2018粤港澳大湾区发展建设新机遇普华永道

粤港澳大湾区发展建设新机遇全球第一，大湾区指日可待4优势产业明显，发展前景广阔9行业领军企业云集，金融与科技傲视群雄14大规划雄心勃勃，新机遇再攀高峰18以港深广为核心的“三”字型世界级城市群19基础设施公共服务无缝联结，生产要素快速流动20购物博彩各具特色，旅游一体化游客如织21提升优势制造业竞争力，培育较高附加值行业22增强合作减少竞争，构建世界一流金融和科技创新中心22发展智慧城市群，开拓高端养老业23PwC2017年7月1日，香港回归祖国20周年之际，国家发展和改革委员会与广东省人民政府、香港特别行政区政府以及澳门特别行政区政府，在习近平主席的见证下于香港签署了《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》。早在今年三月两会期间，李克强总理在政府工作报告中就提出，“要推动内地与港澳深化合作，研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划，发挥港澳独特优势，提升在国家经济发展和对外开放中的地位与功能。”据媒体报道，国家发改委目前正在和其它政府部门研究制定《粤港澳大湾区城市群发展规划》，预计近期或将对外公布。10月13日香港特区行政长官林郑月娥公布她上任后首份施政报告时强调，“特区政府会积极参与推进大湾区建设，为香港推动产业多元化创造有利条件，特别是在拓展创新及科技发展方面。此外，我们会争取为港人在大湾区学习、就业、创业、营商、生活以至养老提供更多便利，促进两地人流、物流、资金流和讯息流，使大湾区能够成为港人的优质生活圈。”。香港政府特此将“与内地合作督导委员会”改名为“推进大湾区建设及内地合作督导委员会”，突显其重视程度。中央政府的高度重视，意味着粤港澳大湾区的发展不仅仅是两个特区与几个内地城市之间的地方性区域开发规划，而是国家层面的长远发展大计。那么，如此重要的发展规划未来可能带来什么样的商业新机遇，以及改进空间？本报告将做重点讨论。GDP全球第一，大湾区指日可待4众所周知，广东省一直是中国经济总量最大的省份，2016年该省GDP高达7.95万亿元，接近全国经济总量74.41万亿元的11%。香港GDP约2.23万亿元，澳门GDP约3,119亿元，粤港澳三地（含广东省）合计GDP约为10.49万亿元人民币，相当于全国经济总量的14%。环顾全球，粤港澳经济总量媲美世界第十大经济体加拿大；此外，三地总人口接近1.2亿，数量接近全球排名第11的墨西哥和排名第十的日本。无论经济总量还是人口数量，粤港澳一体堪称“富可敌国”。52016年大湾区9+2城市面积（平方公里）与人口（万人）大湾区9+2城市31%69%广东省其它地区大湾区9+2城市总面积占广东省的31%大湾区9+2城市62%广东省其它地区38%大湾区9+2城市总人口占广东省的62%澳门641404广州香港735肇庆406东莞826深圳1191珠海168746佛山江门454中山323478惠州数据来源：各城市统计局、万得、普华永道整理肇庆14,891km²佛山3,798km²江门9,505km²中山1,783km²珠海1,732km²澳门30.5km²香港1,106km²广州7,434km²东莞2,465km²深圳1,997km²惠州11,346km²根据中国国际经济交流中心的预测，到2020年粤港澳大湾区的经济总量将与东京湾区旗鼓相当；到2030年，经济总量将达4.62万亿美元，超过东京湾区（3.24万亿美元）和纽约湾区（2.18万亿美元），成为世界GDP总量第一的湾区。