年中国电竞产业报告（PDF35页）

CNG2016年中国电竞产业报告(摘要版)CHINAE-SPORTSINDUSTRYREPORT（ABSTRACT）指导单位：中国音数协游戏工委（GPC）独家撰写：伽马数据（CNG中新游戏研究）目录CONTENTS电竞游戏——从“质疑”走向“认可”的移动电竞电竞赛事——政府驱动因素明显游戏直播——“一超多强”市场格局逐渐形成010203中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）1电竞游戏——从“质疑”走向“认可”的移动电竞01中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）22016年电竞游戏市场规模获得持续增长，电竞在游戏市场占有率进一步增加，客户端电竞游戏保持稳定，《英雄联盟》《DOTA2》等老牌产品营收小幅增加；移动电竞游戏同样表现强劲，市场突破百亿级别，成为整体电竞游戏市场增长的主要驱动力。电竞游戏总体市场规模移动电竞成市场增长主要动力1144.814071655.719.8%26.6%30.5%0200400600800100012001400160018002014年2015年2016年2014-2016电竞游戏市场占有率（亿元）226.3374.6504.601002003004005006002014年2015年2016年2014-2016年电竞游戏市场规模（亿元）中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）3其他市场规模电竞市场规模数据来源：伽马数据数据来源：伽马数据2016年是移动电竞逐渐证明自身的一年。随着《王者荣耀》引领了移动MOBA热潮、《球球大作战》开启了休闲竞技的概念、《皇室战争》开创了多类玩法融合的先河，移动电竞实现了破冰，其可行性得到证实，不过未来依然存在不确定性。一方面，客户端电竞的用户转移等因素，利好其发展，市场潜力巨大；另一方面，移动电竞在产品与赛事方面都存在不足，成为其发展的阻碍因素。电竞年度热点：移动电竞中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）4移动电竞移动电竞游戏市场增长迅速，达到171.4亿，同比增长187.1%市场份额提升，占整体电竞游戏市场比重34.0%市场潜力巨大，移动电竞移动游戏市场占有率仅为20.9%移动电竞用户增长迅速，已达2.68亿有端游行为用户比例高，达65%00后用户潜力巨大，移动设备持有率达64.6%产品收入榜单一半为2015年后产品，缺乏稳定性。产品生命周期局限性大，优秀产品平均生命黄金期仅为16个月大型赛事频繁，一共举办29次赛事，影响力低，平均奖金仅为客户端电竞9.3%近年来，随着移动游戏的快速发展，具备电竞属性的移动游戏表现也越来越出色，收入节节攀升。2016年，移动电子竞技游戏收入接近200亿元，同比增长187.1%，已经成为一个不可忽视的细分市场。与此同时，围绕这一市场的电竞化打造也正在稳步进行，市场呈现爆发式增长状态。市场规模——移动电竞游戏移动电竞游戏市场增187%中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）540.259.7171.40204060801001201401601802014年2015年2016年移动电竞游戏市场实际销售收入（亿元）数据来源：伽马数据虽然移动电竞游戏市场已经取得接近200%的增长率，但这一市场并未见顶。从电竞游戏市场占比来看，移动电竞在移动游戏市场所占份额，依然远低于端游电竞在客户端游戏市场所占份额。随着客户端游戏用户迁移带来的用户结构变化，这一差距将有望缩小，这或将为移动电竞游戏带来超过500亿的潜在增长空间。市场现状——移动电竞游戏端游用户迁移或带来500亿增长空间中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）6333.2171.4050100150200250300350客户端电竞游戏移动电竞游戏57.2%42.8%客户端电竞其他客户端游戏20.9%79.1%移动电竞其他移动游戏2016客户端电竞游戏和移动电竞游戏市场实际销售收入（亿元）2016客户端电竞游戏市场占有率2016移动电竞游戏市场占有率数据来源：伽马数据数据来源：伽马数据数据来源：伽马数据2016年，移动电竞游戏用户数已达2.68亿。