2015年中国在线旅游移动端行业研究报告

2015年中国在线旅游移动端行业研究报告中国在线旅游市场发展态势总论中国在线旅游市场产业链图来源：艾瑞咨询批发商供应商在线直销在线分销线下传统旅游用户线上用户景区航空公司酒店其他旅行社代理商分销商零售商搜索引擎点评、攻略社交媒体门户电商平台上游产品供应商渠道商媒介&电商平台用户44中国在线旅游市场发展态势总论来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2014年中国在线旅游市场交易规模突破3000亿元根据艾瑞监测数据，2014年中国在线旅游市场交易规模达3077.9亿元，同比增长38.9%；在线渗透率达9.2%，较上一年增长1.7个百分点。艾瑞咨询认为，在线旅游市场的高速发展主要受在线机票、在线酒店及在线度假等细分市场的利好发展所驱动。其中，在线机票是在线旅游市场中发展最成熟，渗透率最高的细分市场；在线度假是最具发展潜力的细分市场，在线渗透率也在逐年提升。另外，随着公寓、客栈等非标准化住宿业的兴起，未来在线酒店预订市场也将持续保持较高速度增长。1689.52215.73077.94090.65260.56586.58053.028.6%31.1%38.9%32.9%28.6%25.2%22.3%6.5%7.5%9.2%10.8%12.2%13.6%14.9%0200040006000800010000120002012201320142015e2016e2017e2018e2012-2018年中国在线旅游市场交易规模及渗透率在线旅游市场交易规模（亿元）增长率（%）在线渗透率（%）55中国在线旅游市场发展态势总论在线机票稳居市场第一，度假占比持续上升来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。机票61.7%酒店23.6%度假12.5%其他2.2%2012年中国在线旅游市场结构（按交易规模划分）机票61.7%酒店22.3%度假13.7%其他2.3%2013年中国在线旅游市场结构（按交易规模划分）机票62.7%酒店20.6%度假14.6%其他2.1%2014年中国在线旅游市场结构（按交易规模划分）根据艾瑞监测数据，2014年在线机票市场占比达62.7%，比2013年增长1个百分点；度假占比达14.6%，占比持续上升。艾瑞咨询认为，2014年在线机票市场占比上升主要受两方面因素驱动，一方面是去哪儿、阿里旅行·去啊等平台类企业的高速发展，一方面是航空公司直销能力的逐渐提升。在线度假市场主要受益于出境游的持续火热，2014年仍保持40.0%以上的增速，市场占比持续升高。66中国在线旅游市场发展态势总论在线旅游服务用户稳步提升来源：iUserTracker，家庭办公版2014.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。在线旅游行业发展受明显的季节变化影响，但整体呈稳步上升趋势。根据艾瑞监测数据，2014年中国在线旅游服务月度覆盖用户增长平稳，12月度覆盖人数达1.6亿人，比去年同期增长20.3%。艾瑞咨询认为，在线旅游PC端用户基数较大，未来发展增速会保持稳定。14337.412534.712920.414549.513884.513683.814806.315641.616191.513134.812238.115715.012.1%-4.5%-3.5%26.6%30.3%4.7%15.8%19.1%21.0%14.3%14.8%20.3%05000100001500020000250002014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.92014.102014.112014.12iUserTracker-2014年中国在线旅游服务月度覆盖人数在线旅游服务月度覆盖人数（万人）同比增长率（%）77中国在线旅游市场发展态势总论移动在线旅游覆盖用户持续发展来源：mUserTracker，2014.12，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。近两年，移动在线旅游高速发展，根据艾瑞咨询监测数据，2014年上半年中国移动在线旅游服务月度覆盖人数增速均在100.0%以上。艾瑞咨询认为，移动互联网与在线旅游产品和服务的特质更加契合，移动时代的来临将为在线旅游提供新的发展契机，促使其保持高速发展。10519.811449.912052.712075.512165.512487.61329013407.914375.514636.714375.515562.9112.2%125.9%143.1%119.6%117.6%101.5%93.1%87.2%92.0%92.9%89.0%67.2%05000100001500020000250002014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.92014.102014.112014.12mUserTracker-2014年中国移动端在线旅游服务月度覆盖人数移动端在线旅游服务月度覆盖人数（万人）同比增长率（%）88中国在线旅游市场发展态势总论中国在线旅游移动端市场发展现状中国在线旅游移动端市场企业运营分析中国在线旅游移动端市场用户研究1234699中国在线旅游移动端市场发展现状传统在线旅游企业向移动端迁徙，纯移动端企业涌现来源：艾瑞咨询在线旅游萌芽阶段在线旅游发展阶段在线旅游移动端布局阶段1998-20002013-20142001-2009在线用户移动端使用习惯养成新兴企业挖掘、激发用户潜在旅游需求，提供个性化服务该阶段纯移动端企业涌现，如滴滴、快的、出国去、高铁管家、丸子地球等在线旅游移动端爆发阶段2010-2012在线旅游发展初期，培养用户线上使用习惯该阶段企业包括携程、艺龙等多样化旅游产品实现在线提供，满足用户多元化需求该阶段企业包括去哪儿、驴妈妈、途牛、同程网、芒果网等在线旅游企业为拓展市场，积极尝试线下与移动渠道主流传统旅游企业进入移动端，包括航空公司、酒店等，如南航、国航、号百商旅等1010中国在线旅游移动端市场发展现状在线旅游PC端用户向移动端转移趋势显著来源：1.iUserTracker，家庭办公版2014.