20192020中国制造业转型趋势研究亿欧智库

2019-2020中国制造业转型趋势研究报告亿欧智库研究背景研究目的前言•随着中国制造稳定发展，消费支出对GDP拉动作用明显，中美贸易一定程度影响出口环境，中国制造业进入了以内需消费为主要动力的发展阶段；但目前中国仍面临劳动力成本上升、制造业附加值较低、多样化市场需求无法有效满足等问题，以消费品制造业为代表的中国工业正在进行新一轮转型升级。•第一，从劳动力、技术、市场等角度对目前中国消费品制造业出现的主要问题进行拆解和分析。•第二，针对提出的问题提出目前发展趋势：通过技术应用提高生产效率，解决劳动力成本上升问题；通过本土品牌提升工业附加值，促进产业转型；通过互联网零售商倒逼制造业转变，解决新消费需求无法满足的问题。•第三，通过多类型案例具体分析品牌、技术、数据如何赋能工厂，帮助消费品制造业转型升级。•为达到研究目的，本次研究主要使用2种研究方法来进行：•第一，亿欧智库基于自身对消费品制造业长期观察获得的行业知识，通过桌面研究（DeskResearch）的方式，对消费者制造多个子行业做深度分析与总结，形成本报告的基础观点；•第二，亿欧智库通过对多家制造业企业以及技术服务商进行深度访谈（ExpertsIDI），充分听取行业专家见解，形成客观、有深度的研究观点。研究方法前言EOIntelligence主要研究发现核心结论：上游技术服务商、下游零售商的赋能将对消费品制造业的转型升级起到重要推动作用•上游创新服务商奠定生产变革基础：在中国消费品制造业上游，生产设备与服务商为中国制造企业提供自动化、智能化生产设备和相关服务，以及生产软件和通讯技术支持，促进中国制造的生产能力与效率提升，赋能中国制造。•下游互联网零售商模式变革赋能制造转型：互联网技术日益成熟，其对零售业的影响将进一步深化。互联网零售商主动介入制造端，为生产流程优化、生产计划、品控等方面提供支持，同时从大数据、消费者洞察、品牌等方面帮助制造企业更好地对接市场需求。3上游服务商赋能制造企业自动化、智能化设备赋能工厂，同时提供使用指引和服务，保障工厂生产能力，直至提供智能化生产解决方案ICT基础设施赋能工厂，直至工厂物联网、云计算等基础设施相对完善生产管理与企业管理赋能工厂，直至企业实现供应链大数据全部打通下游互联网零售商赋能制造企业互联网零售商深入工厂，在精益生产、柔性制造、质量管理等方面施加影响互联网零售商通过品牌定位为工厂匹配适合的消费群体互联网零售大数据与工厂数据系统打通，优化库存管理，辅助生产计划与排期赋能赋能中国制造企业转型升级中国制造的自动化与智能化，整体效率提升中国制造产业升级，在产品价值链中上升中国制造的品质与灵活性提升，更好满足消费亿欧智库：上下游赋能中国消费品制造业转型升级趋势互联网零售商向工厂传递消费者需求的大数据，改善产品设计与生产规划目录CONTENTS中国制造升级面临三大挑战ThreeChallengesforChina’sManufactureUpgrade中国制造升级发展趋势TrendsofChina’sManufactureUpgrade中国制造升级代表案例CaseStudiesinChina’sManufactureUpgrade中国制造业的发展现状DevelopmentStatusofChina’sManufactureIndustry1.2.3.4.DevelopmentStatusofChina’sManufactureIndustry中国制造业的发展现状5EOIntelligencePart.1中国制造业发展现状中国制造业经过四个发展阶段，已成为国民经济发展中坚力量•改革开放以来，中国制造业经过四个发展阶段：从重工业和国营企业为主，经历出口导向的高速增长，正在迈向新阶段。•制造业的发展一直是国民经济发展的中坚力量：2014-2018年制造业增加值稳步增长，占GDP比例为30%左右，制造业对中国经济增长起到重要支撑作用。2016年国家开始推行供给侧结构性改革，中国制造业进入新的发展阶段。6亿欧智库：中国制造业发展史64.168.674.082.190.019.620.221.424.126.530.5%29.5%29.0%29.3%29.4%02040608010020142015201620172018国民生产总值（万亿元）制造业增加值（万亿元）制造业增加值占比数据来源：右图来自世界银行；亿欧智库整理90年代初-20世纪末：外资入华带动中国制造业发展这一阶段民营制造业进一步蓬勃发展，已经形成一批龙头企业；1992年深化改革开放，FDI增长，出口导向型经济开始蓬勃发展。21世纪初：中国制造融入世界这一时期制造业FDI迅速增长，沿海地区众多出口导向型制造企业形成全球竞争力。加入WTO标志着中国制造业进一步融入全球经济。2018年至今：内需拉动制造业中国经济增长进入新常态，贸易摩擦等原因冲击中国出口，内需将逐渐成为拉动中国制造业增长主力。1978年-90年代初：中国制造业逐渐完善改革开放开始，中国开始建立较完整的制造业体系，从以重工业以及国营企业为主，开始快速发展生产消费品为主的轻工业制造。亿欧智库：中国GDP与制造业增加值EOIntelligencePart.1中国制造业发展现状中国消费者制造业总规模在20万亿以上，消费品制造在中国制造业中占据重要地位723.425.626.928.426.222.322.8%23.1%24.2%24.5%23.1%21.3%-51015202530354045502013年2014年2015年2016年2017年2018年消费品制造业总体收入（万亿元）消费品制造业占制造业整体收入比亿欧智库：消费品制造业总收入及占比•消费品制造业在中国制造业占据重要地位：2018年中国消费品制造业总收入达到22.35万亿元，稍有下滑，2013年-2018年中国消费品制造业占制造业总收入稳定在20%~25%之间。