1)香港22,326亿元2)广州19,611亿元3)深圳19,493亿元4)佛山8,630亿元5)东莞6,828亿元6)惠州3,412亿元7)中山3,203亿元8)澳门3,119亿元9)江门2,419亿元10)珠海2,226亿元11)肇庆2,084亿元22,32619,61119,4932,2262,4193,4123,1196,8282,08479,5128,6303,203数据来源：各城市统计局、万得资讯；Factiva(汇率换算：2016年12月30日港币、澳门币兑人民币收盘价)；普华永道分析香港澳门广东省广州深圳珠海佛山江门肇庆惠州东莞中山2016年大湾区各地GDP（亿元）广东省其它地区15%85%珠三角九个城市大湾区“9+2”城市13%87%全国其它地区珠三角九个城市经济总量占广东省的85%大湾区“9+2”城市经济总量占全国的13%6粤港澳大湾区的核心区域是“9+2”的11个城市，总人口约6,800万，即广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆九个市，以及香港和澳门两个特别行政区。珠三角的九个城市经济总量占广东全省的85%，人口占全省的52%。“9+2”的11个城市以2016年经济总量排名依次是:香港澳门广东省广州深圳珠海佛山江门肇庆惠州东莞中山粤港澳大湾区的11个城市，经济总量分三个层级，第一层级的香港、广州、深圳GDP总量均超过或接近两万亿元，不逊色于中国排名中间的一个省的GDP，例如陕西省2016年经济总量为1.90万亿元，全国排名第15位；第二层级包括佛山和东莞，各城2016年GDP均在6,500亿元到8,500亿元区间，相当于中国经济规模较小的西藏自治区；第三层级的六个城市，年GDP在2,000亿元到3,000亿元区间，惠州、中山和澳门经济总量接近9,734亿元，江门、珠海和肇庆三地GDP总和为6,729亿元。第一层级的三个大型城市是最末三个城市经济总量的十倍。粤港澳大湾区的11个城市的人均GDP差异显著，区域发展极其不平衡，但从另外一个角度看这些都是发展机遇所在。例如人均GDP最高的澳门几乎是肇庆的十倍。澳门、香港相当于发达国家，肇庆和江门人均GDP虽然高于全国平均水平，但仍属于发展中国家水平，与深圳和广州差距也不小。72,787167,411134,500139,64453,37451,17871,60582,68299,471115,642303,889482,9912016年大湾区各地人均GDP（元/人）数据来源：各城市统计局、万得资讯；Factiva(汇率换算：2016年12月30日港币、澳门币兑人民币收盘价)；普华永道分析7从地理位置来看，我们把大湾区11个城市划分为东岸、西岸和北部三大区域。大湾区东岸无论是经济规模、还是人口都拥有很大优势。东岸的一区三市香港、深圳、东莞和惠州，人口占大湾区的48%，经济规模相当于56%。与此同时，西岸的一区三市澳门、珠海、中山和江门，人口仅占整个大湾区的15%，经济规模占12%。其余37%的人口和32%的经济规模分布在北部的广州、佛山和肇庆三个城市。再者，由于经济发展水平差异大，大湾区11个城市外商直接投资额度差异也很巨大。由于香港是全球知名的自由港，以及金融中心，背靠祖国这个世界第二大经济体，所以历年来都有大量外资聚集于此。澳门人口和经济规模纵比香港小，吸引外商直接投资表现也极为出色，超过了广州，与深圳接近。如果能通过本次发展规划、突出各城市特色，从而吸引更多外商直接投资吸引到大湾区，这将会大力促进整个区域的经济发展。396468102797,509*44816211593327333262016年大湾区各地外商直接投资（亿元）香港澳门广东省广州深圳珠海佛山江门肇庆惠州东莞中山*出版时，澳门最新的外商直接投资统计数据公布至2015年。数据来源：各城市统计局、万得资讯；Factiva(汇率换算：2016年12月30日港币、澳门币兑人民币收盘价)；普华永道分析8优势产业明显，发展前景广阔9粤港澳大湾区经济体积庞大，亦拥有全球或全国竞争力明显的优势产业，这些因素对区域经济发展规划至为重要。从数据看，大型企业的数量反映背后的优势产业，部分行业的优势可能分散在中小企业的质量和数量上。从三大产业构成来看，广东省2016年一、二、三产业比重依次是4.6%：43.2%：52.1%，和全国三次产业构成的4.8%：38.7%：56.5%对比，最明显的区别是，以制造业为代表的第二产业高于全国平均水平4.5个百分点，而服务业则低于全国平均水平4.4个百分点。