2017年中国旅游互联网化研究报告

Copyright©2017PintuGroupinassociationwithTripvivid.Allrightsreserved.Thisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourpartnersandclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofPintuandTripvivid.2017年中国旅游互联网化研究报告（简版）中国·北京，2017年7月18日星期二联合发布2017年中国旅游互联网化研究报告（简版）©2017Pintu&Tripvivid.Allrightsreserved.1版权说明CopyrightStatement1.本报告由北京品途天下科技有限公司（以下简称“品途”）及北京执惠旅游文化传播有限公司（以下简称“执惠”）联合制作，品途和执惠双方拥有此报告（含文字、图片、表格等）全部版权和知识产权，受中国法律知识产权相关条例的版权保护。2.未经书面许可或授权，任何组织及个人不得以任何方式或理由使用本报告的信息用于其他商业目的。如需使用、复制、抄录、传播此报告中的任何数据及观点，需明确标注资料及数据来源。3.本报告由北京瑞云智锐科技服务有限公司（以下简称“瑞云”）提供研究分析支持，其中所涉及数据资料主要采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究分析所得，受调研数据样本限制，可能部分数据不能够完全反映真实市场情况、本报告仅可作为市场参考资料，报告出品方对数据准确性不承担法律责任。4.对任何侵犯版权的行为，以及由此造成的经济损失，报告出品方保留追究其法律责任的权力。用户阅读该研究报告即表明遵守该版权约定。2017年中国旅游互联网化研究报告（简版）©2017Pintu&Tripvivid.Allrightsreserved.2研究概述旅游互联网化概念界定本研究认为旅游互联网化应包含互联网对行业和企业两个层面的影响，从产业层面是互联网技术和企业在旅游产业链中资源、产品、渠道、营销以及产业连接和融合等方面产生的影响，从企业层面是互联网对企业自身运营管理、产品生产、渠道销售与营销等方面的影响。研究目的本研究从旅游整体产业链条的视角，通过中国互联网创投情况、典型旅游企业发展情况的分析，对比国外情况研究互联网在中国旅游产业和企业发展产生中的多维度影响，以展现中国旅游行业互联网化的整体情况，并对中国未来旅游互联网化的趋势进行预测。研究方法定性研究、样本分析、数据统计分析、对比分析等方法。ResearchSummary2017年中国旅游互联网化研究报告（简版）©2017Pintu&Tripvivid.Allrightsreserved.3核心观点综述CoreViewpoints•旅游行业整体发展态势良好，成为拉动GDP增长的重要引擎，全球旅游互联网化正从数字化迈向生态化，而中国旅游互联网化发展特殊，目前处于信息化、电商化、数字化齐头并进的发展时期，其中旅游产业链各个环节与互联网加速融合，但在金融、数据及IT系统等方面基础相对薄弱•受资本寒冬影响，旅游互联网化投融资趋于谨慎，从投资数量及投资额来看，产业链下游分销预定/零售端旅游企业受到资本青睐，其中综合产品供应企业优势明显，未来旅游行业垂直细分领域及特色产品将受到资本关注与热捧，行业巨头投资并购将进一步增加，以加速其生态布局•目前旅游互联网企业主要集中四种典型模式，分别为OTA类、内容营销类、共享经济类、原生电商平台类，他们从不同的维度切入旅游产业链；与此同时，中国大型传统旅游企业，也依托自身资源优势，运用资本手段，加速进行产业链上下游整合，旅游互联网化企业新竞争格局初现•未来中国旅游互联网化发展将呈现四个主要趋势：一、旅游消费新趋势推动企业业务模式创新；二、旅游与生活方式的融合促使互联网信息技术更深入应用；三、技术驱动型互联网企业将促进旅游产品的价值挖掘；四、线上线下多元化融合，“新旅游”即将呈现2017年中国旅游互联网化研究报告（简版）©2017Pintu&Tripvivid.Allrightsreserved.4目录大型传统旅游企业互联网化分析旅游行业互联网化发展概述中国旅游互联网化创投盘点中外在线旅游企业模式解析中国旅游互联网化发展趋势洞察2017年中国旅游互联网化研究报告（简版）©2017Pintu&Tripvivid.Allrightsreserved.5旅游成为新常态下拉动中国GDP增长的重要引擎2010-2016年旅游总收入增速保持在10%以上，2016年实现总收入4.69万亿元，增长13.6%，预计2017年仍将增长12%以上；旅游业对GDP的综合贡献率超过10%，成为拉动中国经济增长的重要动力根据统计，2010年中国旅游总收入为1.57万亿元人民币，2016年达4.69万亿2010-2016年，中国旅游总收入始终保持10%以上增速，预计2017年仍将增长12%以上2010-2017年中国旅游总收入及增速1.572.252.592.953.734.134.695.2721.71%43.31%15.11%13.90%26.44%10.72%13.56%12.37%20102011201220132014201520162017E中国旅游总收入增速单位：万亿元单位：%国家旅游局发布报告指出，中国旅游业对GDP的综合贡献由2012年的9.4%上升到2015年的10.5%另据联合国世界旅游组织估算，2016年中国旅游业对GDP综合贡献率达11%2012-2016年中国旅游业对GDP综合贡献率9.4%10.1%10.4%10.5%11.0%20122013201420152016旅游对GDP综合贡献率单位：%资料来源：国家旅游局，国家信息中心，UNWTO，瑞云分析2017年中国旅游互联网化研究报告（简版）©2017Pintu&Tripvivid.Allrightsreserved.61990-1994年，国家旅游局成立信息中心，专门为国家旅游局和旅游行业的信息化管理提供服务和管理技术全球GDS上的国际饭店在中国开展业务，而国内旅游企业开始通过国际合作接入国际旅游分销系统1993年国旅总社与澳大利亚Jetset共同推出CITSWorldlink系统，成为旅行社行业最早实现电脑网络化经营的企业中国旅游互联网化用短短二十年追赶美国超过五十年的发展进程，互联网化基础仍相对比较薄弱，目前处于信息化、电商化、数字化齐头并进的特殊发展时期管理信息化旅游电商化产业数字化中国旅游互联网化发展历程智慧生态化1997年，国内第一家旅游网站——华夏旅游网成立。