CNESA储能产业趋势2019年5月2019626页

储能产业趋势第98期1/26警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。储能产业趋势2019年5月第98期中国能源研究会储能专委会中关村储能产业技术联盟发布日期：2019.6.10储能产业趋势第98期2/26警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。目录目录................................................................................................2热点话题.........................................................................................3白皮书|2018储能大数据公布，这些公司进了前十榜单........................................................3行业观察.......................................................................................10夏清：储能需要什么样的政策....................................................................................................10俞振华：储能技术成本已突破行业拐点....................................................................................12联盟活动.......................................................................................14ESIE2019储能国际峰会暨展览会2019开幕式在北京隆重召开...........................................14《储能产业研究白皮书2019》正式发布..................................................................................16中关村储能产业技术联盟于国家会议中心举办联盟标准发布会............................................172019中国储能产业领袖闭门研讨会顺利召开...........................................................................19新疆发展改革委组织召开光储政策研讨会................................................................................19ESIE2019北京项目考察——直流光储充已具备商业推广价值.................................................20江苏省经研院，平高储能，许继电科与中关村储能产业技术联盟签订战略合作协议........21会员动态.......................................................................................23库博能源与TÜV南德意志集团签署战略合作协议....................................................................23双登集团亮相储能国际峰会暨展览会2019，璀璨“双登之夜”................................................24致读者..........................................................................................26储能产业趋势第98期3/26警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。热点话题白皮书|2018储能大数据公布，这些公司进了前十榜单5月18日，储能行业年度盛事“储能国际峰会暨展览会2019”正式在北京国际会议中心拉开序幕。开幕当天，包括国家发改委、能源局、各地能监局（办）、两大电网和国内主流储能厂商在内的上千位领导和嘉宾参与。峰会期间，由中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟编写的《储能产业研究白皮书2019》也同期发布。白皮书不仅对2018年国内外储能市场格局与态势有详尽分析，也统计公布了国内储能电池技术、PCS及系统集成等领域的前十大供应商。1、储能技术提供商排名（CNESA将储能技术提供商定义为向客户提供储能技术本体、电池模组，电池系统的企业）2018年，中国新增投运的电化学储能项目中，装机规模排名前十位的储能技术提供商，依次为：南都电源、宁德时代、中天科技、力信能源、双登集团、海博思创、科陆电子、信义电源、圣阳电源和中航锂电。2、储能逆变器提供商储能产业趋势第98期4/26警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。2018年，中国新增投运的电化学储能项目中，装机规模排名前十位的储能逆变器提供商，依次为：科华恒盛、许继、昆兰新能源、科陆电子、阳光电源、盛弘股份、中天科技、索英电气、爱科赛博和南瑞继保。3、储能系统集成商排名2018年，中国新增投运的电化学储能项目中，功率规模排名前十位的储能系统集成商，依次为：南都电源、科陆电子、中天科技、海博思创、阳光电源、睿能世纪、圣阳电源、欣旺达、煦达新能源和库博能源。储能产业趋势第98期5/26警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。除榜单之外，白皮书还披露了国内外储能市场的一些宏观数据。