中国V2X产业发展研究

中国车联网产业发展研究国经咨询有限公司2018年8月10日I目录重点建议.......................................................6重点发现.......................................................1研究报告.......................................................14一、车联网的内涵和产业生态圈角色分析...........................14（一）车联网的内涵和应用场景................................14（二）车联网产业生态圈角色及价值分析........................18二、推动车联网发展的战略意义和战略优势.........................23（一）车联网对中国经济和社会发展的战略意义..................24（二）我国发展车联网产业具备较好基础和战略优势..............33三、国际和国内发展现状和布局...................................36（一）发达国家积极布局车联网产业............................36（二）我国车联网政策出台和产业布局..........................43四、推动车联网产业发展需要解决的关键问题.......................46（一）跨部门和跨行业协同机制需要不断完善....................47（二）车联网核心基础技术有待突破............................48（三）车联网标准法规及测试能力建设较滞后....................49（四）智能道路系统建设未与车联网发展同步....................50（五）5G频谱资源分配和网络建设需加快........................51（六）车联网信息安全问题存在隐患............................52II五、政策建议..................................................54（一）健全车联网产业跨部门协同机制.........................54（二）提升车联网核心技术和基础零部件创新能力...............56（三）推动车联网智能道路系统建设...........................58（四）加快出台5G频谱规划推动通信基础设施建设..............60（五）加强车联网标准法规和测试能力建设.....................63（六）建立车联网信息安全防护体系保障安...................66全（七）加强与国际企业和组织的合作...........................681重要发现1、车联网产业给中国经济和社会发展带来重要影响。车联网产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是物联网技术在交通系统领域的典型应用，是全球科技创新热点和未来产业发展制高点和必争之地。当前进入产业爆发前的战略机遇期，车联网推动了汽车行业新能源化、智能化、网联化、共享化发展。我国《中国制造2025重点领域技术路线图》中预测指出，到2025年，信息化、智能化的汽车可提升交通效率80%，减少交通事故90%，减少交通事故死亡人数90%，减少道路交通CO2排放及能源消耗25%以上①。在保障网络信息安全的前提下，车联网是解决交通安全、道路拥堵、能源消耗、环境污染等问题的有效手段，是深化供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略、建成现代化强国和制造强国、实现高质量发展和经济转型的重要支撑，是满足人民日益增长的美好生活需要，解决发展中的不平衡不充分问题的重要抓手，也是促使政府转变管理理念和方式的催化剂。2、车联网产业潜力巨大。根据预测，2020年全球车联网V2X市场规模将突破6140亿元人民币，中国市场将达到2000①工信部发布《中国制造2025》重点领域技术创新路线图，2018年1月，=1590632759482511069&wfr=spider&for=pc2亿元人民币，3亿存量车市场需要互联网连接②。预测到2020年，汽车DA（驾驶辅助）、PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）系统新车装配辆超过1500万，中国车联网市场会在750亿元人民币以上③。据美国波士顿咨询集团预测，智能网联汽车从2018年将迎来持续二十年的高速发展，至2022年全球车联网市场的复合年增长率为29.69％，其中车到基础设施通信系统（V2I）的增长速率最快④。此外，随着车联网V2X装备不断普及，带来智能交通基础设施改造、交通管理系统升级也将带来千亿的市场产值。除车辆及交通基础设施升级改造带来的经济效益外，据麦肯锡预计，2030年汽车共享、互联服务等由信息化衍生的全新商业模式将使汽车行业收入增加1.5万亿美元，相当于增幅30%，汽车销售及后市场等业务产值将达5.2万亿美元，较2015年相比提高50%⑤，对中国而言，到2030②《车联网的标准之争：主导汽车V2X市场的V2V的标准和应用》,2017-05-19,搜狐科技，③根据《汽车产业中长期发展规划》以及中国汽车工程学会组织编著的《节能与新能源汽车技术路线图》，共同设定了目标：“到2020年，汽车DA（驾驶辅助）、PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）系统新车装配率超过50%，网联式驾驶辅助系统装配率达到10%，满足智慧交通城市建设需求。