CIPRA中国公共关系业2018年度调查报告2019517页

出　　品：中国国际公共关系协会数据图表：镝数中国公共关系业2018年度调查报告中国公共关系业2018年度调查报告为反映2018年度公共关系服务市场的运行态势，正确评价中国公共关系业的发展状况，为专业机构提供积极的行业指引，2019年3月4日至4月14日，中国国际公共关系协会（CIPRA）对中国大陆境内主要公关公司进行调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施。项目组采用问卷调查的方法对2018年度全国主要公关公司进行调查，内容涉及运营管理、业务发展和可持续发展等方面。项目组依据行业经验和历史数据对回收问卷每一项问题的答案进行了相关核实和判断，针对有效的答案数据进行了统计，在定量分析基础上形成本调查报告。本报告由年度排行榜、行业调查分析、TOP公司研究、最具成长性公司研究及行业发展分析五个部分组成。中国国际公共关系协会01中国公共关系业2018年度调查报告1.本报告所涉及的问卷内容仅涉及中国内地的公共关系服务，不包括被访者的广告及其他制作业务；2.本报告所依据的调查数据为被访者所提供的数据，尽管访问者对这些数据做了相关核实，但本报告并不为这些数据的真实性提供保证；3.本报告所访问的对象为调查公司主要负责人，他们在接受调查时均声明代表公司的意志，所提供的信息均是真实、准确和有效的；4.本报告所发表的数据和结论以被访者提交的数据为基础，经过统计分析和行业判断，并加以测试和修正，这些数据不一定完全符合真实情况但能反映行业发展基本面的情况；5.本报告相信，有关数据和分析确实具有非常好的参考价值，能为中国公共关系市场的健康发展提供积极的引导和推动力。报告说明中国国际公共关系协会2018年度公关公司排行榜包括TOP公司和最具成长性公司两个榜单，其中TOP公司30家，最具成长性公司10家。该榜单以自愿参与调查活动、提交完整数据、能够接受考察核实的公关公司为评选对象，以“TOP公司评选标准”为评选依据，通过加权指数计算产生最终结果。榜单统计分析由CIPRA研究发展部执行，CIPRA公关公司工作委员会常委会审议。关于“营业利润”注释本调查中所使用的“营业利润”一词，专指公共关系服务收入（不含广告、制作等业务），Fee或称毛利润。该收入为含营业税的服务收入，须扣除第三方费用（包括外购劳务、媒体购买等）。年度排行榜102中国国际公共关系协会2018年度TOP30公司榜单（排名不分先后,按公司品牌英文名排序）AcrossChina信诺传播Longwise朗知传媒AttentionDigital注意力数字MRG嘉利智联BlueFocus蓝色光标MSLChina明思力中国Cenbo森博集团Ogilvy奥美CIG新意互动RuderFinnGroup罗德传播CYTS-Linkage中青旅联科Shunya宣亚国际ChuanDigitalGroup传智数字Revo睿符内容出品找数据，做图表，上镝数D&SMedia迪思传媒Smartfish鱼得水EVISION时空视点Topline尚诚同力GXEVER际恒锐智Trustwin君信品牌Itrax爱创Zenith哲基数字科技HRH恒瑞行WorldwideCompanion开普天下HighTeam海天网联WeberShandwick万博宣伟Hill+KnowltonStrategies伟达（中国）WISEWAY智者品牌DrivingStrong达毅思创TED.PR&CTED太德励拓032018年度最具成长性公司榜单（排名不分先后,按公司品牌英文名排序）99IE九九互娱Mega美格国际BrandChance长策天成Qitai启泰文化CCMG嘉合传播Trends趋势Linksense联华盛世WOM沃姆互动FREERUN斐然传播WINS汪氏内容出品找数据，做图表，上镝数中国国际公共关系协会值2018年中国改革开放40周年之际，公共关系作为随着改革开放兴起并不断发展壮大的新兴行业，继续保持了平稳而快速的增长。