易观中国5G应用市场数字化专题2018201921140页

中国5G应用市场数字化专题2018ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护2019年02月2019/2/112数据驱动精益成长分析定义与分析方法分析范畴数据说明⚫易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”。2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练Ai算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义⚫分析对象：中国5G行业应用场景。⚫本分析内容涉及的关键字：5G、通信、数据传输、数字化、低时延、网络连接、落地场景等。⚫本分析内容的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区⚫中国5G通信行业：是指“第五代移动通信技术”，该技术特点强调数据传输速率的提升、降低延时和连接密度的增强。在场景的应用商强调万物互联。2019/2/113数据驱动精益成长中国5G通信行业发展背景01中国5G主要相关行业现状02中国5G行业应用场景分析03CONTENTS目录中国5G应用场景下企业的具体实施情况04中国5G通信行业发展趋势052019/2/114数据驱动精益成长PART1中国5G通信行业发展背景©Analysys易观数据驱动精益成长中国宏观环境助力5G产业快速发展政策出台加速5G环境推进步伐中国宏观经济增速放缓，5G落地为经济带来更多机遇5G架构和频段确立，应用场景技术成熟终端设备数量激增，新兴领域对5G的需求爆发ETSP⚫2018年第三季度，中国GDP同比增速达6.5%，增速下滑，整体经济增长趋势放缓。⚫IHS数据显示，到2035年，5G将在全球范围内创造总产出达3.5万亿美金的经济价值。⚫近年来，物联网行业在各行业不断渗透，终端联网设备不再局限于智能手机、电脑等设备，随着车联网、智能家居等领域快速布局，汽车、建筑、家居等传统设施的联网需求显著提升。5G的实现，是实现万物互联的网络环境基础。⚫国际移动通信标准组织3GPP正式将SBA架构确立为5G核心网的统一基础架构。⚫工信部明确了5G（IMT-2020）初始频段，拟在3300-3600MHz和4800-5000MHz两个频段上部署5G。⚫AI、云、大数据、IOT等5G应用场景的技术不断成熟，推进5G环境快速部署。⚫2017年，政府工作报告提到第五代通信技术（5G），加快5G技术研发与转化。⚫2015年，十三五规划指出计划于2020年实现5G。⚫2013年，《中国制造2025》指出全面突破第五代移动通信技术。⚫“国家科技重大专项”以及“国家863计划”提出促进5G技术研发，全球统一标准化。2019/2/116数据驱动精益成长不同于前几代通信协议，5G网络的意义不仅限于提升传输速率，同时也将丰富网络场景应用，实现万物互联1G语音时代5G物联网时代4G视频时代3G图片时代2G文本时代通话通话短信上网通信上网娱乐通信上网娱乐传输速度提升传输速度提升万物互联应用场景丰富功能增加Analysys易观分析认为，每一次通信技术标准的更迭都伴随着时代的跨越以及人们生活方式的改变，前几代通信技术的更迭主要体现在数据传输速度的提升，提升用户在互联网服务上的体验，同时衍生出新的服务功能。5G时代致力于实现万物互联，催生出更多新兴行业，重构人类生活方式。车联网/自动驾驶智慧城市智能家居2019/2/117数据驱动精益成长国际电信联盟定义5G的三大应用场景，其他组织机构共同推进5G标准落地国际电信联盟ITUuRLLC⚫低时延高可靠通信，该场景可降低数据传输过程中的时延，为车联网、自动驾驶、智能制造等场景提供数据传输的低时延保障。mMTC⚫低功耗大连接，该场景可实现海量终端设备的连接，是智慧城市、智能家居等场景落地的重要条件。eMBB⚫增强型移动宽带，该场景在现有网络环境下显著增强了数据传输速度，提升用户的联网体验。国际电信联盟ITU制定IMT-2020时间表制定IMT-2020技术标准第三代合作伙伴计划3GPP包含来自7个国家的成员组织研究制定IMT-2020标准提案IMT-2020(5G)推进组➢工信部、发改委、科学技术部联合推动成立➢组织成员由中国主要运营商、制造商、高校以及研究机构构成➢推动IMT-2020（5G）的通信技术研究•国际电信联盟（ITU）主要负责分配和管理频谱资源、制定电信标准。•第三代合作伙伴计划（3GPP）由全球多个国家的标准制定组织构成，负责针对电信标准在技术层面的可行性研究和提案。•IMT-2020（5G）推进组是在中国成立，包含主要运营商、设备商、高校以及研究机构，是落地到国内5G网络部署阶段的研究机构。Analysys易观分析认为，国际电信联盟（ITU）定义的三大应用场景是对5G网络在应用层面的具体划分。5G网络的特点在于传输速度快、延时低、连接密度大，全面覆盖了行业对网络连接的需求，也为各个行业在网络上提供了发展的保障，特别是针对物联网、VR/AR、自动驾驶、智能家居等与网络性能相关度极高的领域，5G时代将推进这些领域实现质的飞跃。2019/2/118数据驱动精益成长5G的关键性能指标支撑三大应用场景的数据传输需求指标作用峰值速率用户可获得的最高传输速率用户体验速率场景中的最低数据传输速率频谱效率单位频谱资源提供的吞吐量移动性保证移动中终端的连接稳定性流量密度单位面积中的流量总和网络能效网络数据传输效率时延将数据传输过程中的延时降低至1ms连接密度增加可连接的终端设备数量Analysys易观分析认为，5G的关键性能指标是划分应用场景的重要依据。