港澳的情况比较特殊，服务业比重均超过90%，几乎没有第一产业。珠三角的九个城市中，广州的服务业比重最高，为68.6%，深圳60.5%，其次是东莞53.2%、珠海50.1%。其它城市都是工业比重高于服务业。肇庆市农业比重较高，占比15.4%，江门7.8%、惠州5.1%。*出版时，香港和澳门最新数据发布至2015年。数据来源：各城市统计局、万得资讯、普华永道分析从行业来看，广东省制造业增加值2016年达2.88万亿元，这其中计算机、通信和其它电子设备制造业增加值以7,620亿元处于绝对的龙头地位。总产值超过1,000亿元的有八个，电气机械和器材制造业以产值2,825亿位居第二；服装、服饰业如果加上纯纺织业的话，产值则接近1,670亿，略微超过汽车制造业位列第三。100.104.651.20.032.21.77.815.45.10.32.27.27.7743.2330.239.547.659.247.448.153.846.552.392.792.2352.1368.660.550.239.144.736.541.153.245.5服务业工业农业100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%*香*港*澳*门广东省广州深圳珠海佛山江门肇庆惠州东莞中山2016年大湾区各地产业构成11八个规模最大的制造业工业增加值（单位：万元）占制造业比重计算机、通信和其它电子设备制造业76,200,18526.47%电气机械和器材制造业28,236,6749.81%汽车制造业16,645,1455.78%金属制品业14,176,1714.92%化学原料和化学制品制造业14,123,6934.91%非金属矿物制品业13,118,9594.56%橡胶和塑料制品业12,392,4924.30%纺织服装、服饰业10,448,0793.63%制造业287,918,581100%广东全省总计319,173,876N/A数据来源：广东统计局；普华永道整理2016年广东省前八个规模最大的制造业2016年珠三角九个城市的工业增加值（亿元）数据来源：广东省、各城市统计局；普华永道整理广东省其他城市19%81%珠三角9个城市珠三角9个城市的工业增加值占广东省的81%1,3864,8781,0434,7191,0429531,7622,878广州深圳珠海佛山江门肇庆惠州东莞中山7,199部分行业虽然整体工业增加值不足1,000亿元，但是所占市场份额较大，在全球或全国市场有很大影响力，比如家具行业制造业增加值2016年接近500亿，再加上相关的木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业的230亿，虽然总和只有730亿，但是广东省家具产量约占全国30%、出口占全国大约35%，多年保持全国家具出口第一位置。根据《广东家具行业未来五年（2015-2019年）出口规划》，到2019年，全省家具出口规划值275亿美元，预计比2010年的196.49亿美元增长40%。从珠三角九个城市来看，深圳制造业规模最大，2016年工业增加值高达7,199亿元；广州以4,878亿元屈居第二，佛山以4,719亿元位列第三。整个广东省制造业80%以上都集中在了珠三角的九个城市，虽然这对于整个广东区域经济平衡不利，但这里基础设施配套齐全，拥有机场和大型港口，优势得天独厚。12数据来源：各地区统计局，香港海事处，普华永道整理54,35625,67021,41014,58311,7787,9236,7315,9965,4143,237中山惠州珠海肇庆深圳广州香港江门东莞佛山9+2城市大型港口货物吞吐量（万吨）粤港澳大湾区除了在制造业多个领域拥有明显优势，旅游业也十分兴旺，市场规模大、访客数量多，发展前景广阔。以机场旅客吞吐量为例，香港、广州和深圳机场分别高达7052万、5,978万和4,197万人次。虽然部分旅客可能只是转机，但是机场的旅客吞吐量庞大，可谓处处商机，旅游业潜力无可限量。依托于香港和澳门两个特色旅游城市，粤港澳大湾区