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得；2.mUserTracker，2014.12，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。从用户访次数据来看，在线旅游用户逐步由PC端迁移至移动端。根据艾瑞咨询监测数据，2014年中国移动在线旅游平均月度访次占比已达72.0%，去年这一比重为59.8%。艾瑞咨询认为，移动互联网的发展和旅游服务具有天然的结合粘性，移动互联网更能随时随地的满足用户的需求，因而能快速获得用户的接受及认可。68.7%76.6%74.8%71.0%74.0%74.9%69.9%68.8%67.4%76.1%78.2%67.5%31.3%23.4%25.2%29.0%26.0%25.1%30.1%31.2%32.6%23.9%21.8%32.5%0%20%40%60%80%100%2014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.92014.102014.112014.12iUserTracker&mUserTracker-2014年中国在线旅游服务访问次数结构（PC/mobile）移动在线旅游服务月度访问次数占比PC在线旅游服务月度访问次数占比1111中国在线旅游移动端市场发展现状在线旅游移动端用户数据稳步提升数据来源：mUserTracker，2014.12，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。10519.811449.912052.712075.512165.512487.613290.013407.914375.514636.715128.415562.98.8%5.3%0.2%0.7%2.6%6.4%0.9%7.2%1.8%3.4%2.9%0400080001200016000200002014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.92014.102014.112014.12mUserTracker-2014年中国在线旅游移动端用户月度覆盖人数月度覆盖人数（万人）增长率（%）在线旅游移动端市场持续发展，用户数量稳步提升。根据艾瑞咨询监测数据显示，2014年1-12月中国在线旅游移动端月度覆盖人数始终保持增长态势，其中12月月度覆盖人数达到1.6亿。艾瑞咨询认为，随着在线旅游用户持续向移动端转移，移动端用户未来发展增速会保持稳定。1212中国在线旅游移动端市场发展现状在线旅游移动端市场主要企业类型来源：艾瑞咨询上游供应商移动运营商平台OTAUGC出行服务目的地营销1313中国在线旅游市场发展态势总论中国在线旅游移动端市场发展现状中国在线旅游移动端市场企业运营分析中国在线旅游移动端市场用户研究123461414中国在线旅游移动端市场企业运营分析来源：艾瑞咨询中国在线旅游移动端市场案例企业基本情况在线旅游企业名称成立时间移动端首次发布时间截止到2014年12月31日移动端下载量去哪儿网2005年5月2010年7月7.5亿携程旅行网1999年2010年3月6.0亿同程旅游2004年2011年4月2.8亿艺龙旅行网1999年5月2010年5月1.5亿途牛旅游网2006年10月2011年10月1.4亿驴妈妈旅游网2008年2011年6月1.2亿神州租车2007年9月2012年700万易到用车2010年5月2010年10月100万去哪儿网移动端下载量在整体行业内处于领先水平1515艾瑞咨询监测数据显示，相关移动端用户月度覆盖人数整体呈现波动上升态势，其中2014年1-12月去哪儿旅行用户月度覆盖人数领先于其他移动端。12月去哪儿旅行月度覆盖人数1748.5万人，位列第一；其次为携程无线，12月覆盖人数为1426.4万人；艺龙旅行持续位于第三，12月覆盖人数为840.1万人。中国在线旅游移动端市场企业运营分析去哪儿旅行月度覆盖人数位列第一来源：mUserTracker，2014.12，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。04008001200160020002014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.92014.102014.112014.12mUserTracker-2014年中国在线旅游移动端主要企业月度覆盖人数去哪儿旅行（万人）携程无线（万人）途牛旅游（万人）艺龙旅行（万人）同程旅游（万人）驴妈妈旅游（万人）中国国航（万人）神州租车（万人）1616中国在线旅游移动端市场企业运营分析携程无线、去哪儿旅行使用时长交替领先来源：mUserTracker，2014.12，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。01503004506002014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.92014.102014.112014.12mUserTracker-2014年中国在线旅游移动端主要企业月度总有效使用时间去哪儿旅行（万小时）携程无线（万小时）途牛旅游（万小时）艺龙旅行（万小时）同程旅游（万小时）驴妈妈旅游（万小时）中国国航（万小时）神州租车（万小时）艾瑞咨询监测数据显示，2014年3-10月携程无线月度使用时长领先且保持增长趋势，去哪儿旅行在2014年11-12月则反超携程无线，月度使用时长上升显著，12月总使用时长为613.8万小时。途牛旅游、同程