到2025年，汽车DA、PA、CA新车装配率达80%，其中PA、CA级新车装配率达25%，高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场。”两者结合，到2020年，汽车DA、PA、CA系统新车装配率量将超过1500万辆，假设市场充分竞争，相关配件价格下降，相关系统单车配套价格低至5000元，则未来智能网联汽车市场会在750亿元人民币以上。④《RevolutionintheDriver’sSeat:TheRoadtoAutonomousVehicles》⑤麦肯锡《2030汽车革命的八大趋势》报告3年，100%的汽车产品将全部具备信息化功能，届时中国汽车信息化发展带来信息化出行的新收益将超过3千亿美元⑥。3、车联网产业给社会出行体系带来颠覆性改变，创造巨大社会效益。社会效益包括改善交通流量、减少基础设施与车辆损耗、减少温室气体排放、减少交通事故和降低死亡率等。●提高公路交通容量。公路交通容量在车辆间通信的“协作式”自适应巡航控制（CACC）中度和高度普及的情况下将获得大幅提升。当CACC普及率达50%时（即在车流中有50%车辆配备CACC），公路交通容量可平均提高22%。在CACC全面普及的情况下，交通容量的提升率预计在50%-80%⑦。●减少碰撞事故。V2X通信可提高车辆在视距范围之外的传感能力。车联网前期发展阶段驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶可减少汽车交通安全事故50%-80%，提升交通通行效率10%-30%⑧。●缓解能源短缺和减少环境污染。自动驾驶汽车将显著降低温室气体排放，能改善交通流量、减少损耗并降低燃料消耗。因为自动驾驶汽车将减少车辆低速行驶的频次，从而显著⑥《无人驾驶交通系统颠覆性技术预测报告》，李骏院士课题组⑦《5G移动技术：变革汽车行业》，加州大学伯克利分校、哈斯商学院，⑧《纵观国内外智能网联汽车进展及趋势》，中国工控网，2016/7/11，降低燃料消耗（28%），减少空气污染和二氧化碳排放量（近20%）⑨。4、中国在车联网领域采取自主式自动驾驶技术和网联式自动驾驶技术道路相互补充的技术路线，具备了实现跨越式发展的优势。我国宽带网络和高速公路网快速发展、规模位居世界首位，5G等新一代移动通信技术具有领先优势，北斗卫星导航系统可面向全国提供高精度时空服务，为车联网产业实现换道超车跨越式发展提供了有力保障。基于“雷达、摄像头和车载高性能处理器”的自主式自动驾驶技术道路与基于“北斗导航+5G通讯+云计算+人工智能”网联式自动驾驶技术道路是相互补充的关系，后者是前者的补充和提升。一方面加大自主式自动驾驶汽车技术研发投入，攻克雷达、传感器、集成电路、车载高性能处理器等传统机电业核心技术，同时重点开发基于“北斗导航+5G通讯+云计算+人工智能”的网联式自动驾驶汽车系统，引领国际标准制定，探索适合中国的技术道路，这样中国才能有机会在车联网领域世界领先。5、推动车联网产业发展与解决信息安全问题是辩证统一的关系，不能因噎废食。车联网信息安全是产业发展的前提条件，智能汽车和智能交通的深度融合带来的首要问题就是车联网信息安全，所有功能场景面前安全有一票否决权，没有信息安全就没有车联网。车联网信息安全需求与传统信息系统网络⑨《5G移动技术：变革汽车行业》，加州大学伯克利分校、哈斯商学院，安全的核心不同，安全级别要求更高，出现安全事件危害程度比互联网更大。通过多部门协同建立信息安全管理联动机制、安全标准体系和安全管理体系，建立产品监管体系，化解和防范来自智能网联汽车、移动应用、车联网服务平台、车联网通信、数据信息的安全风险，提升安全防护能力，从而维护公共安全和国家利益，实现车联网产业发展是安全可控的。6、核心技术创新不能靠化缘，必须下决心突破核心技术这个难题，坚持国际分工和加强国际合作，争取在车联网产业领域实现“换道超车”。核心技术受制于人是最大的隐患，车联网的核心技术靠化缘是要不来的，必须紧紧牵住核心技术创新这个“牛鼻子”，抓紧突破车联网产业发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键核心技术，在坚持国际分工合作的同时，加强自主研发，保证在关键核心领域的制造能力，构建安全可控的车联网技术体系。改革科技研发投入产出机制和科研成果转化机制，为车联网产业培养高端人才，实施车联网领域核心技术设备攻坚战略，下决心突破智能车载计算平台、车路协同通信、智慧停车、辅助安全驾驶、全自主驾驶等关键技术，突破实时快速图像处理、多源信息融合等核心共性技术，突破核心处理器、网络通信芯片、北斗导航芯片、传感器芯片等关键核心技术。7、5G是推动车联网快速发展的赋能器。5G时代的移动技术从源动力技术转变为“通用技术”，促进其他产业的互补性6创新，并驱动经济体中的广泛创新与生产力提升。5G的高速率、超高可靠性和低延迟，可支持3D高精度地图数据以及车辆、行驶环境数据的传输，可支持实现汽车自主性AI，可实现大规模机器间的相互通信，5G成为V2X通信的理想协议。5G可以使通信与垂直行业融合，5G车联网包括LTE-V2X和5GNRV2X，两者为互补关系，LTE-V2X为车联网提供基本的安全业务，5GNRV2X是自动驾驶的赋能器，5GV2X在LTE-V2X基础之上，为未来自动驾驶铺平道路。许多企业都将5G商业化进程展开的时间定在2020年，C-V2X推广具有必然性和迫切性。重点建议1、健全车联网产业跨部