车联网行业报告2019车载智能终端市场分析报告

车载智能终端市场分析报告中国信息通信研究院2019年8月目录一、车联网发展已具备良好基础.......................................11.车联网发展具备政策基础.................................................................................................12.车联网标准不断推出落地.................................................................................................23.技术成熟推动车联网演进.................................................................................................24.车联网发展即将进入快车道.............................................................................................3二、车联网产业生态更加开放.........................................41.产业链不断丰富，各类主体不断发力.............................................................................42.汽车电子成为新的战略竞争高地.....................................................................................53.多方协同布局，推进未来发展.........................................................................................7三、车载智能终端成车联网产业当前建设重点...........................91.智能汽车成为汽车产业战略方向.....................................................................................92.智能化和网联化协同发展已成共识...............................................................................103.T-Box等车载智能终端是配置重点................................................................................11四、车载智能终端市场发展提速......................................121.汽车产量市场大，网联车比例正在提升.......................................................................122.车载无线终端市场规模加速增长...................................................................................153.T-Box终端需求增加，前装率大幅提升........................................................................16五、T-Box市场竞争日益激烈........................................171.车载智能终端产业链主体众多.......................................................................................172.T-Box竞争激烈，慧翰市场份额领先............................................................................183.国内市场代表性的部分T-Box企业.............................................................................19六、车载智能终端市场发展趋势......................................211.车载智能终端市场新兴商业模式正在兴起...................................................................212.各方主体基于数据的合作博弈愈加深入.......................................................................213.与整车厂合作中，国内终端厂商渐入佳境...................................................................221一、车联网发展已具备良好基础国家对车联网及智能网联汽车等相关产业规划逐步清晰，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、交通部、标准化管理委员会等各部门从战略、技术、标准等方面发布政策措施，为推动车联网及智能网联汽车的产业发展奠定了良好基础。1.车联网发展具备政策基础各级政府部门积极加快车联网产业部署，车联网未来产业图景逐渐清晰。2017年4月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部联合发布《汽车产业中长期发展规划》，提出智能网联汽车推进工程。