此后，携程、艺龙等各类旅游网站和旅游频道纷纷出现，短短几年数量发展到600多个2000年，互联网泡沫破灭，旅游网站开始出现分化，在线旅游服务商开始与传统旅游分销商相结合2005年开始，在线旅游业务呈现多元化、差异化发展，新型旅游服务商开始涌现（如途牛、驴妈妈等），淘宝、腾讯等互联网巨头开始进军旅游行业随着智能手机的普及和移动互联网的兴起，个性化的旅游产品和工具大量出现，旅游企业开始进行线上线下融合发展旅游垂直搜索和旅游攻略类网站提供大量优质的数字化旅游内容，使得旅游信息透明度大大提高，可供选择的旅游产品个性化组合开始增加在线旅游企业积极尝试线下渠道（如同程开设线下体验店），而传统旅游企业也开始进入移动端（如南航、国航等）未来随着大数据、物联网及人工智能在旅游产业层面的深入应用，旅游行业整体产业效率将进一步提升，智慧化和数据化运营管理将成为常态随着旅游行业互联网渗透率的进一步提升，互联网化的无边界化将加速助推旅游行业与其他相关产业融合传统旅游巨头和在线旅游巨头将通过并购加速业务生态构建但与全球相比，中国旅游互联网化发展相对滞后资料来源：瑞云分析2017年中国旅游互联网化研究报告（简版）©2017Pintu&Tripvivid.Allrightsreserved.7中国文旅产业图谱中国文旅产业除了资本端可分为九大环节，每个环节的细分程度不同，部分企业亦可能横跨多个环节，图谱整体呈现如下资料来源：执惠，瑞云分析资本支撑性服务前期规划设计基础资源供应者运营管理类分销预定/零售端营销宣传消费者景区规划文旅地产规划与开发住宿规划旅游交通工具设计与制造生产文旅创意设计与开发景区住宿出行购物文旅融合产业技术系统服务供应商旅游B2B同业分销平台资源整合与产品批发综合产品分销预定/零售细分领域分销预定/零售搜索类内容类餐饮社交类园林景观设计2017年中国旅游互联网化研究报告（简版）©2017Pintu&Tripvivid.Allrightsreserved.8受全球资本寒冬影响，中国旅游互联网创投热度急剧下降2016年中国旅游互联网领域仅有93家初创公司成立，不及2015年的三分之一，共发生融资事件199起，比2015年下降近28.2%2012-2016年中国旅游互联网领域新成立公司数量和投资数量资料来源：品途、执惠、IT桔子、创业邦、投资潮、投资界、36Kr，瑞云分析335915527719920122013201420152016融资事件数1632423073089320122013201420152016新公司成立数2012-2015年，中国旅游互联网领域新成立公司数量不断增加，但2016年新成立公司数量骤降至93家，比2015年的308家下降69.8%2012-2015年，中国旅游互联网投资热度不断上升，2015年发生277起投资事件，但受资本市场情况影响，2016年投资数有所下降，为199起，下降28.2%2017年中国旅游互联网化研究报告（简版）©2017Pintu&Tripvivid.Allrightsreserved.9互联网提升了行业信息传播，但在产业链上的效能仍待释放从创投来看，越靠近用户端互联网创新越活跃，对产业链的作用更多体现在信息传播上，但在用互联网技术改变产品、打通产业链节点层面仍待更多企业去探索技术服务多处于底层的互联网基础设施构建层面，在产品创新上发挥的作用尚待释放产品创新模式创新旅游产业的互联网模式以平台类的OTA最为成熟，提高了行业的信息对称性资料来源：执惠，瑞云分析以携程等为代表的综合产品销售平台已较为成熟，极大地促使了旅游产品走向线上，提升供应商和用户之间的信息对称性对自营模式的企业来说，自我产品的开发通过线上电商销售已成为其连接用户的重要途径，对于细分产品创新企业来说，线上搭建销售渠道已成为企业的基础设施之一，目的在于更广泛、快速地找到目标用户共享经济模式打破原有的供需端，但整体上是为了匹配闲置资源与用户需求，本质上仍是解决了信息不对称的问题在产品创新上，虽然已出现多种细分领域的在线旅游企业，但是大多数企业还是在模式和资源组合上进行创新，数据+技术驱动下的产品创新能力待释放目前定制游和自由行领域部分开始了技术尝试，如定制游的妙计、路书等2017年中国旅游互联网化研究报告（简版）©2017Pintu&Tripvivid.Allrightsreserved.10中外在线旅游企业案例研究目前在旅游互联网企业中，出现了三种典型的模式：以Priceline为代表的OTA企业，以TripAdvisor为代表的内容营销企业，以及以Airbnb为代表的共享经济企业，中国还出现了依托原有业务形态拓展旅游业务的闯入者飞猪等PricelineTripAdvisorAirbnb国内代表主要类型资料来源：Crunchbase，Skift，环球资讯，执惠，瑞云分析携程飞猪美团旅行蚂蜂窝穷游途家小猪国外对比特点以海量具体产品连接用户以内容连接用户以C端/B端非标住宿房源连接用户以具体产品连接用户OTA类内容营销类共享经济类原生活类电商平台2017年中国旅游互联网化研究报告（简