埃森哲中国企业数字转型指数2019628页

创新驱动高质发展埃森哲中国企业数字转型指数目录序言突破增长困境，创新驱动转型构建核心数字化能力，成就转型领军者埃森哲中国企业数字转型指数加速数字转型的五大要务附录参考资料35891825262创新驱动高质发展序言当今世界正处于从工业经济向数字经济转型过渡的大变革时代，数据成为驱动经济社会发展的新要素、新引擎。随着技术创新、客户需求以及外部环境因素的加速变化，数字化技术和实体经济的结合越来越紧密，带来了整个经济环境和经济活动的根本变化。企业作为经济活动的主体，企业的数字化转型也正加速推进，数字企业以强劲动力蓬勃发展。党的十九大报告中指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”习近平总书记在中央经济工作会议上指出“我国经济增长由主要靠工业，转向工业和服务业共同带动”。这是根据国际国内环境变化，特别是我国发展条件和发展阶段变化做出的重大判断。经济增速的转换和结构的优化是我国当前面临的主要问题，消费市场也发生了不少变化，产品个性化和智能化及服务化受到青睐。为了适应技术与市场的变化，企业发展要更多地依靠信息、技术和知识等新要素来获取利润，依靠创新来增强核心竞争力。如报告所提，我国企业中的“转型领军者”积极利用大数据、互联网、云计算、人工智能等新一代信息技术与业务相结合，着力打造智能化运营和数字化创新两大核心数字能力，形成数字经济时代的新优势。在改造传统业务，强化核心业务的同时，培育新业务增长点，以数字能力催生新技术、新产品、新产业、新业态和新模式，带来新的数字业务的广阔空间，营收增长率是其他企业的五倍，销售利润率是其他企业的2.4倍。然而，目前我国“转型领军者”只占企业总数的7%。还有不少企业应用数字技术的力度不足，缺乏数字化、智能化转型意识。现在企业数字化转型已是社会经济发展中不可逆转的趋势，我们需要把握数字技术对企业带来的变革，通过数字化转型突破增长瓶颈。国家工业信息安全发展研究中心和两化融合服务联盟联合埃森哲公司推出《创新驱动，高质发展――埃森哲中国企业数字转型指数》报告，通过构建“企业数字转型指数”，从智能化运营和数字化创新两个维度对中国各行业企业的数字能力成熟度进行评估。研究显示，我国各行业的数字化转型水平总体处于初期阶段，但“转型领军者”已经在数字化转型的进程中具备领先优势，值得其他企业借鉴。是以为序。邬贺铨中国工程院院士创新驱动高质发展3序言对我这一代人来说，改革开放的进程贯穿了人生和职业生涯的每个重要阶段。这是深刻改变世界的四十年。当下中国发展面临的内外部环境已经发生了巨大变化，如何在新环境新形势下实现经济结构转型，事关国运和民生。改革开放2.0阶段已经开始。中国已进入中速增长阶段。如何避免中等收入陷阱，顺利进入中等高收入国家行列，在2035年全面建成小康社会，持续推动技术和产业升级、以实体经济立足是根本所在。中国经济结构调整和产业升级面临生产要素成本上升、人口老龄化以及资源环境制约的挑战。当下，中国企业转型最大的机遇是数字化。过去十年以大数据、移动技术、人工智能等技术为代表的数字技术革命，对企业运营和商业模式等方面都产生了深远的影响。新兴的数字企业在短短的十年中，市值和收入规模迅速超过传统蓝筹公司。新技术的迭代和相互叠加让商业世界有了更多想象空间，也更进一步地为整个中国经济转入稳定的中速增长和高质量发展提供了新的动能。在这次被称为第四次产业革命中，中国的规模就是发展的优势。巨型的经济体包涵了非常宽广的技术和产业谱系，庞大而多元的消费群体推动消费市场升级，基础广泛的创业精神和创新动力确保动能不断。埃森哲有幸与中国企业共同历经三十年的转型和发展历程。在我和企业CEO的对话中，几乎都会探讨数字化的战略和落地。我的建议是，不能让数字化停留在某个部门，而是要在各个环节推进全面而深度的数字化。由企业一把手来部署和推动数字转型直接关乎转型成效，关乎存亡。我们推出“埃森哲中国企业数字转型指数”目的就是厘清转型要务，找到对标方向，找到转型路径。