2016年中国在线旅游行业年度监测报告

2016年中国在线旅游行业年度监测报告中国在线旅游市场发展概况在线旅游市场产业链图来源：艾瑞咨询。旅游资源供应在线旅游产品整合分销媒体及营销住宿：酒店/度假租赁（非标准住宿）/…交通：飞机/火车/汽车/…餐饮：团餐/特色美食/…娱乐：门票/项目/……其他：签证/保险/WIFI资源供应商B2B平台B2C平台平台类OTA类用户移动应用搜索引擎社交媒体门户网站综合性集团单品类集团传统旅行社UGC/目的地服务平台支付工具旅游金融44中国在线旅游市场发展概况在线旅游生态格局图来源：艾瑞咨询。度假住宿交通住宿度假金融九龙山旅游交通海南航空天津航空西部航空香港航空首都航空大鹏航空在线旅游行业已形成“携程系”和“海航系”为首的两大巨头；拥有上游资源的“万达系”、“首旅系”正在发力集中整合资源；此外依托阿里生态圈的阿里旅行也在攻城略地，加速在线旅游行业的渗透。万达系首旅系阿里系55中国在线旅游市场发展概况2015年中国在线旅游市场交易规模达4326.3亿元来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。艾瑞监测数据显示，2015年中国在线旅游市场交易规模达4326.3亿元，同比增长39.9%。预计2016年中国在线旅游市场交易规模可达5420.9亿。2215.73092.74326.35420.96544.97720.59134.431.1%39.6%39.9%25.3%20.7%18.0%18.3%7.5%9.2%10.8%12.0%12.9%13.9%14.7%0500010000201320142015e2016e2017e2018e2019e2013-2019年中国在线旅游市场交易规模及渗透率在线旅游市场交易规模（亿元）增长率（%）在线渗透率（%）66中国在线旅游市场发展概况2015年在线旅游市场交易格局注释：其他交易额主要包括租车、票务分销等新兴的在线旅游细分领域产品预订所产生的交易额，不包含汽车票、火车票交易额数据来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。在线度假市场占比持续上升艾瑞咨询统计2015年在线度假市场占比达16.2%，较2014年上升1.4个百分点。随着周末游、自驾游、出境游市场的持续火热，预计2016年在线度假占比将达18.7%。机票市场发展趋于成熟，增速放缓艾瑞咨询统计2015年在线机票占比58.3%，机票是在线旅游市场中发展最为成熟的板块，随着在线度假及其他品类业务的上升，机票增速相对放缓，预计在2016年市场份额占比将下降至56.8%。住宿市场增速稳定，度假租赁(非标准住宿)产品受欢迎艾瑞咨询统计2015年中国在线住宿市场规模约901.8亿元，占在线旅游市场总体份额的20.8%，较2014年下降0.1个百分点。近两年来，随着人们出游品质的提升，中高端住宿及度假租赁(非标准住宿)产品逐渐受到用户喜爱，快捷酒店等低端住宿产品的生存空间受到挤压。61.5%61.9%58.3%56.8%22.4%20.9%20.8%20.0%13.8%14.8%16.2%18.7%2.3%2.4%4.6%4.5%0%20%40%60%80%100%2013201420152016e2013-2016年中国在线旅游市场交易额结构机票住宿度假其他77中国在线旅游市场发展概况2015年移动端在线旅游优势明显来源：iUserTracker&mUserTracker，数据监测时间为2015年1-12月。监测数据显示，旅游用户在移动端的访问次数高于PC端，移动端具有明显优势。2015年中国移动在线旅游平均月度访次占比达64.6%，去年这一占比为72.0%，相比之下略有下降。艾瑞分析认为，随着旅游服务多样性的增加及定制旅游、目的地服务等新型旅游服务的出现，用户在使用这些服务的过程中，会衡量PC端与移动端的各自优势，从而快速实现个人需求。38.2%36.1%33.9%35.0%30.8%34.4%39.1%38.3%36.3%30.8%31.1%40.5%61.8%63.9%66.1%65.0%69.2%65.6%60.9%61.7%63.7%69.2%68.9%59.5%0%20%40%60%80%100%2015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.92015.102015.112015.12iUserTracker&mUserTracker-2015年1-12月中国在线旅游服务访问次数结构（PC/Mobile）PC在线旅游服务月度访问次数占比移动在线旅游服务月度访问次数占比88中国在线旅游市场发展概况2015年中国在线旅游热点事件精选来源：公开资料。201520165月携程战略性收购艺龙37.6%股份，总价约4亿美元5月途牛获京东领投5亿美元，京东成第一大股东7月同程旅游获60亿元人民币融资万达文化集团出资35.8亿领投9月锦江国际集团收购铂涛酒店集团81%股权10月美团与大众点评网正式宣布合并11月途牛获得海航旅游集团5亿美元投资12月首旅酒店110亿合并如家酒店集团12月携程和去哪儿网以换股方式宣布合并融资并购挂牌上市•2015年12月上海景域文化传播股份有限公司在新三板挂牌上市•2015年12月B2B在线旅游服商票管家新三板挂牌上市•2015年8月马上游科技股份有限公司挂牌新三板•2015年9月出境游旅行社中青旅山水酒店股份有限公司挂牌新三板99中国在线旅游市场发展概况中国在线机票市场发展现状及趋势中国在线住宿市场发展现状及趋势中国在线度假市场发展现状及趋势12341010中国在线机票市场发展现状及趋势来源：艾瑞咨询。