CBNData宠物食品行业趋势报告2019320页

宠物食品行业趋势报告宠物食品行业趋势报告©2019CBNData.Allrightsreserved.天猫美家|宠物食品行业趋势报告资料来源：《2018中国宠物消费白皮书》数据来源：CBNData消费大数据01000200030004000养狗养猫其他2018年中国城镇养宠用户规模养宠人数2018年中国城镇养宠用户已经达到7355万人（含水族），其中城镇养狗、养猫人数达5648万，养狗的人依然占多数，达到3390万人，猫主人为2258万人，由宠物消费带来的“宠物经济”、“它经济”，成为新消费时代的特征之一。与此同时，线上宠物食品消费趋热，近两年市场规模保持高速增长态势不断提升。吸猫遛狗风行，带动线上“宠物经济”持续爆发2016201720182016-2018宠物食品类目销售规模及增速销售额增速天猫美家|宠物食品行业趋势报告国产品牌国际品牌2016-2018国产/国际品牌销售额和增速2016201720182017年增速2018年增速2016-2018国产/国际品牌宠粮销售额占比国产品牌国际品牌数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据国产品牌宠粮消费持续升温，2018年国产品牌市场占比过半，且保持较高增长态势，国货品质逐步被铲屎官们认可。天猫美家|宠物食品行业趋势报告2016201720182016-2018无谷粮消费者人数变化数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据为了避免宠物因“谷蛋白”成分产生不耐受情况而导致过敏，养宠消费者对宠粮成分愈发关注。近三年来，高蛋白、低碳水化合物的无谷粮引发消费者线上购买热潮，人均年客单价超过宠粮整体220%，且销售金额持续提升，2018年无谷粮销售金额较2016年提升173%，市场潜力看好。无谷粮|无谷配方成为宠粮消费新趋势，人均年客单价超过整体2.2倍158%无谷粮人均客单价行业整体客单价2018年无谷粮客单价vs宠粮整体客单价无谷粮消费者人均客单是宠粮整体消费者的2.2倍2016201720182016-2018年无谷粮销售金额趋势无谷粮代表品牌|ZIWI（滋益）•不含猫犬无法消化的碳水化合物•低温风干，锁住食材营养成分•成分升级，96%肉含量+2%卵磷脂维生素、矿物质•食材标准达到人食级别天猫美家|宠物食品行业趋势报告2016201720182016-2018年湿粮销售额及增速687%0%100%200%300%400%500%600%700%800%2016201720182016-2018年全价粮销售增速全价粮销售额全价粮增速数据来源：CBNData消费大数据备注：近3年时间维度为2015.07-2018.06消费者对湿粮购买需求逐年提升，2016-2018年湿粮销售规模逐步提升，2018年湿粮销售额较2016年提升193%；与此同时，适用于宠物成长各阶段的全价粮在2016-2017年发生指数级增长，2018年销售规模仍呈现大幅度持续增长趋势。全价湿粮|全年龄段湿粮逐渐成为主粮新选择193%全价湿粮代表品牌|比瑞吉•91%高肉含量（去汤固形物），满足宠物食肉天性•富含水分，降低宠物泌尿患病风险•营养全面，满足宠物成长各阶段营养需求•无谷配方，呵护猫咪肠胃•利乐佳环保包装天猫美家|宠物食品行业趋势报告2018年通用型犬粮vs体型定制犬粮销售占比通用型占比定制型占比数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据消费者对宠粮选择越来越有针对性。不同体型、不同品种以及不同阶段所需要的营养元素均有不同。数据显示，针对狗狗体型大小专用的定制狗粮要比通用型狗粮更受消费者欢迎，且销售增速远高于通用型狗粮。针对猫咪不同成长阶段的定制型猫粮呈现较为明显的销售增长趋势，2018年幼猫猫粮销售额较2016年提升80%以上。