2018养猪必读大数据大趋势大战略光华博思特201712200页

单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心2018养猪必读！大数据·大趋势·大战略Toreadthetruthofthepigindustryinthenext5years!1互联网+的时代，大数据就是发言权。光华博思特消费大数据中心，不仅有多年积累下来的数据信息，还有最新最前沿的数据实时收集与分析。光华博思特为客户制定战略一定是以大数据为基础，找出整合的强大力量，找出出奇制胜的路径。单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心猪产业基本面Toreadthetruthofthepigindustryinthenext5years!一5单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心猪产业基本面•根据统计数据，我国猪肉产量呈现平稳增长态势，从2006年的4650万吨，增长到2016年的5299万吨。猪肉生产量整体保持平稳增长，预计2018猪肉产量将保持在5400——5500万吨6单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心猪产业基本面•2016年，前五大猪肉生产国合计占比89.65%，其中我国猪肉产量占全球产量的52.22%，连续多年稳居全球首位，2017将略有上涨，预计2018年继续保持。2016年全球主要猪肉生产国产量产比情况中国猪肉产量占全球比重趋势7单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心2018年猪肉产量占全国肉类产量的比重保持稳定•《2016年国民经济和社会发展统计公报》显示：•全年肉类总产量8540万吨，比上年下降1.0%。其中，猪肉产量5299万吨，下降3.4%；牛肉产量717万吨，增长2.4%；羊肉产量459万吨，增长4.2%；禽肉产量1888万吨，增长3.4%。年末生猪存栏43504万头，下降3.6%；生猪出栏68502万头，下降3.3%。2011-2018年全国肉类产量、猪肉产量8单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心我国商品猪出栏情况•根据统计数据，近年来，我国商品猪年出栏量稳定在七亿头以上，2014年、2015年和2016年，我国商品猪年出栏量分别为7.30亿头、6.97亿头和7.2亿头，近两年受能繁母猪存栏下降影响，商品猪出栏量呈下降趋势。预计，2018年出栏头数将保持在7亿头以上。商品猪出栏情况9单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心生猪及能繁母猪存栏情况• 鉴于政府引导（标准化示范场）、环保倒逼（猪场拆迁）、资本进入（上下游企业转型）的影响，全国商品猪养殖产业向西、向北转移速度加快，且2013年后规模化发展明显提速，特别是东部中小养殖企业（或家庭农场）面临较大发展压力，使能繁母猪存栏逐年下降，由2009年的4910万头，下降到2016年的3666.91万头，降幅达到25.32%，进而影响生猪存栏量、出栏量出现波动。生猪及能繁母猪存栏情况10单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心中国生猪养殖的行业集中度低根据中国畜牧业协会的统计，中国生猪出栏量中59%来自规模在年出栏500头以下的养殖户，其中31%来自于年出栏在5000-10000头的养殖场，剩下的10%来自于年出栏在10000头以上的养殖场。500头以下的小规模养殖场占出栏量的59%(2013)11单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心中国养猪版图1220-50头母猪的猪场共有162762家50-500头母猪的猪场共有83244家20-500头母猪的246006家猪场提供全国60%的生猪一多半养猪场是小型、散户猪场单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心养殖规模划分13中型养殖a.能繁母猪300-500头。b.商品猪年出栏数5000-10000头。c.专业猪场，专业设备，环保达标。小型养殖a.能繁母猪30-300头。b.商品猪年出栏数500-5000头。c.有专职养猪工人。散户养殖a.能繁母猪30头以下。b.商品猪年出栏数500头以下。c.自家猪圈。大型养殖a.能繁母猪500-3000头。b.商品猪年出栏数10000-50000头。c.专业猪场，专业设备，环保达标。超大型养殖a.能繁母猪3000头以上。b.商品猪年出栏数50000头以上。c.专业猪场，专业设备，环保达标。单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心我国生猪生产水平变化•从图中数据来看，我国养猪生产水平在平稳提升。•根据多年来能繁母猪统计数据的预估值，每头母猪年提供肥猪数已经达到16头左右，相较三年以前有所提高。•表面上看是养殖水平的提高，技术上看还存在环境压力下的猪场拆迁导致的能繁母猪异常更替因素。•可以肯定的是，在散养户退出、规模化扩大的根本变化影响下我国养猪水平得到不断改善和提高。14单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心猪肉消费我国猪肉消费情况平稳上升，预计2018年略有波动•根据统计数据，近十年来全球猪肉消费量也保持稳定增长态势，从2005年的9，326.10万吨，增长到2016年的10，800.10万吨，预计2017年全球猪肉总消费量将超过1.1亿吨，达到11，690万吨。中国猪肉消费量占全球比重趋势15单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心我国猪肉消费量占肉类消费量的比重较高•由于我国饮食习惯的特点，猪肉是我国消费者日常饮食中最重要的肉类食品，在我国肉类消费中占比最高。近十年来，我国消费者的猪肉消费量占肉类消费量的比重一直维持在60%以上，我国消费者对猪肉消费习惯在短时间内难以改变。16单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心猪肉消费有望继续保持增长•中国是传统猪肉消费大国，猪肉消费量占世界总消费量50%以上，受饮食习惯影响，人均消费量也是世界最高的国家之一。•2013年，我国人均猪肉消费量为40.72千克，与发达国家，如欧盟的人均猪肉消费量60.51千克比，仍有提升空间。