年中国智能硬件行业年度调研报告34

目录物联网发展概况智能硬件市场分析智能硬件细分领域调研发展中的机遇与挑战物联网发展概况[1]物联网的崛起政府发布利好政策国内融资事件汇总互联网发展即将进入物物相联的时代199820082013互联网PC/Notebook移动互联网Mobile/Pad物联网Things三次互联网浪潮：不仅是上网工具的改变，也是上网方式的改变：2007年iPhone的出现，在重新定义手机的同时也重新定义了移动互联网；2012年GoogleGlass的出现，将可穿戴设备带入了消费者的视野内，物联网也从概念化时代进入了产品化的时代。人们使用互联网的习惯越来越碎片化、场景化，伴随着各个互联网巨头抢占移动端入口的同时，新的互联网入口已经悄然来临。新的大潮来临时，剧烈的洗牌效应会发生，而且来得迅猛非常、势如破竹，传统企业要随时有着被时代所淘汰的危机感，“感知无处不在，网络无孔不入，应用无比广阔。”物联网的发展概况物联网大潮即将到来！26333650489660007500100000200040006000800010000120002011201220132014e2015e2016e中国物联网市场规模中国物联网市场规模（亿元）2013年，我国物联网市场规模达到4896亿元，较上年增长了34.1%。到2015年，我国物联网整体市场规模将达到7500亿元，年复合增长率约30%，市场前景巨大。2016年物联网产业规模或将突破万亿。数据来源：工业和信息化部、中国物联网研究发展中心，赛迪顾问物联网将成为下一个万亿规模的产业物联网的发展概况今年各部委相继发布多项物联网利好政策，促进物联网行业发展。工业和信息化部2014新版《物联网白皮书》《工业和信息化部2014年物联网工作要点》《国家物联网发展及稀土产业补助资金管理办法》发改委联合财政部启动9领域物联网示范工程八部委联合发出号令，智慧城市行业发展的总方针确立“十三五”计划大力扶持物联网建设“工业4.0”推动物联网有序健康发展，完善产业发展政策，加大财税和金融支持力度旨在利用物联网技术增强行业生产经营效率，促进产业转型和民生改善物联网项目最高可补助总投资30%2014年政府多项利好政策大力推动物联网发展政府出台利好政策自2013年以来，投资圈对智能硬件市场青睐有加。据统计，截止2014年12月15日，在智能可穿戴、智能医疗、智能家居等领域有68笔资金注入，共有58家新兴中国智能硬件公司获得融资，融资总额约5亿美元。传统硬件行业也进行了一些列资本变动，投资并购总额超过15亿美元。020406080100120140160180200可穿戴智能家居医疗人工智能出行交通无线技术3D打印生活其他细分类型融资金额（百万美元）可穿戴28笔、智能家居17笔、医疗8笔，占总融资金额的75%投资者大多处于观望状态，与传统互联网企业融资规模仍有不小差距智能硬件行业也有一定量的资金流入国内融资并购汇总数据来源：IT桔子时间项目名称简介轮次金额投资机构2014年1月GolfSense/泽普Zepp动作捕捉/训练B轮1500万美元GGV，君联资本，贝塔斯曼，CherubicVentures2014年1月爱丽丝幻橙科技/步丢budiuGPS运动鞋/防丢天使500万元泰山兄弟基金2014年1月安徽华米科技/小米手环小米手环A轮数千万元小米，顺为资本2014年1月北京自在科技/Nut防丢贴片A轮数百万元东方华盖创投2014年1月锋时互动体感设备天使数百万元经纬中国2014年1月亲觅/QINMI儿童定位手表智能手表/儿童天使数百万元未知2014年1月丢不了/云动物联智能防丢天使数百万元PreAngel/荷多/镭厉资本/鉴睿资本2014年1月土曼百达TOMOON智能手表/耳机A轮数百万美元光速安振/光速创投2014年1月VOW耳机智能耳机A轮1000万元PreAngel/荷多/镭厉资本/鉴睿资本2014年1月PICOOC健康测量仪A轮400万美元戈壁投资/戈壁合伙人2014年3月37健康血压计天