定制营养|为爱宠提供精准营养，定制粮越来越受消费者欢迎通用型占比定制型占比通用型犬粮vs体型定制犬粮销售增速0%10%20%30%40%50%60%70%80%老年猫幼猫成年猫2018对比2016不同阶段猫粮销售增速定制营养代表品牌|皇家•根据不同宠物品种生理特点量身定制，引导用户科学养宠•根据成长阶段精准定制营养方案，满足宠物在不同阶段各项营养需求•精心定制全球200多种营养配方以精确满足各种要求天猫美家|宠物食品行业趋势报告2016201720182016-2018孕期专用功能粮销售额趋势2016201720182016-2018绝育呵护功能粮销售额趋势数据来源：CBNData消费大数据备注：冠能在天猫、淘宝平台上销售额表现数据来源：CBNData消费大数据宠粮功能不断细分，如针对绝育和孕期特殊护理需求的功能宠粮出现，且得到消费者的广泛认可。2018年绝育呵护功能粮销售额较2016年提升229%，孕期专用功能粮销售额较2016年提升86%。其中，以功能粮为代表的宠物食品品牌冠能进驻天猫平台后受到消费者高度青睐，线上销售规模呈爆发式增长。功能粮|贴心呵护爱宠，功能宠粮逐渐成为黑马2016201720182016-2018年冠能品牌销售额变化功能粮代表品牌|冠能•重视原料及营养素严格挑选适合爱犬的动物蛋白及各种营养素•专注科学品牌拥有超过85年的宠物食品研发经验，遍布全球的研发机构，超过400位科学家•功能全面针对消化、肠胃呵护、改善毛发、关节保护、体重控制、皮肤敏感和绝育护理提供专业宠粮天猫美家|宠物食品行业趋势报告注：不包含全阶段数据来源：CBNData消费大数据不同体型狗狗来看，小型犬消费金额占比最高，可见养宠爱好者对小型萌宠偏好更高，小型犬粮销售额同比增速遥遥领先其他宠粮，为中小型犬定制的宠粮随之应运而生，如玛氏集团旗下宝路品牌，设有多款专为中小型犬粮的产品。小型犬专用粮|小型萌宠最受欢迎，小型犬专用宠粮消费趋热小型犬专用粮代表品牌|宝路•小型犬专属狗粮•特别添加“Zn-BLin”健康皮毛因子，呵护狗狗皮毛健康•松脆颗粒，摩擦牙齿减少牙垢积累•小颗粒设计，更适合小型犬下颚，易摄食超小型犬超大型犬中型犬中小型犬大型犬中大型犬小型犬2018不同体型犬粮销售额占比及同比增速销售占比销售增速天猫美家|宠物食品行业趋势报告数据来源：CBNData消费大数据数据发现，宠粮消费者偏好购买街头/运动/复古和欧美/嘻哈风格等潮流服装，年轻一代铲屎官对潮牌服装偏好极高。在行业支持下，雀巢普瑞纳旗下高端宠粮品牌丝倍亮首次尝试跨界合作，基于Z世代消费者特征洞察，与国民潮牌INXX进行跨界产品打造，推出联名款潮搭、宠物潮装，圈粉Z世代养宠人群。洞察用户特征，宠粮×潮牌圈粉Z世代养宠人群韩版欧美清新嘻哈运动韩版街头运动休闲复古森系宠粮消费者女装风格偏好宠粮消费者男装风格偏好澳洲国民狗粮——丝倍亮抓住Z世代消费者的群体特征，与国民潮牌INXX进行跨界产品打造，推出联名款潮搭、宠物潮装，并登陆上海时装周完成首秀。在为品牌赢得声量，提供新增长点的同时，在年轻消费者中圈粉无数。×天猫美家|宠物食品行业趋势报告201806201807201808希宝小包装猫条上新后3个月销售趋势201805201806201807201808希宝小包装猫零食上线前后品牌新客占比变化数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据近两年小包装市场崛起，皇家、玛氏等宠物食品品牌针对新的消费需求推出小包装狗粮和猫粮。希宝在2018年5月底上线单包规格为16g和48g的小包装猫零食，针对幼猫和成猫合理控制喂养用量，上线3个月销售增长超过400%，且能够持续带动新客转化，拉新效果十分显著。迎合消费新需求，品牌上线小包装带动销售、新客双增长天猫美家|宠物食品行业趋势报告资料来源：玛氏宠物食品数据来源：CBNData消费大数据阿里巴巴营销工具在宠物行业利用率加大策略中心消费者洞察天猫U先精准派样新品上线钻展触达养猫人群偏重女性且具有较高消费能力、注重生活品质、把猫当做家人看待、看重与猫互动结合8月宠物超品日活动大势，对目标人群进行天猫U先精准派样，小样内含希宝多系列产品组合。