2017年劲旅咨询在线旅游目的地信息服务市场研究报告47页

在线旅游目的地信息服务市场研究报告2017年在线旅游目的地信息服务市场定义来源：劲旅咨询。在线旅游目的地信息服务是指针对出游用户在目的地的游玩需求所提供的有关目的地景区、餐饮、当地玩乐、购物、住宿、交通等方面的在线信息参考服务，企业基于以上信息服务可为用户提供旅游产品，用户在使用信息服务或完成产品交易的同时可能产生相应社交行为。整体旅游市场住宿：酒店/非标准住宿出行：机票/租车/车导度假：跟团游/自助游/定制玩乐：当地玩乐/碎片化产品目的地信息服务市场社交：出游体验分享景区：门票/娱乐项目购物：商品信息/退税服务亿，旅游总收入4.69万亿元。受一系列利好政策及居民消费提升驱动，我国旅游产业发展继续保持较高增速。2017年3月国家旅游局公布《十三五旅游信息化规划》，指出要推进移动互联网应用，推进旅游电子支付运用，推进旅游大数据运用等信息化建设的主攻方向，我国在线旅游目的地信息服务建设将在这一背景下快速发展。来源：国家旅游局公开发布数据，由于2014年旅游总收入统计口径进行调整，故数据出现较大差异，2014年同比数据仅供参考。备注：中国旅游总人次包括国内游、出境游及入境游；中国旅游总收入包括国内游总收入及国际旅游总收入。中国整体旅游市场保持平稳快速发展2.592.953.734.134.6915.2%14.0%26.4%11.0%13.6%20122013201420152016整体旅游交易规模（万亿）同比（%）31.734.938.542.547.011.3%10.0%10.2%10.5%10.6%20122013201420152016旅游总人次（亿）同比（%）2012-2016年中国旅游总人次2012-2016年中国旅游总收入年我国国民旅游需求不断释放，旅游消费持续升温，据国家旅游局统计，我国2016年国内旅游人次超44亿，交易规模达3.90万亿元，同比增长14.0%，我国2016年国内游人均消费878元，相比2015年增加2.5%。随着供给侧结构性改革的推进，国内不断转型升级，企业有效供给不断增加，中高端产品开发不断加强，我国旅游业正在由低水平供需平衡向高水平供需平衡提升。来源：国家旅游局公开发布数据。由于2014年旅游市场交易规模统计口径进行调整，故2014年同比数据仅供参考。国内游市场供需两旺，交易规模不断扩大29.5732.6236.1140.0044.412.0%10.3%10.7%10.5%11.0%20122013201420152016国内旅游人次（亿）同比（%）2012-2016年中国游客国内游人次2.272.633.033.423.9017.6%15.7%15.4%13.0%14.0%20122013201420152016国内旅游交易规模（万亿元）同比（%）2012-2016年中国游客国内游市场交易规模亿，仅占出游总人次的2.6%，交易规模达1098亿美元，却占旅游总消费的16.4%。我国2016年出境游人均消费900美元，相比2015年增加0.8%。受陌生语言、异域文化、信息不对称程度较高等因素影响，出境游用户对目的地信息服务的需求相比国内游用户更明确，出境游目的地信息服务市场具有较高的发展潜力。来源：国家旅游局公开发布数据。由于2014年出境游市场交易规模数据统计口径进行调整，故数据出现较大差异，2014年同比数据仅供参考。出境游市场持续火热，交易规模稳步上升102012878961045109847.8%26.2%-30.3%16.6%5.1%20122013201420152016出境游交易规模（亿美元）同比（%）2012-2016年中国游客出境游市场交易规模8318981910700117001220018.4%18.0%9.0%9.0%4.3%20122013201420152016出境游人次（万）同比（%）2012-2016年中国游客出境游人次在线旅游目的地信息服务市场发展现状来源：劲旅咨询。在线旅游目的地信息服务市场产业链旅游资源方景区航空公司住宿邮轮公司购物场所其它C端用户信息流向消费流向旅游门户搜索媒介旅游金融服务旅游白条/分期旅游理财旅游保险线上旅游平台旅游电商平台旅游攻略社区垂直类旅游网站本地生活服务平台线下旅行社旅游B2B批发商旅游B2C零售商旅游B2B2C服务商其他服务第三方支付相互转化在线旅游目的地信息服务市场供需关系来源：劲旅咨询。旅游消费升级带动旅游目的地服务深度化，服务深化刺激旅游消费需求扩大住宿：酒店/度假租赁/客栈民宿…餐饮：小吃/特色美食/精品餐厅…交通：飞机/火车/汽车/租车/包车…玩乐：景区/演出/展览/…其他：签证/保险/Wi-Fi…购物：免税店/当地商场/…用户产生出游意愿筛选信息，做出决策跟团游打包产品自助游套餐：机+酒…碎片化产品：当地玩乐/用车/展览/演出…旅游信息平台UGC/PGC/旅游社交目的地资源方官方渠道门户网站旅游频道当地生活服务平台传统线下旅行社旅游交易平台B2C综合旅游电商平台B2C垂直旅游电商平台目的地信息服务供应商消费产品，分享体验社交平台UGC平台问答社区直播软件产品评价出行游记行程攻略视频集锦信息反馈搜索目的地信息购买旅游产品与服务提供信息与产品获取信息渠道出游体验评价与分享购买渠道分享渠道在线旅游目的地信息服务市场发展格局劲旅咨询将在线旅游目的地信息服务参与企业信息综合度与服务专业性进行了综合分析，其中以携程为代表的优势企业在目的地信息服务中进行多元布局，在目的地餐饮、玩乐、交通、社交等各方面进行专项化、精细化服务，其他优势企业包括途牛、驴妈妈、蚂蜂窝等。