航空公司在线直销在线机票预订用户批发商代理商、零售商代理商分销线下机票产品用户航空公司平台企业平台类企业中国在线机票市场产业链图1111中国在线机票市场发展现状及趋势2015年在线机票市场规模达2522.7亿来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。2015年中国在线机票市场规模达2522.7亿，同比增长34.4%，占整体在线旅游市场的比重为58.3%，是在线旅游市场交易规模最大的领域。艾瑞咨询认为，在线机票市场增速在未来三年会持续放缓，随着机票价格的走低及在线度假的蓬勃发展，预计在线机票市场规模在整体在线旅游交易规模中的占比会下降。1353.31877.32522.73077.73662.44248.44928.229.9%38.7%34.4%22.0%19.0%16.0%16.0%02000400060002013201420152016e2017e2018e2019e2013-2019年中国在线机票市场交易规模在线机票市场交易规模（亿元）增长率（%）1212中国在线机票市场发展现状及趋势在线机票交易规模携程市场份额达到33.6%备注：携程数据包含自营与平台之间的数据合计，未做拆分来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。2015年中国在线机票市场规模为2522.7亿元，其中携程的市场份额为33.6%，较去年有所提升。携程机票的开放平台推出以来，凭借丰富的产品资源和更具优势的价格，持续占据OTA机票市场的首位。随着航空公司“提直降代”策略的提出及对OTA销售更规范的管理，预计未来航空公司直营网站和移动端的交易规模会上升。携程33.6%同程4.9%号百商旅2.7%125801.2%艺龙1.0%途牛0.6%芒果网0.4%其他55.6%2015年中国在线机票市场份额（按交易规模，从OTA维度划分）1313中国在线机票市场发展现状及趋势深圳航空人均访次位居首位备注：仅体现IUserTracker中监测的客户端数据。来源：iUserTracker，家庭办公版2015.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。根据艾瑞监测数据，2015年全年深圳航空人均访问次数均保持在高位，尤其8月份的人均访问次数达到峰值6.9次,春秋航空和东方航空分别位列第二和第三位，人均访次分别为3.9次和3.7次。0123456782015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.92015.102015.112015.12iUserTracker-2015年中国主要航空公司官网月度人均访问次数深圳航空（次/人）春秋航空（次/人）中国南方航空（次/人）东方航空（次/人）亚洲航空（次/人）海南航空（次/人）山东航空（次/人）中国国际航空（次/人）四川航空（次/人）1414中国在线机票市场发展现状及趋势发展趋势之一：航司提直降代，在线机票竞争格局生变来源：艾瑞咨询。2015年5月国资委提出“提直降代”的目标：要求3年内，中国三大航空公司(国航、东航和南航)的直销机票比例要提升至50%，同时机票代理费要在2014年的基础上下降50%。政策出台不久，三大航空公司便相继将机票的佣金率下调至“0”，同时完善直销渠道，并对OTA平台的部分代理商进行规范审核。艾瑞咨询认为，航企的一系列动作一方面要顺应完成国资委的任务，提高企业的利润，另一方面旨在掌握在线机票行业的主导权。从行业现状来看，航空公司目前的直销比例均不足20%，而携程和去哪儿合并后其渠道掌控力进一步增强，对航空公司产生了巨大的挑战和压力，因此作为资源方的航空企业提直降代，借此调整市场格局，重新规范市场秩序。App微信团官网预定国航团购App微信官网预定App微信官网预定1515中国在线机票市场发展现状及趋势发展趋势之二：在线机票预订用户向移动端转移来源：艾瑞咨询。从90年代售票窗口购买机票，到2004年电话预定机票占据半壁江山，再到2010年互联网订票热潮，如今随着移动互联网时代的到来和智能手机的普及，人们预订机票的方式再次便利化——通过手机移动端进行机票预订,与此同时OTA和航空公司纷纷加大了移动端的推广力度，推出多种移动端专享特惠活动来增加预订流量。艾瑞咨询认为，移动端在操作方式上更加灵活便捷，使用场景上能够满足消费者随时随地的使用需求，使用时间上更加碎片化，未来仍将是机票预订的第一大端口。更便捷更及时碎片化1616中国在线机票市场发展现状及趋势发展趋势之三：打包产品销售成为航空公司新增长点来源：艾瑞咨询。随着中国航空市场竞争的加剧，单纯的机票销售利润逐渐降低，航空公司越来越重视航空出行相关服务和产品的打包销售——利用自身的机票、酒店等资源，向旅行社和OTA进行出售，实现航空公司新的利润增长点。艾瑞咨询认为，航空公司的销售策略已经转变为“以市场为中心”，出售打包产品不仅顺应旅客的延伸需求，航司还可以隐性降低机票票价，提高客座率，同时增加公司的收益。预计未来航空公司推出的相关产品和服务会更加完善丰富，打包产品销售会有效带动旅游和航空运输的协调合作发展。差异化的产品优势增强航空公司竞争力，提升市场控制力开发意义航空公司拥有上游旅游资源的数量和品质开发关键为航空公司增加经营利润，丰富产品线产品效果航空公司的相关(航空、酒店及目的地)资源产品依托航空+酒店/航空+差旅/航空+旅游产品形式1717中国在线机票市场发展现状及趋势发展趋势之四：整合GDS是未来机票分销的新模式来源：艾瑞咨询。GDS是应用于民用航空运输及整个旅游业的大型计算机信息服务系统。目前GDS在国际上应用广泛，为分销商和用户提供及时、准确、全面的信息服务，但是在国内尚属起步阶段，未来围绕GDS整合供应商资源将是机票分销市场的新趋势。艾瑞咨询认为，如何更高效的进行数据整合和处理是G