EKP管理员手册_流程表单配置

蓝凌标准产品流程机制管理员手册©Landray蓝凌版权所有第1页/共62页用户手册文档控制/DocumentControl文档属性文档标题文档编号配置项密级用户文档模板模板修改记录日期作者版本备注2008年06月20日邓红云1.0初稿2009年04月29日邓红云1.1修改2009年05月12日邓红云1.2修改2011年07月20日邓红云1.3删除首页图片，增加页尾图片。文档修改记录日期作者版本备注2013年6月9日杨建宏1.0全文编写2014年3月19日杨建宏1.1V11.0版本修订2014年6月12日杨建宏1.2V11.0.2版本修订审阅记录日期审阅人版本备注分发日期分发人分发对象备注©Landray蓝凌版权所有第2页/共62页用户手册目录第一章引言...............................................................31.1功能简介.........................................................3第二章流程配置...........................................................32.1通用流程模板设置.................................................32.1.1定义流程基本信息...................................................................................................42.1.2定义流程节点...........................................................................................................52.1.2.1添加审批节点...................................................................................................82.1.2.2添加签字节点.................................................................................................132.1.2.3添加抄送节点.................................................................................................142.1.2.4添加人工决策节点.........................................................................................152.1.2.5添加条件分支节点.........................................................................................162.1.2.6添加机器人节点（RDB读取写入，修改文档信息）................................182.1.2.7添加启动子流程节点.....................................................................................202.1.2.8添加回收子流程节点.....................................................................................232.1.2.9添加并行分支节点.........................................................................................252.1.2.10公式定义器操作.............................................................................................272.1.3流程检测及保存.....................................................................................................292.1.4附录1通用岗位的使用说明................................................................................302.1.5附录2角色线的使用说明....................................................................................352.2在业务模块文档类别中设置流程....................................43第三章表单配置..........................................................443.1通用表单模板设置................................................443.2表单字段权限设置说明............................................523.3表单数据存储设置................................................56©Landray蓝凌版权所有第3页/共62页用户手册第一章引言为了帮助EKP管理员使用流程机制、表单机制，特制定本文档。