未来，随着我国居民收入的不断提高，特别是农村居民收入的不断提高，猪肉消费需求有望继续保持稳步增长。17单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心2017年生猪市场规模•2017年预计商品猪出栏7.2亿头，生猪平均价格15.5元/千克，若按一头商品猪110千克计算，生猪规模将达到约1.22万亿元，为万亿级市场。2018年规模将继续持平。181.22万亿元7.2亿头110kg/头15.5元/kgXX=单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心上游饲料产业19饲料行业进入大变局时代——竞争残酷无情•饲料企业的数量从15000多家，到2015年底的只剩下6700家，有几个是心甘情愿的退出？单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心产量保持增长202016年全国猪料产量为8726万吨，同比增长4.6%，预计2017年全国猪料产量约为9000万吨，保持产量增长的态势。2007-2017年全国猪饲料产量（万吨）单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心上游饲料产业21饲料行业面临新一轮洗牌——优胜劣汰•现在的饲料企业数量将在5年后减少到2000家，10年后则减少到1000家。•发生此变化的原因有三：产能严重过剩，开工率不足50%；市场更加集中，前20名企业占总量60%，前50名企业占总量80%；小规模散养户迅速减少。求变，聚焦差异化竞争•行业竞争加剧与盈利周期性波动，大企业规模呈现不断扩大趋势，中大型企业寻求扩张，小企业份额被挤出。面对越发激烈的竞争环境，企业的差异化的内容不断扩大：•1）区域竞争侧重于聚焦重点市场，然后辐射式扩张；•2）产品定位细化，提供不同生长阶段饲料产品或套餐；•3）营销服务综合化，提供产品、技术指导、金融等服务。单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心上游饲料产业22饲料企业营销、产品差异化：公司营销特征产品特征双胞胎集团集中团队，聚焦市场，开发完毕后再转战另一个市场。主要是面向散养户，主要产品特征是乳猪料的抗拉稀新希望六和精耕细作成本优势突出，密集开发、区域聚焦，与下游屠宰形成产业协同性价比高，产品中上等，质量相对稳定，但前期料相对短板大北农经销商专营专销，综合化服务能力强（技术、金融、经销商财务管理服务等），信息化布局早聚焦于前阶段和高档猪料，技术含量高、高品质、高价格、高利润唐人神种猪+饲料协同，综合服务能力强主要为主料，前期料占比逐步提高正大集团产品价格略高，团队素质也略高，强化终端服务（小规模猪场），部分地区直销猪场产品好，质量稳定，逐步聚焦前期料单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心上游饲料产业23猪饲料变革大潮中的亮点产品——教槽料•市场前景广阔•2015年我国生猪出栏约7亿头，教槽料的需求量为114万吨。•2015年全国教槽料覆盖率65%左右，与国外发达国家80%-90%的覆盖率还存在较大差距，存在很大的增长空间；目前一头仔猪教槽料的用量平均仅在2公斤左右，如果养殖户更加注重科学养殖，教槽料用量提升到3-4公斤，则教槽料的市场空间将进一步增大。•2010年至2015年，我国猪教槽料市场需求规模经历高速发展的时期，复合增长率高达34.84%。单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心教槽料品牌分析24•安佑——动物营养专家•金新农——中国优质饲料最佳供应商•双胞胎——中国猪饲料第一品牌•大信——打造中国功能饲料第一品牌•大台农——中国保健饲料第一品牌•大奶瓶——优准奶粉教槽料•正大——打造中国微生态保健猪料第一品牌•上海新农——打造规模猪场教槽料第一品牌•大北农——创造世界级农业科技企业单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心政策红利释放下的动保黄金时代！25过去10年在国家招采政策以及市场调节的作用下，我国动物疫病防治总体水平大幅提升，大规模疫情越来愈少。对防疫的重视也推动了动保行业的发展，近10年来，我国动保行业增长速度迅猛，年收入从2004年的不足100亿元增至2015年约400亿元，年复合增长率约20%。据中国兽药协会统计，行业生物制品疫苗产能利用率均在10~50；原料药产能利用率在30~50；化药制剂和中药产能利用率不超过30。另一方面高品质产品、服务需求得不到满足。由于以往招采政策，政府招标采购主要打价格战，造成大多数企业工作重心放在公关上，而非研发上，同时强制免疫疫苗价格较低，使得生产企业利润减少，产品品质无法保障。在此背景下，2016年农业部开始对动保行业进行供给侧改革，相继出台包括推进招采疫苗调整、鼓励创新等政策，今年农业部《关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》也提到“稳妥推进强制免疫‘先打后补’，探索政府购买服务机制”。2017年为改革落地之年，在政策的推动及下游养殖产业结构变化推动下，动保产业将迎来新发展机遇，龙头企业迎黄金发展期。单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心兽药行业产销规模走势262007-2016年中国兽药行业产销规模走势图（单位：亿元，%）2017-2022年中国兽药行业工业总产值预测（单位：亿元）单击此处编辑母版标题样式消费大数据中心消费大数据中心动物疫苗市场化加速27供给侧改革推动动物疫苗市场化加速，龙头企业充分受益动物疫苗市场化提速趋势下，一方面市场容量有望迅速扩大，龙头企业有望受益，另一方面过去过于依赖招采、定点生产等政策红利的企业将面临压力，未来研发创新越发重要，龙头企业资金、研发等方面均有优势，占得发展先机。市场化趋势下整合并购加速，推动行业集中度提升我国目前有约80家企业从事动物疫苗的生产，有上千家企业从事兽药化药的生产，动保行业面临整合。据中国兽药协会统计，2014年年收入2亿元以上动物疫苗企业约17家，仅占总数不到15%；年收入2亿元以上化药企业约28家，占比不到3%。行业低品质疫苗产能过剩，众多疫苗企业依赖政府招采生存。随着饲养向规模化、自动化、标准化发展，疫苗的使用量越来越大，并且对质量要求提高，研发能力成为行业内制胜的法宝。另一方面，动保行业研发新品、工艺提升周期长，资金投入大。国外动保行业的发展历程表明，产业整合并购是企业成长的重要路径。在政策市场化趋势下，依赖招