商务部2018年仓储白皮书2019534页

商务部流通业发展司中国仓储与配送协会中国仓储行业发展报告2018中国仓储行业发展报告摘要2017年是实施“十三五”规划、供给侧结构性改革的重要一年。党的十九大报告明确了物流作为基础设施的战略定位，对于加强我国物流基础设施规划建设、完善物流节点布局、推动物流网络化发展，具有重要意义。一年来，我国仓储业以贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念为主线，总体上运行平稳，行业规模稳步增长，企业效益情况持续改善。2017年,仓储业发展呈现出新的特点：仓储业发展环境持续优化，商贸流通企业、快递企业、设备制造企业、金融机构纷纷涉足仓储服务领域，行业服务主体进一步多元化；仓储设施、单元化设备等资源共享模式不断创新；互联网、大数据、云计算等信息技术驱动仓储先行，改变仓储布局，推进全程可视化；冷链物流发展环境持续优化，产业巨头整合内外部资源，打造冷链生态体系；电商物流智慧化深入实践，智能仓储机器人等推广应用，提升仓储配送效率；“海外仓”布局多年成果显现，推进跨境物流降本提速；无人机应用、定制化解决方案有效解决农村物流难题。同时也应看到，仓储业存在的一些突出问题仍未得到有效解决：设施布局和结构还需要进一步优化，特别是城乡末端配送网点明显不足；企业差异化发展、延伸增值服务、实现服务转型还有许多工作要做；仓储新设备与新技术应用还需要进一步推进，仓储智慧化、绿色化发展依然任重道远。未来一段时期，在政策和市场环境双重推动下，我国仓储业将进中国仓储行业发展报告入提质增效新阶段；随着互联网、大数据、云计算等信息技术的逐步成熟，仓储业将继续向数字化、协同化、共享化、智慧化转型；仓储业与产业供应链继续深度融合。中国仓储行业发展报告目录第一部分仓储业发展情况..................................1一、行业规模.............................................1（一）企业数量稳步增长...................................1（二）资产总额加快增长...................................2（三）从业人数平稳增长...................................3（四）工资总额稳定增长...................................4二、行业效益.............................................5（一）主营业务收入与成本同步增长.........................5（二）收入利润率持续增长.................................7（三）资产利润率增速略有下降.............................7三、行业贡献.............................................8（一）库存周转持续加快...................................8（二）纳税总额增速由降转升..............................10（三）固定资产投资首次负增长............................11四、仓库设施............................................12（一）总量稳步增长......................................12（二）运行状况平稳......................................14第二部分仓储业发展特点与存在问题.......................19一、仓储业发展特点......................................19（一）行业总体发展特点..................................19（二）细分领域发展特点..................................21中国仓储行业发展报告二、仓储业存在问题......................................24（一）仓储设施仍需优化..................................24（二）仓储服务仍需转型..................................25（三）技术设备仍需升级..................................25第三部分仓储业发展趋势.................................27一、发展环境分析........................................27（一）多项政策推动行业高效发展..........................27（二）消费升级加快行业模式创新..........................27二、发展趋势分析........................................28（一）进入重“质”提升阶段..............................28（二）持续推进智慧升级..................................29（三）逐步融入供应链体系................................29中国仓储行业发展报告1第一部分仓储业发展情况一、行业规模（一）企业数量稳步增长2017年，全国仓储业企业数量37120家，同比增长10.7%。其中，大型企业125家，占0.34%；中型企业3595家，占9.66%；小微型企业33400家，占90%。与上年度相比，大型和中型企业占比略有下降，小微型企业占比略有提高1。