新宁物流：XXXX年半年度报告 XXXX-08-20

江苏新宁现代物流股份有限公司2010年半年度报告1江苏新宁现代物流股份有限公司JIANGSUXINNINGMODERNLOGISTICSCO.,LTD.2010年半年度报告股票代码：300013股票简称：新宁物流披露日期：2010年8月20日江苏新宁现代物流股份有限公司2010年半年度报告2目录第一节重要提示.........................................................3第二节公司基本情况简介.................................................4第三节董事会报告.......................................................7第四节重要事项........................................................20第五节股本变动及主要股东持股情况......................................27第六节董事、监事、高级管理人员情况....................................29第七节财务报告（未经审计）............................................30第八节备查文件.......................................................130江苏新宁现代物流股份有限公司2010年半年度报告3第一节重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。除独立董事陈纪元先生因工作原因无法亲自出席外，其他董事均亲自出席本次审议半年度报告的董事会会议，独立董事陈纪元先生已授权独立董事俞雪华先生出席并表决相关事项。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司法定代表人王雅军、主管会计工作负责人胡安金及会计机构负责人马汝柯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。江苏新宁现代物流股份有限公司2010年半年度报告4第二节公司基本情况简介一、公司基本情况（一）公司法定中文名称：江苏新宁现代物流股份有限公司法定英文名称：JIANGSUXINNINGMODERNLOGISTICSCO.,LTD中文简称：新宁物流英文简称：XNWL（二）公司法定代表人：王雅军（三）公司联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张瑜殷亚明联系地址江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号电话0512-571209110512-57120911传真0512-579993560512-57999356电子信箱[e-mail]@xinning.com.cn（四）公司注册地址、办公地址：江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号邮政编码：215326互联网网址：（五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》登载半年度报告的网站网址：公司半年度报告的备置地点：公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：新宁物流股票代码：300013（七）持续督导机构：东吴证券股份有限公司江苏新宁现代物流股份有限公司2010年半年度报告5二、主要财务数据和指标（一）主要会计数据单位：元项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入109,698,004.0078,443,334.4639.84%营业利润11,673,388.9014,610,489.22-20.10%利润总额12,234,438.3314,734,424.68-16.97%归属于普通股股东的净利润7,842,470.789,553,730.97-17.91%归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润7,557,011.279,494,598.08-20.41%经营活动产生的现金流量净额-2,680,554.966,315,843.29-142.44%项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产394,632,382.60401,717,830.72-1.76%所有者权益（或股东权益）311,888,472.86313,207,640.37-0.42%股本90,000,000.0060,000,000.0050.00%（二）主要财务指标单位：元项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）基本每股收益0.090.14-35.71%稀释每股收益0.090.14-35.71%扣除非经常性损益后的基本每股收益0.080.14-42.86%加权平均净资产收益率2.47%11.73%-9.26%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.38%11.66%-9.28%每股经营活动产生的现金流量净额-0.030.14-121.43%项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）归属于普通股股东的每股净资产3.475.22-33.52%注：报告期内，公司以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后股本为9,000万股，以9,000万股为加权平均数计算报告期每股收益。同时，将去年同期股本4,500万股调整为6,750万股，以6,750万股为加权平均数重新计算去年同期每股收益。