融3602019年2月中国房贷市场报告2019327页

2019年2月中国房贷市场报告12019年2月中国房贷市场报告发布单位：融360大数据研究院作者：李唯一刘倩李万赋报告介绍中国房贷市场报告属于融360大数据研究院市场数据监测及分析类报告，主要统计监测并分析国内重点35个城市房贷市场数据。本报告数据维度包含：首套首付、首套利率、二套首付、二套利率、放款时间、银行平均利率等。目前数据维度及监测频率均可实现订制需求，数据监测最高频率为1次/周。本报告主要针对全国利率变化情况，依据监测数据对当前利率形势及未来利率趋势做出分析判断及解读，并结合政策动向及重点城市实际情况对城市利率变化原因、影响及未来变化趋势进行分析。2019年2月中国房贷市场报告2内容摘要融360大数据研究院监测数据显示：2019年2月全国首套房贷款平均利率为5.63%，相当于基准利率1.149倍，环比上月下降0.53%；同比去年2月首套房贷款平均利率5.46%，上升3.11%。融360大数据研究院监测数据显示：2019年2月在全国35个城市533家银行中，有2家银行分（支）行首套房贷款利率上升，占比0.38%，较上月减少14家银行分（支）行；有44家银行分（支）行回调利率，占比8.26%，较上月增加10家；有483家银行分（支）行首套房贷款利率较上月增加4家，占比90.62%。融360大数据研究院监测的35个城市中，首套房贷款平均利率中本月最低值为上海5.06%，较上月下降3BP；最高值为武汉6.16%，较上月持平。继上月7个城市首套房贷款利率均值下降后，2019年2月，又有10个城市的首套房贷款利率下降，其中南京下降幅度最大，达到20BP；其次是深圳和南宁，均为11BP。本月没有城市连续下降房贷利率，预计短期内连续下降的情况也会减少，但本轮下调趋势中还未发生变化的城市，未来将会出现回落，具体时间以及幅度因城而异。2019年房地产市场的政策基调是进一步满足有刚需和改善性需求用户的合理住房需求，严格管控投机性购房行为。因此，在房地产金融风险可控的前提下，预计2019年主要城市的房地产供应量相对稳定，房贷利率将整体上稳中有降。报告结构：房贷市场数据、典型城市数据、房贷市场走势样本选取：本期融360大数据研究院选取了66家银行位于全国35个重点城市的533家支行。采集时间：2月1日-2月28日。数据说明：1.采集的房贷利率和首付水平均为给到一般客户的最低水平。2.所有平均利率计算方式均取样本数据的算术平均数。3.若对银行样本数据有疑问，欢迎与我们沟通联系，联系方式见文末。2019年2月中国房贷市场报告3目录一、房贷市场数据...........................................................41.1全国首套房贷款利率变动情况.............................................41.1.1全国首套房贷款平均利率为5.63%连续三月回落........................41.1.2首套利率执行基准上浮≥15%的银行数量降至330家......................61.1.3首套首付政策有变部分城市首付恢复低值..............................71.1.4上海首套平均利率保持最低深圳进入前五低............................81.1.5一线城市中深圳下调首套房贷款利率11BP二线城市开始大面积下调.......81.2全国二套房贷款利率变动情况............................................101.2.1二套房贷款平均利率5.99%间隔8个月后首次回落至6%以下.............101.2.2二套房首付情况多以4成为主........................................12二、典型城市数据..........................................................132.1北京：首套平均利率持平上期主流执行基准上浮10%.......................132.2上海：首套利率下跌3BP最低执行95折优惠..............................142.3广州：首套利率下降3BP二套利率下降1BP................................152.4深圳：多家银行下调首套利率利率均值下跌11BP..........................162.5杭州：多家银行首套房贷利率高位回落均值下降6BP........................172.6南京：多家银行下降首套利率最低可执行基准上浮10%.....................182.7郑州：首套平均利率下降4BP利率水平仍处于高位.........................192.8宁波：首套房贷利率执行基准上浮15%二套执行基准上浮20%................202.9南宁：首二套利率均值下跌首套利率普遍执行基准上浮20%.................212.10合肥：首套房贷平均利率下降8BP二套平均利率为5.65%...................22三、房贷市场趋势..........................................................23四、两会看“房市”........................................................244.1李克强：定调2019年房地产市场促进房地产市场平稳健康发展..............244.2银保监会：房地产信贷政策没有变化将继续紧盯房地产金融风险.............244.3“房地产税”那些事儿.................................................254.4人大代表谈“房市”...................................................25版权声明.................................................................262019年2月中国房贷市场报告4一、房贷市场数据2019年2月份，全国首套房贷款平均利率为5.63%，较上月下降3BP。