汇添富资本新华联1号专项资产管理计划(0617)-发送版

本次推介的所有说明和承诺以《汇添富资本·新华联1号专项资产管理计划投资说明书》、《汇添富资本·新华联1号专项资产管理计划资产管理合同》为准。投资者购买本期专项管理计划应当认真、审慎地阅读相关投资说明书以及资产管理合同，进行独立投资判断风险提示本资产管理计划可能面临下列各项风险，包括但不限于：1.政策和市场风险（①国家法律法规的变化，货币政策、财政政策、产业政策的调整，以及政府对金融市场、房地产市场宏观调控和监管政策的调整，都可能影响融资方的经营业绩，从而影响资产管理计划财产安全及收益。②经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况和金融市场利率的波动以及房地产市场的波动等，均可能影响投资项目及融资方的资金成本和经营业绩，从而增加资产管理计划投资的风险。）2.管理和技术风险（在资产管理计划的管理过程中，可能发生资产管理人因所获取的信息不全或存在误差，对经济形势等判断有误，或资产管理计划的管理过程中的工作失误，导致投资者的利益受到影响。在资产管理计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。）3.信用风险（信用风险主要是项目公司的违约风险。本资产管理计划存续期间，若项目公司违反相关法律文件的约定，发生未按时足额履行资金支付义务等违约情形，将影响资产管理计划财产安全及收益。）4.本资产管理计划运作中的特殊风险（①延迟兑付风险：本资产管理计划期限届满前，如项目公司无法按时履行还款义务，则资产管理计划财产主债权的实现或者抵押物/质押股权的变现等均需一定时间，在此情况下本资产管理计划期限将相应延长，从而给资产委托人投资收益的及时足额实现造成不利影响。②担保风险：本资产管理计划项下保证人的担保能力、保证人是否按约履行担保义务、项目公司是否及时按约办理抵押登记、抵/质押物的变现能力等均可能影响到资产管理计划财产安全及收益。③特别风险：本资产管理计划项下A类份额的收益分配顺序优先于B类份额的收益分配，即只有在A类资产委托人的预期收益获得足额分配后，才能对B类资产委托人进行分配，因此，B类资产管理计划份额及B类资产委托人的各项风险要高于A类资产管理计划份额及A类资产委托人。）5.其他风险（战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险的发生，以及资产管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责，都可能影响资产管理计划财产的安全和收益。）项目特色目录Contents产品要素介绍交易对手介绍担保方介绍项目介绍资金运用介绍还款能力分析安全控制介绍专项资产管理计划基本要素•汇添富资本·新华联1号专项资产管理计划产品名称•不超过17亿元。其中优先级不超过11.5亿元,由合格投资者认购；劣后级不低于5.5亿元，由新华联不动产股份有限公司（000620）（以下简称“新华联不动产”）认购。规模及份额•不超过24个月；•100万—300万优先级投资者预期年化收益率为9.8%；300万（含）以上优先级投资者预期年化收益率为10.3%。（注：不保证一定盈利，也不保证最低收益。）期限及收益率•按半年分配，本金及最后一期收益到期一次性支付。分配方式•新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）连带责任保证担保；•新华联不动产差额补足担保；•新华联不动产提供项目公司剩余51%股权质押；•一线城市核心区地块土地抵押。担保措施合格投资者认购１１.５亿优先级份额上海闵行区虹桥商务区核心区北区０９地块担保措施专项资产管理计划（１７亿元）委托贷款债权投资新华联不动产指定项目公司汇添富资本受托管理认购１.新华联控股连带责任保证担保；２.新华联不动产差额补足担保；３.新华联不动产提供项目公司剩余51%股权质押；４.