上升企业则分别在信息综合度或服务专业性方面表现较为出色，未来在保持现有优势基础上可进一步加强市场布局，以美团、大众点评、皇包车、租租车、惠租车等企业为代表。潜力型企业如面包旅行等则在目的地信息服务类型方面较为单一，未来整体服务综合度及专业性均有提升空间。来源：劲旅咨询。企业定位差异化发展，综合类信息服务企业优势较强2016年在线旅游目的地信息服务市场参与企业信息综合度服务专业性携程途牛去哪儿穷游蚂蜂窝猫途鹰大众点评美团同程驴妈妈一起游百度糯米海玩出国去我趣旅行租租车惠租车神州租车面包旅行捡人网优势企业潜力企业高低高上升企业上升企业皇包车阿里飞猪在线旅游目的地信息服务市场发展环境来源：国家旅游局、国家统计局、劲旅咨询。在线旅游目的地信息服务市场PEST分析Political01Economic02Social03Technological04国务院印发《“十三五”旅游业发展规划》，提出大力推动旅游科技创新，打造旅游发展科技引擎。大力发展旅游电子商务，推动网络营销、网络预订、网上支付以及咨询服务等旅游业务发展。2016年中国公民出境旅游目的地已扩大到151个国家和地区。免签目的地增加，热门旅游目的地航班增加。国家统计局数据显示，2016年我国全国居民人均可支配收入23821元。根据中国旅游业统计公报数据推算，2016年我国国内游人均花费约878元，出境游人均消费约6000元。我国旅游休闲消费市场需求增长迅速，消费结构不断升级，非基本旅游消费比例上升。深度游用户群体扩大，高端定制游市场潜力巨大。模糊搜索、精准推荐、个性化推荐等快速匹配信息供求PMS、GDS、移动应用技术、云服务、人工智能等技术都在提高整个旅游行业的服务效率。微信小程序助力轻应用。亿元。投资领域包括涉及游客行前、行中、行后的信息获取、产品和服务预订以及经验分享等各个环节，市场细分化程度高。目的地信息服务领域成为重要的投资领域之一。来源：劲旅咨询根据企业公开资料及数据收集。在线旅游目的地信息服务市场是重要投资领域之一20142015201623585421007277012997924旅游总投资（亿）在线旅游投资（亿）2014-2016年中国旅游市场投资规模（实际完成投资）2016年在线旅游目的地信息服务企业主要投融资事件时间领域企业金额投资阶段投资方2016.11分享住宿小猪短租6500万美元A+勤智资本、深圳众投邦等2016.08境外P2P8只小猪数千万人民币Pre-A未透露2016.08境外用车皇包车1.2亿人民币B方正和生领投2016.06境外用车惠租车2亿元人民币B汉鼎亚太领投，北极光创投等2016.05境外用车租租车数千万美元B未透露2016.04周边游要出发旅行网5.5亿人民币D众信旅游、金鼎投资、中信建投2016.04旅游社交旅行者镜头千万元人民币天使轮正坤集团领投2016.04境外P2P脆饼旅行千万元人民币Pre-A观释资本领投2016.01旅游攻略穷游网5700万美元D香港众信、SIG海纳亚洲在线旅游目的地信息服务市场产品类型旅游技术的革新带来了更加便捷和丰富的用户体验，旅游行业的互联网化扩大了用户获取信息的渠道，拓宽了用户可购买产品的选择范围。早期的传统线下跟团游时代，用户获取信息的渠道集中在线下旅行社和平面广告，互联网的发展促进了旅游行业信息服务和产品预订的电子化，也促进了线下旅游向线上的转化。线上旅游信息的海量汇集使得用户有更多机会制作行前攻略，其他用户的游记（文字、图片等多种形式展现）、专业旅游达人的行程建议、美食攻略、交通攻略以及大量的碎片化产品都是用户的信息参考来源。旅游社交APP的出现也让用户有更多渠道分享个人出游经历。来源：劲旅咨询分析收集。旅游消费场景在线化促进目的地信息服务产品多样化社交分享游记寻找伴游向导同行语言翻译……餐饮美食榜单餐厅检索点评团购美食节目……购物购物指南购物退税……玩乐演出票务景点门票交通票务一日游休闲活动……交通租车包车车+导……在线旅游目的地信息服务产品类型分布住宿星级酒店快捷酒店民宿客栈公寓……在线旅游信息服务用户研究说明本次关于在线旅游目的地信息服务市场的用户调研，主要是通过了解中国在线旅游用户出游时的信息服务需求及行为特征，针对整体出游、景区、餐饮、玩乐、社交及购物等方面的信息服务进行研究，希望对中国在线旅游目的地信息服务市场进行深入的分析，使之对在线旅游目的地信息服务市场相关企业及专业人士研究消费者市场起到一定参考作用。监测发布：劲旅咨询调研社区，于2016年12月调研。研究目的01调研时间2016.1202样本来源劲旅咨询03甄别条件最近一次出游为自助游且使用过目的地信息服务的用户04样本数量642在线旅游信息服务用户研究核心结论监测发布：劲旅咨询调研社区，于2016年12月调研。在线旅游用户整体出游行为概览1自助游是2016年用户出游的主要方式用户出境游目的地偏好日韩港澳台，国内游目的地偏好华东、华北和华南中长期出游用户占比突出，目的地信息服务重要性凸显在线旅游用户目的地信息服务需求及行为2整体：目的地信息服务需求中，景区类需求排名首位，餐饮类需求表现突出旅游预订网站的攻略频道成首要获取信息渠道