1.1功能简介管理员通过系统后台设置好流程模板、通用流程模板、表单模板与通用表单模板，以提供普通用户使用。在流程流转过程中，管理员也可通过特权操作对异常流程进行干预，使流程正常向下流转。第二章流程配置要使用流程，首先要定义业务流程模板。如设置公司员工提交的请假流程，就要先定义这个流程中有多少个审批节点，每个节点的审批人是谁等等，这就是定义流程模板了。在应用系统中（如流程管理、知识文档、公文管理等），需要流程审批业务的，在使用前都需要配置相应的流程模板。2.1通用流程模板设置【概述】例如在知识文档系统中，如果多个分类下的知识审批都是同样一个流程时，可将该流程配置为通用流程，供这些分类引用，简化分类的配置过程。【设置通用流程模板】下面以“知识中心”模块举例说明。打开新建页面如下图所示。©Landray蓝凌版权所有第4页/共62页用户手册2.1.1定义流程基本信息流程标题：自定义通用流程模板标题。默认：是，为定义具体分类模板时引用的默认流程；否，为定义具体分类模板时引用的其他流程可选项。流程说明：输入此流程相关说明。流程选项：驳回的节点通过后直接返回本节点：此处设置的是默认值，具体使用于流程流转过程中审批人的驳回操作。流程审批人驳回时选中此项则被驳回的处理人重新提交流程时直接返回至当前审批人，不需要重新流转之前的审批节点。重新流转节点时重新计算节点处理人：此处设置的是默认值，用于控制流程图设置节点时“高级选项”页面中重新计算节点处理人的默认值。功能实现为，当流程节点定义处理人时使用“公式/角色线/通用岗位”，第一次流程流转进入此节点，根据公式计算出来的处理人是张三，如果流程被驳回后再次流转回本节点时，选中重新计算处理人，则会按照公式再次计算处理人（有可能这一次就是李四了），不选中则还是张三审批。流程权限：流程节点定义完成后，可通过此处统一设置“各节点可修改其他节点的权限”、“各节点是否可修改流程”的权限以及“每个节点审批意见的查看权限”，方便操作。节点权限的功能说明见下面节点设置时的说明，此处暂时不描述。页面如下图所示。©Landray蓝凌版权所有第5页/共62页用户手册通知选项：通知方式，具体使用于流程流转过程中通知相关人员的通知方式（如审批通过，通知下个节点处理人；起草人撤回流程通知当前处理人等），此处设置的是默认值，最终还是由流转过程中的操作人决定。流程结束后通知已处理人，设置流程流转过程中处理人是否选择“流程结束后通知我”的默认值。流程启动几天后未完成则通知特权人，设置通知天数，到期流程未结束则通知特权人干预流程。2.1.2定义流程节点图形化界面定义流程节点，如下图。©Landray蓝凌版权所有第6页/共62页用户手册【操作图标说明】：添加节点之间的连线。：添加审批节点。：添加签字节点。：添加抄送节点。：添加人工决策节点。：添加条件分支节点。：添加机器人节点。：添加启动子流程节点。：添加回收子流程节点。：添加并行分支节点。：单击选中节点或连线，点击此图标可查看节点属性。双击节点或连线也可查看属性。：单击选中节点或连线，点击此图标可实现删除。：选中所有节点和连线。©Landray蓝凌版权所有第7页/共62页用户手册：增大操作界面。：减小操作界面。：选中审批、签字或抄送节点，点击此图标可显示为大图。：流程检测，检测流程设置是否正确，具体检测说明见后。：快捷键说明，点击可查看流程界面操作的快捷键及说明。提示：在图形界面上，使用鼠标右键也可实现操作，如下图。【节点说明】审批节点：处理人可执行审批操作，包括通过、驳回、废弃、转办、沟通、请示、呈送等。签字节点：处理人不执行审批操作，只需要填写意见。抄送节点：处理人只接收到请查阅文档的待办或邮件通知，不参与流程的审批。人工决策节点：虚拟节点，要设置人工决策分支流程时必须先添加人工决策节点，再由人工决策节点拉出多条分支，由上一个节点的处理人指定流程的具体流向。条件分支节点：虚拟节点，要设置自动决策分支流程时必须先添加条件分支节点，再由条件分支节点拉出多条分支，由系统根据设置的分支符合条件自动处理流程流向。机器人节点：由系统自动运行的节点，自动处理一些流程事务。包括读取数据库中的某些数据写入文档的某些字段中、将文档中的某些字段值存入数据库的某些表中、使用公式定义器修改文档某些字段的值等。子流程节点：流程流转至此节点时，系统自动触发另一份（或几份）流程的发起，并可进行父子流程间的数据传递。并行分支节点：流程流转至并行分支时，各分支上的节点审批人可同时审批流程，互不干扰。©Landray蓝凌版权所有第8页/共62页用户手册2.1.2.1添加审批节点审批节点的处理人可执行审批操作，包括通过、驳回、废弃、转办、沟通、请示、呈送等。流程模板创建时已经存在了开始节点、起草节点和结束节点。添加审批节点，点击，将鼠标移到连线上，连线显示红色激活态，如下图所示。单击鼠标左键，即可将节点添加到连线上。双击两个节点之间的连线可设置连线信息，打开设置对话框如下。双击节点，设置节点属性，打开设置页面如下。【基本】标签页：©Landray蓝凌版权所有第9页/共62页用户手册节点名称：默认为“审批节点”，可从下拉框中选择节点名称，选项由管理员在流程基础设置中设置。默认处理人：设置节点处理人。从组织架构选择，从地址本中选择组织架构中的人员作为审批人。（注意：包括通用岗位，角色线设置的人员都从这里选择）使用公式定义器，可以通过设置公式取得相关的处理人（如我们可以通过公式取文档中某个人员字段设置的人作为处理人）。注意，公式的设置可以十分的灵活，公式的返回值必须为组织架构类型才算设置正确。公式定义器基本操作统一见下面描述。处理人为空时自动跳过，在流程流转过程中此节点无处理人员时流程自动跳过此节点。注意：审批人为“通用岗位和角色线”的使用配置说明，见后续附录。流转方式：串行（审批/签字），节点设置的处理人依次进行审批（签字），直