2019中国产业地产企业业务模式与创新实践白皮书赛迪2019533页

2019WhitePaperonBusinessModelandInnovationPracticeofChina'sIndustrialRealEstateEnterprises中国产业地产企业2019业务模式与创新实践白皮书赛迪顾问产业地产系列白皮书合作支持：当前，产业地产成为地产行业的新风向，从几年前的冷门词汇一跃成为众多地产商、实业企业和资本追逐的热门领域。由此，布局产业地产业务的企业数量剧增，产业地产项目遍地开花。众多产业地产企业中，有诚心踏实地打造产业标杆者，亦有借产业名义以图拿地便利者。各类主体在摸索实践中找寻自己的业务开拓模式。本研究分享了赛迪顾问对于产业地产的认识以及其发展宏观环境的判断，并选取百家产业地产企业为样本研究了产业地产企业区域分布、总体概况和重点产业布局；筛选了产业地产企业对行业有一定代表性的事件和趋势。我们也对产业地产企业类别做了划分，并分别选取代表性企业分析了创新实践和业务模式。赛迪顾问产业地产研究中心致力于成为中国产业地产成长的见证者与参与者。在以上研究的基础上，赛迪顾问对产业地产未来发展趋势进行了研判，并给出了赛迪建议。2019中国产业地产企业业务模式与创新实践2019中国产业地产企业业务模式与创新实践01第1章认识产业地产及其发展宏观环境02认识产业地产04产业地产主要项目类别05发展环境06区域经济与城市群08产业地产企业总部分布09重点产业布局及规律10核心商业模式11企业动向07第2章百家产业地产企业整体布局情况分析14政府平台17地产企业产城板块21实业企业24专业化运营商28产业地产未来趋势研判29赛迪建议13第3章产业地产投资运营主体及业务模式27第4章产业地产趋势研判与建议认识产业地产及其发展环境产业地产是指以土地为基本要素，以企业为运作主体，以区域“产、城、人”的有效聚合和持续发展为核心，所开展的一系列市场化经济活动的总称。认识产业地产产业地产是指以土地为基本要素，以企业为投资、开发、运营的主要主体，以区域“产、城、人”的有效聚合和持续发展为核心，产业运营和空间运营为主要盈利途径，房地产为载体，所开展的一系列市场化经济活动的总称。产业地产聚焦产业生态的打造，实现产业空间的整体开发与运营。从本质上看，产业地产是园区经济活动分工日益细化和高度专业化的必然产物，内涵如下：一、产业地产的操盘主体是具有市场化身份的企业。与政府相比，产业地产商基于市场化手段能够使园区项目运作模式更加灵活、资金支撑更加强大、招商团队更加专业，以解决政府在操盘园区中所面临的资金、人力等掣肘。（模式更市场）二、产业地产的运作本质是以人为本的产城功能体系构建。与工业地产相比，产业地产的产业功能更加高端，并弥补了城市功能短板；与商业地产相比，产业地产的产业功能更加聚焦，并提升了产业服务的专业性。（功能更多样）三、产业地产的核心目标是多方共赢。第一，政府可获得税收、解决就业；第二，入驻企业可享受便捷、优质、专业的服务，并获得成长；第三，操盘主体可获得空间租售、增值服务、股权投资等带来的收益。（操盘更复杂）2019WhitePaperonBusinessModelandInnovationPracticeofChina'sIndustrialRealEstateEnterprises2019中国产业地产企业业务模式与创新实践02认识产业地产产业地产主要功能包括•满足企业采购、研发、设计、生产、物流、营销、售后等价值链各环节需求•满足企业员工长期居住、工作与休闲等需求•支持政府提升本地产值及税收、解决居民就业、完善公共服务等需求住宅地产商业地产产业地产客户人/家庭商家+消费者企业成熟期短期行为3年以上5年以上盈利方式售租售+资产增值租售+资产增值+产业服务产业地产的功能产业地产的角色分工主体政府项目开发/运营商入驻企业职责•产业方向把控•（部分）参与土地一级开发•土地开发与投资建设•招商运营及产业生态构建•落地投资及产值贡献收益•税收等财政收入•土地出让金•物业租售及资产增值收入•招商奖励及产业