煤炭行业月度分析报告(DOC36)(1)

第一部分2005年三月份我国煤炭行业运行情况分析1．12005年三月份我国煤炭供给情况分析1．1．1煤炭供给总量分析2005年煤炭供应总体上仍将呈现偏紧的局面，但价格上涨幅度将缩小，预计全年价格增幅大致在5%-7%之间，明显低于2004年。煤炭产量虽然仍会增长，但短期内难以达到需求增长的速度，且发展后劲不足。预计2005年全国煤炭需求量为20.4-21亿吨，比上年增加1.4-2亿吨左右2005年3月份煤炭市场以平稳运行为主，供求紧张关系有所缓解，煤炭价格涨幅将进一步下降。1月份全国流通环节原煤价格指数环比上涨1.21个百分点，同比上涨19.13个百分点，比去年年底同比上涨指数下降了2个百分点。2005年前三月，煤炭经济运行继续保持较快增长，全国原煤产量完成４．２３亿吨，同比增加４５10万吨，增长了１3．5％。表1－12005年月度原煤产量1月2月3月合计原煤生产总量（万吨）(2005年)12879.111138.314002.338019.7原煤生产总量（万吨）(2004年)9694.911001.612812.833509.3比上年同期增长（%）32.81.29.213．4数据来源：国家统计局2005年一季度，煤炭主要消费行业仍然保持较高的增长速度，各类煤炭企业充分利用市场环境，努力保证供应,全国原煤产量42328万吨，同比增加4509万吨，增长11.9%，原煤产销率达100.2%。一月份煤炭行业同比增长超过30%的主要原因为春节因素引起的2004年1月基数过低所致。但也不能排除煤价高涨,煤炭生产企业生产潜力的进一步释放。2月,全国规模以上工业企业增加值增长16.9%,主要用煤行业产品产量快速增长：全国火力发电量增长11.2%；粗钢产量增长22.9%；平板玻璃产量增长15.9%；合成氨产量增长10.5%；焦炭产量增长33.8%。主要用煤行业产品产量快速增加,拉动全国煤炭销量快速增加。1-2月,全国商品煤销量25032万吨,同比增加2989万吨,增长13.6%。煤炭销量增幅是产量增幅的两倍,前两月煤炭的快速消费使得煤炭产销率超过了100%。2月末，煤炭库存1亿零500万吨，比年初增长1.4%。电煤售价185.16元／吨，比去年底提高11.8元／吨，涨幅6.8%。3月份进入煤炭销售的淡季,煤炭价格产生小幅度季节性回落。图1－12005年月度原煤产量月度原煤产量0100002000030000400001月2月3月1-3月05101520253035原煤生产总量（万吨）(2005年)原煤生产总量（万吨）(2004年)比上年同期增长（%）1．1．2煤炭分经济类型供给情况2005年一季度三大类煤矿原煤产量均有不同程度增加，乡镇煤矿增幅最大。国有重点煤矿原煤产量24210万吨，同比增加2277万吨，增长10.4%;国有地方煤矿原煤产量6354万吨，同比增加114万吨，增长1.8%;乡镇煤矿原煤产量11763万吨，同比增加2116万吨，增长21.9%;国有重点、国有地方和乡镇煤矿原煤产量分别占全国原煤产量的57.2%、15.0%、27.8%,增量分别占全国增量的50.5%、2.6%、46.9%。2005年1月的原煤产量（调度数据）：乡镇煤矿累计产量4825万吨，同比增长2172.3万吨，增幅81.9%；地方国有煤矿累计产量2749.2万吨，同比增长913.5万吨，增幅49.8%；国有重点煤矿累计产量8176.7万吨，同比增长1494.3万吨，增幅22.4%。表1－22005年1-3月国有地方煤矿原煤产量单位：万吨地区全国合计国有重点煤矿国有地方煤矿乡镇煤矿1月15750.98176.72749.24825.02月9135.76996.81258.6880.33月17441.39036.92346.56058.0数据来源：煤炭工业协会图1－22005年3月不同经济类型煤矿原煤产量比不同经济类型煤矿产量比52%13%35%123从上表来看，煤炭产量以国有重点煤矿为主，占52％，乡镇煤矿也占有很重要的地位，占35％。3月份煤炭产量增长的贡献主要来自乡镇小煤矿，而乡镇小煤矿由于其技术与管理水平低，产品质量差，安全生产也缺乏基本保障，大幅增产受到制约。对国有大型煤矿而言，安全隐患虽然相对要小一些，但产能也受到其他一些条件的制约。目前乡镇小煤矿产量增幅较高,其产量和增量已分别占全国的３５％和６０％,但安全生产缺乏基本保障,大幅增产受到制约。1．1．3炭分品种供给情况2005年1季度，生产洗精煤3107万吨，同比增加321万吨，增长l1.5%表1－32005年1-03月原国有重点煤矿洗精煤产量累计月份1月2月3月本期（万吨）-1933.753107.41同期（万吨）-1751.32785.99+、-(万吨)-182.45321.42累计同比（%）-10.4211.54洗精煤生产与去年同期相比，保持较高的增长率。1．1．4煤炭分地区供给情况2005年一月全国30个产煤省、市、区和单位中，28个同比增产或持平。表1－42005年3月全国分地区原煤产量单位:万吨地区全国合计国有重点煤矿国有地方煤矿乡镇煤矿全国总计42327.9124210.326354.3111763.28北京市258.85121.96136.89河北省1832.801375.79169.58287.43山西省7907.404852.911485.721568.77内蒙古自治区2899.761139.85255.991503.92辽宁省1433.751131.2528.72273.78吉林省594.93274.62117.97202.34黑龙江省2035.271348.72241.29445.26江苏省476.06368.47107.59浙江省16.6714.891.080.70安徽省2038.571474.17474.1190.29福建省280.5388.01192.52江西省395.17152.2170.62172.34山东省3268.782477.18698