表12016及2017年仓储业企业数量（个）企业规模2016年2017年增速大型企业1211253.3%中型企业340135955.7%小微型企业300243340011.2%合计335463712010.7%近年来，在市场需求与政策支持的双重因素推动下，仓储业涌入大量资本，企业数量总体上保持稳步增长态势，成立许多服务于日用快消品、生鲜农产品、服装、医药等专业领域，服务于B2B、B2C、C2C、O2O等流通模式的仓储、仓配一体、仓配装一体、“互联网+仓12016年，大型企业占全国仓储企业数量比例为0.4%，中型企业为10.1%，小微型企业为89.5%。中国仓储行业发展报告2储”、“互联网+仓配一体”企业。图12013-2017年仓储业企业数量（个）及增长率（二）资产总额加快增长2017年，全国仓储业资产总额29162亿元，同比增长16.3%。其中，大型企业占4.05%，中型企业占10.8%，小微型企业占85.15%，与上年度相比，大型和中型企业占比略有下降，小微型企业略有增长2。仓储业是一个重资产型行业，虽然进入门槛较低，但对资金和设施设备投资要求较高。从总量上看，行业资产总额增长较快，增幅波动较大；从平均水平看，企业平均资产总额一直保持稳步增长态势。22016年，大型企业资产总额占全国仓储业资产总额比例为4.25%，中型企业为11.48%，小微型企业为84.27%。2013年2014年2015年2016年2017年企业数量2714029311307763354637120同比增长6.0%8.0%5.0%9.0%10.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%0500010000150002000025000300003500040000中国仓储行业发展报告3图22013-2017年仓储业资产总额（亿元）及增长率表22013-2017年企业平均资产总额（万元）2013年2014年2015年2016年2017年企业平均资产总额62197083742074757856（三）从业人数平稳增长2017年，全国仓储业从业人数110.2万人，同比增长9.7%。其中，大型企业占6.8%，中型企业占35%，小微型企业占58.2%，与上年度相比，占比基本持平。2013年2014年2015年2016年2017年资产总额16,878.620,760.722,836.825,074.829,162.0同比增长10.5%23.0%10.0%9.8%16.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.030,000.035,000.0中国仓储行业发展报告4图32013-2017年仓储业从业人数（万人）及增长率叉车等机械化设备，自动存储货架和传送带等自动化设备，及RFID、无线射频等信息技术在企业内的普遍应用，使行业整体机械化、自动化和信息化水平提升较快，减少了对人力的需求，虽然行业从业人数保持平稳增长，但企业平均从业人数呈递减趋势。表32013-2017年企业平均从业人数（人）2013年2014年2015年2016年2017年企业平均从业人数3131.731.43029.7（四）工资总额稳定增长2017年，全国仓储业工资总额606.6亿元，同比增长16.5%。随2013年2014年2015年2016年2017年从业人数84.192.996.6100.5110.2同比增长12.3%10.5%4.0%4.0%9.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%020406080100120中国仓储行业发展报告5着仓储业发展环境不断完善，仓储业从业人员工资一直在稳步提升。图42013-2017年仓储业工资总额（亿元）及增长率表42013-2017年企业从业人员年均工资（万元）2013年2014年2015年2016年2017年从业人员年均工资4.64.855.25.5二、行业效益（一）主营业务收入与成本同步增长2017年，全国仓储业主营业务收入14340亿元，同比增长18%；全国仓储业主营业务成本10850亿元，同比增长18.4%，与主营业务2013年2014年2015年2016年2017年工资总额386.6448.5482.1520.7606.6同比增长12.1%16.0%7.5%8.0%16.5%0.0%4.0%8.0%12.0%16.0%20.0%0100200300400500600700中国仓储行业发展报告6收入增速相近。从主营业务收入构成来看，仓储收入10224.4亿元，同比增长5.8%；配送收入3283.8亿元，同比增长26.6%；其他收入831.8亿元，同比降低0.1%。仓储收入、配送收入和其他收入占主营业务收入比例分别为71.3%、22.9%和5.8%。近年来，以收取仓库租金和库内作业服务费作为创收点的经营模式在不断弱化，基于仓储功能，延伸配送服务，创新仓配一体化、园区（货场）落地配、商圈统一配送等服务模式更能满足市场的实际需求。图5主营业务收入中各项收入占比（%）从仓储收入构成来看，仓库租金及服务费7893.2亿元，加工包装收入245.5亿元，装卸搬运收入593亿元，担保存货管理收入61.3亿元，其他仓储收入1431.4亿元。仓储收入71.3%配送收入22.9%其他收入5.8%中国仓储行业发展报告7图6仓储收入中各项子收入占比（%）（二）收入利润率持续增长2017年，全国仓储业主营业务利润3083亿元，同比增长23%。收入利润率为21.5%，较上年度提高0.8个百分点。（三）资产利润率增速略有下降2017年，全国仓储业净资产14480亿元，同比增长15%；净利润687.4亿元，同比增长13%；净资产收益率为4.75%，较上年度下降0.14个百分点。担保存货管理收入0.6%仓库租金及服务费77.2%加工包装收入2.4%装卸搬运收入5.8%其他仓储收入14%中国仓储行业发展报告8图72013-2017年仓储业主营业务收入、成本、利润（亿元）三、行业贡献（一）库存周转持续加快2017年，全国仓储业货物吞吐量185.8亿