其中，以学生用户为主的年轻用户占据主要地位。根据腾讯发布的报告，移动电竞游戏用户中，七成用户来自学生，而端游仅四成。此外，数据也显示出00后用户对移动电竞游戏的偏爱。毫无疑问，这一用户特点将极大的影响移动电子竞技市场的发展。用户现状——移动电竞年度累计用户达2.68亿用户呈现年轻化中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）744%72%56%28%0%20%40%60%80%100%客户端电竞移动电竞客户端电竞与移动电竞学生用户占比学生用户非学生用户9%21%28%47%55%71%0%20%40%60%80%购物社交工具视频射击休闲00后APP下载渗透率TOP5数据来源：腾讯中国移动电竞行业与用户研究报告数据来源：腾讯数据根据伽马数据调研结果，00后群体具有消费能力强的特点。同时，他们偏向于在网络上拥有熟人社交。这些特征是00后成为移动电竞游戏用户主力的重要原因。未来，随着这类用户的成长以及消费能力提升，移动电竞游戏市场也将迎来一个快速增长阶段。中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）825.9%8.0%9.7%11.3%29.1%没有各类电子产品手机拥有率个人电脑拥有率相同年龄阶段数码产品拥有状况00后90后1.8%90后00后相同年龄阶段每周花费百元以上11.2%64.6%数据来源：腾讯大数据用户分析——移动电竞年轻用户带来市场潜力从产品角度来看，移动电竞游戏产品呈现集中度高、新品多的特点。在榜单中，《王者荣耀》获取了接近70亿的收入。此外，移动电竞优秀新品的不断涌现巩固着这一细分领域的市场地位，但相比于客户端产品状况，移动电竞产品稳定性并不乐观，这困扰着其发展的可持续性。产品现状——移动电竞头部产品稳定性不足中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）92016年TOP10移动电竞游戏收入监测王者荣耀穿越火线开心消消乐皇室战争天天爱消除天天酷跑欢乐斗地主全民坦克之战球球大作战全民飞机大战年收入：68亿元移动游戏总排名：2年收入：20亿元移动游戏总排名：9年收入：15亿元移动游戏总排名：13年收入：14亿元移动游戏总排名：14年收入：11亿元移动游戏总排名：15年收入：8亿元移动游戏总排名：22年收入：7亿元移动游戏总排名：25年收入：5亿元移动游戏总排名：36年收入：2亿元移动游戏总排名：52年收入：2亿元移动游戏总排名：59本榜单选取了CNG收入测算榜前十的产品进行监测，产品收入为iOS、Android及越狱等渠道分成前的总收入，不包含海外市场收入。CNG收入测算榜是伽马数据（CNG中新游戏研究）通过调研、查阅财报、监测榜单、建构模型等方法测算而得的统计周期内所有产品收入排行，数据仅供参考。移动电竞缺乏稳定性，其主要原因在于电竞产品黄金生命期较短。客户端电竞得以持久发展最主要的原因之一便是产品黄金生命期较长，用户累积规模大。移动电竞产品已有的现象级产品黄金生命期最长不到两年半，最短的仅仅半年，整个样本的平均黄金生命期也只有16个月。缺乏稳定的热度产品成为了移动电竞的硬伤，同时也给赛事构建带来了挑战。产品分析——移动电竞生命周期成产品最大挑战中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）10启动阶段痛点/体验（初创型企业产品）成长阶段运营/转化（成长型企业产品）成熟阶段留存/稳定（成熟型企业产品）衰落阶段回流/转型（衰落型企业产品）时间用户营收黄金生命期：产品在成长期和成熟期因为大量用户的积累，成为生命周期的黄金期。名称全民枪战自由之战全民突击全民飞机大战乱斗西游全民超神刀塔传奇天天酷跑节奏大师天天飞车雷霆战机黄金期（月）2612924961229181513数据来源：伽马数据69%31%2016年电竞赛事分布客户端电竞移动电竞从赛事角度看，2016移动电竞赛事数量大幅度提升，占据电竞赛事的31%，赛事覆盖率也显著提升。