.0093.60河南省2431.861825.14313.41293.31湖北省172.7847.47125.31湖南省1144.34110.16168.75865.43广东省102.54102.54广西自治区138.86131.687.18四川省2096.13273.39407.781414.96重庆市571.41262.4169.00240.00贵州省2077.52446.82110.781519.92云南省1209.6433.99309.25866.40陕西省1719.79541.84233.71944.24甘肃省786.81292.03429.0265.76青海省122.3589.2533.10宁夏自治区605.86522.3845.4338.05新疆自治区811.26271.92260.10279.24中煤集团1324.291324.29.神华集团3338.743338.74其中:神东2408.932408.93伊敏公司235.19235.19数据来源：中国煤炭工业协会一季度，全国原煤产量42328万吨，同比增加4509万吨，增长11.9%。在全国30个产煤省(区、市)和单位中，原煤产量增加的有24个，占80%，合计增产5959万吨。其中，原煤产量同比增幅高于全国平均增长水平的省(区、市)有17个:内蒙古、黑龙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、中煤和伊敏，合计增产5155万吨，占总增产量的86.5%。原煤产量同比减少的有6个省区和单位:山西、辽宁、江苏、浙江、山东和河南，合计减产1452万吨。其中，山西减产最多，减产495万吨，下降5.9%。1．22005年三月份我国煤炭消费情况分析1．2．1电力行业耗煤情况2005年一月份火电发电量1650.49亿千瓦时,同比增长27.8%,占全部发电量的86%。2005年全国重点煤炭产运需衔接会议共签订合同总数7402份，合同量9.14亿吨，比上年增加8000万吨。供需双方签订重点合同3841份，合同量6.18亿吨，比上年增加1.44亿吨，增幅为30%；交易合同3561份，合同量2.96亿吨。在重点合同中，电力行业4.22亿吨，比上年增加1.29亿吨，增幅为44.45%，电煤价格平均上涨20—40元/吨，基本在国家预定的8%涨幅内。其中，五大发电公司1.91亿吨，占电力行业衔接量的45.3%，合同数量比上年增加4807万吨，增幅为33.6%。在交易合同中，电煤合同量为6900万吨。进入2005年，电厂煤炭库存开始从高位回落，随着检修期的结束，电煤需求将恢复到正常水平。表1-51995~2004年我国电煤消费量表年份煤炭产量（亿吨）发电用煤量（亿吨）发电用煤炭占全部煤炭的比火电发电量（亿千瓦时）火电煤耗（公斤/千瓦重（%）时）199513.614.5033.180730.56199613.974.8634.887810.55199713.735.3438.992490.58199812.505.2642.193880.56199910.455.2450.1100470.5220009.986.0860.9110790.5520019.646.1066.4117680.48200211.56.3054.8132000.48200316.57.0842.9154000.46200419.38.1842.4162300.461995～2004年，火电发电量增长迅速，由8073亿千瓦时增长到了16230亿千瓦时，年均增长率为8.4%，作为火电主要原料的电煤的消耗量也迅速增加，1995年，电煤消耗量为4.5亿吨，而到了2004年，达到了8.18亿吨，年均增长率为5.8%，电煤占煤炭产量的比重一直在提高，最高时达到了66%，电力行业仍然是煤炭消费的大户。1．2．2钢铁行业耗煤情况钢铁行业也是煤炭需求大户。粗钢产量达2509.53万吨，同比增长24.3%。钢材产量达2611.01万吨，同比增长25.4%。表1－61985~2004年我国冶金煤耗需求表年份煤炭消费（万吨）生铁产量（万吨）吨铁煤耗（吨）199510147105290.96199610780107231.01199710432115110.91199810755118640.91199910400125390.83200010481131010.80200111977155540.77200212805170750.75200314746202000.73200417000242770.701985年以来，冶金用煤消费量呈现上升趋势，2003年耗煤量17000万吨，是1985年的2.25倍，冶金用煤的重心在生铁上，因此分析冶金用煤的状况主要是分析生铁的产量和吨铁煤耗变化的情况。1985～2004年，生铁的产量增长到了原来的4.6倍，年均增长8.86%，2004年达到了24277万吨；吨铁煤耗也从1.49吨降到了0.70吨。图1－3钢铁行业煤炭消费趋势050001000015000200001995199619971998199920002001200220032004近年来，钢铁行业煤炭消费平稳增长，从2001年开始受工业发展的驱动，增长迅猛。进入2005年用煤需求增速减缓，但容然保持一定速度。用煤需求增速减缓主要是由钢铁需求影响的。我国钢铁产能已经远远大于市场需求，发展速度开始放缓。煤炭利用效率有了很大的提高，随着技术的进步，生铁煤耗的下降趋势还会得以继续。1．2．3建材行业煤炭消费情况2005年1月份建材行业水泥产量完成5461.1万吨，增长20.5%,平板玻璃完成2503.4万重量箱，增长8.6%,表1-71985~2004年建材行业煤炭消费年份煤炭消费量（万吨）水泥产量（万吨）平板玻璃产量（万重量箱）1985861414595494219909963209718067199515425475601573119961579849118160691997166235117