2019上半年中国在线酒店预订行业发展分析报告中英2019860页

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019年上半年中国在线酒店预订行业发展分析报告本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。2019年8月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台指标说明：•DAU---日活跃用户量•MAU---月活跃用户量•月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例•月新增---每月新增用户数•月度留存率---新增用户在接下来的一个月重复使用1天及以上的概率•TGI指数---用户指标/目标群体用户特征指标研究综述•研究对象：中国移动互联网网民•数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿（月活跃用户超过3.2亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得•采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒•统计周期：2017年-2019年数据来源：Trustdata移动大数据监测平台报告目录一、中国在线酒店预订行业发展现状二、中国在线酒店预订行业用户研究四、中国在线酒店预订行业趋势预测三、中国在线酒店预订行业竞争格局数据来源：Trustdata移动大数据监测平台中国在线酒店预订行业发展现状一、中国在线酒店预订行业持续增长，在线化率与欧美日等发达市场相比仍有巨大增长空间三、2019年中国人均GDP有望突破1万美元，“旅游新人口”带动酒店预订需求增长四、2019年上半年在线酒店预订本地订单持续增长，休闲度假需求致Q2本地订单占比逾三成二、在线酒店预订供给侧资源加速扩充，中国酒店客房规模2019年将突破2000万间数据来源：Trustdata移动大数据监测平台中国在线酒店预订用户持续增长，2019年上半年已达亿量级规模行业发展11,23803,0006,0009,00012,0002017年Q12017年Q22017年Q32017年Q42018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42019年Q12019年Q22017年-2019年在线酒店预订季度MAU（单位：万）备注：本页数据为平台类APP，不包含酒店集团官网/APP及其他渠道数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019年上半年在线酒店预订间夜量同比增长20%，规模近4亿行业发展3651001802603404202017年上半年2017年下半年2018年上半年2018年下半年2019年上半年2017年-2019年在线酒店预订间夜量（单位：百万）同比+20%05001,0001,5002,0002,5002015年2016年2017年2018年2019年E2015年-2019年中国酒店类住宿客房规模（单位：万间）中国酒店行业客房规模稳步提升，2019年将突破2000万间行业发展备注：本页数据为Trustdata根据中国饭店协会等公开资料整理而成行业发展日本58.9%德国55.5%美国47.4%英国46.5%中国35.0%2018年全球主要经济体酒店在线化渗透率及渗透率增速曲线创新用户2.5%早期使用者13.5%早期大众34%晚期大众34%迟缓用户16%025%100%50%75%渗透率中国酒店在线化率正处在发展加速期，同欧美日等发达市场相比仍有较大增长空间备注：本页不同国家的在线化率数据来自Euromonitor数据库增速备注：本页数据根据国家统计局数据整理而成3,4685,6188,03310,00002,0004,0006,0008,00010,0001999年2003年2007年2011年2015年2019年E1999年-2019年中国人均GDP年度走势（单位：美元）2019年中国人均GDP有望突破1万美元越来越多的旅游新人口开启相关消费，推动酒店预订需求进一步增长行业发展以观光游为主人均GDP增加，居民消费能力增长，旅游类型逐渐丰富，逐渐出现休闲游人均GDP超过5000美元，远距离休闲旅游及出境游增加人均GDP逐渐接近10000美元，休闲旅游方式更加多元，长距离观光度假、短距离周边休闲游均快速增长不断增加的“旅游新人口”随着中国经济发展加速，越来越多的省市进入“人均GDP1万美金俱乐部”，带动越来越多的新人口进入到旅游消费市场。休闲度假消费日趋旺盛，个人或家庭出游为主的酒店住宿预订行为显著增多。早期现在数据来源：Trustdata移动大数据监测平台72.7%37.6%27.5%33.1%72.5%66.9%0%20%40%60%80%100%2018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42019年Q12019年Q22018年-2019年在线酒店本异地订单预订季度比例分布本地异地2019年上半年在线酒店预订本地订单持续增长休闲度假需求致Q2本地订单占比逾三成行业发展数据来源：Trustdata移动大数据监测平台中国在线酒店预订行业用户研究一、中国在线酒店预订用户年龄结构发生变迁，90后及00后渐成消费主力二、在线酒店预订渠道下沉拓荒县域市场，“小镇区域”呈倍数增长趋势三、年轻用户消费意愿强烈且需求多元，不同场景促进在线酒店预订增长四、年轻用户在线酒店预订诉求以及覆盖场景均呈现多样化、个性化趋势数据来源：Trustdata移动大数据监测平台中国在线酒店预订用户呈现年轻化特征，新增用户多来自小镇区域线上消费意愿强烈，酒店预订诉求多元用户研究90后及00后年轻用户在线酒店预订消费场景多元，涵盖旅游、主题聚会，追星打卡等多场景年轻化小镇青年在线酒店预订诉求多元90后及00后年轻用户快速增多三线及以下城市用户增长明显线上消费意愿强烈90后及00后年轻用户无房车及育儿压力，基于个人兴趣及爱好的消费意愿高于其他用户未婚爱玩个性有钱有“圈子”数