服务收入•税收返还及租金减免•财政资金补贴，优质服务2019WhitePaperonBusinessModelandInnovationPracticeofChina'sIndustrialRealEstateEnterprises2019中国产业地产企业业务模式与创新实践03表1产业地产与住宅地产、商业地产特征对比资料来源：赛迪顾问整理，2019.04表2产业地产角色分工资料来源：赛迪顾问整理，2019.04产业地产主要项目类别•面积通常在30-1500亩•以产为主，允许15%左右的配套，由政府集中统一规划确定区域范围，并给予进驻的企业一定的优惠政策•一般对园区发展方向指定特定行业、形态的企业招引进驻，并由园区管委会或运营商进行统一管理，并向入驻企业提供多方面的软硬件服务产业园区•面积通常在1-3k㎡•通常基于原有乡镇，依靠资源禀赋、区位优势等选定特色（产业）方向•产城融合，除产业功能外，配备完善的城市功能•通常聚焦某一特定的产业，在特色小镇的基础上构建或完善产业链，是特色小镇的高级形态产业小镇•面积通常在10k㎡以上•产城融合探索，具备产业功能与一定的城市功能，对满足配套设施•一般定位综合型产业发展，少有单一的产业主题产业新城•众创空间（≥500㎡）：提供不少于30个创业工位。提供的创业工位和公共服务场地不低于总面积的75%•孵化器（500㎡-20000㎡）：为新创办的科技型中小企业提供物理空间和基础设施，提供一系列的服务支持，进而降低创业者的创业风险和创业成本，促进科技成果转化创新形态2019WhitePaperonBusinessModelandInnovationPracticeofChina'sIndustrialRealEstateEnterprises2019中国产业地产企业业务模式与创新实践04发展环境土地：一二线城市工业用地政策趋严，持有运营成为必然趋势•各地出台的工业用地政策对转让、出售等多有限制，要求拿地企业谨慎投资、精益经营，单纯依靠地块本身的价值进行投资已行不通产业：战略性新兴产业成为新增长点，实体经济发展带来产业地产机遇•预计到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重可达到15%，新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等将成为五个10万亿元级产业55128669698271015000021.40%23.50%25%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%050000100000150000200000Y2015Y2016Y2017Y2020增加值（亿元）增速图12015-2020年中国战略性新兴产业增加值及增速2019WhitePaperonBusinessModelandInnovationPracticeofChina'sIndustrialRealEstateEnterprises2019中国产业地产企业业务模式与创新实践•党的十九大报告给中国产业地产发展指明方向，继续支持产业转型升级，提高发展水平，促进产业迈向全球价值链中高端，将培育诺干世界级先进制造业集群，另外区域协调发展、乡村振兴发展等战略实施，为产业地产的发展的区域选择起到一定指导性作用05城市政策规定政策依据北京工业用地可出租，但不可转让京政发〔2017〕39号上海园区平台建设的标准厂房持有比例不少于50%，直接转让比例不超过30%沪府办〔2017〕69号广州每年对用地项目土地利用绩效进行评估，对不达绩效预期的，政府有权提前收回用地穗府规〔2017〕9号深圳以出让方式供应的一般产业项目建设用地使用权及建筑物限整体转让或不得转让深府〔2016〕80号苏州约定开发建设要求、亩均投资、产出效益指标及未达产应退出用地的管理内容苏府规字〔2016〕11号成都工业标准厂房及国有建设用地使用权不得分割及转让成国土资规〔2017〕2号西安工业项目投资强度达不到本办法规定标准的项目，不再单独供