使1000万元秉鸿资本、五岳投资、青年天使会、英诺天使基金、北软天使基金2014年3月咕咚智能手环A轮6000万元深创投领投、中信资本2014年3月佩奇Petkit养宠助手宠物项链A轮数百万美元纪源资本GGV2014年3月赛果智能项圈/赛果科技宠物项圈天使未知创业邦2014年4月凌拓通信手表，运动鞋收购2.4亿元邦讯技术国内融资并购汇总智能穿戴领域（一）时间项目名称简介轮次金额投资机构2014年5月蚁视科技虚拟现实/眼镜天使数百万元PreAngel，荷多，镭厉资本，鉴睿资本，创东方投资，北京创客空间2014年5月Vidonn唯动智能手环/微运动智能手环天使数百万元深圳国富源2014年6月穹顶科技/iDo智能体温计智能温度计天使数百万元未知2014年6月Fineck智能项链/维锐科技/索瓦科技智能项链天使数百万元创新工场2014年6月PICOOC健康测量仪B轮2100万美元腾讯、京东2014年8月ZEUSE宙世科技可充电钱包天使数百万元真格基金2014年8月诺亦腾动作捕捉/分析A轮数百万美元君连资本/联想投资2014年10月广东乐源数字智能手表B轮数千万美元英特尔投资IntelCapital/英特尔2014年10月哇喔科技智能手表/儿童A轮未知未知2014年11月J-FINDME智能手环/社交天使数百万元未知2014年11月咕咚智能手环B轮3000万美元SIG和软银中国2014年11月橙意家人科技智能手表A轮500万美元弘晖资本2014年11月深圳倍泰手表/生理监测仪C轮1亿元汤臣倍健2014年12月安徽华米科技/小米手环手环C轮3500万美元高榕资本领投，红杉资本、晨兴资本，方顺为资本2014年12月蚁视科技虚拟现实/眼镜A轮1000万美元红杉资本中国国内融资并购汇总智能穿戴领域（二）时间项目名称简介轮次金额投资机构2014年1月Darma智能坐垫智能坐垫天使数十万美元HAXLR8R2014年1月极思维智能科技/索扬智能扫地机器人天使数百万元未知2014年2月yeelink智能灯具A轮数百万美元未知2014年3月欧瑞博智能遥控器/家居解决方案A轮数千万元软银赛富（SAIF）2014年7月极路由智能路由器A轮1000万美元联发科（MTK），KPCB凯鹏华盈2014年7月醛无忧甲醛监测仪/五色海室内空气监测A轮未知未知2014年7月麦开网/Cuptime水杯A轮500万元天使湾2014年8月丁盯智能门磁/云丁网络安防/智能门磁天使未知联想之星，险峰华兴2014年8月三个爸爸空气净化器/儿童A轮1000万美元高榕资本2014年8月远程卫士/万物联安防A轮数百万元BitFund.PE比特基金李笑来2014年8月极米科技家电/小米电视A轮1亿元创东方，成都技术转移集团2014年10月Kisslink吻路由智能路由器天使数百万元真格基金2014年10月杭州云柚科技安防/智能门锁天使数百万元小米科技2014年12月inplug电工照明/智能插座A轮未知高通投资2014年12月美的集团家电战略投资12.66亿元小米战略投资国内融资并购汇总智能家居领域时间项目名称简介轮次金额投资机构2014年4月潮WiFi无线路由器/wifi方案A轮1500万元华映资本2014年5月创杰科技ISSC蓝牙解决方案收购3.29亿美元微芯半导体2014年7月锐迪科芯片半导体收购9.07亿美元紫光集团2014年8月Memblaze(亿恒科技)芯片/固态存储C轮2000万美元贝塔斯曼亚洲投资基金（BAI）领投，中兴通信，鼎兴基金，PMC2014年8月机智云物联网解决方案A轮数百万美元经纬中国2014年8月树熊WiFi商业Wi-Fi解决方案A轮未知阿里巴巴2014年10月广和通实业物联网解决方案A轮数千万美元英特尔投资IntelCapital2014年11月京海博源车载Wi-Fi方案收购未知中传集团2014年12月Wi-Fi伴侣Wi-Fi方案A轮6000万元国科嘉和2014年12月迈外迪商业Wi-Fi解决方案C轮3亿元腾讯、大众点评网国内融资并购汇总芯片及