正因如此，我们致力于在纷繁复杂的讨论、实践中切中肯絮，为中国企业的新一轮转型探源溯流，在商业和技术潮流的起伏中与企业共同把握待发的生机。是为序。朱伟埃森哲大中华区主席4创新驱动高质发展中国数字经济总量占GDP超过30%，已然为全球第二大数字经济体。1然而，新旧经济呈现冰火两重天的局面：一方面，中国互联网企业规模不断扩大，凭借数字技术跨界延伸到诸多传统行业；另一方面，制造业等传统行业企业，营收增长减速，盈利水平承压。中国上市工业企业由2014年的7.9%下滑到2016年的2.9%，2直到2017年在供给侧改革措施生效后才有所恢复。企业保持卓越绩效，实现基业长青越来越困难：在过去10年间，只有3家企业持续进入福布斯十大最具价值公司榜单；同时，初创型数字化企业令人咂舌的增速，使传统企业相形见绌。一些初创公司的估值，仅需4年时间就可达到十亿美元，而对于传统行业企业，这一过程以往则需20年。3经历四十年改革开放和连续高速增长，中国经济增长进入中速平台和高质量驱动的阶段。面对产业结构调整、资源环境挑战、数字技术与创新带来的行业颠覆与机遇，中国企业逆水行舟，不进则退。应对新环境和新时代的挑战，企业转型势在必行。突破增长困境，创新驱动转型创新驱动高质发展5图2.各行业都有领军者脱颖而出数据来源：埃森哲研究、国家工业信息安全发展研究中心汽车及零配件消费电子传统零售物流快速消费品医药化工建材冶金12.0%10.0%8.5%8.5%6.9%5.2%4.3%3.4%100%企业如何才能成功应对经济周期和行业颠覆？成功企业必须把握未来发展趋势，持续推动业务转型――不光是稳固当前核心业务，还需探索新的业务机会*。而在市场格局快速变革的数字经济时代，这一需求变得更为紧迫。企业需要顺应趋势，充分利用数字化加速业务转型，获得增长新动力。然而埃森哲研究显示，目前只有7%的中国企业转型成效显著：在持续深耕传统业务的同时，果断向新业务拓展谋求转型，在过去三年中新业务的营业收入在总营业收入中占比已超过50%（图1）。我们将这类企业定义为转型领军者。研究表明，尽管行业属性各异，但每个行业中都有转型领军者脱颖而出。7%93%转型领军者其他企业图1.7%的企业成为转型领军者数据来源：埃森哲研究、国家工业信息安全发展研究中心*新业务指的是企业针对新市场、新产品、新服务和新商业模式等开展的业务活动、投资和计划。6创新驱动高质发展转型领军者敢于探索全新业务领域的勇气为企业带来了丰硕的成果。在过去三年里，领军者营业收入的复合增长率高达14.3%；同期，其他企业的营业收入复合增长率仅为2.6%。在过去一年中，领军者的销售利润率也远远高于其他企业，达到12.7%；同期其他企业的销售利润率仅为5.2%（图3）。在过去三年里，领军者营业收入的复合增长率是其他企业的5.5倍。图3.转型领军者绩效表现显著优于其他企业数据来源：埃森哲研究、国家工业信息安全发展研究中心注：我们参考行业专家意见和国家统计局数据，对企业所提供数据的合理性进行确认。营收增长率（三年复合增长率）销售利润率14.3%2.6%转型领军者其他企业12.7%5.2%转型领军者其他企业创新驱动高质发展7领军者为何能实现快速的业务转型？通过对上述7%转型领军者的研究，我们发现尽管各行业特征各异，但是领军者的快速转型得益于一个共同特点：他们充分意识到数字技术是企业业务转型的重要途径与赋能手段，因此大力推动企业的数字化。具体而言，转型领军者着力构建智能化运营和数字化创新两大核心数字化能力（图4）。智能化运营指的是企业从海量数据中生成数据洞察，实时且正确地制定决策、持续提升客户体验，借此不断强化当前核心业务。数字化创新指的是企业借助数字技术的力量，加速企业产品与服务的创新，探索新的市场机遇，开创新的商业模式，孵化新的业务项目。智能化运营能力和数字化创新能力的建设，为企业在数字转型浪潮中全速前进提供了强劲的驱动力。智能化运营能力帮助企业巩固原有核心业务，为企业在核心业务上的优势进一步奠定了基础。