德勤网约车市场白皮书2019125页

十字路口的网约车02册子/报告标题|章节标题前言1网约车市场环境分析2“一超多弱”竞争格局长期延续，区域性B2C网约车平台竞争力增强7网约车市场发展趋势16结语19联系人201十字路口的网约车|前言前言“互联网+”在社会资源配置中的优化和集成作用催生经济形态发生演变，众多垂直行业与互联网进行深度融合，发展出新的商业形态和业务模式，网约车就是其中之一。从2012年至今，短短几年时间，网约车从一场民众猎奇、平台烧钱的狂欢开始，逐渐恢复理性，沉淀为一种相对成熟的共享出行新业态。未来，随着宏观经济增长、城市化率提高、基础设施完善、政策引导和人们出行需求的多元以及出行习惯的改变，网约车市场将持续高涨。2016年监管政策的颁布和实施，让以“共享”为特征的网约车市场提前迎来拐点。在政府“类出租”的管理模式下，网约车受到总量控制，各大平台也由过去C2C的业务模式向C2C+B2C演进，核心竞争力也由“流量为王”向“流量与合规运力并重”转变。在以滴滴为核心的“一超多弱”竞争格局下，跨界平台、租赁大户、车厂强企不断试探，或利用平台天然的流量能力，或利用传统业务积累的运力及运营优势，切入网约车市场。未来，在需求旺盛但有待开垦的二线城市，运力+平台的区域性网约车企业仍具有一定发展空间。从价值链角度看，“平台化”是网约车市场发展的方向，尤其是背靠汽车租赁、整车制造起家的网约车企业，更需要轻量化资产投入，基于用户数据拓展业务模式。从经济性和环保角度出发，网约车运力将逐渐被油电能耗更低、经济性更高的新能源车替代，“新能源化”趋势已成定局。除此以外，随着自动驾驶技术在共享出行领域的商业化尝试，网约车市场将面临颠覆性革新。“智能化”不可逆转，未来，谁掌握自动驾驶核心技术，谁就是共享出行的新极点。2312146383235435273127653248275311610670681688668共享出行(出租、专车、快车、顺风车、分时租赁等)4.4%-2.6%私家车2.7%公共交通0%步行20152020E2025E2050E11%15%16%32%X%共享出行占比十字路口的网约车|网约车市场环境分析网约车市场环境分析网约车市场整体需求持续高涨随着城镇化水平提升、经济持续发展、基础设施持续完善，中国未来城镇居民出行需求将持续增长。图：整体出行增长影响因素1图：城市人口出行次数变化（百万人次/天）2城镇发展经济增长基建完善出行意愿中国城镇人口增长(单位：亿人)中国人均GDP增长(单位：万元)全国公路里程增长(单位：万公里)20157.620208.620259.4205010.52015202020254.45.87.220152020202536.845.152.7CAGR(15'-50')CAGR(15'-50')CAGR(15'-50')0.9%5%3.9%图：城镇人口细分出行次数变化（百万人次/天）31联合国人口预测、国家统计局、德勤分析2联合国人口预测、国家统计局、德勤分析3步行包括步行、二轮工具，公共交通包括公共汽车、轨道交通未来互联网技术持续发展，线上沟通的便捷化会减弱部分中心城区人口的出行需求CAGR(15'-50')得益于政府对公共交通的引导以及移动共享出行的日益成熟，公共交通和共享出行模式将更多受到消费者的青睐；而私家车出行受制于更多城市加入限购行列、征收拥堵税等，占比将持续下降。乐观估计，至2050年，接近1/3的出行将通过共享模式完成，共享出行将成为除步行之外最重要的主要出行方式。20151,3772020E1,5742025E1,7072050E2,508+1.2%3十字路口的网约车|网约车市场环境分析图：共享出行格局442017年市场规模及行业平均水平5一重三难：资产重、运营难、规模扩张难、盈利难除出租车、旅游代驾等传统共享出行模式外，分时租赁业务短期内会随着国内消费升级、政府政策支持和资本涌入支撑其高速增长，但“一重三难”5的问题将长期存在，制约其业务的发展。P2P租车依靠个人车辆供给，其业务合规性存在风险。