区域协调发展专题之二浙江大湾区机遇初探2018

谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准2策略专题证券研究报告内容目录1、浙江大湾区（环上海、杭州大湾区）历史沿革...................42、浙江大湾区（环上海、杭州大湾区）区域现状...................52.1地理区位分析...............................................52.2经济（GDP、财政状况）......................................62.3人均收入、消费能力.........................................72.4产业结构...................................................82.5交通.......................................................93、未来规划重点............................................114、与粤港澳大湾区的对比.....................................134.1区位，人口对比.............................................144.2经济状况...................................................154.3科研创新能力...............................................164.4政策对比...................................................175、重点关注...............................................18图表目录图1：湾区位置图............................................5图2：湾区主要城市行政规划一览................................6图3：湾区主要城市总GDP增长..................................7图4：湾区主要城市GDP一览（2016）............................7图5：湾区消费能力一览（亿元）................................7图6：湾区主要城市社会消费品零售总额（亿元）...................7图7：湾区重要城市城镇居民收入、消费水平.......................8图8：湾区主要城市GDP分布（2016）............................8图9：湾区主要城市第三产业产值及结构..........................8图10：综合运输布局一览表....................................9图11区域交通组织廊道一览表..................................10图12：湾区交运规划.........................................10图13：上海周边同城化发展6大要点.............................11图14：上海和近沪地区战略协同区...............................12图15：大湾区建设十大任务....................................13图16：粤港澳大湾区规划......................................14图17：浙江大湾区规划........................................14图18：两大湾区人口资源比较..................................15图19：两大湾区经济情况比较..................................15图20：粤港澳大湾区高新技术企业基础好于浙江大湾区...............17表1：浙江大湾区政策规划.....................................4表2：粤港澳大湾区规划史.....................................17表3：浙江大湾区电子行业股票一览..............................18表4：浙江大湾区计算机行业股票一览............................19表5：浙江大湾区通信行业股票一览..............................20表6：浙江大湾区传媒行业股票一览..............................21谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准3策略专题证券研究报告表7：浙江大湾区交运行业股票一览..............................22表8：浙江大湾区房地产行业股票一览............................23表9：浙江大湾区建材行业股票一览..............................24表10：浙江大湾区建筑行业股票一览.............................24谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准4策略专题证券研究报告1、浙江大湾区（环上海、杭州大湾区）历史沿革浙江大湾区（环上海、杭州大湾区）坐落在在长江三角洲地区。作为浙江大湾区的前身和基础，长江三角洲地区主要包括上海，杭州，宁波、绍兴、嘉兴等我国的重要城市。自明代之来，长江三角洲地区就是重要的手工业基地和商业发展中心。