目标人群申领后的复购率表现优异发布“小魔盒”新品，礼盒内附赠的猫咪领结强调人宠互动性，微淘收获上千UGC买家秀，上线1个月即成当月品类爆款。对目标人群分组别进行钻展触达，点击率及ROI超行业标准。2018年玛氏宠物通过站内外整合运营，实现目标人群规模的拓展和精准转化，其中95后年轻消费者较2016年增长超过110%0%50%100%70前70后80后90后95后2018年vs2016玛氏宠物各年龄段消费人数增速阿里巴巴顺应电商发展趋势，不断推出针对用户洞察、精准营销的定制化产品，满足各个品牌的个性化需求。玛氏宠物旗下高端品牌希宝通过策略中心对消费进行洞察，精准定位品牌目标人群，利用有效的多样方法实现人群种草转化。希宝活动当月品牌新客增长60%品类占有率提升天猫美家|宠物食品行业趋势报告资料来源：皇家宠物食品旗舰店重视私域运营，皇家通过微淘圈粉忠实用户优质买家秀场景化短视频原创图文用户真实评价吸引粉丝阅读、进店以及加购萌宠出镜科普养宠知识提升粉丝阅读兴趣有奖互动定期推送有奖活动增加粉丝粘性微淘图文保持原创性轻松文风和萌宠主题皇家宠物食品旗舰店微淘粉丝突破110万，粉丝规模年增长幅度41%皇家宠物食品将微淘视为重要内容营销阵地之一，根据用户兴趣偏好推送优质图文和短视频，粉丝规模增长已突破110万。天猫美家|宠物食品行业趋势报告数据来源：CBNData消费大数据及网络公开资料2018年猫粮超级品类日期间，天猫从宠物视角出发，改编神曲并制作主题MV，衍生出适合传播的「喵喵宣誓舞」，通过抖音挑战赛、宣誓H5、KOL参与宣誓证言引发消费者互动，鼓励和呼吁更多铲屎官关注猫咪的膳食营养和健康成长。#一起来举爪#抖音上线4天，观看量超过24亿，视频投稿量超过88万人次，吸引大量消费者积极参与互动。88万用户参与抖音互动，带动猫粮超级品类日销售爆发喵喵宣誓舞引发线上用户积极参与抖音营销活动期间猫粮行业成交趋势抖音活动上线4天观看量超过24亿视频投稿量超过88万人次带动猫粮超级品类日活动爆发天猫美家|宠物食品行业趋势报告上海市No.1No.2北京市深圳市杭州市广州市天津市南京市成都市苏州市武汉市No.3No.4No.5No.6No.7No.8No.9No.10哪个城市的铲屎官最喜欢与狗狗互动？天猫美家|宠物食品行业趋势报告上海市No.1No.2北京市广州市深圳市南京市杭州市成都市天津市苏州市重庆市No.3No.4No.5No.6No.7No.8No.9No.10哪个城市的铲屎官最喜欢宠爱喵星人？天猫美家|宠物食品行业趋势报告数据来源：CBNData消费大数据CBNData消费大数据汇集阿里巴巴消费大数据、公开数据及多场景消费数据，全方位洞察消费特征和行业趋势，助力商业决策。具体指标说明：如无特殊说明，本报告所指地域范围仅包括大陆31个省市；数据时间段：2016年-2018年数据清洗逻辑：购买产品=20袋，10=单笔订单=2000人群标签：基于消费者在平台上一年消费行为确定；为了保护消费者隐私和商家机密，本报告所用数据均经过脱敏处理。数据说明DATACOVERAGE天猫美家|宠物食品行业趋势报告版权声明COPYRIGHTDECLARATION本数据报告页面内容、页面设计的所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、标志、标识、商标、商号等）版权均归上海第一财经数据科技有限公司（以下简称“我司”）所有。凡未经我司书面授权，任何单位或个人不得复制、转载、重制、修改、展示或以任何形式提供给第三方使用本数据报告的局部或全部的内容。任何单位或个人违反前述规定的，均属于侵犯我司版权的行为，我司将追究其法律责任，并根据实际情况追究侵权者赔偿责任。天猫美家|宠物食品行业趋势报告第一财经商业数据中心介绍：第一财经商业数据中心（CBNData）是基于大数据进行智能化商业研究咨询与整合营销传播的战略数据平