•消费品制造业利润率相对制造业平均水平较高：2018年中国消费品制造业实现利润总额1.55万亿元，利润率为6.9%；2013年-2018年消费品制造业利润率稳定在7.0%左右，而制造业整体利润水平在6.2%左右，消费品制造业整体利润水平较好。1.61.81.92.01.91.66.9%6.9%7.0%7.0%7.2%6.9%6.1%6.2%6.0%6.2%6.6%6.3%0.00.51.01.52.02.53.03.54.02013年2014年2015年2016年2017年2018年消费品制造利润总额（万亿元）消费品制造业利润率制造业总利润率亿欧智库：消费品制造业利润总额及利润率数据来源：国家统计局；亿欧智库整理EOIntelligencePart.1中国制造业发展现状消费对经济增长拉动作用日益显著，同时，消费品制造业与国民生活息息相关，重要性逐渐凸显•消费支出近年来对经济增长拉动态势明显：2014年至2018年间，最终消费支出对中国GDP的增长贡献率从48.8%上升到76.2%，消费成为拉动经济增长的主要力量。•消费品制造业与国民生活息息相关，将是本报告研究重点：消费品制造业是消费品的生产和制造端，与国民生活息息相关，具有明显的市场依赖性和大众服务性特征，主要包括食品、饮料、纺服、家具等制造子行业。848.8%59.7%66.5%57.6%76.2%0%20%40%60%80%100%2014年2015年2016年2017年2018年最终消费支出对国内生产总值增长贡献率数据来源：国家统计局；亿欧智库整理亿欧智库：中国最终消费支出对GDP增长贡献率注：消费品制造业为国家统计局统计口径，其参考《2017年国民经济行业分类》，包含了其中13个制造业二级类目•消费品制造企业的产品、企业的生存发展甚至产业的兴衰，高度取决于市场需求变化市场依赖性•消费品的最终客户是大众百姓，消费对象数量庞大，受收入、消费习惯影响大•消费者对产品的消费取向直接关系到产品的竞争力、生命力，关系到企业的生存和发展大众服务性亿欧智库：消费品制造业特征EOIntelligencePart.1中国制造业发展现状中美贸易战向居民消费品领域蔓延，消费品制造业将面临相对严峻的外部环境91.4%21.3%48.4%0%10%20%30%40%50%60%500亿清单2000亿清单3000亿清单加征关税清单中最终消费品占比亿欧智库：加征关税清单中最终消费品占比•中美贸易战向消费品领域蔓延：截止目前美国公布三次对华加征关税清单，最终消费品所占比例逐步增加。•中美贸易战对消费品制造业的出口型企业影响较大：从中国出口额度来看，电机电气产品、机械设备两类占比最大，其次是家具、服装等劳动密集型消费品；美国设置关税壁垒导致中对美出口自2018年末始出现大幅震荡；中美贸易战将在短期内对消费品制造业领域的出口型企业影响较大。0100200300400500对美国出口金额（亿美元）从美国进口金额（亿美元）亿欧智库：中国对美国进出口金额注：劳动密集型消费产品主要包括：纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具等。数据来源：左图来源于恒大研究院、右图来源于中国海关总署ThreeChallengesforChina’sManufactureUpgrade中国制造升级面临三大挑战10EOIntelligence2.1制造业的劳动力成本上升LaborCostofManufacturingRisesPart.2中国制造面临三大挑战11EOIntelligencePart.2中国制造升级面临三大挑战2.1制造业的劳动力成本上升中国制造业劳动力成本十年间增长近两倍，在全球竞争中的用工成本相对优势减弱•中国制造业企业的用工成本逐步上升：无论是在整个就业市场还是在制造业，中国的城镇单位职工年平均工资整体呈现上升趋势，其中2018年的制造业职工年平均工资相比10年前增长了195%.•中国制造业劳动力成本在全球市场竞争优势减弱：虽然中国的劳动力成本仍远低于美国等发达国家，但是逐年上升的劳动力成本正使更多的制造业订单流向越南等用工成本更低的发展中国家。中国的劳动密集型制造业在全球市场面临更严峻的竞争。这意味着制造企业必须在提高劳动生产率、优化供应链等方面重建竞争力。122.93.23.74.24.75.15.66.26.87.48.22.42.73.13.74.24.65.15.55.96.47.2024681020082009201020112012201320142015201620172018整体年平均工资（万元）制造业年平均工资（万元）数据来源：国家统计局（左）；HIS，东方财富Choice数据（右）26.05.03.82.426.65.24.22.627.05.54.52.7051015202530美国中国墨西哥越南201620172018E亿欧智库：2008-2018年中国城镇单位就业人员年平均工资亿欧智库：中国、墨西哥、越南制造业劳动力成本（美元/小时）EOIntelligencePart.2中国制造升级面临三大挑战2.1制造业的劳动力成本上升老龄化趋势导致中国劳动力整体供给减少，同时制造业劳动力存在外流趋势•劳动力总供给逐年减少：长期来看，中国正步入老龄化社会，劳动人口比例稳定下降，相应的劳动力供给将会减少。2018年，中国首次出现就业人口总数下降的情况。•制造业职工外流向其他行业：2015年以来，中国制造业城镇单位就业人数持续下降，而且变化率明显低于城镇单位就业人数整体变化率，说明总体上劳动力在流出制造业，制造业劳动力供给压力进一步增强。13数据来源：国家统计局，亿欧智库整理755.6758.3761.1764.2767.0769.8772.5774.5776.0776.4775.971.9%71.5%71.0%70.7%70.5%70.3%70.0%69.7%69.4%68.9%68.4%2008200