顺风车、拼车仅针对私有车辆，依赖司机个人的碎片时间提供运力，服务专业性没有保障。2017年，分时租赁、P2P租车、拼车及顺风车业务总市场规模刚过百亿，且盈利性、成长性前景并不乐观。创新型传统型代表企业市场规模（亿元）盈利性成长性分时租赁网约车P2P租车拼车/顺风车出租车运力门店租赁旅游带驾商务长租2,12017207070011265384亏损3-10%20%+5-20%0-5%0%0-3%10%+3）成长性(2017-2020CAGR):4十字路口的网约车|网约车市场环境分析图：2017-2022网约车市场交易额66iiMediaResearch、公开信息、中商产业研究院、德勤分析政策是影响网约车市场发展的关键推手共享出行市场增长的背后，除消费升级、移动支付普及、用户出行习惯变化等经济、技术、社会因素驱动，政策是影响共享出行发展的关键。限购政策导致购车门槛升高、降低了消费者购车意愿，限行政策降低了私家车的使用频率；同时，油价、日常停车费以及汽车保险、养护、维修等费用高昂，造成了较高的养车成本。除了影响共享出行各个细分市场的普遍政策因素之外，针对网约车市场的特殊监管政策是网约车发展背后的关键推手：相比而言，中国网约车市场经过5年的发展，2017年交易额已经突破两千亿，市场格局已定，未来前景相对明朗。随着低线城市需求增长、合规性要求趋严，未来区域性差异化的网约车平台，以及提供的运力企业仍具备一定的成长空间。网约车本质上是非巡游式预约出租汽车，整体管理遵循“总量控制”的原则。2016年，交通部颁布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，指出网约车是顺应互联网共享经济趋势的产物，但要限制其无序扩张，整体遵循“总量控制”的原则，对于网约车市场定位和车辆车辆安全进行规范和要求。交通部出台政策后，地方也针对本地情况，陆续自主制定网约车细则，明确对于车辆、驾驶员和运营资质要求。网约车新政显示出政府采用“类出租”式管理方法对网约车进行监管，基于“总量控制”原则，减少网约车无序增长造成的负外部性影响。政策的颁布将使得网约车行业的竞争从无序走向规范，然而网约车不是真正意义上的车辆共享。“网络预约出租汽车”是出租车服务的互联网+，在政策的推动下，未来划地而治的B2C类出租模式优势显现，而C2C共享模式则受到政策调控冲击。2,1202,6783,2123,8404,4155,03620172018E2019E2020E2021E2022ECAGR+19%5十字路口的网约车|网约车市场环境分析截至2018年5月，全国338个地级市中，已有逾200个城市出台网约车管理办法，网约车业务的规范化管理体系已基本建成。未来一线城市和部分二线城市监管趋严，低线城市监管环境将依然保持宽松。图：不同级别城市的网约车政策严格程度7非常严格较严格一般较宽松非常宽松五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市黄山常德上饶丽江黄山威海兰州海口郑州青岛济南石家庄沈阳南京上海深圳北京杭州成都重庆西安三亚烟台昆明武汉苏州现状未来趋势7按政策实施时间（10%）、平台要求（20%）、司机要求（20%）、车牌要求（20%）和车辆要求（30%）五个方面对政策标准的严格程度进行量化评分图：网约车未来监管趋势分析（按城市级别）政策执行政策制定五线城市四线城市三线城市-大多数二线城市-部分三线城市-少数二线城市-部分一线城市严格宽松严格宽松适度严格6十字路口的网约车|网约车市场环境分析全职司机具有合规意愿，且运营相对稳定，更利于管控，运力合规化效用较大；而兼职司机缺乏合规动力，机动性太强，难以管控，运力合规化效用较小，因而各地政府以全职司机作为重点管控对象。未来一线城市和部分二线城市8出行需求大，全职司机数量多，管控效果最为显著，因而无论是从政策制定还是政策执行层面，都将成为重点区域。