在鸦片战争以后，由于特殊的历史原因，长三角地区进入了商品经济初步大发展时期，上海开始崛起，无锡，宁波等城市也因为地理区位优势获得高速发展。改革开放之后，上海凭借区位和政策优势重新成为国际化大都市，长三角城市群再次进入高速发展期，与珠三角一起成为了中国市场经济发展的两大核心区域。2010年5月，国务院正式批准实施的《长江三角洲地区区域规划》明确了长江三角洲地区的战略定位，即亚太地区重要的国际门户、全球重要的现代服务业和先进制造业中心、具有较强国际竞争力的世界级城市群。《2010中国城市群发展报告》提出，经过10-20年的建设，中国要将“长三角城市群”建成国家综合竞争力最强的世界级城市群。浙江大湾区（环上海、杭州大湾区）是“长三角城市群”发展的又一个新阶段。湾区建设最初提出于2003年，原本只是浙江省政府的行政规划；2017年，上海市表示将共建环杭州湾大湾区；浙江大湾区是区域经济建设的新星。表1：浙江大湾区政策规划年份政策主要内容2003《浙江省环杭州湾产业带发展规划》提出环杭州湾产业带的战略定位与总体发展思路；确立产业发展主导方向与布局导向，指导园区整合提升；促进区域资源、环境一体化优化配置机制及其支撑体系的构建。2005.12《浙江省环杭州湾地区城市群空间发展战略规划》规划为长江三角洲南翼谋划至2020年的建设蓝图:构筑一个融入“长三角”的“金南翼”城市和产业群落。2009.11《加快开发建设宁波杭州湾新区的决定》定位宁波杭州湾新区为“国家统筹协调发展的先行区、长三角亚太国际门户的重要节点区、浙江省现代产业基地、宁波大都市北部综合性新城区”。2016.5《长江三角洲城市群发展规划》提出培育更高水平的经济增长；到2030年，全面建成具有全球影响力的世界级城市群。2016.7《宁波杭州湾新区全方位接轨上海三年行动计划（2016—2018）》全面推进与上海在基础设施、要素市场、产业平台、社会事业和生态环境等领域互联互通，推动两地在市场监管、政府服务、社会管理等方面的协同协调，增强两地在不同层面、不同领域、不同界面的互信互动和战略合作。2017.6《浙江省十四大工作报告》提出加快建设环杭州湾城市群；谋划实施“大湾区”建设行动纲要，重点建设杭州湾经济区，加强全省重点湾区互联互通，推进沿海大平台深度开发，大力发展湾区经济。2017.7两地经济社会发展座谈会上海将全面积极响应浙江省委省政府提出的深入推进小洋山区域合作开发、共同谋划推进环杭州湾大湾区建设。2017.7委常委会议谋划实施“大湾区”建设行动纲要，大力发展湾区经济。2017.11第四届世界浙商大会120个浙江省大湾区建设项目全面揭晓，总投资额达1.5万亿元。其中PPP项目32个，总投资4230万元，产业类项目88个，总投资1.1万亿元，涵盖能源交通、城市建设、教育医疗、健康养老、文化旅游、特色小镇、产业园区等七大方面。谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准5策略专题证券研究报告2018.8浙江发改委发言人公布浙江大湾区规划宏观层面，即整个大湾区，总体布局是“一环、一带、一通道”，即环杭州湾经济区、甬台温临港产业带和义甬舟开放大通道。中观层面，即环杭州湾经济区，这是大湾区建设的重点，将构筑“一港、两极、三廊、四新区”的空间格局。微观层面，即发挥现有产业优势，瞄准未来产业发展方向，整合延伸产业链，打造若干世界级产业集群；推进产业集聚区和各类开发区整合提升，打造若干集约高效、产城融合、绿色智慧的高质量发展大平台。数据来源：财通证券研究所整理2、浙江大湾区（环上海、杭州大湾区）区域现状2.1地理区位分析2017年6月，浙江党代会提出打造环杭州湾大湾区。据浙江省的规划，环杭州湾地区是以上海为龙头的长江三角洲地区的重要组成部分，包括杭州、宁波、绍兴、嘉兴、湖州、舟山六市。2017年7月，上海市表示将积极响应环杭州湾大湾区建设，故目前为止，环杭州湾大湾区包括上海，杭州、宁波、绍兴、嘉兴、湖州、舟山七市。这片湾区位于中国海岸线的中部地区,是长江的入海口,河海相连,水上运输便利；地势低平,土壤肥沃,气候宜人,水源充足,适宜居住和农业发展；腹地广阔,有利于经济的进一步发展。这与世界上其他的重要湾区有相同的特征，带来大量的人口，产业在此集聚形成大都市圈。在庞大的人口聚集和优秀的地理环境的支持下，浙江大湾区有着成熟完善的农业和工业基础与便利的交通运输条件，在这些优势的支撑下，教育，金融业和高新企业等高附加值行业能在这片土地快速兴起；与此同时，便利的交通和开放的态度，使得浙江大湾区能成为中国与世界连接的又一个重要门户。图1：湾区位置图数据来源：《中国城市群政策：绩效框架与实证研究》、财通证券研究所谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准6策略专题证券研究报告2.2经济（GDP、财政状况）浙江大湾区以上海为龙头，上海、杭州、宁波为三大空间顶点，“1+2+3+X”的空间布局的湾区。1即上海湾区龙头，2即杭州和宁波两大极核，3即舟山、嘉兴、绍兴三大协同空间，X即辐射的沿海和腹地空间，如湖州地区。湾区内11个主要城市2017年经济总产值约6.57万亿元人民币，占中国经济总量82.7万亿人民币（不含港澳台）的7.94%。常住人口5497万人，约占中国总人口的3.95%。从城市经济规模来看，浙江大湾区内部GDP总量最高的是上海，2017年达3.01万亿元，遥遥领先其他地区。但上海人均GDP领先地位并不显著，杭州（13.46万元）、宁波（12.40万元）与上海（12.46万元），非常接近甚至有所超过，这主要是由于上海人口基数较大所致。浙江大湾区内主要城市人均GDP方差为1.73，显示湾区内部贫富差距并不明显。图2：湾区主要城市行政规划一览数据来源：《中国城市群政策：绩效框架与实证研究》、财通证券研究所谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准7策略专题证券研究报告图3：湾区主要城市总GDP增长图4：湾区主要城市GDP一览（2016）数据来源：Wind、财通证券研究所数据来源：Wind、财通证券研究所2.3人均收入、消费能力浙江大湾区消费市场活跃。