中国移动5G终端策略解读2019718页

中国移动5G终端策略解读历史总会有相似但绝非简单重复2019年，我们又将如何谈论5G…2013年，我们对4G的畅想成真了吗…TD-LTE终端已初步成熟，初步具备规模商用条件2014年1亿部终端成熟度高带宽——视频低时延——游戏短视频…王者荣耀…新技术特性新应用高带宽将助力OTT业务发展替代短信微信、出行等超级APP移动互联网应用车联网防碰撞户外高清监控有标准，未应用成本高，上行受限行业应用注：2013年底，4G牌照发放后接受媒体采访时的判断5G时代终端产业展望底层技术“瘦”终端智慧终端终端产品“能力提升”ToB领域“新机遇”ToC领域“新体验”业务模式“价值重构”规模发展“最关键”面向终端产品和业务面向用户和市场底层技术：5G与AI技术相遇，对未来5G终端带来变革AI算力云更高带宽和更低的带宽成本，释放云端运算能力，提升终端侧处理能力。边边侧将为终端提供更实时的、极短时延的运算赋能和服务。基于用户隐私等因素，终端侧的处理能力也将得到持续提升。5G终端将分化为瘦终端和AI智慧终端。端5G+云端一体化催生更多“瘦”终端，多形态智能硬件；智能手机仍是个人最重要的计算平台、超级硬件、承载各类业务终端产业分析终端产品：5G上下行能力提升，带动终端内容采集、生产、展现能力全面提升内容展现--输出单元内容生产--处理单元内容采集--输入单元高像素图片高帧率视频高码率音频不断增强，不断细腻120FPSHiFiNPU多处理单元多核心指标更高效处理全面/折叠VR/AR全息多维度体验终端产业分析业务模式：5G业务价值链的创新和重构终端厂商、平台业务运营方、运营商等相关方的能力、角色和价值面临重构3G之变4G之变彩信、门户短视频爆发超级APP运营商超级APP厂商和终端厂商超级APP厂商、终端/智能硬件厂商、平台业务运营方、运营商等5G之变移动APP出现内容制造内容获取内容处理传统行业数字化转型赋能行业传统互联网厂商、行业解决方案商等新进入者消费互联网向产业互联网转移革新业务终端产业分析上行能力大幅增强，UGC、直播、强交互类业务增加5G+AI推动终端内容获取向场景化、智能化发展业务云化，借助云侧强大能力，增强端侧用户体验5G时代，ToC业务新体验高速率、低时延提升移动互联网业务体验，但5G“杀手级应用”是？视频体验游戏体验4G网络下载时间5G网络下载时间王者荣耀297s31s4k视频播放（668.2M，时长4分钟，1.5倍速播放）：5G网络下无卡顿；4G网络下卡顿18次。2019.06，北京@中国移动创新大厦5G现网2019.06，北京@中国移动创新大厦5G现网游戏下载更新：当前预判：VR/AR“快”切实提升当前应用体验未来2~3年5G新应用和业务游戏时延：当前游戏面向4G时延设计和优化，4G/5G体验区别不大，未来可能出现专门面向5G新游戏。新生业务？如4G时代：终端产业分析5G4G5G4G5G5G时代，ToB业务新机遇5GToB产业被广泛认为前景广阔，但面向产业化发展，破局的关键是什么？5G释放数字经济，增长新动能2020年中国数字经济占GDP比重5G带动直接经济产出39%4840亿元制造大国生产制造企业225.3万个通信强国通信、互联网、终端全球领先仅5G连接才能满足收益大于投入迫切需求国内劳动力红利消失生产制造业逐渐向海外迁移满足这些要求的场景有多少？绝对规模偏小定制化需求成本控制严格产品规模化产品可复制定制开发成本低如何解决供需之间矛盾？终端产业分析5G时代，终端规模普及是关键5G用户规模发展的关键是什么？面向普及，行业和企业的痛点、关心点是什么？智能手机是5G终端规模发展先发产品，消费类和行业类良性互动，双向促进。