增强型移动宽带场景强调数据传输速率的提升，因此在流量密度、峰值速率、用户体验速率等方面性能提出了较高的要求；低延时高可靠通信主要覆盖自动驾驶、车联网等场景，其中时延性能指标直接决定了该场景的安全程度，因此对时延的依赖程度极高；低功耗大连接主要强调的是像物联网、智慧城市、智能家居这样需要大量终端设备联网的场景，因此对网络的连接密度提出了更高的要求。峰值速率用户体验速率频谱效率移动性时延连接密度网络能效流量密度增强型移动宽带低延时高可靠通信低功耗大连接来源：易观20182019/2/119数据驱动精益成长5GR15标准即将完成，预计将于2020年6月完成R16标准制定，届时5G将支持全场景应用落地推迟3个月第一阶段2021201720192018202012月6月12月3月12月3月6月NSA标准冻结R15LateDrop版本第二阶段SA标准冻结R15标准即将于2020年3月完成支持eMBB（增强型移动宽带）及uRLLC((低延时高可靠通信原定R16标准冻结时间预计R16标准冻结时间预计R16ASN.1标准冻结时间支持全场景应用：eMBB（增强型移动宽带）、uRLLC（低延时高可靠通信）及mMTC（低功耗大连接）R16标准或将推迟至2020年6月完成2019/2/1110数据驱动精益成长2019-2020年是5G商用元年，中国或将引领全球5G产业发展中国韩国美国日本英国德国法国加拿大俄罗斯新加坡世界各主要国家的5G准备进度©Analysys易观数据来源：CTIA、AnalysysMason国家运营商5G计划中国中国移动2019年预商用中国联通2019年预商用中国电信2019年预商用韩国SKTelecom2019年3月KT2019年3月LGU+2019年3月美国Sprint2019年AT&T2018年底T-Mobile2019年Verizon2018下半年日本NTTDoCoMo2020年SoftBank2020年第一梯队第二梯队第三梯队Analysys易观分析认为，据CITA和AnalysysMason的数据显示，中国在全球主要国家的5G竞备中处于领先地位，与中国同处第一梯队位置的还有韩国、美国和日本。通过分析对第一梯队国家主要运营商公布的5G商用时间来看，2019-2020年无疑将成为全球5G商用元年，近年来随着第一版5G标准的落地，5G牌照或将尽快发放，运营商也将启动网络部署，随着5G时代的来临，物联网、人工智能等新兴行业迎来快速发展的机遇，同时也将为中国带来巨大的经济效益。来源：易观20182019/2/1111数据驱动精益成长运营商积极进行网络部署，5G商用或将提振运营商营收规模6683.47084.27405.12770.527422748.33315.23525.33662.30.0%6.0%4.5%0.0%-1.0%0.2%0.0%6.3%3.9%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%0100020003000400050006000700080002015201620172015-2017年三大电信运营商营业收入情况中国移动中国联通中国电信中国移动增速中国联通增速中国电信增速单位：亿元人民币©Analysys易观数据来源：中国移动、中国联通、中国电信中国移动中国联通中国电信试验频段（MHZ）2515-26754800-49003500-36003400-3500部署方式独立组网（SA）试点城市杭州、上海、广州、苏州、武汉北京、雄安、沈阳、天津、青岛、南京、上海、杭州、福州、深圳、郑州、成都、重庆、武汉、贵阳、广州雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州20192020预商用商用商用时间Analysys易观分析认为，5G商用后将伴随大量终端设备的出货，随着连接设备的增加，运营商的营业收入有望得到改善。据三家公司财报所披露的数据显示，近年来运营商的营业收入增速普遍下滑，5G商用对于运营商提振收入水平来说意义重大。国内三家运营商在推进5G商用的思路上较为统一，均选用独立组网（SA）的部署方式，且以未来两年为重要的商用时间节点，在全国多个城市开展5G试点工作。来源：易观20182019/2/1112数据驱动精益成长3G/4G时代应用服务厂商大力发展应用服务，电信运营商沦为网络基础设施提供者【电信运营商沦为基础设施提供者】以往的网络时代，电信运营商的业务集中在网络服务，为企业和个人用户建立网络连接，从中收取网络服务费。这一业务模式使运营商无法参与到具体的行业当中，难以为用户提供更为细致的场景服务。整体来看，运营商的盈利结构较为单一，大量应用服务难以涉足，损失了大量的商机。同时，电信运营商统一分配网络资源和定价，无法在网络服务层面对不同需求的用户产生足够大的话语权，阻碍了运营商的业务发展。【应用服务厂商借力互联网，大力发展应用服务】随着网络建设的不断完善，互联网产业快速发展，应用服务厂商基于良好的网络环境，用相对较低的成本迅速占领各大流量入口，从用户生活和工作的具体场景切入，为用户提供多样化的服务，服务领域覆盖全行业，包括：电商、出行、金融、教育、企服等。应用服务厂商获得用户流量和具体场景下的用户行为数据。用户流量的增加使其有足够多的用户基数，互联网时代，企业的盈利能力很大程度上取决于用户基数。此外，应用服务厂商在提供服务的同时还获得了大量的用户行为数据，基于这些用户数据，厂商将可以进一步优化其业务流程和产品研发，为用户提供更好的服务体验。互联网时代企业乃至行业发展的源头其实是基于以运营商为主导的网络服务，但运营商并未在具体的应用服务中获利，加之国家对电信行业“提速降费”政策的逐步落实，电信运营商在网络服务上的利润被逐渐压缩，使得近年来运营商的日子并不好过，整体盈利规模增速逐渐放缓。应用服务厂商用户提供具体服务流量用户行为数据电信运营商提供互联网连接服务统一资源分配和定价2019/2/1