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019年上半年，在线酒店预订用户男性占比略高于女性年轻新势力崛起，90后占比首超80后，00后用户增长亦不容小觑52.7%47.3%2019年上半年在线酒店预订用户性别占比男性女性用户研究12%37%39%7%5%11%3%-20%-10%0%10%20%0%9%18%27%36%45%70后80后90后00后其他2019年上半年在线酒店预订用户年龄占比及同比变化年龄占比同比增长数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019年上半年，在线酒店预订持续下沉拓荒县域市场七成新增用户来自三线及以下城市用户研究70.0%70.7%1月2月3月4月5月6月2019年上半年在线酒店预订新增用户城市等级分布一线城市二线城市三线及以下城市数据来源：Trustdata移动大数据监测平台西南、西北及中部地区部分城市酒店预订用户呈倍数增长趋势“旅游资源带动”、“经济增长促进消费”双因素驱动酒店订单增长用户研究24.05.03.51.75.03.52.21.61.64.32.92.72.92.51.8黔东南德宏黔西南文山临夏金昌渭南安康晋中池州黄山益阳嘉兴漳州江门2019年上半年在线酒店预订用户城市增长TOP15西南西北中部华南2019年上半年，在线酒店预订用户增长TOP15集中分布于西南、西北、中部及华南的部分地区。促进增长主要有两方面因素，一方面是旅游资源的强势带动，如西南区域的黔东南、德宏等；另一方面，经济发展刺激消费，用户休闲旅游消费增多，促进在线酒店预订需求释放，临夏、金昌，池州、嘉兴等地表现较为突出。注：图表中为旅游资源带动增长区域，为经济增长带动区域数据来源：Trustdata移动大数据监测平台90后及00后年轻用户育儿及房车压力较小线上消费意愿强烈，在线酒店预订需求相对更高用户研究0100200300400海淘品牌电商内容付费休闲娱乐酒店预订育儿养车房贷2019年上半年在线酒店预订用户TGI指数（按用户结构细分）70后80后90后00后数据来源：Trustdata移动大数据监测平台年轻用户休闲娱乐生活丰富多彩，多场景关联带动在线酒店预订需求增长用户研究自驾休闲主题聚会轰趴娱乐毕业旅游间隔年旅游网红地打卡美食购物漫展/讲座音乐/追星游学年轻用户2019年上半年月均在线酒店预订APP启动次数2019年上半年月均在线酒店预订次数7.1次相当于其他用户的1.5倍2.6次相当于其他用户的1.6倍年轻用户休闲娱乐生活丰富多彩数据来源：Trustdata移动大数据监测平台中国在线酒店预订行业竞争格局一、中国在线酒店预订行业竞争不断升级，美团酒店加速崛起二、美团酒店及飞猪用户更加年轻化，90后及00后年轻用户占比已超五成三、主流在线酒店预订平台用户粘性均超20%，携程表现最优达24.3%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台50.6%21.3%10.3%9.8%5.4%2.6%2019年上半年中国在线酒店预订行业订单占比美团酒店携程去哪儿同程艺龙飞猪其他2019年上半年，美团酒店领跑在线酒店预订行业，订单占比超五成备注：本页为中国大陆用户在境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外，此处订单量指支付订单量行业竞争060120180美团酒店携程去哪儿同程艺龙飞猪2019年上半年中国在线酒店预订平台累计订单量（单位：百万）数据来源：Trustdata移动大数据监测平台47.3%23.9%10.4%10.3%5.4%2.7%2019年上半年中国在线酒店预订间夜量占比美团酒店携程去哪儿同程艺龙飞猪其他2019年上半年美团酒店间夜量行业领先，占比达47.3%超越携程、去哪儿及同程艺龙之和备注：本页为中国境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外行业竞争050100150200美团酒店携程去哪儿同程艺龙飞猪2019年上半年中国在线酒店预订间夜量排名（单位：百万）数据来源：Trustdata移动大数据监测平台0.881.041.021.1200.40.81.203060902018年Q12018年Q22019年Q12019年Q22018年-2019年美团酒店与携程系酒店间夜量对比美团酒店间夜量（百万）携程系酒店间夜量（百万）美团酒店间夜量/携程系酒店间夜量美团酒店间夜量增势迅猛，对比携程系已实现稳定超越行业竞争备注：携程系指携程、去哪儿及同程艺龙等OTA平台数据来源：Trustdata移动大数据监测平台51.2%17.3%15.2%11.3%2.6%2.4%2019年上半年中国在线酒店预订新增用户占比美团酒店去哪儿携程飞猪同程艺龙其他2019年上半年，中国在线酒店预订用户持续增长，月新增最高超500万美团酒店占据新增用户市场半壁江山，去哪儿、携程分列二三位行业竞争513.22503103704304905501月2月3月4月5月6月2019年上半年中国在线酒店预订用户新增走势（单位：万）春节数据来源：Trustdata移动大数据监测平台美团酒店及飞猪年轻用户占比行业最高，90后及00后占比已超五成6.3%6.8%6.5%6.9%7.0%38.0%40.1%41.0%43.5%44.3%36.5%38.7%37.5%34.0%34.4%14.8%10.8%11.2%11.6%10.6%4.4%3.6%3.8%4.0%3.7%携程同程艺龙去哪儿飞猪美团酒店2019年上半年主流在线酒店预订平台用户年龄分布00后90后80后70后其他行业竞争数据来源：Trustdata移动大数据监测平台携程用户粘性排名第一，同程艺龙及美团酒店位列二三24.3%23.1%22.0%21.5%20.4%携程同程艺龙美团酒店飞猪去哪儿2019年上半年主流在线酒店预订用户粘性（用户粘性=月均DAU/MAU）行业竞争数据来源：Trustdata移动大数据监测平台去哪儿用户日均启动次数最高，同程艺龙及美团酒店紧随其后3.43.33.02.72.5去哪儿同程艺龙美团酒店携程飞猪2019年上半年在线酒店预订用户日均启动次数（次）行业竞争数据来源：Trustdata移动大数据监测平