终端价格、杀手应用、网络覆盖、通信资费是关键因素运营商政策是重要推动力成本、价值、需求匹配度￥4000￥2000￥1000智能手机价格及份额占比2G/NB4G模组5G模组物联网产品模组价格大于￥1000￥100左右终端产业分析小于￥3015%41%79%多模式频段多终端形态多用户选择新产业生态2.6/4.9/3.5GHzNSA/SA立足智能手机头部产品拓展泛在终端形态高、中、低端协同5G替换4G，产业规模发展ToC新型业务生态ToB通用标杆解决方案中国移动5G终端总体策略：三“多”一“新”终端产业分析一、多模式频段：推动5G终端稳步发展发展5GNSA/SA双模式终端2019年优先支持NSA/SA；2020年1月1日，必选NSA/SA同步支持2/3/4G，支持主流频段手机必选2/3/4/5G，泛智能终端必选4/5G面向产业共通，同步支持国内三频5G同步推进2.6/3.5/4.9GHz中国移动举措二、多终端形态：聚焦重点多形态产品品类ToC/ToH，数据类等是5G初期重要产品形态，5G配件产品应用越来越广ToB，四大行业/领域凸显5G需求，三类5G终端共同发展基础连接类纯5G接入能力5G模组、连接型CPE通用场景类系统集成，软件开发；车载/电力5GBOX行业定制类特定形态、特殊功能；如工业控制机器人等车联网行业电力行业工业互联网新媒体直播数据类(CPE)便捷、快速接入，替代有线/WiFi。家庭服务入口。ACPC5G配件高清大屏、投屏器、VR头盔、AR眼镜等随时随地在线、高速上网，PC体验升级。5G发展初期（2019-2020）5G发展中期(2020-2022)中国移动举措2020Q4进一步下探三、多用户选择：5G终端市场和价格需求智能手机2020年底下探至1000-2000元；泛智能终端市场空间2021年达千万级数据来源：CounterpointResearch，赛诺报告2019Q3NSA先发2020年初NSA/SA双模2020Q2价位下沉￥5000±￥3000±2019年中2020年中2020年底旗舰为主低端下探中高端覆盖预计中国5G智能手机市场2020年达数千万到亿级。2019.9基础连接型（CPE，模组等）2020年初NSA/SA双模2020H2终端形态突破￥1000~2000￥1000+2019年底￥500+2020年通用模组价格行业纽带型基础连接型100万100万(类别）250万VR\AR500万500万2020年2021年中国5G泛智能终端市场空间1000万中国移动举措四、新产业生态：拓展ToB/ToC新业务模式探索新型合作共生共赢关系三大举措推动行业应用发展提供面向行业的供需共享平台促进需求对接与商机共享打造通用的标杆型解决方案面向13个重点行业推出超百款产品行业建立行业产品库为行业提供更丰富的产品来源需求碎片化绝对规模小成本控制严5G业务价值链的创新和重构0203组建联盟引入更多合作伙伴，尝试业务样板提供服务开放实验室、提供网络环境，助力5G特色业务快速孵化01020301开放网络能力开放边缘能力、计费能力等，探索新业务模式中国移动举措支撑服务随到随测，不限轮次共建5G联合实验室重点关注基础通信：一致性、射频等关键性能：OTA、功耗、发热等已建立两大类5G产品库中国移动5G产品管理要求于6月21日正式启动受理入库测试5G手机产品库满足《中国移动5G商用手机产品白皮书》5G泛智能终端产品库个人、行业、家庭满足《中国移动5G商用泛智能终端产品白皮书》中国移动举措19款首批终端及芯片2.6GHz方案快速推出近100家境内外媒体宣传报道2份《终端产品白皮书》4类测试、解决4000+问题产业通力合作，“5G终端先行者计划”成果丰硕47家合作伙伴2018.022018.062018.122019.02预商用产品要求首批终端正式亮相MOU签署锁定产品成立2018.06上海，签署合作备忘录2018.12广州，央视新闻报道2019.05香港，《大公报》报道新使命再出发，升级“5G终端先行者产业联盟”合作伙伴升级：聚合终端产业上下游联盟使命升级：拓展四方面工作专项任务升级：推动六项产业合作5G射频方案5G开放实验平台5G优选应用5G电竞解决方案5G+超高清视频5G+智慧交通推动产业成熟丰富产品品类孵化应用场景构建繁荣生态关键材料供应商核心器件商解决方案商平台服务商行业客户互联网厂商内容应用商渠道商芯片、元器件终端、仪表