GEI一带一路国家可再生能源发展与能源转型潜力分析2019618页

GEI视角：“一带一路”国家可再生能源发展与能源转型的潜力分析1首先项目组特别感谢橡树基金会和世界自然基金会（瑞士）北京代表处的资助和支持。其次报告的完成，还需要特别感谢实习生许冰清、万苇达、陈一心和吴雨霏，在数据收集和整理分析方面的认真细致的工作。本报告由能源与气候变化组和海外投资、贸易与环境组共同协作完成，感谢组内各位同事的支持和讨论，感谢报告撰写过程中咨询的相关专家。GEI：生GEI视角：“一带一路”国家可再生能源发展与能源转型的潜力分析目录第一章简介2第二章“一带一路”国家煤炭与可再生能源评估指标体系3第一节已有“一带一路”国家指标体系3第二节本研究报告所用指标体系3第三章数据来源5第一节化石能源数据情况5第二节可再生能源数据情况6第四章评估方法学9第一节归一化处理9第二节指标权重11第五章分析结果13第一节“一带一路”国家可再生能源发展情况和投资风险13第二节“一带一路”国家能源转型潜力分析15第三节政策建议182一“一带一路”倡议是中国倡议并主导的跨国经济带，覆盖的国家和区域一直在扩大和推进。“一带一路”沿线国家[1]，多数为新型经济体和发展中国家，处于经济上升期及工业化阶段，基础设施建设及电力缺口巨大，能源消费呈不断增长趋势。“一带一路”沿线国家的电力主要来源是传统化石能源，尤以煤电居多。2015年，“一带一路”沿线国家煤电运行装机容量约为13.98亿KW，约占世界煤电装机总量的73%[2]。中国在“一带一路”沿线国家参与基础设施建设，尤其是能源电力方面的投资也在增加。以“一带一路”沿线的亚洲国家为例，2013年以来，中国在亚洲国家的基础设施支出达到近8000亿美元，其中能源基础设施支出约占1/3[3]。2017年,中国在亚洲国家能源方面的投资达3000亿美元，占全球1.6万亿美元总额的五分之一。根据中国电力企业联合会2018年7月发布的数据[4]，2013至2017年，中国主要电力企业在“一带一路”沿线国家签订电力工程合同494个，总金额912亿美元；实际完成投资3000万美元以上的项目50多个，共完成投资80亿美元。一个国家随着经济发展，对能源的需求将会越来越多。如果能源的需求基本上靠化石能源来供给，其温室气体的排放也将越来越多，特别是发展中国家（包含最不发达国家，如缅甸）。下图是墨西哥下加尼福利亚州的未来BAU(BusinessAsUsual照常情景)下各行业的排放增长情况[5]。“一带一路”国家中可能大部分现在的温室气体排放还很少，但是随着经济的发展，其潜在的增量和总量都将非常巨大。为了达到《巴黎协定》的努力将全球温升控制在1.5摄氏度内的目标，在推动“一带一路”国墨西哥下加尼福利亚州未来照常情景排放增长情况1中国“一带一路”网，BeltandRoadPortal;“一带一路”绿色电力合作研究，袁家海等，中国水利水电出版社3数据来源：OxfordEconomics4国家能源局，《我国电力企业五年签约“一带一路”项目912亿元》5《低碳政策规划工具LCDPlanning》，CCS与GEI培训教材家经济发展的同时，提高可再生能源在一次能源中的比例，对全球气候变化的目标完成将至关重要。同时各国基本上都加入了巴黎协定，提交了自主贡献目标，可再生能源的开发和使用也将有助于帮助各国实现其自主贡献目标。作为中国的NGO，GEI在解决中国国内环境和气候变化问题的同时，也长期致力于发现和推动解决“一带一路”国家的相关环境和能源问题。截止2018年6月，加入“一带一路”倡议的国家总共有71个（表1.1中列出的，随着时间推移，还在扩大中），地理、环境、与政治，各国的情况都不一样。为了更好地开展工作，稳步推进可再生在“一带一路”国家的发展，解决各国未来对化石能源的过分依赖问题，GEI根据实际需求，设计了一套评估指标体系——参考第二章节，根据设定好的指标体系，收集了“一带一路”国家最新的数据——参考第三章节，进行了数据分析，对“一带一路”国家进行了排名——参考第四章节。本工作为下一步选取合适国家进行进一步分析和实地开展工作做好充分的准备。“一带一路”国家国家保加利亚柬埔寨中国克罗地亚捷克埃及爱沙尼亚埃塞俄比亚格鲁吉亚匈牙利印度印度尼西亚伊朗伊拉克以色列约旦哈萨克斯坦科威特吉尔吉斯斯坦老挝拉脱维亚黎巴嫩立陶宛马其顿马来西亚马尔代夫摩尔多瓦蒙古国黑山摩洛哥缅甸尼泊尔新西兰阿曼巴基斯坦巴勒斯坦巴拿马菲律宾波兰卡塔尔罗马尼亚俄罗斯沙特阿拉伯塞尔维亚新加坡斯洛伐克斯洛文尼亚南非韩国斯里兰卡叙利亚塔吉克斯坦泰国东帝汶土耳其土库曼斯坦乌克兰阿联酋乌兹别克斯坦越南也门GEI视角：“一带一路”国家可再生能源发展与能源转型的潜力分析36“一带一路”国别合作度评价报告（2016），“一带一路”绿色电力合作研究，袁家海等，中国水利水电出版社“一带一路”国家与可再生能源一“一带一路”国家“一带一路”国家的研究，有国家信息中心主导的“一带一路”国别合作度评价指标体系和64国的综合测评[6]。他们从“政策沟通度”、“设施联通度”、“经贸畅通度”、“资金融通度”和“民心相通度”五个维度进行评估。其评价结果显示，俄罗斯、哈萨克斯坦、泰国、巴基斯坦和印度尼西亚位列前五名。