品牌，张裕还是要利用价格优势来维持市场占有率。加上洋酒价格的持续走低，山东葡萄酒市场还有一番巨头的较量。其他几个价格波动活跃度不高的城市的葡萄酒涨幅示意图：北京葡萄酒价格行情（单位：元，时间：2004年9月12日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅张裕干红750ml36360长城干白750ml26260王朝干红750ml38380云南干红750ml45450威龙干红750ml34340野力干红750ml35350新天干白750ml34.836.8-2-5.43%野生爽口山葡萄酒750ml///通化原汁山葡萄酒750ml///通化高级红750ml///南京葡萄酒价格行情（单位：元，时间：2004年9月12日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅张裕干红750ml26.826.80长城干白750ml26260王朝干红750ml34.636.8-2.2-5.98%云南干红750ml///威龙干红750ml33.833.80野力干红750ml37.837.80新天干白750ml28280野生爽口山葡萄酒750ml15150通化原汁山葡萄酒750ml11.711.70通化高级红750ml9.39.302.2主流品牌价格行情张裕干红价格涨幅-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%成都长沙南京沈阳济南北京王朝干红价格涨幅-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%成都长沙南京沈阳济南北京新天干白价格涨幅-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%成都长沙南京沈阳济南北京在本月调查的品牌中，张裕、王朝，新天三品牌价格变化较大，且以下调为主。张裕干红在所调查的葡萄酒品牌中，价格变动最为频繁。在被调查的6个城市中，有3个城市的张裕干红价格有变化。张裕在成都和济南的价格下调跟双节有着密切关系，作为国内知名葡萄酒品牌，价格稍微下调更容易被节日期间的消费者接受。而在沈阳价格上涨也并不足以影响当地葡萄酒整体价格。就整体而言9月张裕价格继续保持平稳，但这种稳定只能维持很短的时间，接下来的销售旺季将是诸如张裕这种强势品牌引领行业走势的时候。同样，王朝干红在所调查的6个城市中，也只在成都、沈阳和济南有降价情况，下降幅度分别为-2.78%，-5.98%和-5.56%。王朝8月在这三个市场十分平静。而9月份的价格调整一方面是由于节日期间促销的需要，另一方面也是在试探市场反映，为旺季销售提供参考。而且王朝本月的促销力度较大，更说明他们抢占市场的决心。新天干白9月份在济南和北京两个城市价格有变化，分别为一涨一跌。相比于8月份，变化不是很大。近段时间，新天频繁的促销活动，进一步演绎了他们葡萄酒平民化的理念。加之近段时间以来的资金链传闻，多少给新天带来些负面影响，新天通过降价和促销活动来提升人气也是切实可行的。入销售旺季后，新天会不会再次掀起价格风暴还不得而知。其他几个价格波动活跃度不高的葡萄酒品牌涨幅示意图：云南干红价格涨幅-9%-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%成都长沙南京沈阳济南北京威龙干红价格涨幅0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%成都长沙南京沈阳济南北京通化原汁山葡萄酒价格涨幅0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%成都长沙南京沈阳济南北京通化高级红价格涨幅-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%成都长沙南京沈阳济南北京3、行业热点分析3.1龙头企业动态企业名称本月动向张裕在重庆市周边郊县举办“百年历史图片巡回展”，塑造企业品牌。在重庆等地掀起一场“打假风暴”，火力点集中于其拳头产品“解百纳”。华夏长城没有参加糖酒会会展，但在长春主要路段作了比较多的户外广告。华夏长城在糖酒会之前推出了一款文化系列酒，主要是为弥补华夏长城在中低档产品上的空白。通化与新华联控股有限公司签订了股权转让协议，新华联成为公司第一股东。预计2004年1－3季度利润与去年同期相比下降50％以上，具体数据将在第三季度报告中详细披露。新天酒业面对新天受资金困扰传闻，新天掌门表示新天不存在资金危机，资金全部到位。新天与青啤达成协议，双方联手开发“KV葡萄酒”，进一步完善产品品系。长白山酒业是此次糖酒会投入最多的企业，重金投入300万，几乎包揽了主要路段的路牌广告。茅台葡萄酒对厂房进行了扩建和技术改造，提供硬件保障，稳中求发展。糖酒快讯市场分析中心认为：张裕没有参加长春秋季糖酒会，可能是因为把主要力量用在品牌塑造和品牌维护上，张裕更关注本身产品和品牌文化的改进和加强，在保证自己稳坐国内葡萄酒头几把交椅的同时也打算和洋酒一争高下。华夏长城虽然没有参加糖酒会，但在糖酒会期间推出一款文化系列酒。看来华夏长城没有放弃东北这片广袤的市场，欲借助天下第一大会和新产品在在东北地区撕开更大的缺口。假劣葡萄酒严重损害了通化葡萄酒的声誉，给其经济效益带来巨大的打击，低下的经营业绩，通化已明显感到资金链出现问题了。此次新华联的入主，让通化看到了希望。业内有人士认为，本次变动对解决困扰通化以久的销售问题将有很大帮助。业内传出新天受资金困扰的传闻也并非无稽之谈，新天应该在一定程度上考虑一下自己的企业战略了。新天酒业一直坚持着时尚化、全民化的葡萄酒普及路线，国内葡萄酒的消费增长至少有一部分功劳属于新天。我们期待该企业能够坚持走长期发展的路线。此次糖酒会在自己家门口举办，吉林长白山集团当然得抓住这个大好时机，大做宣传，在最大程度上提高长白山集团的品牌知名度和美誉度。美名在外还怕没有市场吗？茅台葡萄酒成立不到两年，但其凭借茅台集团这棵大树，具有先天较好的品牌认知度、渠道优势、经销商优势，其图谋中国葡萄酒三甲地位的野心昭然若揭。3.2热点事件分析葡萄酒企业对糖酒会不感冒本月在长春举办的秋季糖酒会上，中国葡萄酒企业传统三巨头，张裕、长城、王朝均未在现身；新天、莫高虽参加了糖酒会，却也并未有太大的动作；山葡萄酒企业龙头老大通化在糖酒会也是低调表现，几大巨头的缺席及低调露面，给了本届糖酒会不少遗憾。糖酒快讯市场分析中心认为：糖酒会越来越成为众多葡萄酒企业“食之无味，弃之可惜”的“鸡肋”，此次糖酒会上众多葡萄酒企业的表现，可见糖酒会所遇到的尴尬。现在的多数酒企业参加糖酒会并不为招商，而更多将目标锁定在树立品牌、维护客情的层面上。分析中心认为，通过本届糖酒会，我们的葡萄酒企业该好好思考一下“到底怎样参加糖酒会”的问题。新华联入主通化葡萄酒新华联与通化长生农业综合经济开发公司签订协议，新华联入主通化葡萄酒，将持有4070.4万股(占29.07%)，成为通葡萄酒第一大股东。成为通葡萄酒第一大股东。糖酒快讯市场分析中心认为：通化葡萄酒近三年的主营业务都出现负增长，“半汁”葡萄酒冒充山葡萄酒销售，对通化葡萄酒的销售造成了很大的冲击和损失。事实上，通化葡萄酒真正应该面对的是营销渠道的建设，而营销向来是通化葡萄酒的发展瓶颈。新华联的入主，将会给通化葡萄酒带来新机，不仅能解决其资金链问题，还能在一定程度上共享新华联旗下的销售渠道。通化葡萄酒能否在新的机遇中，寻求新的发展，值得行业内期待。4、新品情况分析4.1新品情况概述品名价格卖点/定位生产厂家“碧波尔”系列新品/为湖南人献上自己的葡萄酒五江集团，新天