广发证券XXXX年半年度报告

广发证券股份有限公司（000776）二○一二年半年度报告二○一二年八月目录第一节重要提示、释义...........................1第二节公司基本情况..............................1第三节主要会计数据和业务数据摘要............3第四节股本变动和主要股东持股情况..........5第五节董事、监事和高级管理人员情况........8第六节董事会报告.............................10第七节重要事项................................25第八节财务报告（未经审计）................39第九节备查文件目录...........................401二O一二年半年度报告第一节重要提示、释义（一）重要提示1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、本报告经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。4、本公司董事长孙树明先生、总经理林治海先生、副总经理兼财务总监及财务部负责人孙晓燕女士声明：保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。（二）释义以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：融资融券指公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。股指期货指以股票价格指数为标的物的金融期货合约，即以股票市场的股价指数为交易标的物，由交易双方订立的、约定在未来某一特定时间按约定价格进行股价指数交易的一种标准化合约。中小企业私募债指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。辽宁成大指辽宁成大股份有限公司吉林敖东指吉林敖东药业集团股份有限公司中山公用指中山公用事业集团股份有限公司第二节公司基本情况（一）公司名称法定中文名称：广发证券股份有限公司法定英文名称：GFSecuritiesCo.,Ltd.（二）公司法定代表人：孙树明（三）董事会秘书：罗斌华联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼邮政编码：510075联系电话：[phone]二O一二年半年度报告传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]证券事务代表：蔡铁征联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼邮政编码：510075联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]（四）公司地址注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）办公地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼、18楼、19楼、36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和44楼邮政编码：510075国际互联网网址：电子邮箱：[e-mail]（五）股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：广发证券股票代码：000776（六）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》定期报告刊登网址：定期报告备置地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼（七）其他有关资料1、首次注册登记日期：1994年1月21日地址：吉林省延吉市长白山东路1388号2、最近一次变更注册登记日期：2012年7月26日住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）法定代表人：孙树明营业范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券3二O一二年半年度报告（有效期至2015年1月11日止）。3、企业法人营业执照注册号：222400000001337组织机构代码：12633543-9税务登记证号码：粤国税字440100126335439号粤地税字440106126335439号4、公司聘任的会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：广州市天河路208号粤海天河城大厦26楼（八）监管部门分类评价情况根据中国证监会《证券公司分类监管规定》，2012年公司的分类评价结果为A类AA级证券公司。第三节主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标1、主要会计数据和财务指标（合并报表）主要会计数据主要会计数据报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）3,982,857,697.123,270,800,219.3621.77%营业利润（元）1,892,874,030.871,708,250,490.7010.81%利润总额（元）1,900,907,989.331,720,156,554.1610.51%归属于上市公司股东的净利润（元）1,469,818,087.491,343,025,031.029.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,463,792,618.651,334,095,587.479.72%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,877,939,158.21-23,093,131,737.0991.87%本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减总资产（元）80,554,697,132.5076,810,750,884.624.87%归属于上市公司股东的所有者权益（元）32,074,146,234.8731,635,096,495.901.39%股本（股）2,959,645,732.002,959,645,732.000主要财务指标4二O一二年半年度报告主要财务指标报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减调整前调整后调整后基本每股收益（元/股）10.250.540.27-7.41%稀释每股收益（元/股）10.250.540.27-7.41%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）10.250.540.27-7.41%全面摊薄净资产收益率（%）4.58%6.89%6.89%下降2.31个百分点加权平均净资产收益率（%）4.54%6.83%6.83%下降2.29个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.56%6.84%6.84%下降2.28个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.53%6.79%6.79%下降2.26个百分点每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）2-0.32-9.21-4.6193.05%本报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减调整前调整后调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）25.4210.695.341.50%资产负债率（%）329.76%23.24%23.24%上升6.52个百分点注1：公司以资本公积金每10股转增10股，于2012年7月5日除权后，最新股数为5,919,291,464股，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。上表计算本报告期每股收益时采用的普通股加权平均股数为5,919,291,464股，计算调整后的上年同期每股收益时采用的普通股加权平均股数为5,014,091,464股。注2：本报告期末和本报告期初股本均为2,959,645,732股，本年资本公积金转增股本调整后的股数均为5,919,291,464股，本报告期末和调整后的本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产、本报告期每股经营活动产生的现金流量净额均以5,919,291,464股计算。2011年6月末股本为2,507,045,732股，本年资本公积金转增股本调整后的股数为5,014,091,464股，计算调整后的上年同期每股现金流量时，采用5,014,091,464股计算。注3：计算资产负债率时，资产和负债均剔除客户资金及代理买卖证券款的影响。2、非经常性损益项目和金额（合并报表）单位：元非经常性损益项目金额非流动性资产处置损益405,579.59计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,644,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出984,378.87非经常性损益的所得税影响数-2,008,489.62扣除所得税影响数后的非经常性损益6,025,468.84减：少数股东损益影响额（税后）0.00扣除少数股东损益影响额后的非经常性损益6,025,468.845二O一二年半年度报告3、公司净资本及风险监控指标公司资产质量优良，经营稳健，各项风险控制指标符合《证券公司监督管理条例》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。单位：万元母公司风险控制指标2012年6月30日2011年12月31日净资本2,109,025.472,262,072.35净资产3,119,796.143,113,430.32净资本/各项风险资本准备之和744.56%463.31%净资本/净资产67.60%72.66%净资本/负债159.61%246.67%净资产/负债236.10%339.51%自营权益类证券及证券衍生品/净资本29.00%32.04%自营固定收益类证券/净资本91.92%78.55%第四节股本变动和主要股东持股情况（一）报告期内公司股份变动情况报告期内公司股份总数及股份结构未发生变动。2012年5月7日,公司召开2011年年度股东大会审议通过了《广发证券2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。根据该议案，公司以资本公积每10股转增10股，实际资本公积转增股本为2,959,645,732元。公司本次资本公积金转增股本于2012年7月5日除权后，最新股份总数为5,919,291,464股。（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况2010年2月5日，经中国证监会下发的《关于核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的批复》（证监许可【2010】164号）文核准，延边公路以2006年6月30日经审计的全部资产（含负债）作为对价回购吉林敖东药业集团股份有限公司持有的延边公路8,497.7833万股非流通股股份，并以新增240,963.8554万股股份换股吸收合并原广发证券；同时，延边公路除吉林敖东外的其他非流通股股东按10：7.1的比例缩股。定向回购暨吸收合并后，本公司总股本变更为2,507,045,732股。2011年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕843号文《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年8月16日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了45,260万股人民币普通股（A股），发行价格26.91元/股。新增股份已于2011年8月22日在6二O一二年半年度报告中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于2011年8月26日在深圳证券交易所上市，限售锁定期为一年，预计到2012年8月底可流通。非公开发行股票完成后，本公司总股本为2,959,645,732股。2、2012年5月7日,公司召开2011年年度股东大会审议通过了《广发证券2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。根据该议案，公司以资本公积每10股转增10股，实际资本公积转增股本为2,959,645,732元。公司本次资本公积金转增股本于2012年7月5日除权后，最新股份总数为5,919,291,464股。3、本报告期内，公司没有内部职工股。（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为53,597户。2、截至2012年6月30日，