本月利率下调银行数量44家，较上月增加10家，首套平均利率连续三个月下降，未来整体利率有望继续下行。1.1全国首套房贷款利率变动情况1.1.1全国首套房贷款平均利率为5.63%连续三月回落图1-1近一年全国首套房贷款平均利率走势数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据显示，2019年2月全国首套房贷款平均利率为5.63%，相当于基准利率1.149倍，环比上月下降0.53%（3BP）；同比去年2月首套房贷款平均利率5.46%，上升3.11%（17BP）。在融360大数据研究院监测的35个城市首套房贷款平均利率中本月最低值为上海5.06%，较上月下降3BP；最高值为武汉6.16%，与上月持平。4.90%5.46%5.66%5.63%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年全国首套房贷款平均利率走势同期基准利率全国首套平均利率2019年2月中国房贷市场报告5图1-2533家银行首套房贷款利率变化情况数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据显示，2019年2月全国35个城市533家银行中，有2家银行分（支）行首套房贷款利率上升，占比0.38%，较上月减少14家银行分（支）行；有44家银行分（支）行利率下降，占比8.26%，较上月增加10家；有483家银行分（支）行首套房贷款利率持平，较上月增加4家，占比90.62%。图1-3银行首套房贷款利率均值数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据显示，2019年2月，19家主要银行首套房贷款平均利率最低为基准利率1.080倍；银行首套房贷款平均利率最高为基准利率1.213倍；工、农、上升,0.38%下降,8.26%持平,90.62%其他,0.75%2019年2月533家银行首套房贷款利率变化情况工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行邮储银行中信银行光大银行民生银行招商银行广发银行浦发银行兴业银行华夏银行东亚银行渣打银行花旗银行汇丰银行恒生银行0.901.001.101.201.30银行首套房贷利率均值（单位为基准利率）本月比上月增加百分点数本月比上月降低百分点数2019年2月中国房贷市场报告6中、建国有四大行首套房贷款平均利率为基准利率上浮14.4%，上浮程度较上期下降0.5个百分点（上期上浮14.9%）。1.1.2首套利率执行基准上浮≥15%的银行数量降至330家2019年2月首套房贷款利率执行基准上浮≥15%的银行分（支）行数量为330家，较上月减少16家。下调利率银行较上月增多，预计后期首套利率执行基准上浮≥15%的银行数量会继续减少。图1-4近一年全国首套房贷款利率分布占比数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测的首套房贷款利率数据显示，2019年2月全国533家银行分（支）行中，有147家银行首套执行基准利率上浮10%，较上月增加15家；153家银行首套执行基准利率上浮15%，与上月持平；118家银行首套执行基准利率上浮20%，较上月减少8家；28家银行首套执行基准利率上浮25%，较上月减少10家；18家银行首套执行基准利率上浮30%，较上月减少2家。0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%94.38%3.75%近一年全国首套房贷款利率分布占比9折以下9折-基准基准及以上停贷2019年2月中国房贷市场报告71.1.3首套首付政策有变部分城市首付恢复低值图1-5533家银行首套房首付比例占比分布数据来源：融360大数据研究院2019年2月，全国533家银行分（支）行中首套首付2成的有22家银行，占比4.13%；首付3成的有430家银行，较上月新增17家银行，占比达80.68%；首付3.5成的银行有58家，占比10.88%；首付4成的银行有3家，占比0.56%。个别城市首付情况较上月出现明显变化。例如无锡地区首套首付由4成降至3成，恢复先前低值水平，但首付降低并不代表政策放松。相反，在首套的审核以及界定条件上变严，保障刚需购房行为的同时也会提防投机行为的趁虚而入。4.13%0.19%80.68%10.88%0.56%3.56%2019年2月533家银行首套房首付比例占比分布2成2.5成3成3.5成4成停贷2019年2月中国房贷市场报告81.1.4上海首套平均利率保持最低深圳进入前五低表1-12019年2月首套房贷款平均利率最低前十城市城市平均利率平均折扣上海5.06%1.0328（倍基准）厦门5.36%1.0938（倍基准）大连5.36%1.0941（倍基准）北京5.43%1.1086（倍基准）深圳5.46%1.1136（倍基准）福州5.46%1.1150（倍基准）太原5.47%1.1167（倍基准）乌鲁木齐5.47%1.1167（倍基准）天津5.48%1.1179（倍基准）广州5.52%1.1264（倍基准）数据来源：融360大数据研究院2019年2月全国首套房平均利率最低的前十个城市分别为上海5.06%、厦门5.36%、大连5.36%、北京5.43%、深圳5.46%、福州5.46%、太原5.47%、乌鲁木齐5.47%、天津5.46%、广州5.55%。全国首套利率最低前十城市所包含的一线城市中，上海稳居第一，北京第四，深圳上升至第五，较上月上升6个位次，广州第十。1.1.5一线城市中深圳下调首套房贷款利率11BP二线城市开始大面积下调图1-62019年2月一线城市首套房贷款平均利率5.43%5.09%5.55%5.57%5.