江苏新宁现代物流股份有限公司2010年半年度报告6（三）非经常性损益项目单位：元非经常性损益项目年初至报告期期末金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外419,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出142,049.43少数股东权益影响额-150,496.77非经常性损益对所得税的影响合计-125,093.15合计285,459.51江苏新宁现代物流股份有限公司2010年半年度报告7第三节董事会报告一、报告期内公司经营情况（一）总体经营情况报告期内，在公司董事会的领导下，根据公司发展战略继续推广VMI和DC的经营模式，增加经营网点的建设，并且已经完成了多家国内外知名电子厂商中国区域VMI项目的整合，同时对原有客户优化服务及加强业务的延伸。另一方面，公司以上市为契机，加强内部核心竞争优势，加大管理团队的建设力度，加强组织人员培训，并且进一步完善质量体系，梳理制度流程，使公司各方面得到了稳定发展。注：（1）VMI指一种以用户和供应商双方都获得昀低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略；（2）DC指分拨中心。报告期，公司实现营业收入10,969.8万元，同比增长39.84%；实现净利润832.72.万元，同比下降22.65%。其中：仓储及仓储增值服务收入5,047.66万元，同比增长11.71%；代理报关服务收入1,893.96万元，同比增长62.12%；代理报检服务收入325.63万元，同比增长17.43%；代理送货服务收入3,701.64万元，同比增长97.37%。（二）公司主营业务及其经营情况1、主营业务（分产品）单位：万元分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）仓储及仓储增值服务5,047.663,069.6439.19%11.71%38.23%-11.66%代理报关服务1,893.96585.3769.09%62.12%49.81%2.54%代理报检服务325.63123.4962.08%17.43%54.42%-9.08%代理送货服务3,701.642,654.6028.29%97.37%78.72%7.49%合计10,968.896,433.1041.35%39.91%54.02%-5.37%江苏新宁现代物流股份有限公司2010年半年度报告82、主营业务（分地区）单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）江苏8,125.5022.08%福建274.5558.73%上海1,123.0941.06%香港1,081.49403.67%北京98.63广东265.63合计10,968.8939．91%3、本报告期营业收入与上年同期相比，整体呈稳步增长趋势。福建、香港地区的公司于2008年底成立，现业务量稳步增长，营业收入增加。4、本报告期主营业务毛利率与去年同期相比减少5.37%，主要原因是部分公司处于运营初期产能尚未充分释放出来所致。5、本报告期由于部分子公司处于运营初期开办费一次性计入当期费用等原因，导致营业利润较去年同期有所减少。（三）公司主要财务状况变动分析1、资产、负债、权益变动情况（1）货币资金余额较期初减少13.11%，主要原因是报告期内公司募集资金陆续使用所致；（2）应收账款余额较期初增加12.54%，主要原因是公司业务规模扩大，营业收入上升所致。（3）其他应收款余额较期初增加51.89%，主要原因是公司业务规模扩大，支付租赁仓库押金所致。（4）预付帐款余额较期初增加151.58%，主要原因是公司业务规模扩大，支付相应款项所致。（5）固定资产余额较期初增加8.03%，主要原因是公司业务规模扩大，相应资产增加所江苏新宁现代物流股份有限公司2010年半年度报告9致。（6）无形资产余额较期初增加3.37%，主要原因是公司新购软件所致。（7）在建工程余额较期初增加711.32万元，主要原因是子公司新增仓储建设工程所致。（8）长期待摊费用余额较期初增加88.61%，主要原因是公司业务规模扩大，经营性租入资产装修所致。（9）应付帐款余额较期初增加3.68%，主要原因是公司业务规模扩大，营业收入上升所致。（10）应付职工薪酬余额较期初减少40.9%，主要原因是年初余额含有上年度奖金所致。（11）报告期末股东权益合计33,469.62万元，比期初减少473.43万元，其中：股本增加3,000.00万元，资本公积减少3,015.43万元，未分配利润减少116.49万元，少数股东权益减少341.51万元。2、成本和费用构成情况营业总成本本期发生额9,805.96万元较同期增加53.79%，主要原因是业务规模扩大所致。（1）营业成本本期发生额6,433.10万元较同期增加54.01%，主要原因是业务规模扩大所致。（2）营业税金及附加本期发生额412.44万元较同期增加33.44%，主要原因是业务规模扩大所致。（3）销售费用本期发生额219.26万元较同期增加118.35%，主要原因是业务规模扩大营运费用增加所致。（4）管理费用本期发生额2,766.09万元较同期增加59.35%，主要原因是业务规模扩大营运费用增加及部分子公司处于运营初期开办费一次性计入当期费用所致。（5）财务费用本期发生额-31.50万元较同期减少82.77万元，主要原因是利息收入增加所致。（6）资产减值损失本期发生额6.57万元较同期增加3.91万元，主要原因是业务规模扩大计提资产减值准备增加所致。3、利润表变动分析公司实现归属于母公司的净利润784.25万元，同比减少17.91%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润755.70万元，同比减少20.41%。影响利润变动的主要因素有：报告期内部分子公司处于运营初期开办费一次性计入当期江苏新宁现代物流股份有限公司2010年半年度报告10费用等原因，导致营业利润较去年同期有所减少。4、现金流量分析报告期公司现金及现金等价物净增加额-4,018.41万元，比上年同期减少3,452.29万元，主要原因是：（1）经营活动产生的现金流量净额比上年减少899.64万元。其中，变动较大的项目有：销售商品、提供劳务收到的现金增加3,994.46万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加2,078.91万元，