一线城市核心区地块土地抵押。开发建设到期偿付本息专项资产管理计划交易结构销售回款新华联不动产认购５.５亿劣后级份额结构化增信新华联不动产或指定关联公司项目公司４９％股权转让及回购资金监管派驻董事、监事目录Contents产品要素介绍融资方介绍担保方介绍项目介绍资金运用介绍还款能力分析安全控制介绍•新华联不动产股份有限公司是新华联控股旗下的房地产开发企业，于2011年7月8日在深圳主板市场成功上市。•新华联不动产自1992年开始涉足房地产开发领域，目前公司已发展成为下辖10多家项目公司、1000多名员工的大型房地产开发企业集团，开发项目遍及全国近20个省、市、自治区，总建筑面积达到2000万平方米以上，涉及高端住宅、低密度生态小镇、甲级写字楼、五星级酒店、特色商业街、大型城市综合体、文化旅游地产等多种业态。•成立20年来，新华联不动产及所属企业先后获得“中国房地产企业100强”、“北京十大诚信地产企业”、“世界低碳环境中国推动力100强”、“中国十佳绿色责任企业”等多项殊荣。2012年，新华联不动产跻身“亚洲品牌500强”排行榜、“中国上市公司资本品牌溢价百强”榜，并被授予“中国房地产实力成长最快10强企业”、“房地产行业员工最认可文化企业奖”等荣誉。•截至2013年3月31日，新华联不动产资产规模达113亿元，净资产28亿元。•新华联不动产控股子公司是指由新华联不动产指定并控股的用于目标地块开发建设的项目公司。融资方介绍—新华联不动产股份有限公司及其控股子公司股权结构新华联控股新华联不动产北京新华联伟业房地产有限公司北京新华联长基商业地产有限公司65.98%100%100%51%上海新华联项目公司49%目录Contents产品要素介绍融资方介绍担保方介绍项目介绍资金运用介绍还款能力分析安全控制介绍中国企业500强第262位，中国民营企业500强第43位•新华联控股是新华联集团在中国的投资主体，连续八年跻身中国企业500强，2012年排名中国企业500强第262位，中国百强民营企业前50强。•新华联控股成立于2001年6月，注册资金人民币8亿元，截止2012年12月31日，公司资产总额294亿元，负债总额167亿元，净资产127亿元，负债比率56%。公司经营范围包括投资、接受委托进行企业经营管理、技术开发、技术培训、销售百货、建筑材料、租赁、培训和餐饮等。经过22年的发展，新华联控股已成为一个涵盖化工、陶瓷、酒业、房地产、矿产能源、金融等行业的多元化现代企业集团。•新华联控股主要业务遍及国内23个省市和40多个国家与地区，拥有全资、控股、参股企业40多家，员工超过35000人。参股香港主板上市公司“金六福（香港）国际控股有限公司”（0472）、英国伦敦交易所上市公司“科瑞资源”（CRHL）、皇城集团（7203），控股东岳集团有限公司（0189）、深市上市公司“新华联不动产”（000620）。同时，公司还是大兴安岭农村商业银行第一大股东，天津滨海农村银行和长沙商业银行第二大股东，宁夏银行第三大股东。•近十年来，新华联控股培育了“东岳制冷剂”、“华联陶瓷”、“新华联地产”、“金六福酒”、“香格里拉.藏秘”、“通化葡萄酒”、“开口笑酒”、“红官窑”、“响水大米”等知名品牌，在相关行业内形成了较强的竞争力，创造了独特的企业文化、形成了全新的商业模式和完善的管理体系。担保方—新华联控股集团董事局主席担保方—新华联控股党和国家领导人担保方—新华联控股担保方—新华联控股新华联控股产业分布及核心企业担保方—新华联控股新华联控股所涉及上市公司担保方—新华联控股新华联控股旗下驰名商标担保方—新华联控股化工版块东岳化工是新华联集团于1996年投资控股的企业，14年来东岳化工与清华大学、上海交通大学等高校保持了良好的合作关系，主要产品有：东岳制冷剂、东岳聚四氯乙烯等；其中：东岳制冷剂目前国内市场占有率达40%；东岳聚四氯乙烯年产量已达1.5亿万吨，规模名列中国第一，出口量占全国出口总量的60%以上，广销欧美、中东、东南亚、澳洲等世界各地，与上海合作开发的离子膜项目填补了国家空白。