据调查，整个市场的年营业规模627亿人民币，年增长率约11.9%，高于2018年GDP的增长速度，突显了新业行业的成长性。行业调查分析204年度营业额变化02004006008001998第一次开始调查2007201220152016201720183034305005606271080.1单位：亿元数据来源：中国国际公共关系协会内容出品找数据，做图表，上镝数中国国际公共关系协会05年增长率变化数据来源：中国国际公共关系协会内容出品找数据，做图表，上镝数12.5%11.5%13.2%16.3%12.3%11.9%2013201420152016201720182018年中国公共关系服务领域概述调查显示，2018年度中国公共关系服务领域较为广泛，前5位分别是汽车、IT（通讯）、互联网、快速消费品、娱乐/文化。汽车行业占据整个市场份额超过1/3，继续高据榜首，且比去年略有提高。IT（通讯）行业占居公共关系市场份额第二位。与2017年度相比，互联网企业对公关的需求，超过快速消费品企业，跃升到第3位。快速消费品排在第4位，第5位是娱乐/文化行业。制造业依然排名第6，但市场份额有一定增加。房地产、金融行业市场份额均略有增长，分别从去年的第8、第10上升到第7、第8。旅游对公关需求逐渐增多，位居第9。医疗保健行业由于2018年医药采购体制的变化，行业开支占比下降，排名第10。中国国际公共关系协会数据来源：中国国际公共关系协会内容出品找数据，做图表，上镝数2018年和2017年行业市场份额对比医疗保健旅游金融房地产制造业娱乐/文化快速消费品互联网IT(通讯)汽车2018年2017年35.2%33.4%12.9%13.3%10.0%7.7%9.5%11.9%5.7%4.6%5.0%3.9%3.4%2.8%3.1%2.2%1.3%1.1%1.3%2.3%06中国国际公共关系协会业务领域构成数据来源：中国国际公共关系协会内容出品找数据，做图表，上镝数汽车IT(通讯)25互联网23快速消费品27娱乐/文化13制造业10房地产7金融12旅游6医疗保健8单位：公司数362018年上榜公关公司业务分析鉴于TOP30和10家最具成长性公司数据的相对准确性，我们依据这40家公司数据从业务领域、业务类型、业务潜力和新媒体服务内容等方面加以统计分析。（1）业务领域40家公司中，36家开展汽车业务，25家开展IT(通讯)业务，23家开展互联网业务，27家开展快速消费品业务，13家开展娱乐/文化业务，10家开展制造业业务，7家开展房地产业务，12家开展金融业务，6家开展旅游业务，8家开展医疗保健业务。07中国国际公共关系协会(2)业务类型40家公司中，11家以新媒体业务为主，10家以活动代理及执行为主，11家以传播代理为主，5家以顾问咨询为主，3家以媒体执行为主。新媒体业务、活动代理及执行、传播代理，依然是本年度公关市场的主要三大业务类型。2018年（40家）（40家）2017年业务类型市场构成数据来源：中国国际公共关系协会内容出品找数据，做图表，上镝数单位：公司数媒体执行顾问咨询传播代理活动代理及执行新媒体业务11181161095532(3)业务潜力调查显示，40家公司在新的服务手段应用进展方面，新媒体营销、事件营销、意见领袖（KOL）管理、危机管理、客户关系管理、舆情监测应用范围更加广泛。其中，39家开展新媒体营销，33家开展事件营销，22家开展娱乐营销，18家开展意见领袖（KOL）管理，15家开展危机管理，12家开展体育营销，10家开展客户关系管理，6家开展舆情监测，6家开展海外品牌传播管理，4家开展政府关系，3家开展CSR项目，3家开展议题管理，1家开展投资者关系管理，1家开展城市营销。08中国国际公共关系协会(3)业务潜力调查显示，40家公司在新的服务手段应用进展方面，新媒体营销、事件营销、意见领袖（KOL）管理、危机管理、客户关系管理、舆情监测应用范围更加广泛。