此外，还为企业向新业务的过渡奠定了良好的基础，加固核心业务带来的业绩提升也为新业务带来了更大的投资空间。与此同时，新业务的拓展和规模化发展对企业运营能力的构建提出了更高的要求，而新业务带来的绩效回报将为企业的转型和整体提升打下基础。智能化运营与数字化创新这两大能力相辅相成，共同演进，推动企业实现业务的快速转型。构建核心数字化能力，成就转型领军者图4.核心数字化能力：智能化运营+数字化创新创新的发展和规模化对运营提出新要求智能化运营通过智能化运营，企业得以降本增效，强化当前核心业务利用数字技术加速创新的探索和规模化，为企业培育新业务、引领未来发展数字化创新高效的运营为企业开展创新提供强有力的基础8创新驱动高质发展埃森哲中国企业数字转型指数基于对转型领军者核心数字化能力的洞察，我们开发了一套完备的量化模型――埃森哲中国企业数字转型指数（如图5），从智能化运营和数字创新两个维度对中国各行业企业的数字化能力成熟度进行评估。图5.埃森哲企业数字转型指数模型注：数字转型指数的指标体系共设四级：一级指标2个，二级指标6个，三级指标18个，四级指标52个。四级指标为数据采集项，分值为0-100。数据由上至下逐级加总平均，最终得到企业的数字转型指数总分。100分代表当前所能预见的最先进状态的数字企业。数字渠道与营销产品与服务创新智能生产与制造数字商业模式智能支持与管控数字创投与孵化•针对客户个性化需求实现精准营销•实现线上线下全方位渠道建设•安全保护自身及客户的数据隐私•对现有产品服务进行数字化改造升级•开发智能产品或服务•基于客户个性化需求提供定制产品或服务•运用数字技术实现敏捷开发•基于数字平台的合作研发•实现智能制造与柔性供应链•基于数字平台的商业模式•开拓数据变现模式•数字商业模式的迭代改进•依据业务需要灵活调整职能部门结构•实现数据流与业务流程在各部门间的无缝衔接•搭建基于数据分析的决策体系与管控系统•建立内部创投部门推动数字化新业务•建立机制鼓励内部创新与创业•和初创企业合作培育数字化技术埃森哲中国企业数字转型指数智能化运营数字化创新（分数：0-100）创新驱动高质发展9中国各行业的数字转型整体处于初级阶段，领军者优势明显埃森哲与国家工业信息安全发展研究中心合作，根据多年来积累的企业两化融合数据，从十万余家企业中，选取八大代表性行业的450家企业（详见“附录”）进行分析，形成了两大主要洞察。研究显示，目前中国各行业的数字化能力建设整体尚处于初级阶段（如图6），八大行业的数字转型指数分值普遍不高。洞察一行业数字转型尚处初级阶段，领军者数字化成熟度已远超同行数据来源：埃森哲研究、国家工业信息安全发展研究中心行业样本占总样本比例图6.各行业的数字能力建设整体处于初级阶段各行业数字转型指数分数（分数：0-100）转型领军者平均值=66全样本平均值=37汽车及零部件01020304050607080消费电子物流传统零售医药快速消费品化工建材冶金（13%）454339363634313012%13%10%13%13%13%13%13%10创新驱动高质发展行业间存在一定差距。靠近终端消费者的2C行业数字化水平相对高于2B行业。以大规模定制等新模式为例，企业利用数字化技术动态地获取海量客户数据，并根据多变的市场需求打造柔性供应链等数字化应用来高效实现精益生产，取代过去的标准化生产，更好地满足消费者的个性化需求。例如，家电企业美的集团通过数字化营销，实现消费者购买的记录、购买渠道、地域、使用偏好等等信息全部标签化：一条用户记录可以打上近600个标签和多级标签属性，形成完整的360度的用户画像；并基于此消费者大数据进行大规模定制，更为精准高效地满足消费者需求。4此外，以汽车及零部件、消费电子为代表的技术密集型行业在数字化能力建设上起点相对较高。这类企业技术集成能力较强，可以很快将引入的数字技术转化为场景应用，借助数字化寻找新的增长模式。在数字转型的浪潮中，虽然行业特征在一定程度上使得企业数字转型起点不同，但是行业本身从