方案领域时间项目名称简介轮次金额投资机构2014年7月IMTOY智玩互动智能情趣玩具A轮1500万元北京厚持投资2014年9月Ghost智能飞行器飞行器A轮未知IDG资本，纪源资本GGV2014年4月乐行天下智能体感车A轮2500万元五岳资本2014年6月BiCi启孜智能自行车天使数百万元PreAngel，荷多，镭厉资本，鉴睿资本2014年11月BiCi启孜智能自行车A轮数百万美元联创策源2014年1月壹枱乐器A轮1千万元创新工场2014年5月思必驰语音识别B轮1亿元DCM2014年6月聚熵智能语音识别/玩具A轮300万美元戈壁投资/戈壁合伙人2014年10月北京释码大华科技虹膜识别B轮数千万美元英特尔投资IntelCapital2014年12月云知声语音识别B轮5000万美元高通投资，启明创投2014年1月大连捷诺手机加油站A轮未知奇虎3602014年1月OneCard万卡消费卡天使数百万元海银资本，PreAngel2014年7月Maxstone相机遥控器A轮数百万美元经纬中国国内融资并购汇总其他智能硬件市场分析[2]智能硬件产业链互联网基因的物联生态巨头们的战略部署智能硬件产业链图谱智能硬件产业链品牌硬件代工厂商软件云服务APP方案设计厂商芯片及零部件厂商渠道华强北中关村智能家居、可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是要通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。结合互联网公司线上宣传推广的优势，传统电商打下的渠道基础，自产自销压缩环节降低成本。物联云云计算/云存储大数据分析账号体系硬件厂商统一协议/标准/模组增值服务/行业方案开发者智能硬件(智能家居、智能穿戴、智能车载)应用(超级APP、开放接口\第三方应用)开发平台营销平台宣传推广(社区\粉丝团)销售(电商/线下渠道)互联网基因的物联生态互联网公司做物联云平台是介入智能硬件的一种方式2014年经历了“连接人与服务”到“连接人与设备”，互联网巨头纷纷进入智能硬件市场。纷纷推出智能硬件单品，以及以不同角度的平台化切入。阿里云物联平台，借助强大的供应商资源、强大的电商渠道，提供的智能硬件平台覆盖了从生产到销售的一条龙服务。QQ物联平台、微信公众号，围绕QQ、微信这种超级APP打造智能硬件生态，依靠强大的社交体系进行品牌传播。京东智能云平台，做一个全产业链模式，试图打造一个智能家居乃至硬件入口，并在云端交互数据。并依靠强大的销售渠道、物流配送、资金金融服务为合作者打通整个产业链。依托智能手机、智能路由打造智能家居中心，大规模投资收购智能硬件相关企业，从芯片、方案到产品，布局整个智能硬件生态系统。奇酷网依靠硬件试用评测模式连接产品与用户；推出多款智能硬件单品，将安全作为筹码附加在产品上。巨头的平台化战略智能单品、平台化—行业巨头的战略部署推出U-home全套智能家居解决方案，注重各个家庭智能化系统的整合，打造一个开发的生态系统。2013H22014H12014H2腾讯：7月，开放微信硬件接入平台10月，开放QQ硬件接入平台10月，与Intel战略合作推出智能家庭网关解决方案10月，与丰唐物业战略合作，发展智能家居物联网业务阿里：9月，与创维合作发布家庭互联网电视酷开TV小米：7月，与龙旗科技合作成立上海创米科技有限公司，7月，发布小米手环7月，与华恒电子成立华米科技公司。现估值3亿美元9月，投资定制家具O2O销售平台丽维家9月，入股YOU+公寓10月，投资云柚科技10月，发布四款智能家居产品及小米智能家庭解决方案11月，18亿元入股爱奇艺12月，12.66亿元入股美的集团12月，2.92亿美金入股世纪互联京东：11月，云产业基地落户佛山京东：2月，JD+硬件孵化计划4月，开放京东云平台6月，发布京东智能云超级APP小米：9月，小米电视发布11月，投资加一联创，推出小米耳机小米：3月，2亿美金投资迅雷4月，小米路由发布6月，收