2008年8月，东岳集团与清华大学再次合作，开展有机硅单体合成新技术的开发和应用。2007年5月，东岳集团与世界银行国际金融公司和荷兰银行霸菱亚洲投资有限公司在北京正式签署股权投资协议，国际金融公司和霸菱亚洲投资有限公司以战略投资者的身份正式成为东岳集团的新股东，此次投资金额为4720万美元。此外，国际金融公司与东岳集团签署长达9年期的8650万美元的贷款协议。2007年12月10日，东岳化工集团成功在香港主板上市，募集资金15亿元，同时为了扩大东岳化工产业链的延伸，集团还投资山东东营5000万元，开发建设10.5万亩盐化工项目。2011年化工板块实现收入101.76亿元。担保方—新华联控股石油贸易版块新华联国际石油贸易有限公司是新华联集团于2004年成立的全资企业，以投资实业、石油石化产品、国内外贸易等为主营业务。在2005年商务部公布的成品油（燃料油）非国营贸易进口经营备案企业名单中，该公司独自获得商务部原油，成品油（燃料油）两项商品的进口资格许可，是湖南省唯一获得进口石油产品经营的公司，国家商务部相继分配了该公司数十万吨原油、成品油（燃料油）配额。多年的从业经验，积累了足够的资源，能最大限度的保障客户的燃油供给，同时大型油库的库存，也能为公司在市场竞争中争取有利的价格优势，充足的运输队伍，能在24小时内及时将油品送至800公里范围内目的地，在降低价格的同时，保证了油品质量。2011年新华联石油全年销售收入43亿元。担保方—新华联控股矿业版块新华联矿业投资公司-----新华联集团于2006年6月成立了新华联矿业投资公司，进入矿产资源领域。新华联矿业在较短的时间内就实现了由小规模到大格局、由单一矿种到多个矿种、由国内拓展到国际扩张的跨越发展，成为一个集固体金属矿藏的探、采、选、冶、贸于一体的大型现代化企业，拥有金、钼、镍、钴、铜、铅锌等金属矿权80个，新华联矿业板块已在陕西、江西、广西、广东、新疆、河南、湖南、刚果（金）、秘鲁、印尼等地成立分（子）公司10余家，已探明的矿产资源经济价值超过1000亿元人民币。2011年矿业全年销售41.85亿元。担保方—新华联控股酒业版块云南香格里拉酒业是新华联集团于2001年控股的酿酒企业，主要生产、销售青稞干酒系列、葡萄干酒系列产品。在云南迪庆、河北卢龙和山东蓬莱等地建有6000亩葡萄基地，并引进法国波尔多老树葡萄，力争五年内进入中国葡萄酒前五强。金六福酒业是新华联集团投资的酒业营销企业。公司与中国白酒行业龙头五粮液集团合作，成为国内最具影响力的酒水营销专业公司。目前，金六福酒业拥有20余个销售分公司，员工达6000余名，经营业绩位列中国白酒新品牌第一名。经国家资产评估机构评估，“金六福”品牌价值已达31.39亿元。从1998年开始,新华联集团先后全资和合资创建了金六福酒、香格里拉·藏秘、通化葡萄酒、开口笑酒等一系列酒业知名品牌。其中：金六副系列酒经营业绩位列于白酒新品牌第一名，并被誉为“中国人的福酒”，同时被国家工商局评定为“中国驰名商标”、通化葡萄酒、香格里拉·藏秘也均以较强的品牌影响跻身中国红酒前10位。担保方—新华联控股地产版块新华联不动产股份有限公司---新华联集团于1992年开始从事房地产开发，经过18年的房地产市场锤炼，新华联地产板块已发展成为拥有14个城市房地产开发公司、在建10多个项目的跨区域集团企业，累计开发房地产项目数十个，开发总面积逾400万平米，积累了丰富的房地产开发项目经验，在消费者心中树立了强势的品牌形象。为进一步做大做强，实现跨越式的发展，2008年，新华联地产决定进军资本市场。为强化企业内部管理，满足上市公司的相关要求，特设立了以北京新华联置地有限公司为母公司，下设项目公司为子公司的组织架构。2010年3月3日，北京新华联地置地有限公司重组“圣方科技”的上市方案获得了中国证监会重组委员会的审核通过，4月22日新华联置地变更为圣方科技（股票代码：000620）全资子公司，并于2011年7月8日正式复牌交易。公司上市不到两年的时间，