2018年1月，国家发改委对外发布《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》，作为我国智能汽车产业的顶层设计规划，提出了大力发展C-V2X的战略愿景。2018年12月，工信部在《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》明确提出，到2020年，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用，车联网用户渗透率达到30%以上，新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上。22.车联网标准不断推出落地2017年，工信部联合国家标准化管理委员会编制《国家车联网产业标准体系建设指南》，包括总体要求、智能网联汽车、信息通信、电子产品和系统分册等。2018年11月，全国汽车标准化技术委员会、全国智能运输系统标准化技术委员会、全国通信标准化技术委员会和全国道路交通管理标准化技术委员会共同签署了《关于加强汽车、智能交通、通信及交通管理C-V2X标准合作的框架协议》，将建立高效顺畅的沟通交流机制，相互支持和参与标准研究制定，共同推动C-V2X等新一代信息通信技术在汽车、智能交通以及交通管理中的应用。工业和信息化部印发了《车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定（暂行）》，规划了5905-5925MHz频段共20MHz带宽的专用频率资源，用于LTE-V2X直连通信技术，有力支持我国智能网联汽车产业发展。3.技术成熟推动车联网演进5G、自动驾驶等技术的产业相对成熟时间在2020年前后到来，有望促进车联网大发展。5G技术的发展能够推动C-V2X标准的演进、满足车联网低时延要求，对车联网的增强主要包括自动驾驶、远程驾驶、车辆编队、优先级处理安全相关的V2X服务等安全相关性支持，高数据率的娱乐、动3态数字地图更新等非安全性支持等。5G技术可以通过网络切片等创新技术，提供低至1-5ms端到端时延和高至10Gbps峰值速率，推进车载T-Box产品加速普及与应用。自动驾驶路测不断开放，已发布的《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，对测试主体、测试驾驶人及测试车辆，测试申请及审核、测试管理，交通违法和事故处理等方面作出规定。截至2018年底，全国已颁发101张路测牌照，为产业化奠定基础。4.车联网发展即将进入快车道从政策、技术、标准、基础设施建设等各个方面推进情况来看，2020年是车联网发展的一个关键截点。从汽车角度看，T-Box等的前装将快速提升网联车智能终端渗透率，推动汽车智能化程度提升；从车路协同看，路侧基础设施升级改造，自动驾驶开放路测，促进了高速公路、物流、矿山等场景下自动驾驶、智慧交通管理等应用的率先发展。随着5G商用、用户积累和汽车产业链参与推动等，车联网业务应用将更加丰富，共享类、高带宽需求业务将高速发展，自动驾驶L3级别以上发展壮大，基于车路协同的智能交通体系不断成熟完善。4二、车联网产业生态更加开放1.产业链不断丰富，各类主体不断发力从产业结构看，相比ICT产业，传统汽车制造业生态相对封闭，构成了以整车厂、一级供应商、次级供应商为主的垂直产业链。随着可提供诸如V2X、碰撞预警、盲点监测等功能的新兴企业开始加入到车企的一级、次级供应商名单中，一些ICT企业开始向汽车产业进驻，此外，在传统汽车垂直产业体系中位居上游的一些诸如芯片企业、车载显示等关键零部件企业重要性日益显著，并开始向车企的次级、乃至一级供应商地位跃升。从发展趋势看，传感器、操作系统等厂商推动了汽车智能程度的提升，而网络运营商、路侧单元设备商等加速了汽车网联化的进程。从参与主体看，车联网对传统汽车产业的影响表现为参与主体数量增加与影响扩大，一方面是更多的消费类电子企业和互联网车企加入到汽车产业链中，汽车零部件和OEM企业数量增多；另一方面是汽车电子和软件在汽车产业中的重要性将越来越大，为传统汽车产业竞争格局带来影响。智能网联汽车次级供应商重要性与日俱增，有望打破一级供应商产业生态地位。在汽车微电子方面，人工智能算法在环境感知和智能决策中已经成为重要的基础技术，由此带来的海量卷积计算使得计算平台重要性日益提高。目前主流5的计算平台以CPU和GPU平台为主。CPU方面，Intel主导CPU+FPGA的计算平台方案，通过收购Altera和Mobileye，迅速掌握基于FPGA的并行计算的硬件设计能力以及ADAS的视觉技术方案。GPU方面，英伟达凭借GPU在深度学习算法上的良好表现，从2015年起陆续发布DriveCX、PX1、PX2Parker、PXXavier和PXPegasus自动驾驶平台，处理器架构、处理能力不断提升。在汽车光电子方面，车载屏幕的市场规模迅速提升，随着高出货量下的成本控制的考量以及更直接的技术支持推动，促使整车厂越过Tier1直接向屏幕厂商采购。在中控屏幕方面，Tier1厂商的市场份额较为分散，大部分低于10%，Tier2厂商以LG、友达、夏普、群创、JDI、华映为主，份额较为平均；在仪表盘方面，大陆、伟世通和电装位居Tier1厂商的市场份额前三名，Tier2厂商中JDI市场份额最高为29%。2.汽车电子成为新的战略竞争高地全球汽车产业增速放缓，汽车电子成为产业增长的重要引擎。据罗兰贝格的《2018年全球汽车零部件供应商研究》预测，2018年全球轻型车产量达到0.95亿辆，同比增长1%，2012-2017的年复合增长率超过3%，汽车产业增速开始放缓，而全球汽车零部件供应商营收在2018年有望增长3%。其中，汽车电子在汽车产业中的重要性与日俱增，据Strategy6Analytics预测，2018年全球汽车电子总销售额将接近3千亿美元，年复合增长率约7%，增速水平高于汽车零部件及整体汽车产业增速。在智能网联汽车和新能源汽车的发展趋势下，汽车电子以智能化、网联化、安全性和大功率为主要发展方向，汽车电子成为产业增长的重要引擎。汽车电子成为提升驾乘体验主要方式。辅助驾驶、语音交互、车载视频、车辆联网等新型驾乘体验直接依赖于传感器、车载屏幕、计算平台、车载通信等汽车电子的使用，汽车功能的发展已经从