其中，39家开展新媒体营销，33家开展事件营销，22家开展娱乐营销，18家开展意见领袖（KOL）管理，15家开展危机管理，12家开展体育营销，10家开展客户关系管理，6家开展舆情监测，6家开展海外品牌传播管理，4家开展政府关系，3家开展CSR项目，3家开展议题管理，1家开展投资者关系管理，1家开展城市营销。业务潜力市场构成数据来源：中国国际公共关系协会内容出品找数据，做图表，上镝数单位：公司数0510152025303540新媒体营销事件营销娱乐营销意见领袖（KOL）管理危机管理体育营销客户关系管理舆情监测海外品牌管理政府关系CSR项目议题管理投资者关系管理城市营销201820173933221815121066433116754401285151122363009中国国际公共关系协会10(4)新媒体服务内容调查表明，新媒体传播的客户主要需求集中在产品推广、整合传播、口碑营销、事件营销、企业传播这五个领域。40家公司中，新媒体业务营收在3000万元以上的公司为17家，与去年持平。40家开展新媒体业务的公司中，38家开展产品推广服务，32家开展整合传播服务，31家开展口碑营销服务，31家开展事件营销服务，23家开展企业传播服务,15家开展意见领袖（KOL）管理，10家开展舆情监测服务，6家开展社区运营，7家开展危机管理服务。新媒体业务服务内容构成数据来源：中国国际公共关系协会内容出品找数据，做图表，上镝数单位：公司数2018年2017年产品推广整合传播口碑营销事件营销企业传播意见领袖（KOL）管理3735302923251513舆情监测1011社区运营67危机处理753832313110中国国际公共关系协会TOP30公司研究营业情况TOP公司平均年营业利润1.70亿元，同比增长38.2%；TOP公司人均年营业利润45万元，同比增长7.1%。行业虽总体平缓增长，但TOP公司发展速度不尽相同，分化严重。从相关上市公司发布的财报数据可以看出，部分公司依然保持快速增长，但也有些公司增长缓慢甚至出现负增长。年平均签约客户99个，日常代理客户比重63%，外资客户39%。新服务手段方面，TOP公司在新媒体营销（网络公关、社交媒体等）、事件营销、娱乐营销、危机管理方面实现较快发展。随着新媒体业务需求的增加，16家TOP公司新媒体业务营业利润高于3000万元，平均占总体营业利润的34.5%，主要提供产品推广、企业传播、事件营销、口碑营销、整合传播的业务。运营管理TOP公司平均员工人数358人，同比下降20.2%；管理团队平均人数41人，同比下降21.2%。女性雇员占比59.8%，同比下降2.0%；员工平均年龄30岁左右；人员流动率38.5%，平均留任时间为3年，周平均工作45小时。年人均培训时数66小时，同比增长13.8%，主要培训集中于专业技能、业务认知、岗位技能等方面，一般通过内部业务交流、部门岗位培训、行业培训来解决。年平均工资水平为13793元/月，同比增长0.4%；客户经理平均月薪14973元，同比增长5.1%；大学生转正平均月薪5682元，同比增长8.1%，人员成本逐年增加，这是公关行业的一个明显特征。311中国国际公共关系协会TOP公司对照统计表数据来源：中国国际公共关系协会内容出品找数据，做图表，上镝数年营业利润（亿元）年人均营业利润（万元）年均签约客户数（个）日常代理客户比重外资客户比重年平均员工人数（人）管理团队人数（人）女性雇员比例员工平均年龄（岁）人员流动率平均留任时间（Y）周劳动强度（H）年培训时间（H）平均工资（元/月）客户经理工资（元/月）大学生转正工资（元/月）2018年（均值）1.70459963.0%39.0%3584159.8%3038.5%345661379314973568238.2%7.1%25.3%-1.6%-9.3%-20.2%-21.2%-2.0%-6.3%13.0%//13.8%0.4%5.1%8.1%变量2017年（均值）1.23427964.0%43.0%4495261.0%3234.0%345581373314253525612营业情况最具