目前，移动电竞以第一方赛事为主导，大部分移动电竞赛事尚处于赛事体系的摸索阶段。第三方赛事方面，一些优秀移动游戏产品逐渐进入了传统第三方赛事组织的视野，围绕移动电竞新的第三方赛事组织也逐渐成立，不过老的赛事组织以端游电竞为主，新成立的赛事组织影响力不足，尚未形成成熟的生态，对移动电竞发展的推动作用有限。赛事现状——移动电竞赛事体系逐渐构建第三方赛事存在缺位中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）1151629051015202530352014年2015年2016年2014-2016移动电竞赛事数量数据来源：新三板智库虽然移动电竞赛事数量正在大幅增长，但质量却略显不足。与客户端电竞相比，移动电竞产品快速更迭，缺乏核心用户的累积，同时奖金数目不高，对参赛选手的吸引力也进一步降低，赛事影响有限。不过，客户端电竞经历了十余年的发展才有了如今的规模，而移动电竞才开始进入职业化的尝试阶段，离赛事成熟还需要经过一定时间的探索。赛事分析——移动电竞缺乏核心用户积累导致赛事影响力不足中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）12游戏赛事持续关注时间赛事提升用户关注度（均值）赛事提升用户关注度（峰值）赛事提升媒体曝光率英雄联盟LPL189天32.9%102.8%2.2%DOTA2TI615天329.0%690.6%2.9%王者荣耀KPL季后赛20天0.9%3.5%9.0%全民枪战HPL全球总决赛4天8.3%9.3%23.1%619.7839.578.50100200300400500600700800900市场平均客户端电竞移动电竞2016年赛事平均奖金数额（万元）数据来源：新三板智库数据来源：伽马数据面对移动电竞发展所带来的最主要阻碍因素，现象级产品《王者荣耀》将有可能取得突破。《王者荣耀》仅仅上线一年，其火爆程度就让MOBA这一类型产品的强大影响力不再局限于客户端，移动端也兴起了MOBA热潮。同时《王者荣耀》优秀的产品特性有利于用户的平稳增长，赛事体系的成熟。案例分析：《王者荣耀》中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）13300余万贴吧粉丝，超过《乱斗西游》、《全名超神》等移动MOBA游戏粉丝之和。年度收入68亿，占据移动电竞游戏市场39.7%份额。DAU达5000万，《英雄联盟》全球最高DAU2700万，几乎2倍于《英雄联盟》。2亿注册用户，中国游戏用户共5.66亿，每3个用户就有1个人玩过《王者荣耀》。1234一般来说，移动电竞产品生命周期不稳定且黄金生命期短暂，用户容易出现爆发式增长与断崖式衰落，而端游电竞用户呈现稳定增长趋势，到达峰值后缓慢衰落，整体生命周期稳定，黄金生命期持久。《王者荣耀》用户增长趋势符合端游特质，产品推出一年后整体用户活跃度依然持续上升，没有衰落趋势，稳定的成长期将为《王者荣耀》持久的黄金生命期奠定良好的基础。案例分析：《王者荣耀》生命周期曲线具备客户端电竞特点中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）142011.10-2012.10《英雄联盟》搜索指数2016.01-2017.01《王者荣耀》搜索指数《王者荣耀》优秀的产品特性是它用户能稳定增长的主因，产品通过不断测试认知整体的不足之处并进行弥补，甚至于重新回炉打造产品，才使得《王者荣耀》获得特性，用户体验得以持续优化。案例分析：《王者荣耀》产品特性成就稳定生命周期中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）15要求普通，可调节游戏画面实现流畅度，对移动设备本身的要求不高，让绝大多数用户都能参与进来。产品特性整体耗时适宜，碎片化时间充分娱乐，让用户更加频繁参与。控制简单，相比于客户端电竞入门门槛更低，有利于全新电竞用户的体验。借势热点，把熟知的人物IP制作出MOBA新鲜感，角色拥有自身特色且知名度高，更容易被用户了解与接纳。定位明确，以5V5英雄对战为主，让客户端用户迅速找到熟悉感。2