地，采取租赁标准厂房的形式安排生产经营场所市政发[2013]47号表3部分城市用地政策资料来源：各地方政府官网，赛迪顾问整理，2019.04资料来源：赛迪顾问整理，2019.04区域经济与城市群城市化与城市群是产业地产发展的动力•中国城市群发展已进入集中发力阶段•东部仍然占领政策扶持高地，走在产业升级发展的前端：未来发展重点在战略性新兴行业和交运、金融、信息等生产性服务业，加快进入工业4.0时代占据产业结构的高地•产业转移作为直接推力，不同地区在不同阶段将出现不同产业地产需求：我国东部沿海产业升级后将原有产业转移至中西部和大城市周边小城镇，激发不同类型产业地产需求；另外，自贸区、国家级新区、城镇化等也均为产业地产需求的动力产业协同：京津冀城市群•京津冀协同发展战略将产业升级转移作为三个率先取得突破的重点领域之一，同时要求到2020年，产业联动发展取得重大进展•“千年大计”雄安与首都副中心通州形成北京的两翼，成为破解京津冀发展不平衡的新的增长极，是打造世界级城市群的重要措施产业升级：粤港澳大湾区•粤港澳大湾区由广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9市和香港、澳门两个特别行政区形成的城市群，定位为世界级城市群•升级为先进制造业和现代服务业有机融合最重要的示范区，全方位对外开放的国家战略•重点培育发展新一代信息技术、生物技术、高端装备、新材料、节能环保、新能源汽车等战略新兴产业集群产业转移：长江经济带•长江经济带正在重点打造电子信息、高端装备、汽车、家电、纺织服装五大世界级制造业集群，进而承建覆盖长江经济带全域的产业链•随着长江下游生产要素成本的不断抬升以及资源环境承载的压力增加，产业逆长江而上实现梯度转移符合经济的客观规律自贸区：海南，“一项对世界的重磅利好”•海南将建成全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区•重点发展旅游、互联网、医疗健康、金融、会展等现代服务业，形成以服务型经济为主的产业结构代表性城市群大动作2019WhitePaperonBusinessModelandInnovationPracticeofChina'sIndustrialRealEstateEnterprises2019中国产业地产企业业务模式与创新实践06百家产业地产企业整体布局情况分析近年来涉足产业地产业务的企业种类繁多，很多企业的产业地产业务处于试水阶段，有个别项目的投资或运营但尚未取得成绩。综合项目开拓情况、品牌影响力及行业知名度，本报告选取百家产业地产项目运营商作为分析样本。产业地产企业总部分布图2产业地产企业总部分布北上深杭企业占据总数的近三分之二，广津汉港位列第二梯队在样本百余家企业中，北京企业24家，上海企业19家，深圳企业17家，杭州企业6家，四城企业总数共计60家。另外，广州、天津、武汉、中国香港等城市也有多家企业布局。反映出一线城市及强二线城市有良好的产业氛围，使企业有超前布局产业地产的先进意识。部分城市提前布局了产业地产政府投资平台或民营企业，是受惠于城市群规划及城市群核心城市辐射红利。典型代表廊坊市，由于京津冀一体化布局，廊坊市投资控股集团有限公司和荣盛房地产发展股份有限公司在此运营了新兴产业示范区、京南产业港等项目，提升了城市产业集聚度和经济地位。样本企业近90%运营了产业园区，产业园区运营被众多企业作为开拓产业地产业务的第一步。标杆园区是否获得成功，直接影响企业对于产业地产业务的决心和信心，也直接影响地方政府对企业在本地运营产业项目的信任程度。苏州、合肥、廊坊、青岛、无锡、重庆等城市受益于城市群建设产业园区项目较多，目前近90%的产业地产企业有园区业务布局香港新疆西藏青海甘肃内蒙古宁夏四川云南海南广西贵州重庆陕西山西黑龙江吉林辽宁河北山东河南湖北湖南广东江西福建安徽江苏浙江台湾澳门上海天津北京南海诸岛24192867124422214122019WhitePaperonBusinessModelandInnovationPractic