一、全球储能市场规模根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2018年底，全球已投运储能项目累计装机规模181.0GW，其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为170.7GW；电化学储能的累计装机规模紧随其后，为6625.4MW；在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大，为5714.5MW。二、世界各国市场排名2018年，全球新增投运的电化学储能项目主要分布在39个国家和地区，装机规模排名前十位的国家分别是：韩国、中国、英国、美国、澳大利亚、德国、日本、比利时、瑞士和加拿大，规模合计占2018年全球新增总规模的95.8%。储能产业趋势第98期6/26警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。三、中国储能宏观表现根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2018年底，中国已投运储能项目累计装机规模31.3GW，占全球市场总规模的17.3%，其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为29.99GW；电化学储能的累计装机规模位列第二，为1072.7MW；在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大，为758.8MW。储能产业趋势第98期7/26警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。四、2018年中国储能市场发展特点2018年成为了中国储能发展中至关重要的一年。在《关于促进我国储能技术与产业发展的指导意见》的指导下，随着《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》配套文件的出台和落实，我国储能市场实现了又一轮高速增长，电化学储能的累计装机规模突破GW，储能在电网侧和辅助服务市场的投运比例大幅提升，储能在推动大规模可再生能源并网的价值实现有望破冰，储能应用在各个领域全面铺开。虽然政策仍然是重要的驱动力，但市场需求已经逐步明晰、储能系统供应链日臻完善、客户对储能应用的认识也从理论走向实践。在政策和市场的双重促动下，储能市场开启了向规模化应用发展的新阶段。纵观2018年全年，中国储能产业的发展呈现出六个特点：电化学储能累计装机突破GW，迈进规模化发展阶段；电网侧储能“强势出击”，探索储能应用新领域；火储联合参与调频正向多地渗透，期待市场化价格机制的建立；可再生能源场站配置储能蓄势待发，有望成为未来储能新的增长点；非补贴类政策重推储能市场化发展，强化生命力；多项储能标准出台，标准规范体系建设中，护航产业健康发展。五、中国储能市场发展预测CNESA研究部自2014年起对中国储能市场规模进行预测，五年来，在行业专家和储能企业的支持下，研究部已积累了一定经验。本版白皮书，我们将对2019-2023年中国储能市场的规模和发展趋势进行预测。物理储能：抽水蓄能的装机规模仍占绝对优势储能产业趋势第98期8/26警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。截至2018年底，中国已投运的抽水蓄能的装机规模为29.99GW，在建规模44.00GW，根据国家能源局发布的《水电发展“十三五”规划》，到2020年底，我国抽水蓄能的累计装机规模达到40.00GW，2025年这一数字将达到90.00GW。截至2018年底，中国已投运的压缩空气储能的装机规模为11.5MW，近两年盐穴压缩空气储能和超临界压缩空气储能项目的选址、建设和应用经验将不断积累，据CNESA研究部预测，到2023年底，压缩空气储能项目累计规模将超过2GW。飞轮储能，虽然也是CNESA一直关注和跟踪的一类物理储能技术，但目前国内项目尚处于小规模示范阶段，因此，本版白皮书中暂不进行预测。熔融盐储热：首批光热发电示范项目将相继投入运行2016年9月，国家能源局公布了国内首批20个光热发电示范项目，总装机容量1.349GW，均配置了熔融盐储热装置。截至2018年底，这批项目已建成投运的容量为0.2GW，结合在建项目当前的状态，预计2019年新增投运的容量将达到0.35GW，届时我国投运的熔融盐储热项目的累计装机规模将达到0.62GW，截至2020年底，这一数字将达到1.369GW。电化学储能：继续保持高速增长态势2018年，我国电化学储能实现了突破性发展，累计投运规模为1.073GW，是2017年累计投运规模的2.8倍，首次突破“GW”。在政策和市场需求的双驱动下，2018年储能在集中式可再生能源并网、辅助服务、电网侧和用户侧的应用均增速明显，特别是电网侧，年增速更是达到2047.5%，从CNESA全球储能项目库中的规划数据看，2019年电网侧储能的快速应用还将持续下去，此外，储能在其他领域的发展也比较乐观。CNESA研究部预测，截止到2019年底，我国电化学储能的累计投运规模将达到1.92GW，年增速89%，在“十三五”的收官之年，即2020年，将延续超过70%的年增长速度，到2021年，储能的应用将在全领域铺开，规模化生产趋势明显，推动储能系统成本的理性下降。随着电力体制改革的进一步推进，推动市场化机制和价格机制的储能政策将为储能应用带来新一轮的高速发展，市场需求也将趋于刚性，在此背景下，电化学储能的规模将实现两连跳，2022年突破10GW，2023年接近20GW。储能产业趋势第98期9/26警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。综合三类储能技术的预测值，截止到2020年底，中国储能市场的累计投运容量为45.16GW，多类储能技术将在不同的应用场景中发挥各自优势。储能产业趋势第98期10/26警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。“十四五”之后，随着电改的不断深入、市场机制和价格机制的不断完善，催生出台新一轮的储能政策，储能在市场运行中的价值流能够得到体现和有效衡量，这将带动储能的又一次爆发性增长，并且此次增长将更加以市场需求为基础，以实现储能的多重应用为目的。届时，储能各应用领域的界线将逐渐模糊，无论业主是谁，安装在何处，储能都可以被灵活配置，既可以单独也可以被整合起来提供各类电力服务，以最佳的组合方式，获取最大的效益，并逐