8已实施限牌令的二线城市，例如杭州、天津等；经济发达且出行需求较大的二线城市，例如武汉、南京等；旅游型城市，例如青岛、大连等9出行需求相对较少的二线城市，例如嘉兴、绍兴等从目前已发布网约车政策来看，一线城市的政策合规难度最大，其中，深圳已限定只有新能源车可以申请网约车资质。二线城市呈现两级分化，部分城市如南京、杭州等较为严格，而部分城市9如武汉等政策严格程度一般。未来随着新能源车辆的推广应用和限牌政策的出台，预计未来一线城市和部分二线城市的网约车政策将会继续收紧。一线城市北上广可能向深圳看齐，限制燃油车申请网约车资质；南京、西安等部分二线城市未来可能会实行限牌政策，本地号牌成为稀缺资源，导致网约车合规难度提升。三四五线城市因出行需求较少，全职司机数量少，网约车运力供应以非高峰期兼职司机为主，规模有限，合规监管收紧的作用较小，因而监管环境依然保持宽松。7十字路口的网约车|“一超多弱”竞争格局长期延续，区域性B2C网约车平台竞争力增强“一超多弱”竞争格局长期延续，区域性B2C网约车平台竞争力增强“一超多弱”格局形成，二线城市将成为角逐重点始于2012年的网约车模式，在经历了市场教育和爆发、行业内整合和政策图：2018年Q2网约车平台日交易额10(单位：万）监管补位三个阶段后，越来越回归商业的本质，逐步成长为共享出行中成熟度最高的领域。99%从细分市场看，网约车专车业务日订单量约90万，为快车的5%。其中，滴滴出行日订单总量约1,900万，专车市场74%的订单量、快车99%的订单量都被滴滴拿走，剩下的零星市场份额被首汽、神州、曹操等平台瓜分。•滴滴：65万单•首汽：20万单•神州易到等合计不足5万单•滴滴：1800万单•美团：25万单•曹操：12万单•万顺斑马等合计不足3万单图：2018年Q2专车日订单统计11图：2018年Q2快车日订单统计74%“一超多弱”格局形成2018年Q2网约车平台日交易额约4.8亿，滴滴出行占据将近96%的市场份额，在行业种处于垄断地位，远高于第二名首汽约车。10公开信息、德勤分析、专家访谈11目前滴滴日订单在20万以上的城市有10个，根据公司内部划分，仅选择前6个作为第一梯队250276整体情况369其他平台45,690滴滴出行曹操专车1,200首汽约车美团打车47,78596%8十字路口的网约车|“一超多弱”竞争格局长期延续，区域性B2C网约车平台竞争力增强二线城市将成为角逐重点图：专快车市场城市发展情况1212目前滴滴日订单在20万以上的城市有10个，根据公司内部划分，仅选择前6个作为第一梯队13以天津为例基于滴滴出行的城市划分，第一梯队和第二梯队的46个城市贡献了87%的平台份额。第一梯队城市包含北京、上海、广州、深圳、杭州、成都，日交易额260亿，占全国总量的57%；其中快车业务230亿，占总业务量的88%。第二梯队是除第一梯队外，开放专车业务的剩余40个城市，日交易额约为第一梯队的一半，同样也是以快车业务为主。第三、四梯队城市业务总量仅占全公司的13%，全部为快车业务。第二梯队城市具有拥车成本高、出行需求大和全职运力需求潜力大等共性问题，是未来增长较快的重点区域之一，也会是专车快车业务重点角逐的市场。限牌政策和拥堵路况削弱用户购车意愿第二梯队的40个城市中，3个城市已经执行了机动车限牌政策，多采用摇号的方式获取机动车牌照，中签率低至0.44%13。此外，全国高峰拥堵最严重的前20个城市中，第二梯队城市有16个，占80%；越来越多用户表示交通拥堵是他们不再购车的原因之一。人口增长和城市半径扩大激发出行需求人口增长带来订单量上涨，城市半径的扩大意味着出行单价提升。2017年全国常驻人口增长率为正的20个主要城市中，第二梯队城市占比80%；而部分第一梯队城市已经出现负的人口增长率，如北京-0.1%，上海-0.06%。目前40个第二梯队城市中，有24个城市的通勤半径达到12km，与第一梯队(15km)相当。全职运力对于司机的吸引力较大以西安为例，全职快车司机月收入约4,870元每月，略高于4,203元的城市平均水平，工作自由且收益可观，能够吸引更多的全职司机加入网约车行业。第一梯