2个国家属于“深度合作型”，13个国家属于“快速推进型”，17个国家属于“逐步拓展型”，32个国家属于“有待加强型”。华北电力大学从能源合作方面进行了国别评价[7]，从国际关系、政治因素和经济因素3个一级指标15个二级指标来进行国际合作潜力国别评价，然后又能源环境因素，加入额外5个二级指标进行能源合作风险潜力排名。其评价分析结果显示，新加坡和波兰是合作潜力得分最高的两个国家。从煤电合作的潜力角度来看，越南、印度尼西亚和柬埔寨位列前三。因为本研究主要是针对“一带一路”国家的未来能源需求和转型做的分析，所以我们的指标体系主要分成了两个大的部分，第一部分是化石能源，如表2.1所示，第二部分是可再生能源，如表2.2所示。除了能源相关的指标，我们还加入了国家相关的关键因素，如人口、GDP、可再生能源政策、国家自主减排目标、投资风险（基于已有评估结果）、人口数据、电网覆盖率和人均电力消耗等相关数据，如表2.3。能源发石油天然气煤炭石油天然气煤炭石油天然气煤炭石油天然气煤炭化石能源方面，我们选取了“储量”、“产量”、“发电量/装机量占比”和“消费量”四个一级指标，在每个一级指标下面是按石油、天然气和煤炭这三个二级指标划分的。储量和产量，体现的是一个国家化石能源的潜力，发电量/装机量占比和消费量体现的是这个国家对化石能源的依赖程度。其中石油和天然气用的是发电量占比，煤炭是装机量。可再生能源潜力发展水电风能太阳能生物质水电风能太阳能生物质国家自主贡献目标可再生能源政策在可再生能源方面，我们选取了“潜力”和“发展阶段”两个大的一级指标，二级指标为“水电”、“风能”、“太阳能”和“生物质”，其他的可再生能源暂时没有计入，如“地热能”、“潮汐能”等。我们选取这四种可再生能源作为二级指标，主要是因为他们是现今应用较多的四种可再生能源类型，具有一定的代表性。能源能源型投资分险人口GDPGDP增长率人均每年电力消耗电网覆盖率4一个国家未来在化石能源和可再生能源的发展的博弈中，除了考虑化石能源和可再生能源方面的现有发展水平和潜力外，还需要考虑其针对巴黎协定[8]所做出的承诺——国家自主贡献目标。目标说明了一个国家未来在减排和发展可再生能源方面可能会作出的努力程度。除了目标以外，一个国家现存的可再生能源相关测政策支持也非常的重要，在可再生能源的发展前期阶段，政策的支持有时候是必须的。考虑相关可再生能源政策外，我们还考虑了在各个国家的投资分险情况。人口、电网覆盖率和人均电力消耗也是考虑未来能源发展和需求的重要因素，我们也把它们纳入到了我们的指标体系中。8巴黎协定,ParisAgreement,UNFCCC2015,files/english_paris_agreement.pdfGEI视角：“一带一路”国家可再生能源发展与能源转型的潜力分析59CentralIntelligenceAgency.TheWorldFactbook2016-17.2016.Washington,DC.://fields/2241.html#al,fields/2253.html#af.10OECD.2015.OECDStatistics.=oil-data-en&doi=data-00474-en,=naturgas-data-en&doi=data-00482-en.11TheWorldBank.2014.TheWorldBankData.://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.NGAS.ZS12EIA.2015.=0000000000000000000000000000000000000007g400000000004&c=9k11r0o200a013002000bb9b7haq9o200a20ck5da0hh3ogg88a&ct=0&tl_type=a&tl_id=3-A&vs=INTL.7-3-AFG-TST.A&cy=2015&vo=0&v=H&start=2015&end=2016.13ENTSO-E.2016年.://global-climatescope.org/en/capacity-generation/源有了以上指标体系以后，接下来就是数据的收集了。数据的来源，我们基本上是按照科学可靠为首要原则，其次是尽量选取最新的数据，最后是尽量保证数据来源的一致性。不过有些单一数据源数据不够的情况下，我们也会针对缺失数据查找相关的信息进行补充。以下将对“化石能源”、“可再生能源”以及“其他”的各指标的数据来源进行说明。一能源化石能源中的石油和天然气的储量以及石油的产量数据均来自美国中央情报局（CIA）出版的调查报告《TheWorldFactbook》9，其中石油和天然气的储量为2017年数据，石油产量为2016年数据。石油和天然气的产量和消费量来自经济合作与发展组织（OECD）公布的2014年和2015年数据10。石油和天然气的发电量占比来自世界银行2014年公布的数据11。煤炭的储量、产量以及消费量来自美国能源情报署（EIA）2015年公布的数据12。煤炭的发电装机量占比数据大部分来自ENTSO-E[13]和BloombergNEF的CLIMATESCOPE[14]，此外，还有一部分国家的煤炭发电装机量占比有其他数据来源，这部分数据