投中2017年10月中国VCPE市场数据报告20171113页

总/有/梦/想/可/以/投/中中国VC/PE市场2017年10月数据报告投中研究院李惠1Copyright©投中信息2关键发现KeyFindingsVC/PE市场行业投资均衡互联网和IT行业吸金能力依旧很强私募市场投资态势表现平平创投市场投资业绩持续回落本月VC/PE市场募资态势遇冷募集完成基金规模大幅下降募资VCPE行业Copyright©投中信息31本月VC/PE市场基金募集态势遇冷Copyright©投中信息VC/PE市场基金募集态势遇冷4募资现状：开始募集和募集完成基金的数量和金额规模无论是环比还是同比都有大幅度的下降，由于十一假期影响，本月基金募资热情不高。募资走势：由于政府政策大力扶持创新企业，积极发展政府引导基金，由政府引导基金作为LP的子基金在近几年会纷纷成立，进入投资周期，对未来VC/PE的募资环境依然持乐观心态。-10.42%开始基金规模（环比）-81.89%完成基金规模（环比）50456340486193748680945938939911668387969849779891112910月11月12月2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2016年10月-2017年10月中国VC/PE市场募资基金数量开始募集数量募集完成数量CVSource,2017.11Copyright©投中信息基金规模较大幅度下滑募资类型表现均衡5230209400191343525789367525496295307275681302221281541372583791991132952434410月11月12月2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2016年10月-2017年10月中国VC/PE市场募资基金规模（单位：亿美元）开始募集规模募集完成规模CVSource,2017.112017年10月开始募集基金的数量及募资规模募集状态类型数量募资金额（US$M）开始募集Growth2112956.32Venture5581.14Buyout41949.66Infrastructure43642.93FOF37473.68RealEstate1866.513827470.24CVSource,2017.112017年10月募集完成基金的数量及募资规模募集状态类型数量募资金额（US$M）募集完成Growth162663.26Venture91081.56Buyout3177.80FOF1433.26294355.88CVSource,2017.11Copyright©投中信息62VC/PE市场投资业绩持续回落Copyright©投中信息VC/PE市场投资业绩持续回落72017年10月VC市场的投资案例数目和金额规模环比和同比都是持续下滑的；本月PE市场案例数量同比和环比也是回落的，但PE市场案例金额规模环比上月有所提升。初步来看，尽管近一年来创投和私募市场的投资态势不尽如意，势头不比从前，但本月表现平平的投资业绩和十一假期也不无关系，从单一案例分析，个别热点行业企业吸金力依旧很强。279635954996434230693320320736953186264530013558243232231442933119333827627627824826822316110月11月12月2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2016年10月-2017年10月中国创投市场投资规模投资金额（US$M）案例数量CVSource,2017.1120203311441355632489473683135545274910090922134035739106134198144107138112951211431921324010月11月12月2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2016年10月-2017年10月中国私募股权投资市场投资规模投资金额（US$M）案例数量CVSource,2017.11Copyright©投中信息北上广依旧是投资中心区域发展依旧明显833447161831336401020304050607080陕西湖北河北福建河南江苏浙江上海广东北京案例数量2017年10月中国创投及私募市场地区投资案例数量TOP10CVSource,2017.1175.64105.17108.31145.00196.31246.39422.88601.531087.975032.8301500300045006000江苏河南新疆中国香港河北浙江广东上海陕西北京融资金额（US$M）2017年10月中国创投及私募市场地区投资金额TOP10CVSource,2017.11Copyright©投中信息93VC/PE市场行业投资均衡互联网和IT行业吸金能力依旧最强Copyright©投中信息行业投资均衡互联网和IT行业吸金力依旧很强102017年10月19日，北京三快科技有限公司（新美大）获40亿美元融资，由腾讯领投，引入新的战略投资方ThePricelineGroup，其他主要投资人包括：红杉资本中国基金、新加坡政府投资公司、加拿大养老金投资公司、挚信资本、老虎基金、CoatueManagement和中国-阿联酋投资合作基金等国内外知名机构。2017年10月24日，北京公瑾科技有限公司（慧算账）获近两亿元融资，由川融资本、清控银杏、IDG资本、宜信新金融产投、同渡资本等投资机构与资本方共同投资。代表案例互联网IT2017年10月中国创投及私募市场不同行业的投资规模行业案例数量融资金额（US$M）平均单笔融资金额（US$M）互联网575154.1990.42IT411683.6141.06医疗健康16318.4719.90制造业1673.754.61综合1652.693.29文化传媒1172.416.58教育及人力资源643.817.30能源及矿业6148.3324.72连锁经营620.203.37金融5131.7726.35电信及增值5219.4443.89交通运输5113.1522.63食品饮料482.9720.74农林牧渔39.583.19化学工业221.7210.86建筑建材121.6621.66汽车行业12.892.89CVSource,2017.11Copyright©投中信息11行业投资均衡互联网和IT行业吸金力依旧很强行业投资均衡互联网和IT行业吸金力依旧很强1%1%2%2%2%2%3%3%3%5%8%8%8%21%29%0%0%1%1%3%2%0%2%1%1%4%1%1%20%63%化学工业农林牧渔食品饮料交通运输电信及增值金融连锁经营能源及矿业教育及人力资源文化传媒医疗健康综合制造业IT互联网2017年10月中国创投及私募市场按行业案例数量金额占比数量占比金额占比CVSource,2017.11Copyright©投中信息发展期和PE-Growth投资呈现主导格局1254%29%16%1%75%3%6%16%发展期早期扩张期获利期2017年10月中国创投及私募市场不同发展阶段融资案例数目金额占比CVSource,2017.11•内环是数量占比•外环是金额占比2017年10月中国PE/VC市场不同融资类型的投资案例规模融资类型案例数量融资金额（US$M）平均单笔融资金额（US$M）VC-SeriesA73255.143.50VC-SeriesB36403.2011.20VC-SeriesC27625.2923.16VC-SeriesD15441.0929.41VC-SeriesE10707.0270.70PE-Growth374406.67119.10PE-PIPE31332.23444.08CVSource,2017.11投中信息【证券代码：835562】业务始于2005年，正式成立于2008年，是中国领先的股权投资市场信息咨询专业服务机构。作为私募股权行业的观察者，投中信息致力于解决股权投资行业存在的信息不对称问题，让出资者更加了解股权基金的运作状态,让基金管理者更加洞彻产业发展趋势，为中国股权投资行业提供完整的信息资源与专业化的金融服务。通过十余年专业领域的深入研究与广泛合作，投中信息积累了深厚的技术基础和人才优势，并凭借优秀的专业能力赢得基金管理机构的长期信任，在行业内拥有大量的数据存量和客户资源。投中信息通过全面的产品体系，传递及时、准确的股权交易数据与情报，为投资机构、投资银行、战略投资者、资产管理公司提供数据、资讯及分析工具；为企业提供专业的行业研究与业务实践咨询服务；为机构出资人提供全面的投资咨询顾问业务，帮助投资机构进行深度品牌管理与营销传播工作。地址：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层电话：[phone]传真：[phone]邮编：100007Email：[e-mail]网站: